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继九三油脂集团启动油（饲）用大豆收购之后，吉林省农业农村厅2月21日正式发布《吉林省关于2024年玉米大豆生产者补贴的政策》，2月27日中储粮油脂有限公司和中央储备粮大杨树直属库有限公司重启大豆双向竞价拍陈收新。政策举措不断推出，对稳定新季大豆面积和豆市价格起到了较好的推动作用。
元宵节前，我国东北大豆产区向市场发运陆续增量，收购市场逐渐恢复。而中东部及华中、华南地区大范围的雨雪冰冻天气，打破了各地有气象记录以来的先例，“过山车”式的剧烈降温，使得气象预警不断升级。山东南部、江苏北部、安徽、河南大部冻雨和大雪交织；湖北中西部大雪天却电闪雷鸣；浙江部分地区暴雨夹带着大量冰雹；湘、赣北部出现冻雨，南部降雨增大。这种恶劣的气候条件不仅推迟了关内各豆区收购市场的恢复进程，而且阻断了物流的正常发运；同时，各地人员出行受限，除大型豆制品加工企业全面运营外，小作坊复工推迟，豆源转化后移。东北购销基本恢复政策支持力度加大东北产区天气正常，元宵节前，各地收购市场陆续恢复，随着冰雪融化期和备耕期的来临，豆农售粮情绪日益上升。鉴于余粮数量较大和终端转化偏弱的现实，为稳定新年度大豆面积，抑制豆价大幅下行，九三油脂集团油（饲）用大豆收购已于2月18日启动，并陆续增设库点；吉林省农业农村厅率先发布玉米大豆生产者补贴政策；中储粮油脂有限公司在内蒙古重启双向竞价拍陈储新。一系列政策措施对大豆行情产生支撑作用，在集中售粮期来临前能够减缓卖压形成的价格续跌，给豆市企稳带来一定利好。九三油脂集团油（饲）用大豆启动收购的价格看似较低，但毕竟是油（饲）用原料，由于国际市场豆价跌幅较大，不同蛋白含量的豆价在4600～4750元/吨之间，即便传言中的补贴额度成真，但以现货油、粕行情看，其压榨利润也较低，何况未来进口豆价大概率会继续下探。受政策性干预影响，九三的收购工作有序展开。继2月18日北安农垦海伦市海南乡库区启动收购之后，农垦九三粮食收储有限公司巴彦县洼头镇洼兴粮库和林甸县兴粮粮库于2月22日也以同标准同价格展开收购，未来仍有库区会陆续开秤收购。许多持粮主体，由初期的“不认价”到开始接受，2月23日，启动收购的库区门前已出现排队售粮场景。与九三油脂集团收购价相对应的是期货豆一的表现，主力合约破4600点依然有主体看空。面临换月的主力合约，受外盘豆二的偏弱趋势影响，其远月合约也被市场看空。各类持粮主体面对盘面大幅下行的趋势，未来一段时间向九三库区售粮的积极性会明显提升。黑龙江有九三集团增容收购，而内蒙古产区中储粮油脂有限公司和中央储备粮大杨树直属库有限公司从2月27日重启双向竞价拍陈收新，拟投拍产于2020年的国产陈豆2.1152万吨，其底价为4700元/吨，收购同等数量产于2023年的新豆，底价则为4930元/吨。4700元/吨的陈豆底价看似偏高，但不要求蛋白含量的国标三等新豆4930元/吨的收购价着实吸引眼球，其价格已高于塔选商品豆市场流通报价。吉林产区豆源售卖压力不明显，为稳定新季大豆种植面积，吉林省农业农村厅率先发布《吉林省关于2024年玉米大豆生产者补贴的政策》，该政策显示，为落实农业农村部和吉林省委省政府扩种大豆的部署要求，2024年吉林省将统筹玉米大豆生产者补贴、耕地轮作项目等资金政策，加大大豆生产支持力度。原则上，东部和西部地区大豆生产者补贴亩均高于玉米生产者补贴280元左右，中部地区高400元左右。具体补贴标准由各市县根据本地实际合理确定并发布。此补贴政策虽然区域间有一定差异，但补贴力度加大，将明显增加豆农收益。九三油脂的收购价、国储新陈豆的拍卖综合价和豆一期货的运行趋势，均给现货商品豆的行情指明了方向，对底部价格已经形成支撑。当前，黑龙江大部、内蒙古蛋白含量40.5%～41%的塔选商品豆主流装车报价4820～4900元/吨，小部分订单4700～4760元/吨；基层毛粮收购价4560～4600元/吨占主流，贸易商在理性操作中仍有正常收益；蛋白含量41%～42%的搭选商品豆主流装车价5100～5160元/吨，蛋白含量43%～44%以上的优等级塔选商品豆5240～5340元/吨占主流；蛋白含量39.5%～40.5%的6.5长孔规格大粒型商品豆装车价区域差异较大，多在5200～5400元/吨之间。东北产区的大豆外发量比常年同期明显减少，这一轮集中补库数量或低于预期，3月中旬终端便进入转化周期，而产区则进入集中收购期。九三油脂吸纳一定量的油（饲）用大豆，但2023年东北产区达到商品级别的豆源占比较大。因此，建议产区贸易主体在未来操作中仍需保持理性，直面市场需求和非国产豆的价格优势替代，除部分优等级高蛋白豆源外，普通类商品豆仍会出现偏弱格局。特殊气候阻断流通关内收购推迟恢复自2月20日起，受自西向东、自北向南的较强冷空气交叉影响，山东南部、江苏北部先后出现雨夹雪，安徽、河南大部出现中到大雪的量级，剧烈降温夹杂冻雨、路面积雪和结冰严重。21日后长江流域的汉江平原、湘赣北部出现罕见雷电现象，先由雨转冻雨演变至中到大雪的“换季”式天气，导致陆路交通中断，部分铁路客运班列被迫停运，限制人们出行。同时，各地大豆外发停滞，收购市场难以如期恢复。至上周末，受影响区域天气转晴，运输条件稍有好转，但本周将出现新一轮降雨，关内各地豆市恢复正常运行的时间或延迟至3月初。本轮特殊气候使得苏、鲁、豫、皖、鄂大豆产区的外发受限，各地收购虽未恢复，但大多网点均有一定量的库存，各地市场报价依然平稳。江苏南通、盐城、淮安等地“大乳白”装车价6360～6440元/吨，“翠扇”6560～6640元/吨，“黑脐王”6300～6360元/吨；各区域“杂花豆”因质量差异明显，价差较大，5160～5600元/吨均有不同质量的豆源待释放；北部徐州市贾汪区、睢宁、沛县“杂花豆”视质量和筛选设备而论，经雨的“二级豆”装车报价4960～5160元/吨，优等级商品豆装车价5640～5700元/吨，连云港周边装车价5360～5460元/吨。山东济宁、金乡、汶上、微山、梁山等地装车报价维持春节前行情，以5500～5640元/吨占主流；菏泽、德州、利津“杂花豆”装车价5440～5500元/吨，少量手工豆源装车报价5640～5700元/吨。各区域收购均未启动，外发刚开始运转，便迎来雨雪和气温骤降，部分订单延后发货。河南许昌、周口、漯河、驻马店豆区外发基本停滞。“二级豆”报价维持在4800～4900元/吨，部分优等级双比重筛粮装车价5160～5200元/吨；永城双比重筛粮装车价5200～5260元/吨，收购市场全面恢复预计将推迟至3月初。安徽阜阳太和、亳州市谯城区、涡阳、利辛等地普通筛粮装车价5160～5200元/吨，双比重筛粮5240～5300元/吨，收购市场还未恢复。产区持粮主体目睹节后终端市场补库情绪较低，在特殊气候出现后不但没有挺价，反而有部分商户出现松动心理，主要是担心天气转晴后粮源释放和收购会同时体现。淮北铁佛、刘桥双比重筛粮装车价5340～5360元/吨；宿州市埇桥区、灵璧、泗县等地普通筛粮装车报价5360～5440元/吨，双比重筛粮装车报价5500～5560元/吨；蚌埠市五河主流报价5240～5300元/吨。上周各区域仅有零星外发，后因气候恶劣而中断，随着天气转晴、道路畅通，本周外发量会稍有增加，而收购恢复仍将推后。长江流域豆区的皖南安庆以及鄂东的黄梅、武穴大多以普通单比重筛粮为主，而部分收购主体虽然购置了双比重筛选设备，但操作时仍有大量“二漏”混进商品粮中，加上收获期遇雨，豆源感观较差，许多大户初期收购欲赌市的粮源，目前报价5000～5200元/吨，终端接受度仍较低。湖北西部主产区，本轮特殊天气与节前重叠，受冻雨和大雪影响，陆路运输全面受阻，春节后至元宵节期间仅有部分商户少量外发，因恶劣天气而中断，各地粮源压力后移，特别是初期入仓的高价“杂花豆”，受外围产区影响，亏损面陆续放大，区域间装车报价相互抑制，石首、公安、监利等地以5700～5840元/吨占主流。天门、京山、沙洋“冀豆12”双比重筛粮装车报价6440～6560元/吨，部分色选粮装车报价6700～6760元/吨。关内各地因本轮大范围不利天气条件限制，其库存释放和收购恢复均将推后，本周大部地区仍有间歇降雨过程，3月初终端市场补库周期缩短，3月中旬豆市则会再度进入偏弱状态，建议各地持粮主体抓住仅有的释放时机，同时，在收购市场恢复时仍需理性把控质量、规避价格风险。终端补库不及预期经营主体看淡后市关内豆区因特殊气候阻断物流，而东北平稳的价格却不见增量外发。据终端经营主体反映，大型加工企业的订单循环入库，而小作坊的复工明显推迟，南方雨区和阴冷天气本周稍有改观。元宵节后复工、复学大规模体现，但经营商节前所备货源仍需时间消化，预期之中的集中补库周期后移，且数量将大幅走低。随着关内产区天气好转，东北产区收购量扩增，看淡后市的销区主体未来将采取循环补货的方式，令产区行情徘徊于低迷之中。3月上旬，大江南北将进入“小阳春”，受春节前和本轮特殊天气影响，部分地区大棚蔬菜遭损毁，但土壤墒情得到较好改观，陆地常规类越冬蔬菜将提前上市，弥补大棚蔬菜的供应不足，豆制品需求在3月底则会进入常态化的淡季。未来加工量下降，小作坊为寻求生存环境，加大低成本原料的替代。上周，国内许多内陆港进口转基因美湾大豆的分销价大幅走低，净粮报价调整节奏太快。港口之间存在差异，4380～4400元/吨已占主流，自新年初期至今不足两个月时间，最大跌幅达400～500元/吨，但豆二盘面继续呈下跌趋势，现货分销有再创新低的可能，与国产豆的价差进一步拉大，终端替代现象将陆续增量。俄罗斯大豆行情始终与东北豆保持着一定距离，终端替代虽无增幅，但该豆源的转化减少了国产豆同等数量的流通，江面冰冻融化后进口量将明显增加。3月份长江流域“小龙虾”水产养殖面积将大幅增加，3月中旬至7月中旬是水产养殖业大豆消费高峰期，需求量18万～20万吨，关内部分区域二等大豆现行价格相比进口大豆失去优势，未来豆制品加工对这类豆源的排斥，将倒逼其调整价格后转向这类需求，水产养殖需求对食品级大豆的行情构不成影响。（来源：粮油市场报）
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