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一、2月国内麦市购销活跃度下降 麦价波动幅度收窄
农业农村部农情调度显示，今年国内冬小麦种植面积3.35亿亩，比上年增加300多万亩。截至2月底，国内北方大部冬小麦进入返青起身期，仅新疆北疆、西北地区东北部、河北中北部等地仍处于越冬期;西南地区大部、江汉南部、江淮东部陆续进入拔节至孕穗期;全国冬小麦一、二类苗占比分别为22%、77%。2月适逢国内传统节假日，加工企业阶段性停工停产制约小麦市场采购需求，麦市购销活跃度下降，麦价波动幅度收窄，国内玉米市场价格高位运行提振麦价底部空间。据市场监测，截至2月底，江苏镇江地区高筋白小麦净粮进厂价2600元/吨，安徽亳州谯城地区白小麦净粮进厂价2540元/吨，河南商丘夏邑地区一等白小麦净粮进厂价2560元/吨，河北衡水深州地区一等白小麦净粮进厂价2570元/吨，山东泰安宁阳地区一等白小麦净粮进厂价2580元/吨。截至2月26日，国内郑州商品交易所强麦2109合约期价报收于2750元/吨，较上月底的2700元/吨，上涨50元/吨，涨幅1.85%，期间最高价2784元/吨，最低价2620元/吨。
二、2月国家临储麦成交量同比大增 周度成交均价先抑后扬
因饲企等市场主体采购积极性较强，2月国家临储麦成交量同比大增，但受节假日影响以及政策加大调控力度，国家临储麦成交量环比下降。据统计，2月国家临储小麦累计投放数量1200.3942万吨，实际成交数量518.1749万吨，平均成交率43.17%，周度成交均价2358-2372元/吨;其中2014年产国家临储小麦累计成交量19.5447万吨，2015年产国家临储小麦累计成交量93.2945万吨，2016年产国家临储小麦累计成交量128.5371万吨，2017年产国家临储小麦累计成交量214.6679万吨，2018年产国家临储小麦累计成交量7.9971万吨，2019年产国家临储小麦累计成交量54.1335万吨。相比之下，上月国家临储小麦累计投放数量1588.8634万吨，实际成交数量1214.5428万吨，平均成交率76.44%，周度成交均价2365-2504元/吨;上年同期国家临储小麦累计投放数量1197.8596万吨，实际成交数量66.4186万吨，平均成交率5.54%，周度成交均价2334-2342元/吨。2月从主要地区国家临储小麦成交情况来看，江苏地区累计成交量141.9267万吨，周度成交均价2393-2418元/吨;安徽地区累计成交量128.5871万吨，周度成交均价2350-2363元/吨;山东地区累计成交量27.9135万吨，周度成交均价2418-2438元/吨;河南地区累计成交量204.445万吨，周度成交均价2335-2343元/吨;河北地区累计成交量13.3417万吨，周度成交均价2401-2445元/吨;湖北地区累计成交量1.9609万吨，周度成交均价2403元/吨。
三、出口市场仍面临不确定 2月美麦期价先抑后扬
美国农业部2月全球小麦供需报告预计2020/21年度全球小麦产量为7.7344亿吨，1月预估为7.7264亿吨，2020/21年度全球小麦期末库存预估为3.0422亿吨，1月预估为3.1319亿吨。美国农业部在举行的年度农业展望论坛上预计2021/22年度美国小麦产量为18.27亿蒲，与2020年基本持平，种植面积为4500万亩，同比增长65.1万英亩;2021/22年度美国小麦期末库存为6.98亿蒲，低于上年8.36亿蒲，创下8年来的最低水平;预计2021/22年度小麦农场平均价格为5.50美元/蒲式耳。国际谷物理事会预计2020/21年度全球小麦产量为7.73亿吨，相比之下，1月份的预测为7.68亿吨，2019/20年度为7.62亿吨。欧盟委员会将2020/21年度欧盟小麦出口预测数据上调3.8%，约为2700万吨，不过仍比上年大幅减少26.8%。加拿大农业暨食品部(AAFC)发布的2月份供需报告将加拿大的小麦播种面积调低40多万公顷，为993万公顷，这也是四年来的最低点，预计今年所有小麦产量为3275万吨，比2020年产量低244万吨;所有小麦(包括杜伦麦)出口预测值也调低到2400万吨，比上年减少245万吨，因中国能否维持本年度的强劲进口态势仍然存在不确定性。俄罗斯从2月15日开始征收小麦出口税，意味着俄罗斯小麦出口将会放慢。俄罗斯农业咨询机构SovEcon将2021年俄罗斯小麦产量预测值调低到7620万吨，低于早先预测的7770万吨，因天气条件不利以及政府征收小麦出口税。澳大利亚农业资源经济科学局(ABARES)预计2020/21年度澳大利亚小麦产量将达到创纪录的3333万吨，同比激增119.8%，也超过了2016/17年度创下的前期历史最高纪录3180万吨。迄今为止，2020/21年度(6月至次年5月)美国小麦出口检验量为1775.8763万吨，较去年同期的1815.7632万吨减少2.2%。截至2月26日，美国芝加哥期货交易所美软红冬小麦5月合约期价报收于660.25美分/蒲式耳，较上月底的661.75美分/蒲式耳，下跌1.5美分/蒲式耳，跌幅0.23%。美国农业部表示，在截至9月30日的2020/21年度财政年度，美国对华农产品出口额将达到创纪录的315亿美元，比11月份的预测值高出17%。
四、下游市场需求逐步恢复 政策与市场间博弈将加剧
2021年“中央一号”文件指出，“十四五”时期要提升粮食和重要农产品供给保障能力，稳定粮食播种面积、提高单产水平，坚持并完善小麦最低收购价政策;优化农产品贸易布局，实施农产品进口多元化战略。据统计，2021年以来国家临储小麦累计投放量2789.2576万吨，实际成交量1732.7176万吨，同比增加1650.1468万吨，其中苏皖豫地区成交量1587.3144万吨，占比达91.61%。截至2月底，国家临储小麦剩余库存数量5971万吨，同比下降3244万吨;其中2014-2016年产国家临储小麦2031万吨，2017年产国家临储小麦1305万吨，2018年产国家临储小麦90万吨，2019年产国家临储小麦1929万吨，2020年产国家临储小麦615万吨。国内玉米市场价格高位运行所带来的高位小麦饲用替代需求量加速国家临储小麦库存数量下降，国家临储小麦高投放量以及高成交量将很大程度上制约麦价运行空间，预计短期内麦价波动幅度有限。建议后期密切关注国内玉米市场行情走势以及政策调控动态。（来源：西安国家粮食交易中心）
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