大米进口大幅下降 稻米市场信心增强

       由于近年来国际大米市场大幅波动，我国大米进口也出现大幅变动，2022年大米进口创下619万吨的历史新纪录后，2023年又出现大幅下降，创出四年来新低。大米进口大幅下降，有利于缓解国内稻米市场供应压力，提振市场信心。

       国际大米大涨 国内大米进口大幅下降

       由于厄尔尼诺天气再度出现，加上印度全面收紧大米出口政策，国际大米价格于2023年7月下旬出现大幅上涨，成为当年国际粮食市场上最亮眼的品种之一。截至2023年12月底，泰国5%破碎率大米价格为659美元/吨，同比上涨182美元/吨，年度涨幅38.1%；越南5%破碎率白米报价655美元/吨，同比上涨195美元/吨，年度涨幅42%；印度5%破碎率蒸谷米价格为513～517美元/吨，同比上涨140美元/吨，年度涨幅37.3%。2023年粮农组织谷物价格指数比2022年平均水平下降15.4%，而粮农组织大米价格指数在2023年上涨了21%。

       国际大米大幅上涨，由于国内稻米供应充足，我国稻米市场仅小幅跟涨，涨幅远远落后于国际市场，国内外大米价差由此大幅拉大。2023年12月底，广东早籼米批发价4150元/吨；泰国大米（5%破碎率）到港完税理论成本5332元/吨，国内外价差-1182元/吨，而上年同期价差为-149元/吨；越南大米5246元/吨，价差-1096元/吨，上年同期价差为27元/吨。由于大米进口成本大幅增加，我国大米进口随之大幅下降。

       2023年12月份我国进口大米23万吨，同比减少44.5%；全年累计进口大米263万吨，同比减少356万吨，减幅57.5%，创下自2020年以来的最低水平。其中，下半年进口大米82万吨，不到上半年进口量181万吨的一半。

       分品种看，2023年全年进口碎米84.6万吨，同比大减268万吨，减幅75.9%，占大米进口减少量的75.3%；全年进口精米175万吨，同比减少87万吨，减幅33%。

       分国别看，按大米进口量由多到少依次为：进口越南大米93.5万吨，同比增加7.6万吨，占总进口量的35.5%（其中，精米76.8万吨，同比增加11万吨；碎米16.7万吨，减少3.5万吨）；进口缅甸大米54.1万吨，同比减少25.9万吨，占比20.5%（其中，精米22万吨，同比减少17.3万吨；碎米32万吨，同比减少8.6万吨）；进口泰国大米49.7万吨，同比减少27.1万吨，占比18.9%（其中，精米29.8万吨，同比减少21万吨；碎米16.3万吨，同比减少6万吨）；进口印度大米24万吨，同比大减194万吨，占比9.2%（其中，精米14.7万吨，同比减少1.6万吨；碎米9.5万吨，同比大减192.4万吨）；进口柬埔寨大米20.9万吨，同比减少8.2万吨，占比8%（其中精米20.9万吨，同比减少8.2万吨）；进口巴基斯坦大米18.1万吨，同比大减101.6万吨，占比6.9%（其中，精米8万吨，同比减少44.1万吨；碎米10万吨，同比减少57.5万吨）。合计从上述六国进口大米261万吨，占大米总进口量的99%以上。但从进口来源国看，我国大米进口来源相对较为分散，有利于减少大米进口风险。

       我国大米进口大幅下降，最主要原因是国际大米价格大涨，与我国大米的价差拉大，进口成本大幅增加，导致大米进口数量下降。其中，因印度大米出口政策全面收紧，使得我国从印度进口的大米大幅减少，尤其是自印度进口的碎米大减192.4万吨，占大米进口减少量的54%，加之上年度巴基斯坦大米大幅减产、出口锐减，我国从巴基斯坦进口的大米同比大减101.6万吨，占大米进口减少量的28.5%。合计从印巴两国进口的大米减少295.6万吨，这是我国大米进口下降的最直接原因。

       出口优势提升 我国大米出口不增反减

       国际大米大幅上涨，我国大米出口比较优势有所提升，但我国大米出口却不增反减，2023年我国累计出口大米160万吨，同比减少59万吨，减幅26.9%。我国精米出口146.6万吨，糙米等出口13.4万吨。我国大米出口主要目的国按出口量由多到少依次为：土耳其20.3万吨，埃及17万吨，巴布亚新几内亚16.7万吨，朝鲜16.4万吨，韩国13.3万吨，科特迪瓦9万吨，日本7.2万吨，波多黎各6.3万吨，苏丹5.6万吨，蒙古5.4万吨。前10个国家共计从我国进口大米117.2万吨，占我国大米总出口量的73.3%，可见我国大米出口去向国比较分散。

       笔者分析，2023年我国大米出口不增反减的主要原因，应该是我国实行了定向稻谷销售办法来化解高企的最低收购价稻谷库存，而不是通过大量出口来降低稻谷库存。通过定向稻谷销售并实行内循环的方式，以解决玉米供应不足问题，甚至低价大量采购国际碎米来满足饲料原料的需求。这一阶段国际、国内玉米价格较高，国内玉米价格甚至一度高于稻谷，因此，这段时间实行定向稻谷销售的办法是符合我国粮情的。据统计，2020年至2023年通过定向销售办法累计成交稻谷6810万吨，有效降低了国内最低收购价稻谷库存，弥补了粮食原料的不足。

       2023年我国大米进口高于出口，全年净进口大米103万吨，同比大减397万吨。大米净进口大幅下降，有效减轻了国内稻米市场的供应压力，对稻米市场的稳定有一定积极作用，避免了稻米市场出现类似小麦和玉米市场大幅波动的走势。

       国际米价坚挺 今年进口可能前低后高

       只要国际大米价格继续维持高位，国外大米价格高于国内，进口大米在国内就没有竞争优势，进口量就难以增加。从当前国际大米供求形势看，2024年上半年国际大米价格维持高位的可能性较大，甚至不排除短期个别出口国大米价格再创新高的可能性。

       首先，印度上半年大米出口政策预计难以放松。2022年我国之所以能创下进口大米619万吨的天量，主要是当年从印度进口的大米达到218万吨，其中碎米进口量超过200万吨。2023年我国大米进口大幅下降，也主要是从印度进口的大米大幅减少194万吨。印度大米出口政策不放松，则我国从印度进口大米就难以增加。

       其次，国际大米市场短期将保持坚挺走势。厄尔尼诺天气对印度大米生产带来了一定的负面影响，印度大米减产的可能性较大，加上印度政府大力收购，印度国内稻米供求偏紧。上周，印度5%破碎率蒸谷米报价为525～535美元/吨，跃升至4个月来最高水平。泰国5%破碎率大米出口价668美元/吨，周环比上涨22美元/吨；巴基斯坦大米FOB出口价625美元/吨，周环比上涨30美元/吨，均创出15年来的新高。目前市场普遍预计印度5月份大选结束前不太可能放松大米出口政策，因而国际大米供应偏紧之势短期内将难以改变，将支撑国际大米价格高位坚挺。当然政府间大米出口还是有保障的，这也是国际大米供求没有失控的主要原因。

       第三，下半年国际大米价格下行的可能性较大。主要是预计印度大选结束后，对国内稻米出口的管制可能会趋于放松。同时，由于国际大米价格持续较高，将刺激全球大米生产，预计大米增产的可能性较大。美国农业部1月份供需报告预测，2023/2024年度全球大米产量为5.136亿吨，再创历史纪录，较上年度增产58.3万吨。大米供需状况若得到改善，加上小麦、玉米价格大幅下跌，国际大米价格预计将会回落。如果回落速度较快，与我国大米的价差大幅缩小甚至出现倒挂，则我国大米进口将会重新增加，将加重国内稻米市场的供应压力，但在国际大米价格大幅回落前，我国大米进口将继续保持低位。

       当前国际大米出口价格较高，出口有利可图。同时，进口玉米价格大幅降低，进口玉米比采购超期储存稻谷更划算。且后期随着印度恢复大米出口，预计后期国际大米价格可能会下跌，可以在国际大米价格回落后重新增加大米进口，赚取差价，并减轻国内稻米市场供应压力。（来源：粮油市场报）