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2023年我国稻谷产量继续小幅下降，但仍连续13年稳定在2亿吨以上，总体仍呈产大于需状态。受国际大米价格大幅上涨带动，2023年国内稻米市场出现一定程度的上涨，虽然新稻达到上市高峰后有所走弱，总体涨幅不大，但明显强于其他粮食品种，成为稳定我国粮食市场的“压舱石”。 展望2024年，由于我国大米需求偏弱的局面短期难改，稻谷供大于求的矛盾仍将存在，预计稻米市场走势或将弱于上年，但下跌空间有限。 2023年稻米市场“前稳中强后弱” 2023年上半年，国际米价小幅走强，国内新冠疫情全面解除，稻米供需恢复正常，稻米市场小幅波动，但与小麦、玉米市场大幅下跌相比，稻米市场的表现可谓平稳。 三季度，受厄尔尼诺现象和印度政府收紧大米出口政策影响，国际大米市场出现大幅上涨，并创出2008年四季度以来的新高，加上东北地区一度受到三台风袭扰，稻谷减产预期增强，国内稻米市场全面走强，新早稻上市后价格高开高走，创出近几年的新高。新季中晚稻上市后，市场看涨预期较强，市场主体介入积极，推动南北中晚稻全面走强，但上涨幅度小于国际大米市场。 国内稻米市场走强，且走势强于小麦、玉米，导致稻米替代需求减少，口粮需求继续下降，虽然大米进口大幅下降，稻谷产量小幅减产，但难以改变供强需弱的基本面。11月份，随着新季中晚稻全面上市，供应压力持续增大，稻米市场开始全面走弱，籼稻走势相对较强，粳稻走势偏弱，黑龙江佳木斯地区于2023年12月6日启动了最低收购价预案，成为2023年唯一启动预案的主产区。 2023年大部分时间国内稻米市场走势较为平稳，上涨主要出现在三季度，主要是受国际大米价格大幅上涨带动，总体属于输入型上涨。2023年7月20日后，受印度限制大米出口等因素影响，仅一个月的时间，国际大米价格就创出了2008年四季度以来的新高。8月30日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB出口价646美元/吨，同比上涨215美元/吨，涨幅49.4%；越南大米FOB出口价645美元/吨，同比上涨250美元/吨，涨幅63.3%；印度5%破碎率蒸谷米出口报价达520～540美元/吨，同比上涨150美元/吨。 此后国际大米价格虽有回落，但仍维持高位运行，其中越南大米继续创出本轮行情上涨以来的新高。截至2023年12月底，泰国5%破碎率大米价格为659美元/吨，同比上涨182美元/吨，年度涨幅38.1%；越南5%破碎率白米报价655美元/吨，同比上涨195美元/吨，年度涨幅42%；印度5%破碎率蒸谷米价格为513～517美元/吨，同比上涨140美元/吨，年度涨幅37.3%。 2024年稻米市场下行空间或有限 2023年，国内稻米市场走势相对较强，与小麦、玉米的比价快速回升，稻谷种植效益有所好转，预计2023年稻谷种植面积下降趋势将得到遏制，大米需求将继续减少，稻谷供大于求的压力可能会有所加重，预计2024年稻米市场重心多年来或首次下移，但受最低收购价支撑，预计国内稻米市场的下行空间相对有限。 最低收购价或稳中小幅上调。 虽然稻谷最低收购价已连续四年上调，但累计上调幅度并不大，预计2024年继续小幅上调的可能性仍较大。一是稻谷种植面积已连续三年减少，产量已连续两年下降，虽仍呈供大于求，但若面积继续下降，一旦年景不好，很可能会出现产不足需现象，这与保障口粮绝对安全的方针不符。农业农村部明确提出，2024年要毫不松懈抓好粮油生产，稳口粮、稳玉米、稳大豆，继续扩大油菜面积，切实抓好粮油等主要作物大面积单产提升。这与上年“两稳两扩”的提法相比更进一步，明确要稳口粮、稳玉米、稳大豆，不再鼓励大豆与稻谷争地。而只有稳定了稻谷面积，才有可能稳定其产量。因此，2024年政策可能会对稻谷生产有所倾斜。二是2024年小麦最低收购价已经小幅上调，比上年上涨0.01元/斤，预计稻谷最低收购价可能会跟随小幅上调。 稻谷种植面积有望稳中略增。 我国稻谷种植面积自2020年以来已连续三年下降，且是1964年以来首次跌破2900万公顷，但稻谷单产并没有同等幅度增加，导致稻谷总产量连续两年下降。受2023年稻谷走势强于小麦、玉米，稻谷比价全面回升，种植效益相对较好等因素影响，农户种植稻谷的意愿会有所提升，预计2024年稻谷种植面积继续下降的趋势将得到遏制。但在耕地有限、稻谷种植收益没有明显稳定提升的情况下，大面积“旱改水”也不太可能，总体上2024年稻谷种植面积将保持稳定，局部或略有增加。当前，提高粮食单产已上升到国家战略高度，虽然2023年稻谷单产再次提高并创出纪录，预计2024年稻谷单产仍有可能小幅提升，但提升难度会更大，因此，2024年我国稻谷总产量可能稳中略增。由于2023年早籼稻收购价格较高，种植效益提升，预计2024年双季稻生产仍可能会有所扩大，早籼稻产量也有继续小幅增加的可能，但受再生稻面积增加的影响，早稻增产潜力十分有限。 大米市场需求或将继续减少。 近几年来，我国口粮大米需求一直呈下降趋势，预计2024年仍将难以改观。一是人口下降影响。2022年，我国人口61年来首次下降。2023年12月6日出炉的《中国人口年龄构成统计人数》公布的我国人口为14.0968亿人，比上年又减少了207人。预计后期下降趋势难以逆转，大米口粮需求自然将减少。二是人口老龄化日益严重。国家统计局数据显示，截至2020年，我国60岁及以上的老年人口已经达到了2.4亿，相当于总人口的17%，而这个数字仍在迅速增长。《中国人口年龄构成统计人数》公布的60岁及以上的老年人口为2.64亿，占比提升至18.7%。预计到2030年，中国的老年人口将超过4亿，约占总人口的1/3。老年人食量较年轻人小，老龄化加重，口粮需求难免会减少。而人口老龄化加重，也意味着适婚人口的下降，出生人口将继续减少。后期我国大米口粮需求将面临人口下降和人均需求下降的双重压力。三是稻米替代需求将下降。由于玉米价格下降较快，部分主产区已跌至成本区。抛开定向稻谷销售，预计稻米作为饲料和食品的原料需求将下降，大米副产品价格预计也将下降。 大米进口数量或将先降后升。 2023年，受国际大米价格大涨影响，我国大米进口同比大减。2023年1月至11月我国进口大米240万吨，同比大减337万吨，降幅58.4%；出口大米141万吨，同比减少63万吨，降幅30.9%；同期我国大米净进口99万吨，同比大减275万吨。由于印度短期没有放松大米出口限制的迹象，国际大米短期供需仍将偏紧，进口大米价格高位仍可能会维持一段时间，预计2024年上半年我国稻米进口可能继续保持较低水平。下半年，预计印度选举结束后放松大米出口限制的可能性较大，国际大米价格可能下降，我国稻米进口可能会有所增加，从巴基斯坦和印度进口的大米和碎米预计将回升，全年进口量可能会高于上年，但总体上仍可能处于近年来的较低水平。而随着最低收购价稻谷库存的减少和国际大米价格的下跌，预计我国大米出口仍将维持较低水平，全年稻米保持净进口的可能性较大。 稻谷托市收购数量有望增加。 2023年我国仅黑龙江一省启动稻谷最低收购价预案，托市收购量与上年相比料将大幅下降。2024年，在我国稻米需求预计减少、大米进口预计将增的情况下，我国稻谷年度结余或将小幅增加，总体仍将供大于求，稻米市场走势弱于上年的可能性较大。因此，2024年启动最低收购价预案的省份或将增加，预计黑龙江仍将呈产大于需，河南和安徽启动预案的可能性也较大，托市收购量预计会较上年有所增加。 稻谷库存或将出现小幅增长。 2023年国内稻米市场总体上涨，政策性稻谷成交大幅增加，全年成交341万吨，同比大增276万吨，但仍是2014年以来的次低水平。由于2023年最低收购价启动范围小、时间短，托市收购量同比将大幅下降，农户手中余粮同比也将偏高。预计2024年最低收购价稻谷销售成交低于上年的可能性较大。 同时，超期储存稻谷定向销售也将明显下降。超期储存稻谷主要作为饲料和工业原料用粮，不进入口粮领域，对口粮市场影响不大。由于2020年以来已累计定向销售超期储存稻谷7000万吨左右，其中2023年成交1600万吨。最低收购价稻谷库存下降较快，后期继续大规模销售托市库存稻谷的迫切性降低。2024年最有可能作为定向稻谷销售的2020年产最低收购价稻谷仅600万吨左右，可供定向销售的数量明显减少。综合上述情况，在最低收购价稻谷收购可能增加、销售将减少的情况下，预计稻谷库存可能会自2020年以来首次略有增加，国内稻米市场安全将更有保障。 稻米市场下跌幅度可能有限。 2023年国内大米市场呈现前低后高走势，临近年底又有所走弱。主产区仅黑龙江启动了托市收购，托市收购量将低于上年。在新稻收购进度放缓、市场可流通新稻供应量同比增加的情况下，后期稻米市场供应压力同比将增大。 2024年春节前，由于节日放假天数增加，节前大米需求备货将会有所提升，加上外围国际大米市场高位坚挺，预计稻米市场短期弱势会有所改观，总体仍将维持高位，但上涨基本没有空间。春节后，随着节后大米需求减弱，而市场流通粮源同比偏高，加上地方储备稻谷轮换和政策性稻谷销售带来的供应压力，预计稻米市场可能会有所走弱。 2024年二季度，随着印度大米出口限制的逐步取消，国际大米可能会出现快速回落，叠加国内大米需求减弱，预计稻米市场将继续探底。南方大米价格偏高，预计向下的空间可能更大。由于上年早稻价格较高，预计新早稻收购价可能低开，总体走势或将弱于上年，但启动最低收购价预案的可能性不大。 新季中晚稻集中上市后，因大米进口可能开始回升，而需求仍可能低迷，预计国内新季中晚稻价格低开后将小幅走弱，收购价格预计将低于上年，启动最低收购价预案的范围和力度可能强于上年。由于稻米市场上涨幅度本就不大，加上最低收购价支撑，预计稻米市场下跌幅度将相对有限，不太可能出现类似于小麦和玉米市场的大幅波动走势。 （原文刊登于2024年1月11日粮油市场报三版） 来 源丨粮油市场报
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发表于 2024-1-19 11:03:29
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