全球谷物供应相对充足；小麦产量初步预测较为乐观

联合国粮农组织2023年全球谷物产量最新预报数环比小幅上调至28.40亿吨，与上一年相比增长1.1%（3040万吨）。其中，世界玉米产量预测受巴西、中国（大陆）及美国产量预期调整的推动显著上调（5.3%），完全抵消了全球小麦产量预测的向下修正（下调2.3%）。由于印度官方数据显示夏稻种植面积大幅增加，粮农组织本月环比上调了2022/23年度及2023/24年度的印度大米产量数据，这一调整完全抵消了部分国家对产量的小幅下调，尤其是哥伦比亚和缅甸。因此，2023/24年度全球大米产量最新预报数目前为5.262亿吨（以碾米计），较2022/23年度修订后的水平增长0.4%。

2023/24年度世界谷物消费量预报数为28.23亿吨，环比上调140万吨，较2022/23年度水平高出3130万吨（1.1%）。其中，2023/24年度全球粗粮消费量预测本月上调90万吨，至15.06亿吨，比2022/23年度增加1.2%，主要源自玉米饲料用量的增长预期，特别是在阿尔及利亚和印度。2023/24年度世界小麦消费量预测本月则下调了100万吨，至7.933亿吨，但同比仍高出1.8%，主要可归结于小麦饲料用量的预期增长。2023/24年度世界大米消费量的最新预报数为5.237亿吨，环比高出150万吨，主要来自印度自2022/23年度以来大米消费量的上调。尽管如此，预计2023/24年度世界大米消费量或将连续第二年出现零增长，甚至是负增长。

粮农组织2024年度季末世界谷物库存量最新预报数环比上调150万吨，至8.969亿吨，较期初水平增长2400万吨（2.8%）。根据最新预测，2023/24年度全球谷物库存量与消费量之比将达到31.1%，超过2022/23年度同期的30.9%，全球供应形势继续维持在较为宽松的状态。本月的向上修正主要源于全球粗粮库存量的上调（环比上调240万吨），而中国玉米库存估计数上调是背后主因。受此影响，2023/24年度全球粗粮库存量最新预测为3.793亿吨，较期初水平增长2590吨（7.3%）。相比之下，全球小麦库存量最新预报数环比略有下调（80万吨）至3.189亿吨，较期初水平减少430万吨（1.3%）。2023/24销售年度季末世界大米库存量的最新预测为1.987亿吨，与2月预测基本持平，与去年同期相比增长1.2%，创历史新高。然而，大米库存量的增长主要集中在出口国（印度为主），而进口国的储备预计将连续第三季下降。

2023/24年度全球谷物贸易量最新预报数环比上调310万吨，至4.83亿吨，预计将比2022/23年度水平增加640万吨（1.3%），增量几乎完全来自全球粗粮贸易量的预期增长。本月，2023/24年度（7月/6月）全球粗粮贸易量环比上调了310万吨，至2.341亿吨，同比增长达1030万吨（4.6%）。最新的环比上调主要受全球玉米贸易量的预期增长驱动，反映出乌克兰玉米出口前景的改善及中国需求走强。2023/24年度（7月/6月）世界小麦贸易量最新预测与上月基本持平，为1.975亿吨，但较上一年度同期水平大约减少了240万吨（1.2%）。2024年（1月-12月）国际大米贸易量最新预报数较2月变动不大，为5140万吨，预计年度贸易量将连续第二年出现收缩。

2024年作物早期展望

展望2024年，粮农组织对全球小麦产量的初步预测为7.97亿吨，较2023年增加1%，但仍低于2022年的历史最高纪录。在美国，价格下跌导致冬小麦种植面积减少了6%。然而，在连续两年的大面积干旱之后，2023年第四季度以来的充沛降水不仅提振了单产前景，还带来了收获面积可能会超越2023年的期待。目前，美国2024年小麦产量最新预测为5150万吨，高于近五年平均水平和2023年的产量。与美国相似，加拿大官方预测显示价格走软将导致小麦种植面积收缩2%。不过，不同于2023年恶劣天气对收成的影响，今年的天气条件目前看来较为有利，乐观的单产前景推动加拿大将2024年小麦产量预测上调至3300万吨。相比之下，欧洲的大雨打乱了冬小麦播种的节奏，导致进度延后，尤其是在法国和德国等主要生产国，预计2024年总体小麦种植面积将略有收缩。再加上近期的寒流和降水不足对欧盟部分地区的影响，预计2024年欧盟小麦产量将小幅下滑，至1.33亿吨左右。英国在播种季节同样遭遇不尽如人意的天气条件，这可能会造成种植面积收缩并导致2024年产量小幅下降。在乌克兰，随着战争持续阻碍农民进入农田劳作并给农民造成严重经济困难，小麦种植的回报率愈加受限，预计2024年小麦种植面积将进一步缩小。在俄罗斯，总体有利的天气条件预计将持续整季，因此2024年该国的冬小麦产量预测略有上调。在亚洲，印度2024年预计将迎来小麦的大丰收，这主要得益于充足的灌溉水供应、有利的天气条件以及理想价格带动种植面积扩大。在巴基斯坦，总体有利的天气条件预计将推动小麦产量增至2830万吨。在中国，强劲的内需与最低收购价的上调支撑了大面积的种植，预计小麦产量将略超平均水平，至1.363亿吨。近东亚洲国家的天气条件总体较为有利，预计土耳其和伊朗这两大生产国的小麦产量将接近平均水平。在北非，连续两年的大范围降水不足影响了2024年阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥的小麦单产前景。

在南半球，巴西已经开始种植2024年的主季玉米作物，但作物价格下跌和大豆收获较晚导致播种作业推迟，预计玉米种植面积较上年将有所减小。巴西的玉米总产量预计将从2023年的历史高位回落，但预计仍将高于过去五年的平均水平。在阿根廷，由于气候条件良好，玉米产量预计将高于受干旱影响的2023年。在南非，最近的降雨不足严重影响了单产前景，预计该国2024年的玉米产量将略低于平均水平，不及早先的预期。南非的邻国也受到干旱天气影响，2024年玉米产量前景显著受限。

来源：联合国粮农组织