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一、吉林某饲料企业(调研日期2024年3月6日) 1、售粮情绪：最近的售粮情绪方面，饲料企业与深加工企业收粮困难，提价收粮也难，3月初门前到货车辆下降，农户惜售情绪较浓。 2、余粮情况：吉林地区目前仍有10%地趴粮未售，站子粮有70%-80%未售，总体来看，整个吉林地区尚有40%余粮未售。黑龙江地区尚有5%-10%的地趴粮未售，待3月中下旬深加工企业建库时，可以瞬间消化5%-10%的黑龙江地趴粮。吉林余粮大部分在基层农户手里，目前玉米市场购销仍然偏弱，今年玉米价格较前两年跌回了正常水平，农户心里有些难以承受。 3、售粮高峰：预计2024年4月初会到来一波售粮高峰，基层农户坐家将大部分玉米卖给贸易商，少部分卖给国储。但是4月份这波售粮高峰不会全部卖完，最多卖一半，剩下一半等2024年6-8月青黄不接期间，高价卖出，届时基层农户手中都是干粮，水分极低，甚至低于14个水。 4、租地成本与变化情况：2023年吉林地区租地成本在15000元/晌，2023年玉米的种植成本在1900-2000元/亩，2023年租地的农户有一部分呈亏损状态，自有地种植户基本都挣钱，但盈利情况不如去年。预计2024年地租成本不会下降太多，可能会下降100-200元，原因在于包地大户5年起包，包地小户1年起包，2024年可能会有一部分包地小户意愿下降。 5、政策影响：春节后发布的大豆种植补贴较玉米种植补贴上调的政策对种植大户基本没啥影响，原因有二，一是种植玉米省时省力，二是种植玉米收益较大豆高。黑龙江地区大豆玉米种植面积没有太大变化，2024年新季玉米种植面积不会缩减。 二、吉林某深加工企业(调研日期2024年3月6日) 1、余粮情况：目前公主岭周边的余粮有40%-50%在种植户手里，交售始终没上量，其中站子粮多，站子粮存储风险不大，地趴粮少，地趴粮在春节前卖的差不多了。目前贸易商建库不多，深加工企业建库也不多，国储量也不大。以前某些深加工企业门前收货一天能有5000吨左右，现在只能有3000吨左右，且这种情况只维持几天。 2、售粮情绪与高峰：目前基层农户包括贸易商手中有粮的都处于惜售状态，但售粮高峰预计在3月中旬出现，目前已经开始上量了，因为4月初新季玉米播种，未来一个月需要将手中余粮脱手一部分。 3、深加工企业建库情况：目前都准备建库，但实际库存较低，以有60万吨库容的深加工企业为例，目前几万吨的库存不够一个月使用，而往年会有30万吨的库存。 4、租地成本与变化情况：2023年吉林地区自有地种植户不亏，去年吉林地区租地农户种植玉米的成本为2100元/吨，也基本不亏。2023年黑龙江租地成本为18000/晌，租地农户的种植成本在2200元/吨，有一部分亏钱，2024年黑龙江地区地租成本预计每亩下调400-500元。2023年吉林地区平均租地成本在15000元/晌，下限在13000元/晌，上限在16000-17000元/晌，2024年吉林地区租地成本预计下调2000-3000元/晌。 5、种植面积：2024年吉林地区玉米种植面积大体稳定，2024年会小幅增产。 6、政策影响：春节后发布的大豆种植补贴较玉米种植补贴上调的政策对吉林影响不大，吉林地区习惯种玉米，玉米高产，黑龙江可能会争地。 三、某大型粮贸商(调研日期2024年3月7日) 1、港口运费：吉林发往鲅鱼圈港口，汽运费100元/吨，火运费60元。 2、辽宁地区港口到货情况：目前一天2000车。 3、余粮情况与售粮情绪：黑龙江地区还有粮，至少20%余粮，春节前的地趴粮都转移到了烘干塔库存里成了大堆粮，水分很低，坐等涨价，惜售较为明显，还未到认卖的时候。 4、对未来行情的预判：可重点关注玉米2501合约的卖出保值机会。（来源： 国元期货研究）
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