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观点小结 整体上看，东北地区新作玉米总体产量增长，东北产区新季玉米产量预估 1.3亿吨，增产900 万吨。整个东三省来看，黑龙江玉米销售进度85%，吉林玉米销售进度60%，辽宁玉米销售进度85%，整体东三省玉米售粮进度77%左右，余粮剩余3成左右。 从去年10月到今年2月这五个月时间里，运往南方销区的东北玉米共3250万吨左右，由饲料、深加工和中储粮共同消耗，平均每月消耗650万吨;东北深加工每日消耗11万吨左右，加上目前平均2个月的库存，玉米消费2300万吨左右;东北养殖一个月消耗200万吨，加半个月结转库存，共计1100万吨;东三省储备粮入库800多万吨，当前每天入库10万吨左右;贸易商消耗1500万吨。综上，自新粮上市后至2月底，东北地区新作玉米消耗共计8900万吨左右。 从地租上来看，经调研走访结果显示，东三省地区预计今年地租同比去年普遍降幅30%-40%左右。农户种植意愿与去年相差不大。贸易商目前心态依旧不乐观，长期来看对后市玉米价格依旧不看好。整体玉米价格重心相比去年或进一步下降。具体合约上看，玉米05合约短期或存在新粮上量压力，但低点不会太低。待后期余粮货权逐渐转移后，需重点关注国家增储政策力度是否加强，贸易商入市态度是否会发生转变。另外还应关注宏观经济周期、农产品周期、养殖周期和供需产能变化，后期价格或有震荡走高的可能。 生猪方面，东北地区平均散户和规模场养殖占比55开，去年受非瘟影响以及养殖利润不佳的影响，散户产能去化大致为30%-60%之间。与之相反，集团抗非瘟能力较强，凭借规模优势以及先进的管理制度，产能不降反增，平均来看，东北地区规模场产能增加10%左右。故整体来看，东北地区产能去化程度并不明显。另外，散户依旧保持着随时入场的可能性，当前二育正在“小步慢走”式进场，在一定程度上对当前猪价有所支撑。但5月育肥猪会集中出栏，此时供应压力较大，故生猪5月合约上行压力较大。远期来看，由于去年能繁母猪去化持续进行，预计今年09合约相比去年偏强运行。 调研背景 东北地区是国内玉米主产区，同时也是生猪生产和外调大省，玉米、生猪价格波动往往具有风向标的意义。2023年是生猪产能去化和行业洗牌的一年，猪价长期低迷运行，而东北猪源外调不畅，本地市场内卷激烈，加上疫病不定期出现，养殖端面临“行情+疫情”的双重压力，部分散户被动退出，头部企业继续扩张挤占市场，2024年东北生猪供应面的变化值得密切关注。 玉米作为生猪重要养殖成本，价格走势对生猪养殖成本及收益有重要影响。加之春节过后玉米主力合约连续上涨，点燃市场参与者热情，玉米现货价格持续走高，是否玉米出现转势，还是阶段性反弹?这些问题都亟待解决。 此次调研主要了解东北地区玉米售粮进度，贸易渠道库存情况，新季玉米种植意向及成本;了解当地生猪养殖成本及利润变化、仔猪补栏的行情;了解散户二育动向。本次调研时间为2024年2月底，地区覆盖哈尔滨、巴彦、绥化、大庆、松原、长春、沈阳等地，调研历时10天。 调研内容 一、企业A综合型农业企业 1、企业概况 该粮食企业是黑龙江当地的粮贸企业，目前贸易范围涵盖玉米，大豆(4693, 24.00, 0.51%)，高粱，水稻等产品。另外涉及粮食种植和土地流转，2023年部署进行对俄种植和贸易。玉米年贸易量几十万吨，主要分布在哈尔滨周边、齐齐哈尔、吉林、鲅鱼圈和山东。 2、产情研判 关于新季玉米产量，黑龙江局部减产。按同水分潮粮测算，大庆地区去年单产12-13吨/晌，正常是13-14吨/晌，根据单产是同比下降的。另外，吉林的单产也没有明显增加，从收购库点情况看，各地区单产表现不一，总体上看东北去年整体玉米总产量增长有限。今年地租成本下降，今年哈尔滨地租降了400元/亩，去年是1200-1300元/吨，今年预计850元/亩。按正常年份水平，今年秋天潮粮成本预计0.75元/斤。 3、余粮进度 产区地趴粮开始销售还有1个月的售粮期，预计3月15号前后因为升温开化，基层会有一波卖粮高峰。目前潮粮收购价格0.89元/斤，干粮成本2240元/吨，集港运费160元/吨，对应港口2400元/吨集港价格。 4、企业预期 总体上看近强远弱。对5月底前现货价格看好，一方面，产区烘干塔积极建库存，看涨情绪正在发酵。另外深加工库存比较低，除去鸿展两个月库存，万里、润达接近两个月，绥化企业50天左右，其他都不高，后期随着烘干塔价格上涨，深加工收购价格也会上涨。 二、企业B综合型农牧食品集团 1、企业概况 成立于2015年，立足黑龙江，以科技养猪为主业，同时涵盖饲料产业、畜牧产业、粮食贸易、优质农副产品、食品深加工、金融、投资等产业。集团共拥有12个农牧服务公司，6个饲料厂、26个生产基地，实现商品猪产能350万头，饲料年产能达140万吨。 2、当地产情 对于该地区来说，从疫病情况来看，23年11月底-12月的疫病情况较为严重，但23年下半年的疫病影响对24年一季度的上市量影响较小。散户去化估算有30%，但是规模企业增加了20%。该地区当前市场集团和散户的占比大致为55开。该企业有自己的饲料公司，根据自己公司的饲料销量来看，饲料销量减少10%-15%。 3、出栏计划 该企业2024年1月份肥猪出栏20万头，2月份计划出栏15.5万头，出栏计划偏慢。该企业今年预计出栏220万头，2023年出栏170万头商品猪。 4、企业预期 该企业对行情的预测是认为看好下半年，价格高点看8.5元/斤，但是高价时间维持较短，全年均价在7-7.5元/斤左右。 三、对象C玉米贸易商 1、基本情况 该贸易商院内有300吨烘干塔1座，库内干粮700吨，已经定给山东饲料厂，基本没有敞口。 2、 余粮情况 北林周边农户余粮不足1成，都是地趴粮，去年同期余粮基本为零;黑龙江东部佳木斯、双鸭山有一部分自然干粮。周边烘干塔有6成有粮，平均单体库存500-2000吨，个别高库存在8000吨。当地大型主体收购方面，建发在兰西建库3万吨，中粮绥化粮库春节前收购1.4万吨。 3、 种植意向和成本 年后初五潮粮价格0.82-0.83元/斤，因地区开化，农户被动售粮。周边深加工积极收购。近期价格上涨至0.86-0.88元/斤。农户对价格基本认可。今年地租成本，由18000-20000元/晌，租地户报价降至14000-16000元/晌，个别种植鲜食玉米土地报价18000元/晌，而承租户报价12000-13000元/晌，近期都没有成交。 4、 后市看法 近期价格横盘为主，主要看国家增储政策。预计后期现货价格高点北港2500元/吨，黑龙江2300元/吨，往下空间有限，跌回前期低点2080元/吨的概率很低。 四、企业D综合性养殖企业 1、企业概况 该企业是2009年开始发展养殖，2016年生猪扩繁，当前该企业有能繁母猪3.2万头。 2、存栏出栏情况 2022年该企业出栏肥猪40万头，2023年肥猪出栏55万头，2024年预计出栏65万头。该企业2024年1月份出栏肥猪6万，2月出栏肥猪2万，3月份出栏4万，4月份预计出栏5万头。出栏体重近期出现了下降，由1月份的250-260斤下降至220-230斤。 3、育肥成本和屠宰情况 该企业有自己的屠宰场，日宰量在200-300头，冷库库存有2000吨冻品。当前冻品未出库，有部分的轮库的现象。当前肥猪育肥成本是6.6-6.7元/斤，主要原因是当时仔猪的价格购入低，在170元/头，全年成本仍在7.4-7.5元/斤。 4、后市看法 市场预测看好年底8-9月份，高点看8元/斤，低点看今年4月份，6元/斤。认为今年行情是仔猪好于肥猪好于冻品。 五、企业E粮食贸易公司 1、企业概况 该企业是粮食贸易公司，主要做粮食仓储和贸易，仓储涵盖玉米、稻谷、大豆，也是玉米和大豆的交割库。去年开始企业重点转向做服务，农业端服务种植方与加工企业，提前锁定粮源，搭建平台。 2、库存情况 当地企业玉米库存2个月以上，继续建库意向比较低，后期随用随采，近期到车能满足日加工需求。一方面对5-6月份价格不看好，另外也占用一部分资金。其他企业库存也大都在2个月左右。 3、余粮及地租情况 初步统计农户+贸易商+企业等全渠道库存余粮4成左右。基层农户余粮2成，贸易商存粮有2成。烘干塔存粮比去年同期多，大小的收购主体都有存粮，小型的烘干塔、经纪人都有存粮。地租方面，去年好地1200元/亩，今年降了200元/亩，单产1700-1800斤/亩，一般地1400-1500斤/亩。 4、后市看法 短期政策利好，现货价格较好，长线偏弱，玉米价格波动幅度较22和23年缩小。但是目前干粮余粮多，有一部分前期被动建库的高成本余粮，黑河地区余粮成本2300元/吨以上，后期肯定是要销售，市场预判不会缺粮。短期政策导向比较强，但是长线的支撑力不强。 六、对象F个体种植户 1、种植情况 种植10大亩玉米，合100小亩。23年略有减产，平年27000斤/大亩，去年23000-25000斤/大亩。因前期气温低，单产略有下降。主要是玉米，少量葱蒜。今年种蒜的会少，因为种蒜人工费用高，农民更倾向于种植便于管理的玉米。 2、成本情况 化肥150元/袋，共2.25万元;种子70元/袋，120袋，共8400元。自己有播种机等农资机器，理论收益尚可。当地土地流转少，少量定居城市农户将土地卖给亲戚，租地成本较低。地租方面，去年1300元/亩，今年1000元/亩。 3、播种情况 目前当地都为地趴粮，没有栈子粮。播种日期在4月24日左右，最晚到5月25日。今年积雪略多，预计不影响玉米正常播种。 七、企业G玉米贸易企业 1、到车及库存情况 该企业为贸易企业，目前正在收购潮粮。上午11：00门前到车3辆。年前主要给大企业收合同粮，院内潮粮是元旦后建的库存，约8000吨。 2、余粮情况 农户余粮1.5成，烘干塔门前到车较多，近期农户还是有售粮压力。近期地趴粮销售较快，主要转移到贸易环节。因为价格一直倒挂，往南方、华北发运倒挂，粮源还是集中在当地。当地中储粮库点多，价格一直比其他地区高。目前农安地区农户和烘干塔的余粮预计5成。其他地区栈子粮还是比较多。 3、后市看法 近期政策收购和消息多，把烘干塔收粮的心态提起来了，但是长期来看对后期价格还是不看好。 八、对象H二育养殖户 1、养殖时间 该养殖户2020年开始养猪，2022年开始做二育。2024年想在猪价6元/斤的时候准备进二育，每年做二茬二次育肥。周边二育情况30%进场的，20%退出市场，剩下的观望为主。 2、二育情况 二育最喜欢抓的体重段是50-70公斤。主要是抓周围规模场的猪为主。该养户一般是养殖3个月出栏，粗略计算一个月能涨50斤体重。现阶段养户没有抓二育，是因为现阶段天气较冷，猪源进栏位后恐怕应激反应大。准备在4月份，天气转暖后入场。 3、 当地二育情况 今年当地二育不会减少很多但比2022年量少，今年该地区的主要的二育特点是分散进场，不集中，进场时间也比较分散。 九、企业I屠宰企业 1、产能情况 当前日屠宰量为700-800头，去年同期水平宰杀1000头/日。主要是因为白条走货不佳，终端消费市场较差。该企业满产的话是年屠宰量在80-100万。 2、分割情况 当前分割市场亏60-120元/头，所以该企业没有做分割，去年同期时候已经开始分割了。该企业收猪的体重为120-130公斤为主。当前根据订单来采购活猪。 3、 周边情况 该企业冷库库存较高，几乎处于满库的状态，于去年同期水平持平。周围二育上了30%-40%。该地市场近期猪价僵持，主要的原因是二育进场，对市场有一定的价格的支撑。 4、 企业预期 预计今年生猪行情走势高点在8-9元/斤，预计高点在7月-9月。 十、企业J猪精销售公司 1、企业概况 该公司是猪精销售公司，主要销售群体是散户，销售半径是大庆市，基本都能覆盖周边。 2、销量情况 猪精销售现在是连年下跌的趋势。23年6-12月份的销售同比去年同期(22年6-12月)下跌27%。本地猪精销量是下跌的，但是据同行业反映，山东，河南，江苏等地区现阶段猪精销量是增加的，主要原因是去年受疫情影响的养殖户都有补栏的操作。 3、周边情况 现阶段散户群体比较稳定，周边基本都是100-200头母猪存栏的家庭农户为主，进出市场灵活，去产能后补栏速度快，周边去化的是能繁母猪存栏1000头左右的养殖户居多。（来源：紫金天风期货）
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发表于 2024-3-12 16:28:28
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