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张春良 2021年国内麦价重心同比明显上涨，国家临储麦成交量同比“量增价涨”，主产区未启动小麦托市收购。预计2022年国内小麦市场化态势仍将凸显，新麦产质量情况将很大程度上影响麦价运行空间。
一、2021年国内麦市购销回顾
国家统计局公布的全国粮食生产数据显示，受播期土壤墒情适宜和种植效益趋好等有利因素影响，2021年全国小麦播种面积3.54亿亩，比上年增加283万亩，同比增长0.8%，扭转了面积连续4年下滑的势头；小麦产量2739亿斤，比上年增加54亿斤，同比增长2.0%。2021年国内主产区农户惜售叠加以饲企为代表的多元市场主体积极入市收购促使麦价同比大涨。据统计，截至2021年9月30日，主产区小麦累计收购量5791万吨，同比增加306.4万吨；相比之下，2016年-2020年同期主产区小麦最高收购量为2016年的7582万吨，最低收购量为2018年的5015.2万吨，平均收购量为6472.8万吨。2021年国内小麦市场化氛围浓厚，疫情导致小麦供需错位，惜售叠加抢购影响阶段性购销，麦价同比呈现明显上涨态势。面对复杂多变的粮食市场形势和诸多不确定性因素，2021年国家有关部门强化精准调控，不断充实政策“工具箱”。2021年国家临储小麦虽较往年投放时间短，但成交量、成交率以及成交价均处于高位。据统计，2021年国家临储小麦累计投放数量6892.1834万吨，实际成交量2849.4532万吨，平均成交率41.34%，周度成交均价2345-2504元/吨；相比之下，2020年国家临储小麦累计投放数量14900.4937万吨，实际成交量2185.2805万吨，平均成交率14.67%，周度成交均价2316-2355元/吨。国家粮食和物资储备局价格监测显示，截至2021年12月底，全国小麦价格区间2360-3160元/吨，平均价格2786元/吨；相比之下，上年同期全国小麦价格区间2100-2820元/吨，平均价格2408元/吨。
二、2021年国际麦市回顾
美国农业部2021年12月全球小麦供需报告预计2021/22年度全球小麦产量为7.7789亿吨，调高澳大利亚、加拿大、欧盟和俄罗斯的小麦产量，其中增幅最大的是澳大利亚；2021/22年度全球小麦库存量为2.7818亿吨。联合国粮食及农业组织发布报告称，尽管2021年12月小麦、大米价格走弱，但2021年全年谷物价格依然创下2012年以来最高水平；预计2021年世界谷物产量为27.91亿吨，较2020年增长0.7%，再创新高。欧盟委员会发布月度供需数据，将欧盟2021/22年度软小麦产量预期值调高到1.304亿吨，2021/22年度欧盟软小麦出口预测数据上调到3200万吨，出口上调使得欧盟软小麦期末库存量调低到1270万吨。俄罗斯农业部最新报告称，专家估计2021/22年度小麦收成为8100万吨，而产量预测要高出50万吨，上一季俄罗斯收获8540万吨小麦。俄罗斯经济部表示，从2022年2月15日至6月30日期间，俄罗斯计划设定谷物的出口配额为1100万吨，其中小麦的出口配额设定在800万吨。乌克兰农业部称，截至2021年12月29日，乌克兰2021/22年度（始于7月）小麦出口量为1571.6万吨，同比增加327万吨。截至2021年12月31日，美国芝加哥期货交易所美软红冬小麦3月合约期价报收于770.25美分/蒲式耳，较上年同期的641.75美分/蒲式耳，上涨128.5美分/蒲式耳，涨幅达20.02%，期间最高价874.75美分/蒲式耳，最低价607.5美分/蒲式耳。中国海关总署最新公布的数据显示，2021年1-11月国内累计进口小麦数量883万吨，同比增加17.8%。《中国农业展望报告（2021-2030）》预计未来10年，国内小麦进口量将从展望初期的高位持续回落，预计2030年降至528万吨；我国全球农产品供应链的管理能力将会显著增强，双循环格局下的农产品贸易更加活跃，贸易伙伴更趋多元。国内权威机构预计我国小麦进口量仍将高位运行，进口来源国和进口小麦品种将更趋多元化，但国际小麦价格上涨可能抑制小麦进口量；预估2021/22年度我国小麦进口量800万吨，同比减少243万吨。根据彼得森研究院2021年12月23日公布的统计（将2020年和2021年的采购合并计算），基于2020年1月份中美签署的第一阶段协议，中国承诺在2020年1月至2021年12月的两年里采购801亿美元的美国农产品；截至2021年11月份的23个月里，中国已采购563亿美元的美国农产品，相当于10月底目标金额740亿美元的76%。
三、2022年国内麦市展望
中央经济工作会议2021年12月8日至10日在北京举行，会议提出，要正确认识和把握初级产品供给保障，要把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置，持续推进高标准农田建设，深入实施种业振兴行动，提高农机装备水平，保障种粮农民合理收益，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中。2021年中央农村工作会议12月25-26日召开，会议强调，要全力抓好粮食生产和重要农产品供给，稳定粮食面积，确保2022年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上；落实好耕地保护建设硬措施，严格耕地保护责任，加强耕地用途管制，建设1亿亩高标准农田。2021年12月28日全国粮食和物资储备工作会议召开，会议强调加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全和战略应急物资储备安全保障体系；不断增加国家储备实力，有效发挥储备调节作用。据农业农村部和中国气象局会商预测，今年冬季（2021年12月至2022年2月）影响我国的冷空气活动频繁、势力偏强，中东部气温总体以偏冷为主，发生极端寒潮事件的可能性大；2022年我国气候年景总体偏差，极端天气事件偏多，旱涝并存。全国农技中心组织科研、教学和推广单位专家，对2022年全国农作物重大病虫害发生趋势进行分析会商；综合分析病虫源基数、种植制度、作物布局和气候等因素，预计小麦等主要粮食作物重大病虫害呈重发态势，全国发生面积20.26亿亩次，比2021年和2016-2020年均值分别增加13.8%和10.1%，对70%以上的粮食作物产区构成威胁。近年来国内小麦消费数量和结构呈现“食用稳、饲用增、总量增”的特点，小麦需求增长点更多体现在小麦饲用替代方面，这也很大程度上对国内麦市购销“量价”产生影响。2022年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策，经国务院批准，2022年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤115元，较上年提高2元。预计2022年国内麦价整体仍将高位运行，生产成本高企以及小麦需求仍将处于高位将支撑麦价，主产区小麦托市收购启动的可能性不大，国家临储小麦库存数量仍将下降；国内玉米与小麦之间的价差整体将缩窄，小麦饲用需求量或下降。预计2022年国内麦市政策与市场之间的博弈将较为激烈，小麦阶段性行情仍将较为明显，主产区2022年小麦产质量情况将很大程度上影响麦市供需格局。建议市场主体客观看待国内麦市产情以及政策主基调，把握市场主要矛盾，提高市场敏感度和行情研判能力。（来源：中华粮网）
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