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调研背景及目的 2023年10-12月疫病导致部分区域去化较高，是否会导致区域性供应断档或者阶段性供应低点?此外，仔猪价格春节前快速拉升，节后上涨的空间多大?市场二育情绪是否会因仔猪价格上涨和结构性供应差异助推重燃等等，带着这些问题，调研山东等地，涉及屠宰、母猪场、饲料厂等企业类型。 调研时间 2024年2月27日 01 山东临沂某淘母屠宰场 情况介绍：原来是做生猪贸易，从2022年开始租赁场地做标猪宰杀。但随着行情转变和资源积累，从2023年6月至今专门做一胎淘汰母猪的宰杀，最多2胎(少)。关于宰杀对象的转变，在从业资质上没有区别，同样的生产线标猪、母猪都可以宰杀，主要牵涉资源和外界知晓度。当下全国仅此1家做一胎淘汰母猪的宰杀。 关于一胎母猪：一胎母猪之所以淘汰，主要因为性价比不合适，母猪场选择提前淘汰。一胎淘汰母猪宰杀的猪肉口感、肉质像一年多的土猪，主因是喂养母猪的饲料没有激素，是专供母猪的特别配方，所以一胎淘汰母猪的猪肉口感比正常的肥猪肉好(多胎母猪的肉质比较老化)。该企业介绍只要用过这种一胎淘母猪肉的客户，会喜欢继续用，比如敬老院，老人就强调喜欢吃这种肉，口感好。 周边淘汰母猪宰杀场情况：山东屠宰场多，但是猪不多。临沂的屠宰场经营比较困难，同质化竞争严重。淘汰母猪小场的话，宰量是200-300头/日，大场的是2000头/日以上。淘汰母猪开工负荷量低于去年较明显，淘汰母猪供应量低，以及入冻企业存在库存压力。 企业屠宰现状：年前春节前最高峰1500头/日，其余时间操作和量都基本稳定，基本维持500-700头/日的水平。收猪的来源全是大养殖公司，其中收河南牧原占到70-80%，多数从河南牧原采购的原因是其质量好、诚信度高，不会以多胎冒充一胎(是否一胎，光靠体重、外观是分辨不了的);采购的也基本都是二元母猪，很少有三元母猪。2月27日收购价格一胎母猪的价格是6.5-6.7元/斤，比正常毛猪不便宜多少。但如果体型不好的一胎淘母，会低0.3-0.5元/斤;如果是比较好的一胎淘母，收购价格基本和标猪/肥猪价格一致。整体平均收购一胎淘母价格会低于标猪/肥猪收购价格。平均售价也比标猪/肥猪(120kg)便宜，因为从颜色、大小能看到是母猪。但下游客户走终端渠道并不存在报低可能，五花肥膘比肥猪价格高。 宰杀成本、利润及资金：宰杀线未变，还是以前宰杀标猪线，生产能力没有问题。这个生产线母猪屠宰满负荷是2000头，正常投产是在1500头，但因为换赛道，当下日均屠宰母猪是600头左右，宰杀量低于正常量，所以会增加成本。因为选择的赛道优势，虽然摊销成大，但因为宰杀的猪肉，分割和白条都在做(走鲜销为主)，而且走货好，所以利润比那些做宰杀标猪、多胎淘母宰杀利润好。当下资金没什么问题，均使用自有资金展业。 收购货源的稳定性：母猪场年轻化，淘汰频率较快，母猪体系周转快;肥转母过程中生产性能较低。因为母猪量大，所以有三元母猪(当下三元母猪变的很少，以二元母猪居多)、不怀孕母猪、一胎生个2-3个小猪等等都需要淘汰。从2023年6月至今，收购量基本都比较稳定。2023年9-11月疫情严重的时候，收购一胎淘母也没受多大影响。 前期淘母的超低价格原因：低到3.0+元/斤。首先是当时的疫病影响，其次是疫病造成的心态情绪，再次是当时冻库库存确实是比较满(出货压力大)，所以多种因素倒逼价格走低。 关于山东养殖生猪的看法：认为北方很难养起来，因为冬季生猪疫病是逃脱不掉的，所以每年都是天气暖和之后开始消毒上猪。今年，前期清掉的稍微大一点的场会选择上仔猪，但是小养殖场会选择上二次育肥，从南方调猪。 冻品入库情况：累计分割品库存有2000-3000吨(该屠宰企业最大库存容量不大，主要是外租库)。年后很少有冻品分割入库(当下日均入库10-20吨)，主要因为价格持续低迷，主要是被动入库，但因为慢慢开始对后期行情比较看好(预判3-10月有断档期会缺货，针对全国)，所以近期也有部分主动入库。 关于行情看法：认为现在就是低点，比较看好2024年行情。 02 山东临沂某二育调运商 情况介绍：2023年二育合计上了十几万头，没有上满。自养、放养、代抓都做，自己养1000-2000头，主要给别人养(放养，占比6-7成)，其余是代抓，按头卖。关于合作养户：合计70-80户，最大规模10000头，小户300-500头，客户群体中以500-1000头家庭农场为主(占比50%)。 春节后调运情况：年前是抓120-125公斤/头的猪，春节后初期是抓120公斤/头的猪，最近开始抓100公斤/头的猪，养到清明节左右，即4月份出，后移能在五一出栏。抓有50-60公斤/头的有，但是少，这批是计划养到五一假期前后。最大计划是养到140公斤/头以内，因为150公斤以上料肉比不划算，赌短期操作。 调猪来源：哪里性价比高哪里采购，主要是边调猪。今年主要是广西6.5元/斤拉过来(100公斤)，加上掉秤及运费(17000-20000元/车运费)等，大概是7.3元/斤落地成本;然后是湖南、陕西、甘肃总体下来大概在平均7.1元/斤的落地成本。辽宁的猪拉的少，运费贵，猪也比广西的差。2023年从新疆上过二育，但今年如果从新疆上猪，一是掉秤多(大概掉秤18斤/头，有的甚至是22-23斤/头，养回来需要5-7天，因为远距离的猪不会控料，控料会死猪)。周边调猪掉秤会掉个7-8斤/头，养3-4天就回来了。山东当地开车的，还有70-80%的人没出去，因为出去没活干，所以车少运费贵。 上二育的关注点：一是看价格，尤其是看当下的价格(看中采购低价)来判断是否做二育，低价入手机会相对大，最大可能避免赔钱风险。因为未来难预期，所以不太会预期未来的行情判断做不做二育。周边了解下来，认为6元/斤的价格会上二育，但个人预估是6.5元/斤的价格上二育(山东6.5元/斤，广西就要破6元/斤)，所以个人认为6.5元/斤是3-4月的低点，也是全年的低点。二看时间，价格持续跌不下，相对看低价阶段还是需要跳过初步预期的6.5入场。 二育情况：原来做能繁母猪仔猪育肥的，被淘汰后，不会彻底退出，会等机会转做二育。二育周期不长如果价格合适，养个8-10天就出栏。整体补栏不多，周边二育入场补栏动作不到一成。预期明显入场时间在3月，客户群体相对稳定。另外，因为经济形势不好，预估种植、养殖的会多。 行情看法：猪价要看大环境，看经济形势。 03 山东临沂某专业育肥户 情况介绍：全部是放养，给养户提供猪苗、饲料、疫苗等，2017年开始做这类业务。2023年合计出栏20万头猪，其中11月-今年1月是疫情最严重的时候，发病率在50%。山东每年冬季都有疫病，但还是坚持继续做，因为熟悉这里的养户，也不想去外地。介绍放养形式的育肥在全国都有，但是山东比较集中。在临沂范围内，大公司基本没有放养，市场竞争压力相对较低，养户充足。当地年出栏20万以上的放养公司只有3家，该公司是其中之一。合作的放养户在100家左右，养户的规模在2500-7000头/户，其中2000-3000头/户的多数，1000头/户左右的是少数。养猪上以求稳为主，在能承受的范围内养，寻求从管理成绩上要利润。 本市屠宰情况：屠宰企业全国最多，临沂有“肉类之都”，屠宰企业30家，满负荷20万头猪，临沂地区生猪售价偏高，屠宰大市，本地生猪屠宰需求大。 筛选养户及代养费：筛选养户比较严格。在养户的考核管理上，考核代养费(平均代养费0.8元/斤)，主要看成活率、料肉比;其次是药费考核(40元/头)，超过从代养费上扣掉，没用到的部分也会返给养户。短期的二次育肥考核(如从100公斤/头养到120公斤/头)与仔猪育肥考核指标一致。 近期补栏和出栏情况：原计划2024年1月计划出栏6万头，但去年四季度遭受疫病(期间每天都有发病)，所以都提前出栏了，导致1月出栏计的少。2月份出栏的猪，也是疫情期间剩下的，大概补栏时间是去年10月份(2月份能卖的猪，大概都在7元/斤附近的价格卖掉而且都是能挣钱的(预计能赚200元/头以上)，因为2023年10月份的仔猪价格在100元/头多一点)，这批补栏的损率也是三分之一。2023年11月份忙着拔牙，所以11月没有上仔猪，但是3月计划的出栏不会有影响，因为2月份上了一些二育的猪(体重在110公斤左右，2月选择上二育是因为不管行情好与坏每个月都要卖猪，只是量多少问题，这样售高与低售价都能碰到)，计划3月份卖(因为有这个补二育的行为，所以预计4月前价格不会涨多少)。去年12月和今年1月上了一些仔猪。 成本及利润：工人工资合计40万元/月，如果遇到行情不好，会少放猪，因为最大的亏损是发放工人工资。如果没有四季度疫病，2023年全年预估会赚40元/头，但因为疫病导致平均亏损40元/头。其中去年腊月是赚钱的，腊月23-27号出了不少猪(是9月上的猪10公斤以上的猪)，因为大厂工人需要放假，但是个人可以坚持到最后，坚持到了腊月底，等到了高价也卖出了高价，平均赚369元/头。 补栏：气温到15度以上，疫病就不会有影响，因为北方天气干燥，所以3-10月份是每年的疫病稳定期，作为常规补栏期，公司一般3月份前后开始上仔猪，7-12月都是出栏的节奏。最近开始，每天都在补栏(从2月19号就开始陆续上仔猪，仔猪来源有黑龙江大庆林甸、本市临沭也有;体重在10-15公斤，6-10公斤两个体重端都有采购计划。今年计划上猪期只有6个月，计划今年6月之前把猪都上完，基本每个月上猪3.5万头，7月开始后面就不上猪了。 成本控制：最近玉米涨了30-40元/吨，2月份的平均饲料价格是1.7元/斤，之前正常在1.63元/斤。虽然采购15公斤仔猪会比别人高100元/头，但是药费、饲料成本可以拉下来总体养猪成本，而且育肥成活率高(算上疫病期间，育肥成活率都不会低于95%)。认为其药费和成活率控制是大公司都做不了，因为一个放养场也就2000-3000头，而大公司可能要万头，密度低其发病伤亡小)。考核上参考保育猪97%、断奶猪95%、料肉比2.35-2.55。目前公司全算下来造肉成本在4元/斤，12月至1月在4.3元/斤左右，2月饲料平均成本1.7元/斤，料肉比在2.4。 养猪利润：利润最好的是2019、2020年。虽然2021年亏损(1700元/头以上的成本上的仔猪，后来是亏损2000元/头以上)，但没有亏光掉之前两年赚的钱(因为2021年仔猪价格贵，上的仔猪少)，三年合计微赚。2022年赚的最多，当时在2022年3-5月上的仔猪比较集中，特别是5月份上的仔猪，出栏的时候赚1000元/头以上。 消费：认为人的猪肉消费量是逐年下降的。 行情看法：看好三季度，主要是8-9月行情。3-5月之间认为山东猪价高点可能要接近8元/斤。 04 总结 区域供需差异可能会导致部分时间段有一定的行情，但如果低点不低的话，可能高点也不会多高，预估价格的走好会集中在8-9月。总体还是偏谨慎乐观。（来源：微商期货）
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发表于 2024-3-21 16:03:53
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