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早稻售价高位小幅回落
3月份华南稻谷采购价格指数报185.03，同比上升6.25个百分点，升幅3.50%，环比持平。
3月份华南稻谷销售价格指数报197.79，同比上升18.41个点，升幅10.26%，环比下降5.34个点，降幅2.63%。
购销价差为195.12元/吨，同比缩小160.33元/吨（-45.11%），环比扩大75.99元/吨（+63.79%）。
01
（ 采购 )
3月交易中心计划竞价采购总量88815.60吨，较上月增加4350.46吨，实际成交83281吨，减少1096.14吨，成交率93.77%，降6.13个百分点。总体来看，餐饮和旅游业消费提振力度有限，以中晚籼稻为主的采购全部折价成交，缺乏利好因素支撑价格小幅回落；终端消费持续低迷，国内外大米涨跌互现，市场“稻强米弱”格局依旧。多重利空因素叠加影响，小麦价格大幅下跌，优质麦价格相对坚挺，玉米行情对其形成底价支撑。豆油消费疲软，但新增供给持续加大，上涨动力不足，短期维持震荡偏弱运行。
3月稻谷计划采购22640吨，环比增加6869吨，成交22640吨，增加6869吨，成交率100%，环比持平。一季度末期，储备单位补库以中晚籼稻为主，但缺乏集中性收购支撑，行情稳中走弱，优劣品质加大价格分化走势，但总体涨跌幅度不大。其中，惠州三级中晚籼稻以均价3010元/吨成交，大幅折价130元/吨，较上月同地区成交价下跌10元/吨，持粮者售粮积极性增加。江门长粒三级中晚籼稻以均价3070元/吨成交，剔除包装方式差异，长粒稻略高于普稻60元/吨，优质优价特征优势明显。汕头潮阳晚籼三级稻以均价3060元/吨成交，小幅折价50元/吨，较上月略跌18元/吨，价格维持阴跌走势。总体来看，新陈交织叠加之下，市场粮源供应宽松，稻谷市场购销仍将趋弱。
经相关可比性指数调整后，早籼三级稻采购成交均价为3011.79元/吨，环比持平，较2022年同期（2910元/吨）上涨101.79元/吨。进入3月份，早稻余粮逐渐见底，采购基本停滞，收储单位主要以完成2022年未完成的轮换任务为主，补库刚性需求不大，采购重心逐步转向中、晚籼稻等剩余粮源相对充足的品种，预计新粮上市前，收购节奏或将进一步减慢。与去年同期相比，1-3月（广东地区）收储量8379.65吨，同比减幅超8成，成交率大幅提升51.01%，据悉由于2023年属于稻谷轮换的小年，采购任务将有一定程度减少，加上当前早稻剩余粮源不足且品质难以保证，因此新稻上市前，预计稻谷采购仍以中晚籼稻为主，整体行情将延续稳中偏弱态势，但符合可供收储的余粮趋减，将一定程度支撑稻价回调的空间。
02
（ 销售 )
3月交易中心计划竞价销售总量275901.08吨，较上月增加177979.34吨，实际成交129639.35吨，增加40525.18吨，成交率46.99%，下降44.02个百分点。整体来看，稻米市场供需渐趋宽松，多元主体购销持博弈状态，稻谷成交以溢价为主，但因需求和用途差异，不同品种走势呈现分化，圆粒稻抗跌优势尤为突出；因需求逐步转弱，国内外大米量价普呈回落态势，多元主体备货积极性不高，看跌后市预期。小麦市场粮源充裕，面粉等消费相对低迷，麦价跌破贸易商心理支撑线，恐慌情绪加剧小麦下跌速度，供大于求压力逐步显现，但随着托市麦停拍，麦市或迎来超跌后的短暂反弹。豆油供应预期增加，库存有望回升，供应端将承压下行。
3月稻谷计划销售71609.79吨，环比增加35236.02吨，成交47420.80吨，增加11047.03吨，成交率66.22%，环比下降33.78个百分点。储备稻谷轮出节奏进一步加快，市场流通粮源增加，稻价局部承压下行，但受制粉、饲料需求支撑，早稻抗跌优势仍较突出。其中，湛江晚籼三级稻以均价2967.47元/吨成交，环比下跌43元/吨，溢价幅度大幅缩小143元/吨，随着粮源渐增，价格呈现高位回落态势。晚籼丰两优稻以均价2730.39元/吨成交，产地为湖北，较上月同品种粮源（江苏产）下跌103元/吨，地域性及粮源品质价格差异较大。中长粒晚三稻小幅溢价58元/吨，至2917.50元/吨成交，湛江地区粮源以周边企业成交为主，地区性粮源供需趋紧，且节省了长途外运费用成本，因此价格相对较高。肇庆三级优质稻以底价2750元/吨数次遭遇流拍，购销双方主体持博弈状态，作为参考，去年1月份同单位该品种成交价为2850元/吨，显然稻价回调幅度仍较突出。综合来看，由于中晚籼稻缺乏托市支撑，且加工需求不旺，行情呈稳中偏弱运行。早籼稻珍桂投放量增加1倍，以均价3118元/吨全部成交，环比下跌1元/吨，仍企稳3100元/吨支撑线以上，不同年份和地区价格差异较大，当中以珠三角地区溢价幅度最大，均超150元/吨以上，对标来看，优质稻行情走势相对坚挺，优质优价特征明显。中山三级籼稻以均价2799.94元/吨成交，同等条件来看，同比大涨247元/吨（+10%）。圆粒三级籼稻溢价90元/吨，至2990元/吨成交，同比上涨230元/吨（+10%），高于普稻190元/吨。圆粒早籼稻均为珠三角地区投放，以均价2935.50元/吨成交5492吨，成交量减少将近4成，均价环比下跌35元/吨，竞价活跃度有所下降；但同比来看，均价却大涨242元/吨（+9%），制粉需求仍很大程度上带动了销售行情。普通早籼稻以均价2717.69元/吨成交7915.66吨，成交量价均呈现跌势，均价环比下跌82元/吨（-3%），当前由于各级地方储备稻谷继续投放市场，加上政策性稻谷拍卖重启，普稻供应端承压，后期稻价将逐步回落。本月圆粒稻均价高于普稻218元/吨，环比扩大38元/吨，鉴于市场流通优质余粮逐渐见底，持粮者存在挺价惜售心态，对稻价形成有效支撑，预计后期优普稻价差或将继续扩大，圆粒稻轮换性价比优势持续突显。
早籼三级稻经相关可比性指数调整后，销售成交均价为2816.67元/吨，环比下跌75.99元/吨，较2022年同期（2554.55元/吨）上涨262.12元/吨。进入3月份，早稻投放量环比大增1.6倍，成交率下降近4成，但成交部分均全部溢价，市场主体对籼稻的参拍热度仍较高，因用途和需求不同，稻价呈现明显分化。与去年同期相比，1-3月（广东地区）储备粮销售成交量减少26%，流拍主要集中于3月份的省级储备粮销售，全部均未能成交，在稻谷行情偏弱运行的情况下，显然底价高于市场预期，因此市场主体竞价的意愿不高，一季度均价同比仍上涨296元/吨（+12%），但本月较2月历史高位呈现明显的回落。季度末，多重利好因素叠加对早稻的提振逐渐被市场所消化，制粉需求带动稻价上涨的动力有限，饲料需求则受小麦、玉米普跌行情的联动效应抑制，饲用性替代优势被逐步弱化，因此稻价短期进一步上涨乏力，供过于求的情况之下，稻谷优质优价特征越发明显。由于稻价回调至一定程度将再次触发替代效应，届时饲料需求将对价格底部形成有力支撑，因此本月销售价格仍坚挺2800元/吨支撑线，3月销售价格指数报197.79点，保持交易中心自2006年交易记录以来的次高位水平。
经本中心数据可比性调整后，3月份购销价差为195.12元/吨，同比缩小160.33元/吨（-45.11%），环比扩大75.99元/吨（+63.79%）。综合来看，目前市场正处于稻米的传统性消费淡季，下游终端需求不足，大米加工企业开机率偏低，原粮采购意愿不足，市场呈现“稻强米弱、籼强粳弱”的局面，新粮上市前，储备单位补库需求进一步减弱。另，国家政策性稻谷重新投放市场，周投放量90万吨，加上地方各级储备继续轮出， 稻市呈现陈强新弱的走势，稻谷供应端压力持续增大，价差有望重新扩大。
注：本文所述价差基于交易中心的交易数据。
（来源：广东华南粮食交易中心，骆小慧）
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