今年以来大米进口均价累计下降超1000元/吨

郑文慧

2024年10月18日，海关总署发布2024年9月粮食进出口数据。

2024年9月我国进口粮食1413万吨，同比增25%。按品种分，同比看来，8月大豆进口大增59%；三大主粮均大幅下降，玉米降幅进一步扩大至80.9%，稻谷减少32.6%，小麦继上月出现今年内的首次大跌后，本月继续下跌至60.1%；大麦在上月增长超2倍后，本月转为下跌9.1%；高粱继续保持增长，增速扩大至107.6%。1-9月累计进口粮食12713万吨，同比增7.8%；进口总金额39471294万元，同比减少8.8%。

具体地，9月玉米进口31万吨，同比减80.9%，单月进口量创2020年2月以来新低。自6月起同比减幅明显，6-8月分别同比减50%、34.9%和63.9%。1-9月累计进口1283万吨，同比减22.5%。从进口来源看，9月自美国进口玉米仅1.49万吨，同比减92.3%；1-9月累计进口205.48万吨，同比减67%，处于同期四年进口新低。去年同期为621万吨，减幅非常明显。新的市场年度以来我国对美国玉米的进口下降幅度更大。根据美国农业部周度出口销售报告显示，截止到2024年10月10日，2024/25年度美国对中国（大陆地区）玉米出口装船量为0.6万吨，同比降低99.3%。9月自巴西进口玉米22.63万吨，尽管同比仍大减82%，但8月没有自巴西进口，5-7月累计进口也不足3万吨。1-9月累计自巴西进口599万吨，同比增58.8%，进口增长主要来自1-4月，尤其是第1季度，同比增160%，9月中国进口巴西玉米大幅增加，4季度是巴西玉米传统的出口旺季，尽管今年面临减产，可供出口量减少，但仍将成为我国玉米进口的主要来源国。9月自乌克兰进口5.45万吨，同比减55%，1-9月累计进口玉米444.25万吨，同比减16%。

9月大麦进口94万吨，同比减9.1%，6月出现今年以来首次单月同比减少，7月迅速大幅反弹，8月增幅进一步扩大，仍保持强劲走势，9月再度回落；1-9月累计进口1181万吨，同比增63.3%。从进口来源看，9月自澳大利亚进口大麦25.5万吨，1-9月累计进口467.7万吨，澳大利亚大麦自去年10月方重新进入中国市场；9月自阿根廷进口大麦8.6万吨，同比减68%；1-9月累计进口159万吨，同比减10.6%；9月自加拿大进口大麦7万吨，同比增150%，1-9月累计进口146.2万吨，同比减20.8%；9月自乌克兰进口大麦26.5万吨，去年同期几无进口，1-9月累计进口104万吨，同比增360%；9月自法国进口大麦8万吨，同比减85%，1-9月累计进口155.7万吨，同比减39%；9月自俄罗斯进口大麦6.3万吨，同比增4%，1-9月累计进口59.5万吨，同比增216.5%；9月自哈萨克斯坦进口大麦12.13万吨，同比增10%，1-9月累计进口62.5万吨，同比增30%。

9月进口高粱97万吨，同比增幅反弹至107.6%，1-9月累计进口678万吨，同比增85.7%，成为粗粮中唯一保持增长的品种。从进口来源看，9月自美进口高粱25.21万吨，同比减9.5%；1-9月累计476.8万吨，同比增183%；9月自澳大利亚进口40.8万吨，同比增229%，1-9月累计进口135.47万吨，同比减10%。综合来看，9月进口粗粮246.96万吨，环比减少2.7%，刷新年内进口低位，同时创2020年5月以来月度进口新低。1-9月粗粮总计进口3143万吨，同比增14.6%，增速持续回落，但由于今年以来大麦、高粱进口同比增长明显，完全足以弥补进口玉米的减量，加上国内预期丰产，需求仍较为疲软，国内粗粮依然处于供大于求的局面。

9月小麦进口25万吨，同比减60.1%，继上月出现年内首次同比大幅回落后，本月降幅进一步扩大，主要因为自澳大利亚进口下降明显。1-9月累计进口1074万吨，同比增5.5%。除今年1月份延续去年来的跌势之外，2-7月我国小麦每月进口量整体呈现2位数的同比增长，势头强劲。不过，在国内麦市持续疲软，供应充足麦价受压之下，8、9月进口开始呈现明显的降势，今年剩余的月份预期进口量也比较少，全年节奏将“前高后低”，总的进口量预计维持去年1200万吨左右的水平。从进口来源看，今年以来，我国自澳大利亚进口小麦明显减少，近三个月同比更是大为下降，但自美、加、法、俄、哈萨克斯坦等国均大幅增长。9月自澳大利亚进口小麦仅0.8万吨，同比大降97.6%，7月同比减71%，8月减92.7%，连续三个月大幅下滑。1-9月自澳大利亚进口小麦334.16万吨，同比减47.2%。9月自加拿大进口小麦9.13万吨，同比增4.2%；1-9月累计进口232.4万吨，同比增31.2%。7月以来基本没有自法国进口，去年同期也一样，或因季节性原因。1-9月累计进口230万吨，同比增180%。9月自美国进口小麦7.04万吨，同比减7%，1-9月累计进口189.1万吨，同比增200%，今年以来自美进口小麦增长明显，去年同期仅为63万吨。9月自哈萨克斯坦进口小麦2.65万吨，同比减63%，1-9月累计进口47.8万吨，同比增16.3%；9月自俄罗斯进口小麦4.4万吨，同比增7%，1-9月累计进口37.2万吨，同比增167%。

9月大豆进口1137万吨，同比增59%；8月大豆进口量创单月记录。1-7月的进口量同比下降1.5%，8月大量进口后，同比转降为增，9月进口量继续高歌猛进，远超市场预期的750-950万吨估值，达到1137万吨，接近上月创下的纪录水平1214万吨，较上年同期的约715万吨增加了59%，为历年同期最高进口量。1-9月累计进口8185万吨，同比增8.1%。2020年我国大豆进口首次超过1亿吨，随后回落至9100-9940万吨之间，据今年4季度船期监测信息，预计2024年我国大豆进口量也将超过1亿吨，达到1.05亿吨，如果实现，将创新高。据市场信息综合，近月大豆进口增加主要因为全球大豆产量创新高导致国际大豆价格持续下行，加之国内饲料需求随着生猪养殖扭亏为盈而小幅受到提振，国内压榨利润回升。此外，市场对美国大选后中美大豆贸易前景较为担忧，因此提前大量进口。从进口来源看，9月自巴西进口大豆844.5万吨，同比增22.7%，1-9月累计进口6223.8万吨，同比增13.4%，第一季度增长明显，随后回落，8-9月增幅再度回升至2位数。9月自美国进口大豆171万吨，同比增1200%；1-9月累计进口1454.6万吨，同比减18.3%。自美大豆进口前低后高，近两月同比增长非常明显，也印证了上述市场的对后期中美贸易前景的担忧。

9月稻米进口9万吨，同比减32.6%；1-9月累计进口98万吨，同比减54.2%。本月进口平均单价3646元/吨，环比继续下跌，同比跌10.1%。虽然1-9月平均单价4136元/吨，仍同比涨13.1%，但呈现逐月回落的态势，从1月的4651元/吨跌至3646元/吨，累计下跌超1000元/吨。随着国际大米价格的不断回落，目前，国内外价差已到达一个临界点，在印度进一步放宽各类大米出口政策的背景下，进口大米比价优势将再度确立。据国家粮油信息中心数据，10月23日，广东晚籼米批发价4400元/吨，泰国大米（5%破碎率）到港完税价理论成本（下同）4343元/吨，国内外价差57元/吨；广东早籼米批发价4020元/吨，越南大米4367元/吨，价差-347元/吨；印度大米4257元/吨，价差-237元/吨；巴基斯坦3935元/吨，价差85元/吨。部分进口大米理论成本价均已低于国内同等级大米。进口贸易商认为，到明年初越南冬春季大米上市后，大米进口规模将会有明显的恢复。从进口来源看，缅甸成为今年我国最大的大米进口来源国，9月自缅甸进口5.6万吨，泰国进口1万吨，自越南进口1.25万吨，自柬埔寨进口0.075万吨；自巴基斯坦进口0.59万吨，自印度进口0.05万吨；1-9月累计自缅甸进口稻米33.43万吨，同比减23.7%；自泰国进口稻米25.2万吨，同比减12.5%；自越南进口稻米24.8万吨，同比减71%；自柬埔寨进口稻米6.55万吨，同比减59%；自巴基斯坦进口稻米5.57万吨，同比减63%；自印度进口稻米0.27万吨，同比减99%。近日，印度政府进一步放宽大米出口政策。10月22日，印度财政部通知取消蒸谷米10%的出口关税，23日，印度政府取消非巴斯马蒂大米的最低出口价。尽管“碎米”出口仍然禁止，但在国际市场上这也是近几年才兴起的一项贸易，主要用做饲料，由于价格低于其他大米，对作为口粮的大米市场来说影响有限。从这个角度看，印度大米的出口已经基本恢复，在新一季大米即将上市之际，将有利于全球大米的供应，对国际米价形成进一步打压，国内大米市场也需做好进口回归的准备。

9月出口粮食18万吨，同比减36.2%。1-9月累计出口粮食154万吨，同比减12.3%，延续跌势。其中，9月稻米出口5万吨，同比减71.1%。1-9月稻米出口79万吨，同比减26.4%。

来源：国家海关总署，由广东华南粮食交易中心信息部汇编及分析