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杨德龙系前海开源基金首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事 今天国家统计局公布了2023年国民经济数据，整体来看，2023年我国国民经济回升向好，高质量发展扎实推进。 初步核算2023年GDP为5.2%，国内生产总值是126万亿。分产业来看，第一产业同比增长4.1%，第二产业同比增长4.7%，第三产业同比增长5.8%。分季度来看，全年GDP增长有一定的波动，一至四季度GDP增长分别为4.5%、6.3%、4.9%和5.2%。从环比来看，四季度GDP为环比增长1.0%。2023年我国经济出现了稳步复苏的态势，工业生产稳步回升，全年全国规模以上工业增加值比去年增长4.6%，12月份规模以上工业增加值同比增长6.8%，环比增长0.52%。 从利润的角度来看，1~11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69823亿元，同比下降4.4%。2023年我国服务业增长较快，接触型、聚集型服务业明显改善，全年服务业增加值比上年增长5.8%。其中住宿和餐饮业同比增长14.5%，增速最快。其次是信息传输、软件和信息技术服务业，同比增长11.9%，1~11月份规模以上服务业企业营业收入同比增长8.5%。 全年社会消费品零售总额为471495亿元，同比增长7.2%，其中城镇消费品增长7.1%，乡村消费品零售额增长8.0%。如果是看消费的类型，商品零售增长5.8%，餐饮增长20.4%，增速比较快，生活必需品增长10.9%左右。12月份我国社会消费品零售总额同比增长7.4%，环比增长0.42%，全年服务零售额比上年增长20.0%。 在固定资产投资方面，去年全国固定资产投资503036亿元，比上年增长3.0%。扣除价格因素影响，增长6.4%。其中基础设施投资增长5.9%，制造业投资增长6.5%，房地产开发投资下降9.6%。房地产依然是拖累固定资产投资增速的重要方面。全国商品房销售面积下降8.5%，商品房销售额下降了6.5%。所以提振房地产投资增速是稳定全国固定资产投资增速的一个重要的方面。 全年货物进出口总额比上年增长0.2%，其中出口增长0.6%，进口下降0.3%。进出口贸易顺差为57884亿元。民营企业进出口增长6.3%，占进出口总额的比重为53.5%，比上年提高3.1个百分点。 从物价方面来看，2023年我国物价整体保持平稳，CPI同比增长0.2%，而PPI同比下降3.0%。分类别来看，去年全年食品烟酒价格上涨0.3%，衣着价格上涨1.0%，居住价格持平。 就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降。从收入来看，全年全国居民人均可支配收入39218元，比上年名义增长6.3%，扣除价格因素实际增长6.1%。其中城镇居民人均可支配收入51820亿元，比上年名义增长5.1%，扣除价格因素实际增长4.8%。农村居民同比增长7.7%，扣除数价格因素之后实际增长7.6%。 整体来看，2023年我们的经济还是保持了恢复性增长，但是增速不高。在2024年需要政策面放大招，来进一步推动经济的复苏，需要包括稳楼市、提振股市、拉动投资、刺激消费等多方面的发力，从而能够更好地提升经济增速，实现高质量发展。股市作为经济的晴雨表，经济增长的预期一旦改善，股市的表现就会逐步的提振。从中长期来看，当前资本市场已经处于加速探底的阶段，A股市场整体是被严重低估的。这时候保持信心和耐心，坚定布局一些被错杀的好股票、好基金，然后耐心地等待市场回暖，是一个比较好的投资策略。这时候如果丢失优质的筹码，错过下一轮行情的到来是比较可惜的。当然市场连续出现调整之后，很多投资者信心受挫，这也是在情理之中。今年开年市场的行情依然是2023年行情趋势的延续，并没有出现反转。所以还是要等待反转的时刻，春季攻势行情有可能在春节之后展开，春节之前，很多投资者可能要去过节。市场的成交量也很难放量。等到春节之后，如果政策面能够进一步放大招，提振经济，现在市场也预期可能会通过降息降准的方式来提升经济表现，资本市场也有望出现探底反弹的走势。现在市场加速探底，成交量也出现了一定的萎缩，说明现在市场还是缺乏信心，还需要更多利好因素的支持才能够扭转颓势。 当前市场已经比较低迷，并且充分的反映了各种悲观预期，一旦市场的预期改善。预计市场就会否极泰来，所以在这个时候建议大家要保持理性的心态，2024年全年来看，有望出现前低后高、先抑后扬的走势，而白龙马股的估值修复是全年行情的主线，很多被错杀的优质龙头股会出现估值上的修复和反弹，这是主要的投资机会。国内外的投资大师都是建议要敢于逆向布局，敢于在市场无人问津的时候买入，而在人声鼎沸的时候离场。这一点应该说是已经被古今中外无数个投资案例所证明。所以这时候要克服恐惧的心理。我们要相信，没有一个冬天不会过去。好资产的价格最终都会回归价值，做价值投资只会输时间不会输钱。我们现在的市场处于历史大底附近的位置，要保持信心，持有优质的筹码，相信最终时间是价值投资者的朋友。 | 
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发表于 2024-1-18 09:36:14
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