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杨德龙（前海开源基金首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事）
8月10日周三，今年以来A股市场出现了先抑后扬的走势。在4月27号大盘阶段性见底的时候，市场信心比较低迷，当时我建议大家要保持信心和耐心，抓住3000点之下布局优质股票和优质基金的时机，因为大盘在3000点之下不会待太长时间，先布局新能源再布局消费。之后也证实了我的预测，新能源板块异军崛起，带动大盘脱离3000点之下的底部区域。
在这轮市场上升中，新能源板块一马当先，功不可没。近几年市场对于新能源的关注度越来越高，大力发展清洁能源是实现双碳目标的必由之路。2021年我国提出2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和的双碳目标。作为世界工厂，我国碳排放占到全球30%以上，可以说我们是为全世界制造业来进行碳排放的，所以我们要实现双碳目标难度可想而知，作为负责任的大国，我国提出双碳目标，体现出大国责任，同时也是把握这一场能源革命的先机，把握能源自主权的重要战略。
现在我国发电结构中光伏、风电的发电占比还不到10%，70%都是靠煤炭发电，即火电。根据相关部门的规划，到2030年非化石能源的消费占比要达到25%，到2060年，即实现碳中和的时候要达到80%，因此光伏和风电的发展空间非常广阔。7月19日，有关部门发布1~6月份全国电力工业统计数据，截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿kW，同比增长8.1%。其中风电装机容量为3.4亿kW，同比增长17.2%。太阳能发电装机容量为3.4亿kW，同比增长25.8%。在新装机容量中，风电和光伏占比达到20%，相对于存量占比10%来说，今年以来光伏、风电的发电占比加倍增长，这表明国家正在大力发展光伏和风电。1~6月份全国主要发电企业电源工程完成投资2158亿元，同比增长14%。其中太阳能发电完成投资631亿元，同比增长283.6%，太阳能发电的工程投资增速远远高于整体增速。未来我们需要大力发展光伏和风电以适应大量的能源需求，无论是工业生产还是工作生活，我们都需要大量的电力，未来新能源汽车逐步替代传统燃油车之后，电力的需求会进一步增加，所以大力发展光伏和风电，一方面提高了清洁能源的能源占比，另一方面对我国产业结构和能源结构来说也具有重要的意义。
气候变暖正在成为全球性的问题，今年全球都面临高温天气的困扰，持续的极端高温天气成为很多国家的噩梦，我国今年多个城市出现超高温天气，甚至一些沿海城市也出现了40度以上的高温，创出历史新高，欧洲多国最高气温也都超过40度，甚至出现多人死于高温天气的情况。天气比较凉爽的英国在当地时间7月19日气温最高也达到40.3摄氏度，打破历史上的记录，也是英国有史以来气温首次超过40度。近几年极端天气频频出现，包括大暴雨、超高温等，这些都体现出地球气候的变化。世界气象组织认为，受天气变化影响，预计未来极端高温将出现得更加频繁，更加强烈，如果温室气体二氧化碳等排放继续上升，全球变暖的幅度将会更大，目前所经历的只是未来的预兆。去年我看了一本比尔盖茨写的书《气候经济与人类未来》，书中展望了气候在未来的各种可能变化如何影响人类的经济发展，甚至影响人类的生存，因此大力发展清洁能源替代传统能源，实现碳减排是全人类的任务。
要想实现双碳目标，大力发展清洁能源是必由之路。我国在发电方面将逐步减少对于传统发电方式的依赖，增加光伏、风电的发电量，有报告显示，截止目前中国总计投运102个海上风场，装机规模达24GW，涵盖约5000台海上风机，占全球海上风电投运规模的45%以上。我国现在已经成为全球海上风电投运规模最大的国家，克拉克森预计中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60GW，较当前投运水平增长150%。我国具有广阔的海岸线，在广东、福建、浙江等沿海省份都可以建大量的海上风电机组，相关沿海省份也陆续公布“十四五”海上风电发展规划，未来的装机量还会进一步增加。今年以来，海风板块表现突出，与光伏同样强势，体现出对于未来的预期非常广阔。
新能源汽车方面，我国正在迎来快速增长期，上半年在传统汽车销量大幅下降的情况之下，新能源汽车销量实现了翻倍增长，7月份新能源汽车继续呈现出快速增长的态势。7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆，同比增长117.3%，保持了高速增长的状态。2019年我就提出新能源汽车替代传统燃油车是大势所趋，建议投资者要积极把握新能源汽车的机会，下游整车，中游的锂电池以及上游的资源股都具有比较大的投资价值。事实上，近两年新能源汽车板块表现强劲，特别是在当前油价比较高的情况之下，新能源汽车需求量可能进一步提升。
国家对于新能源汽车购置税减免等支持政策以及购车补贴政策也提高了新能源汽车的需求。按照乘联社数据，1~6月份新能源乘用车批发246.6万辆，同比增长122.8%，一度达到25%的渗透率，即每销售100辆汽车有25辆是新能源汽车，而去年数据是15%，这表明新能源汽车替代传统能源车的进程正在大大提速。2022年中国新能源车总体进度已经超过乘联社去年末550万辆的预测，可能会达到600万辆，展望8月份后，乘用车市场电动化趋势依旧保持旺盛。刺激新能源汽车消费既能够提高新能源汽车的消费占比，同时又能够提振消费增速，有利于我国经济的复苏。
我国在传统汽车方面采取了中外合资的模式，大部分乘用车都被外资品牌所占据，自主品牌汽车很难发展起来，通过大力发展新能源汽车实现弯道超车是我国的重大战略。在市场方面，国产新能源汽车表现突出，已经走出一批具有全球竞争力的新能源汽车企业，甚至出现万亿市值的新能源汽车公司。大力发展新能源汽车也会减少我国对于进口石油的依赖，进而掌握能源的自主权。
在我国广阔的沙漠、戈壁滩建大量的光伏和风力发电站，将会使我国新能源的发电供应比例大幅提升，从而形成闭环，一方面通过光伏、风电以及未来重点发展的氢能源来实现非化石能源的发电，另一方面通过新能源汽车替代传统燃油车来消费清洁能源产生的电力。所以新能源目前是一场能源革命，我们应该站在更高的角度去看待问题。在传统能源方面，我国煤炭并不具有太大的优势，而通过发展新能源，大力发展清洁能源，可以逐步摆脱对于进口石油的依赖，这是我国实现强国战略、占据能源自主权的一个重要举措。
我管理的前海开源清洁能源基金二季报已经公布，前十大重仓股均是新能源汽车产业链、光伏、风电、氢能源等行业龙头股，以期抓住碳中和带来的历史性发展机遇、抓住大力发展新能源的投资机会。下半年新能源有望重拾升势，在政策支持以及景气度比较高的情况之下有望再次崛起带动大盘回升。从中长期来看，新能源带来的机会是长期的，通过配置新能源龙头股或者是新能源基金来抓住经济转型受益的机会，是一个比较好的投资策略。
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发表于 2022-8-11 08:55:15
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