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2月末以来，随着俄乌两国冲突升级，全球农产品价格一度出现急涨，CBOT玉米期价创下近10年新高，国内玉米市场也受到波及，连盘玉米期货主力站稳2800元/吨，南北港口现货价格单日涨幅达到50元/吨。
不过，自2021年底以来，随着国际市场对南美干旱的炒作，以及当前俄乌两国冲突对两大农产品出口国贸易的不利影响，进口谷物在我国市场的比价优势正逐步消退，短期难以看到进一步批量进口谷物的“机会”。
俄乌冲突刺激玉米行情
2月末以来，我国玉米现货行情由区域分化转向普遍反弹。其中，东北玉米价格在深加工企业连续提价下持续走强。华北农户继续积极卖粮，加之以山东为首的本地饲料企业积极使用包括进口玉米粉、小麦在内的替代品，粮价涨跌互现。截至目前，东北玉米主流价格区间上移至2400～2600元/吨，华北主流价格维持在2550～2800元/吨。与此同时，俄乌冲突升级刺激北方港口集港价格涨至2700元/吨，周环比提价70元/吨，广东报价同步提升50元/吨。
乌克兰玉米外运受影响
截至2022年2月17日的一周，USDA周报显示没有对中国的销售量，当周装船55.5万吨运往中国，尚有742万吨未装船；中国采购2021/2022年度美国高粱12.5万吨，当周装船25.5万吨运往中国，尚有274万吨未装船。由于俄乌冲突升级，国内进口谷物的成本出现进一步上升趋势，比价优势不再，近期乌克兰玉米外运也会受到影响。
自俄乌争端开始，叠加春节前后国际农产品市场对南美干旱的炒作，未来几个月进口谷物的成本以看涨为主。国家粮油信息中心2月供需报告将玉米进口成本调高了150元/吨之多。据测算，目前美国玉米进口完税成本理论值为2550～2600元/吨，较我国广东蛇口港现货价格2800～2850元/吨低250元/吨。
笔者不否认一季度依旧是前期预售廉价进口谷物集中到货的时间段，且截至目前没有收到乌克兰玉米出口被“阻断”的消息，但从预期上来看，进口谷物的比价优势正在被削弱。
拍卖方面，一次性储备玉米主要投放在辽宁，影响有限；进口玉米拍卖恢复，且乌克兰玉米再度出现在拍卖市场上，频次有所增加。
东北玉米售粮进度加快
春节过后，东北产区用粮企业及贸易商建库意愿积极，为锁住粮源、减少外流，提价动力提振市场行情。截至2月20日，东北地区玉米累计收购8575万吨，同比增加16.7%。国家粮油信息中心监测显示，截至2月21日，东北三省一区售粮进度为66%，同比偏慢6个百分点，与常年同期基本持平。
当前东北地区农户售粮心态平稳，除部分“地趴粮”区域外，吉林等地“栈子粮”已陆续出售；中小贸易商虽有建库行为，但量级偏小，中大型国有贸易企业收购量相对较多。目前来看，东北余粮消化较快，粮源短期并未出现集中释放，销售压力下降，农户随行就市销售，惜售群体比例较低。华北产区售粮进度则接近50%，农户在玉米水分不断下降的过程中保持一定的销售热情，这也是当地玉米价格承压的原因之一。
玉米市场重拾看涨预期
在俄乌危机刺激下，国内外玉米期现货市场受到一定影响，但相对于大豆、豆粕保持了明显的克制。今年春节过后，玉米市场并未提供明显的“逢低买入”机会，即便华北粮价走低，但当地粮源本身的特性并不利于大量囤积。在这种形势下，后续东北“地趴粮”大量销售完毕后农户售粮更趋于有序，玉米价格下行空间有限，使得市场重拾看涨预期。（来源：粮油市场报）
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发表于 2022-3-2 15:33:46
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