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在郑州商品交易所支持下，中原期货组织了2024年度东北花生、尿素产业调研。
调研时间：2024年10月22日至2024年10月25日调研区域：辽宁地区调研路线：沈阳市—铁岭市—阜新市—盘锦市—营口市—葫芦岛市
01 花生：2024年东北产区调研
本次调研地区主要为东北昌图、阜新、北镇、盘锦和葫芦岛等地，主要对于东北的上货情况，贸易商情绪，油厂收购意愿以及农户卖货情绪进行调研。
企业A：昌图某贸易商
贸易商表示辽宁花生主要在阜新、锦州、葫芦岛、昌图，面积约430万亩。吉林花生主要在扶余、白城、双辽、长岭，种植面积约400万亩。黑龙江花生主要在大庆、肇源。内蒙古花生主要在赤峰、通辽地区。合计种植面积约130万亩。预计，总面积增长5%至10%。
昌图当地花生（一）单产 昌图花生总体产情较好，平均亩产花生米约550斤，低于去年。（二）成本 种植成本种、药、肥、机耕、打 花生等，预计约800元/亩。（三）农民收益 花生米单价4元/斤，自有土地种植，每亩收益1400元；租地种植，地租约1000元/亩，每亩收益400元。表示现在上货量很小，主要原因是第一雨水偏多，干度不好，第二是价格低，很多农户出货意愿不强，很多农户拉家里暂时没卖。表示如果后面干度合适，农户大概率会有一波集中上市。
企业B：阜新某贸易商
贸易商表示阜新当地花生不上量，主要是当地水分高，前段时间连绵阴雨，收不到干货，叠加农民遭遇低价有部分惜售心理，很多花生拉家里等待机会，单产方面今年亩产有所降低，往年800斤左右，今年亩产600-700斤左右，但是面积有所增加，整体看是呈现称量，小贩现在下去收不到货，大约再等10天左右上货量应该会逐渐加大，但是认为年前不会有大量的货出来，表示今年年前难以跌价，会根据刚需补库震荡上涨，年后才会开始跌价。
企业C：北镇某贸易商
贸易商表示，当地上货量现在尚可，每天100-200吨左右的量，是这两天才开始上量，前段时间花生干度不够，跌价低价情绪，小贩下去很难收到货，这两天价格上涨一点，加上较于阜新低于拔花生较早，现在干货开始陆续上市，但是现在的上货量难以维持需求，表示每天要上300-400吨左右的量才够订单需求，认为年前就算跌价也不会深跌，会跌倒一个位置后震荡，涨价也是最多3毛钱左右的涨幅，大幅跌价在年后，表示如果年前能跌到3.5就大量收货，年后不会有大风险，如果年前一直不上量后期会不好干，将会持续去年温水煮青蛙的行情。
北镇小贩表示今年亩产有所降低，往年在800-900斤左右的亩产，今年600-700的亩产，加上今年价格不好，下去收货不好收，很多农户都想再等等看看，加上网络主播老是影响农户，在网上喊涨，农户就会听从，放在家里不愿意卖，表示上货量会在当下一波，年前一波，年后一波，之后就没有集中上量的时候。
企业D：盘锦某大品牌油厂
某经理认为今年油厂不会着急收货，今年整体供应量多于往年，需求不好，蛋白粕卖不到3000，油用需求也差，目前榨油是没有利润的，对于维持市场可以能会进行刚需采购。表示包地大户已经开始亏钱，所以今年大涨看不到，大跌也看不到，估计就是一直是震荡行情，表示今年的年前年后价格不会相差太大。不租地成本800左右，租地成本1800左右。东北大部分农户成本在4.1左右，已经开始呈现亏损，但较于玉米还是具有价格优势。
企业E：红崖子某批发商
某老板表示，本年度葫芦岛地区面积仍在扩种，乐观估计在20%以上，锦州地区扩张幅度相对有限，可能在10%左右。锦州和葫芦岛都是辽宁花生主产区，合计产量占比接近50%，但葫芦岛自2019年以来扩张更为迅猛，已经超过锦州成为最大产区。当地平均单产在500-600斤米/亩左右，往年或高于700斤米/亩。另一方面，当地花生颗粒度等表现相对偏弱，产业主体预计后期流向花生果用途部分比例下降，仅在30%-40%左右，同比减少10个百分点。流入花生米比例中，预计油料米部分占比增加。
02 尿素：2024年东北产区调研
企业A：铁岭某生产贸易企业
1.铁岭地区化肥产业情况：化肥生产企业50家，年产量200万吨，年贸易量50万吨。今年铁岭地区出现洪涝灾害，加之玉米收购价格在低价位徘徊，本地化肥企业多数未开工生产，尿素到货量较少，价格与省内地区一致，大颗粒尿素厂家出厂价1780元/吨-1820元/吨。今年原料肥到货时间多数集中在11月中旬以后。成品肥发货到经销商及代理商的时间为1月中下旬，今年成品肥（掺混肥）销售价格趋势与上年同期基本持平。
2.该企业是国家化肥淡季商业储备基地，年贸易加中转量近百万吨，年产量生产5-6万吨，尿素的比例占40%，也会用氯化铵。磷肥用云南、湖北，钾肥从贸易商(如:营口米高、长春米高等)采购。主要生产产品为掺混肥，每年11月开始正式生产，直到次年的4月达到生产最高峰，日产400吨，日销耗150吨尿素。掺混肥原料每年12月份前储备一半左右，生产期一般持续到每年的5月末-6月初。
3.仓储情况：2014年建成并投入使用，总投资2.3亿元，园区占地203亩，仓储面积近6万平方米，仓储总量可达10万吨，其中交割库容量3万吨，主要以尿素产品为主，合作单位50余家。
4.销售模式：销售模式为以销定产，先收货款，不提前做掺混肥的成品库存，产品主要销往辽宁本地（铁岭、海城、黑山、朝阳）等地市场以及吉林、内蒙东部地区。销售渠道主要还是代理商、经销商，种田大户占比逐渐提升，占20%左右。当地农民对化肥价格敏感度不高，对品牌认可度高。
企业B：锦州某生产贸易企业
1.辽宁省农业基本情况：全省粮食播种面积为356.15万公顷，全省辖59个市辖区、16个县级市、17个县、8个自治县，合计100个县级区。主要种植模式为一年一季、春种秋收。总耕地面积为7457.4万亩。谷物作物种植面积4937.66万亩，其中包括玉米4037.97万亩、水稻739.01万亩、小麦5.36万亩、其他155.33万亩。
2.辽宁省化肥需求情况：农业和工业用肥需求参半，氮肥货源可以接收海运、内蒙区域火运、及华北西北大部分地区汽运。化肥总需肥量约250万吨，氮肥用量约150万吨。
3.企业情况：掺混肥年产能达35万吨以上，产品销往辽宁、吉林、内蒙等省区，化肥总经营量125-130万吨，主营业务板块包括配方肥生产、销售、土地托管及农产品经营。
4.用肥习惯：当地以一次性施肥为主，基本不追肥，尿素主要用作掺混肥原料，六月到十一月是淡季，十一月到五月为旺季。
5.仓储情况：交割库明年4月份开始启用，交割库容两万一千吨，仓储费0.3-0.4元/吨，货源地主要来自山西、河南等地，火车下站及短倒费用为40元/吨左右。
汇总此次调研，大致可得出以下结论：
1、目前整个东北地区上市量仍旧偏小，另外质量不佳有冻粒。之前市场预计10月下旬陆续上量，到目前总体水分还是太高。按照流通标准，正常9个水以下的很少，普遍水分在11-18左右，因干货太少，客商只能逐渐接受水分偏高的货，流通上暂未发现太大的问题，但销售期缩短，一般10天左右必须销售完毕。冻粒影响整体质量，导致出成下降，油料增加，东四省目前的货都有发现冻粒。
2、水分偏高下，目前筛选厂开工整体不好，因脱壳加工后不耐储存，所以不敢大量收购，去看的筛选厂冷冷清清，与去年同期比差异较大，有的已经停工，开工的也是以有订单随收随发为主，碰到水分合适的少量储存，整体库存不高，少点的有几百吨，多的也就2000吨。
3、对比之下，小贩收购积极，去年小贩收购赚了钱加上现在贷款容易，所以小贩手上现金充裕，普遍手上有大几百万的现金。小贩收购目前以带果存储，不脱壳直接拉回家，发现有好货一拥而上，在抢货的氛围下，果价也是一路上涨，前期2.45左右能收到的货现在基本上要2.78左右，甚至有超过3块的。
4、按照东北308目前通货4.3左右，8个筛4.6左右的价格，前期收的货利润还可以，但2.78左右高水分的已经没什么利润，产区价格已经从前期最低的3.8涨了差不多5毛，但是南方市场精米价格基本维持在4.6左右没动，导致目前产销区倒挂严重。
5、老百姓不认卖程度较高，今年包地户成本大概在4.23左右，目前仅仅有小幅利润，辽宁地区目前出货量不到2成，货在小贩手上为主，贸易商整体不多，吉林出货量更低，基本没怎么出。
6、短期市场还是很难上量，一是水分还是很难快速降下去，周日有小雨，之后温度会有下降，夜间降到零下，但市场反馈降水分需要刮北风才行，二是小贩目前还没吃饱，预计吃了5成货左右，还会继续收，前期不敢收高水分的，也有陆续跟风入场的。
7、油厂来看，有收购意愿但并不想敞开收购，益海收购积极性比鲁花高，导致最近鲁花虽然大部分工厂开收，但到货量明显偏低。工厂按照到货量调整价格，排队多就严卡指标，到货少就放宽标准。
8、上市推迟加上水分高上货量小，导致今年东北花生销售期缩短，低价惜售高价走货不动，供应压力整体后移，年前贸易商预计价格偏强震荡，价格下跌会在年后。随着水分下降预计11月底前后会有一波上量，部分小贩也会选择卖货，价格预计会弱一点，但12月市场有备货，贸易商也会备一部分库存，对价格形成支撑。
9、整体看现在东北水分大上货量小，小贩抢货带动价格走高，成交有价无市，在产销倒挂下，阶段性进一步走出独立行情很难。兴城大集报涨300，下午连跌两次，不排除阶段见顶。
10、农业用肥需求方面，当地一般六月到十一月是淡季，十一月到五月为旺季，而相应的化肥生产期则为每年11月左右开始正式生产，直到次年的4月达到生产最高峰。农产品价格下降更多影响的是备肥节奏而非用肥量，备肥时间会受农产品销售时间影响而有所推迟。（撰稿人：中原期货李娜、杨江涛、申文）
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发表于 2024-11-7 09:12:49
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