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本帖最后由 gecccn 于 2023-10-23 10:33 编辑
印度尼西亚大米进口飙升至5年最高 由于对厄尔尼诺天气模式下的大米供应存在担忧，印尼政府宣布将在2023年进口大量大米。虽然印度尼西亚是第四大大米消费国，但其产量通常足以满足国内需求。然而，印度尼西亚确实会有间歇性进口，一旦发生这种情况，就会对全球大米贸易产生重大影响。2023年，大米进口预计将比上年增长近四倍，使印度尼西亚成为第三大进口国。预计2024年进口量将下降，但仍将远高于平均水平，使全球大米市场紧张。印尼政府实施了几个粮食安全项目，主要依靠国有物流公司BULOG主导的国内大米供应。3月份，由于国内采购低于预期，库存紧张，政府授权BULOG进口大米，导致2023年进口速度加快，最近又授权进口更多大米。印尼进口需求激增之际，正值全球可出口大米受限之时。印度是2021年和2022年印尼的最大大米供应商，在印度7月对某些大米实施禁令之前，两国讨论了一项多达100万吨进口的协议。今年到目前为止，印尼主要从越南和泰国进口大米，这也是这两个国家库存减少的一个原因。去年，巴基斯坦几乎没有对印度尼西亚出口大米，因为去年秋季的产量是十几年来最少的。不过巴基斯坦目前正在丰收，今年产量将大幅反弹，从而带来更多的可用供应。印度尼西亚也表示打算从中国进口100万吨大米，如果实现，这将其自1998年以来从中国进口的最大数量。相对于其他出口商，中国的价格具有竞争力，同时有可能在全球市场紧张的情况下提供救济。根据紧张的全球大米市场，印尼政府授权到2023年底再进口200万吨大米，美国农业部预测，印尼2023年大米进口量将达到280万吨，2024年进口量为140万吨。小麦2023/24年度概览预计全球产量将低于去年的纪录，因澳大利亚、埃塞俄比亚和哈萨克斯坦本月的产量下调。全球贸易预计比上年下降3%，因尼日利亚、哈萨克斯坦和伊朗的进口增长低于预期。全球的出口比去年进一步减少，主要因为对澳大利亚的出口预测值较低。全球库存预测下降，达到2015/16年度以来的最低水平。美国季节平均农场价格下降20美分/蒲式耳，至7.30美元/蒲式耳。小麦价格国内：自9月WASDE报告发布以来，美国的报价大多攀升。软红（SRW）涨幅最大，上涨15美元/吨，达到251美元/吨，最近对中国的销售情况反映海外需求有所改善。硬红春（HRS）价格上涨7美元/吨，至315美元/吨，原因是迄今为止出口销售相当强劲，尤其是对亚洲市场。软白冬（SWW）价格也攀升4美元/吨，至273美元/吨。而硬红冬（HRW）报价下降9美元/吨，至305美元/吨，原因是迄今为止出口销售低迷，国际价格疲软。FAS美国出口销售报告显示，由于供应紧张和价格缺乏竞争力，承诺销售量与去年同期相比下降了46%。全球：总体而言，自9月WASDE报告发布以来，主要出口国报价均下降，俄罗斯和欧盟的出口竞争持续激烈，自黑海粮食倡议结束以来，乌克兰粮食首次从敖德萨出口。俄罗斯报价跌幅最大，下跌18美元/吨，因小麦收割结束，供应充足。阿根廷报价下跌17美元/吨，主要因为来自其他出口商的压力。根据最近的NASS Small Grains Summary报告中的数据，美国春小麦产量高于预期，报价下跌9美元/吨。加拿大报价下跌6美元/吨，因加拿大统计局发布的全麦产量预测略高。相反，由于对作物状况的日益担忧，澳大利亚的报价上涨了4美元/吨。欧盟报价几乎没有变化，因亚洲和非洲的进口需求平衡了来自俄罗斯激烈的出口竞争。市场特征全球供应紧张之下，土耳其成为主要的杜伦麦出口国土耳其是全球小麦贸易市场的主要参与者，进口小麦和出口小麦粉及其制品。2022/23年度，土耳其以创纪录的1250万吨成为世界第二大小麦进口国，主要从俄罗斯和乌克兰购买碾磨小麦。土耳其也是第八大小麦出口国，出口量为700万吨（相当于小麦谷物），主要向伊拉克、叙利亚、委内瑞拉以及中东和非洲的其他市场出口，这些地区依赖于负担得起的土耳其小麦供应。该国的内向加工制度允许土耳其工厂免税进口小麦，然后加工成小麦产品出口。去年，土耳其出口的小麦95%以加工产品形式进行，如面粉、意大利面、蒸粗麦粉和保加利亚干酪。2023/24年度，在全球硬粒麦市场受到干扰的情况下，土耳其小麦出口创下历史新高，成为一个新的角色。杜伦是一种硬小麦，通常用于制作意大利面、扁平面包、蒸粗麦粉和其他主食，其生产和交易量比其他种类的小麦少。硬粒小麦及其产品的主要消费者包括意大利、阿尔及利亚、摩洛哥和突尼斯。历史上，加拿大一直是硬粒麦的最大生产国和出口国。2022/23年度，加拿大出口了500多万吨硬粒麦，而第二大出口国欧盟出口了60万吨。然而，在2023/24年，加拿大硬粒小麦的生产受到干旱条件影响，预测产量只有410万吨，比5年平均水平下降了23%。随着全球供应趋紧，加拿大硬粒麦出口报价从7月份的360美元/吨飙升至8月份的510美元/吨。此后，随着主要硬粒麦消费国和进口商转向其他供应商，硬粒麦价格略有下降。土耳其硬粒麦出口价格从7月份的443美元/吨下滑至8月份的437美元/吨。虽然加拿大硬粒麦的供应量比去年有所下降，但土耳其硬粒麦产量却有所上升。根据FAS/安卡拉和行业消息来源，2023/24年度土耳其硬粒麦产量预计为400万吨，比上年增加100万吨。土耳其的硬粒麦作物通常由意大利面加工商在国内消费掉；然而，对硬粒麦需求的增加和有利的价格促使出口增加。今年到目前为止，土耳其出口了超过100万吨硬粒麦，主要运往意大利和加拿大。上个月，土耳其政府对硬粒麦出口实施了限制，以保护国内供应。出口商为了能够在今年剩下的时间里出口，需要申请出口许可证。尽管如此，预计土耳其的硬粒麦出口将在全年所有小麦850万吨（小麦谷物当量）中占有重要比例。大米2023/24年度概览据预测，本月全球大米产量几乎没有变化，但仍保持在创纪录水平。随着印尼、哥伦比亚和中国的消费增长，预计全球消费将走高。鉴于印尼政府宣布增加进口以确保充足的供应，预计进口将主要增加。预计出口增长主要来自柬埔寨、中国和越南。全球库存同比继续下跌。2022/23年度概览全球大米产量略有上升。全球大米消费量下降，柬埔寨和欧盟的大米消费量减少。出口增长主要来自柬埔寨、中国，越南则创历史新高。印尼和越南的进口增加，抵消了中国和伊拉克的进口减少。大米价格在过去的一个月里，美国的出口报价保持在760美元/吨，而乌拉圭的报价因供应紧缩而上涨70美元/吨，至750美元/吨。泰国的报价下跌59美元/吨，至595美元/吨，越南的报价下跌27美元/吨，至616美元/吨，因为买家推迟了新的采购，等待更低的价格。巴基斯坦的报价下跌56美元/吨，至554美元/吨，预计收成将接近创纪录水平。自7月20日印度实施出口禁令以来，一直无法获得印度白米的出口报价。市场特征中国大米月出口量3年来首次超过进口中国是世界上最大的大米生产国和消费国，近年来作为最大的进口国在全球贸易中发挥着重要作用。然而，中国作为进口国的地位正在下降，但为应对全球大米市场紧张状况，出口正在反弹。值得注意的是，在7月和8月，中国出口量自2020年10月首次超过进口。2023/24年度（7月/6月）中国的大米进口量已降至300万吨，而出口量则为200万吨。2023年，中国的进口量比前一年下降了一半以上，主要是由于印度的碎米供应减少和进口大米价格高。2022年玉米价格飙升时，中国增加了碎米的进口，将其用作价格较低的饲料原料。印度是中国碎米的主要供应国，但印度在2022年9月禁止碎米出口，随着中国重新将这部分需求转回使用玉米和其他替代品，碎米贸易大幅下降。从历史上看，碎米与精米相比，占中国进口大米的一小部分。值得注意的是，由于印度对非巴斯马的出口禁令，提高了全球大米价格和降低进口竞争力，全年精米进口量下降（在上个月的《世界粮食市场和贸易报告》中有所强调）。主要供应商越南的出口价格随着产量和库存的减少而上涨。最新的《中国粮食和饲料》指出，进口价格与国产米相比，现在不具竞争力。此外，来自邻国缅甸的临时贸易限制也减少了边境贸易。粗粮2023/24年度概览预计全球玉米产量将略高，因阿根廷、欧盟、摩尔多瓦和巴拉圭的产量增长超过了美国的减产。全球贸易小幅上调，因巴西进口增加。预计全球出口也将略高，阿根廷和巴拉圭的出口增长抵消了美国的减少。美国季节平均农场价格上调至4.95美元/蒲式耳。2022/23年度概览全球玉米产量下降，因摩尔多瓦和美国的减产抵消了巴拉圭的小幅增长。对全球进口的估计降低了，孟加拉国、欧盟、伊朗、以色列和沙特阿拉伯的减少抵消了埃及、伊拉克和墨西哥的增加。全球出口几乎保持不变，对巴西和乌克兰出口的减少抵消了阿根廷、欧盟和美国更强劲的出口。美国季节平均农场价格最终确定为6.54美元/蒲式耳。玉米价格自9月WASDE报告发布以来，美国和巴西的报价有所放缓，而阿根廷的报价则飙升。截至10月10日，美国的报价为229美元/吨，环比下跌6美元/吨。美国早季玉米需求仍然疲软，可能是由于密西西比河系统物流不佳以及来自包括巴西在内的其他出口商的竞争。巴西的报价为221美元/吨，环比下跌3美元/吨。创记录的可出口供应和与美国新作物的竞争造成了价格的下行压力。阿根廷的报价为258美元/吨，环比上涨24美元/吨。由于本季收成不佳，供应变得更加有限，价格大幅上涨。自7月21日以来，乌克兰的报价一直没有公布。市场特征加拿大玉米出口创纪录2022/23市场年度，加拿大玉米出口达到创纪录的280万吨，比2021/22年度增长36%，几乎是近10年平均水平的两倍。有竞争力的物流和主要贸易伙伴的更高需求是出口增长的驱动力。此外，安大略省和魁北克省主要玉米种植省份的期初库存高于平均水平，天气条件良好，在2022/23年度玉米季开始时创造了充足的国内库存。更大的客户粗口供应与欧洲强劲的进口需求正好匹配。邻国乌克兰的玉米供应仅能部分满足欧盟国内产量的急剧下降，以及美国在减产的情况下的进口需求增加，导致对加拿大玉米的进口需求增长。整个欧盟持续的干旱状况和欧元兑加元走强是加拿大玉米出口强劲的驱动因素，使其需求不仅限于传统的欧洲玉米出口市场爱尔兰和英国，还延伸至其他市场，尤其是西班牙和葡萄牙。欧元兑加元从2022年8月的5年低点1.29开始反弹，从2023年1月至9月，持续回升至至1.45以上，这是加拿大玉米进口需求增加的一个因素。在美国，产量下降和库存紧张促使其对加拿大的玉米进口增加了一倍多，从2021/22年度的24.3万吨增加到2022/23年度的60万吨。加拿大玉米出口也受益于具有竞争力的运费报价。国际谷物理事会的谷物和油籽运费指数（GOFI）显示，加拿大分类运费指数一直呈趋势低于2023日历年的总体指数。截至10月9日，加拿大分类指数为106.06美元（一年前为156.21美元），而整体运费指数为151.56美元（一周前为214.69美元）。截至10月9日，加拿大分项指数为106.06美元（一年前为156.21美元），而整体指数为151.56美元（一周前为214.69美元）。 预计加拿大玉米出口的增长将是短暂的，因为2023/24年度库存开始紧张、国内饲料使用增加以及全球可出口供应增加的前景将导致2023/24年度加拿大出口量下降100万吨，降至180万吨。 密西西比河水位低扰乱美国玉米贸易 自2023年6月以来，密西西比河谷的炎热干燥条件导致河流水位远低于历史平均水平。根据美国农业部农业营销服务局（AMS）的数据，截至10月3日，田纳西州孟菲斯等关键粮食运输点的河流水位比去年低了近2英尺，而密苏里州圣路易斯的河流则徘徊在去年的波谷上方。 每年，50%至60%的美国出口玉米通过驳船从中西部运往墨西哥湾的港口。当河流水位下降时，驳船操作员必须减少每个驳船的负重，并减少一起拉动的驳船数量。这些操作限制意味着需要更多的船只和驳船来运送更少的粮食，使得容量和效率运力压力导致驳船运费飙升。AMS谷物运输报告指出，截至9月26日，南行驳船现货价格上涨至51美元/吨，比去年高出6%，比3年平均价格23美元/吨高出近90%。2022年10月，圣路易斯的现货驳船价格达到了105.85美元/吨的历史新高，当时水位甚至更低。因此，到11月，美国海湾地区离岸价飙升至创纪录水平375美元/吨，然后在12月回到较低的平均水平。驳船运营商的准备工作有所改善，美国陆军工程兵团的疏浚工作有所增加，这使得2023年出现这种情况的可能性降低，但也表明了低水位对美国玉米出口的影响。 随着美国海湾出口头寸的运输成本增加，上游河流码头的现金价格下降，而海湾的现金价格上涨以弥补成本的增加。例如，截至10月6日的周末，根据12月的期货合约，田纳西州电梯和驳船点玉米价格（现金价格减去近期期货合约）为0.89美元/蒲式耳至1.00美元/蒲式耳。相比之下，对于相同的升降机和驳船点，年平均玉米价格基准为0.23美元/蒲式耳。这一基础缺口激励生产商向乙醇工厂等其他最终用户营销，或在农场储存粮食，直到积压的粮食清空，从而增加短期库存并推迟出口。 海湾地区供应减少和运输成本上升的净影响降低了美国玉米的竞争力，支撑了美国玉米出口需求的疲软。尽管美国的产量预计为创纪录的第二位，但截至9月28日的一周，美国出口销售数据显示，美国玉米的累计销售额和出货量比同一周的5年平均水平低28%。 海湾地区供应减少和运输成本上升的净影响降低了美国玉米的竞争力，导致美国玉米出口需求的疲软。尽管美国的产量预计为创纪录的第二位，但截至9月28日的一周，美国出口销售数据显示，美国玉米的累计销售量和出货量比同一周的5年平均水平低28%。 （根据美国农业部《全球谷物与贸易报告》编译，译者：郑文慧）
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发表于 2023-10-23 10:32:01
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