新稻收购进度加快 供应压力短期难缓解

郑红明

随着新稻全面上市，收购进度继续加快，但在大米走货较慢、出口难以增加的情况下，国内稻米市场供应压力依然沉重，短期仍将以稳为主，上涨日益困难。

新稻收购进度同比相对偏快

近期我国出现了强冷空气，局部甚至出现了大暴雪，但总体上天气以晴好为主，尤其南方地区雨水较少，新稻收购进度同比相对偏快。除河南、湖北等地外，南方地区新稻收购进度均同比偏快。不过随着部分主产区储备补库任务逐步完成，部分地区收购进度环比已开始放缓。

截至11月20日，安徽累计收购中晚稻465.9万吨（其中，中晚籼稻431.8万吨，粳稻34万吨），同比增加47.1万吨；本期日均收购量11.1万吨，较上期增加2.1万吨。江西累计收购中晚籼稻288万吨，同比增加48.5万吨（其中，非国有企业收购236万吨，同比增加48.5万吨）；本期日均收购量3.4万吨，与上期基本接近。湖南累计收购新中晚、优质稻181.8万吨（不含中储粮），同比增长14.4万吨（其中，国有企业收购57.1万吨，同比减少2.3万吨）；本期日均收购量2.1万吨。

截至11月15日，湖北市场化收购中晚籼稻484.75万吨，同比减少3.35万吨；本期日均收购量4.2万吨，较上期减少5万吨，收购进度继续放缓。浙江晚稻累计收购58.48万吨，同比增加20.65万吨，增幅54.59%。其中，中晚籼稻累计收购33.34万吨，同比增加10.34万吨，增幅44.94%；粳稻累计收购25.14万吨，同比增加9.84万吨，增幅66.37%。河南市场化收购中晚籼稻56.3万吨，同比减少39.9万吨，粳稻1万吨，同比减少2万吨；近五日日均收购量1万吨左右，与上期基本接近。广东累计收购中晚籼稻9.3万吨，同比增加6.8万吨。

国内稻米市场继续小幅波动

当前国内新稻上市进入高峰，供应持续增加，好在市场主体收购积极，尤其是部分储备企业为完成补库任务，收购热情较高，加上今年中晚稻质量普遍较好，使得稻米市场短期维持高位走势，但价格已有趋弱迹象。

11月21日，黑龙江建三江圆粒粳稻收购价2640元/吨，周环比持平。吉林松原超级稻收购价2940元/吨，周环比持平。河南中晚籼稻收购价2680元/吨，周环比持平。湖北中晚籼稻收购均价2845元/吨，周环比下跌2元/吨；中晚籼米出厂均价4127元/吨，下跌4元/吨；“丰两优”稻谷收购价2900元/吨，持平。湖南普通中晚稻收购价2900元/吨，“黄华占”稻谷收购价2980元/吨，周环比均持平。江西普通中稻收购价2860元/吨，“黄华占”稻谷收购价3040元/吨，周环比均持平。安徽普通中晚稻收购价2840元/吨，周环比持平。浙江杭州市场东北优质大米批发价5780元/吨，安徽普通大米4440元/吨，安徽优质晚籼米5200元/吨，周环比均持平；江苏优质大米4520元/吨，下跌20元/吨。福建粳米批发均价5100元/吨，中晚籼米批发价4600元/吨，周环比均持平。

大米进口成本短期难以降低

随着国际大米价格快速上涨，我国大米进口成本同比大增，进口量快速减少。11月17日，广东早籼米批发价4180元/吨；泰国5%破碎率大米理论到港完税价4798元/吨，国内外价差-618元/吨，理论亏损周环比拉大23元/吨；越南大米理论到港完税价5320元/吨，价差-1140元/吨，理论亏损缩小15元/吨。

海关数据显示，2023年10月我国进口大米12万吨，环比减少1万吨，减幅7.7%；同比大降28万吨，降幅68.7%。1月至10月我国进口大米227万吨，同比大降318万吨，降幅58.3%。其中，从越南进口86.6万吨，占比38.1%；从缅甸进口46万吨，占比20.3%；从泰国进口34.4万吨，占比15.2%；从印度进口24.1万吨，占比10.6%；从巴基斯坦进口14.9万吨，占比6.6%。

由于国际大米价格高企，我国大米出口竞争优势有所提升。10月份我国出口大米16万吨，环比减少1万吨，减幅5.9%；同比下降3万吨，降幅12.3%。1月至10月我国出口大米124万吨，同比下降56万吨，降幅31.2%。其中，向朝鲜出口15.5万吨，占比12.5%；向土耳其出口15.3万吨，占比12.3%；向埃及出口14.8万吨，占比11.9%。

1月至10月我国大米净进口103万吨，与上年同期的365万吨相比大减262万吨。当前印度大米出口限制措施仍未放松，预计后期国际米价仍将维持高位震荡，我国大米进口成本短期难以降低，大米进口仍将保持低迷。

稻米市场供应压力仍然较重

当前，国内稻谷收购进度虽然同比较快，但稻谷供应压力并没有得到根本性缓解。压力主要表现在：

一是今年我国稻谷增产。国家粮油信息中心11月预计，2023年我国稻谷产量21012万吨，同比增加163万吨，增幅0.8%。美国农业部11月份预计，中国大米产量为14900万吨（折合稻谷21286万吨），同比增加305万吨（折合稻谷436万吨）。若取两者平均值，预计今年我国稻谷较2022年约增产300万吨。

在稻谷增产的同时，因今年新稻收购价格较高，目前主产区最低收购价预案均未启动。后期来看，预案启动的可能性下降，即使个别省份启动，收购量也将同比大幅减少。而上年同期已有黑龙江、安徽、河南、江苏、湖北等省启动最低收购价预案，累计收购最低收购价稻谷1188万吨（其中，粳稻1022万吨，中晚籼稻166万吨）。因此，仅新稻的供应压力就比上年大得多。

二是最低收购价稻谷竞价销售成交好于上年。据统计，今年最低收购价稻谷竞价成交341万吨，同比增加276万吨，增幅424.4%。其中，早籼稻成交18万吨，中晚籼稻成交158万吨，粳稻成交165万吨。虽然定向稻谷共成交1478万吨，比上年减少1427万吨，但由于定向稻谷不流入口粮市场，因此，定向稻谷销售可以不考虑。

大米进口同比大幅减少，有助于部分缓解稻米供应压力。当前国际大米价格高位坚挺，国内稻米市场小幅波动，预计全年大米进口在250万吨左右，同比减少369万吨；大米出口约160万吨，同比下降59万吨；大米净进口90万吨左右，同比大减310万吨（折合稻谷443万吨）。

通过简单测算可知，今年稻谷产量预计增产300万吨，最低收购价稻谷竞价销售同比增加276万吨，而稻米净进口减少约443万吨，当前稻谷供应压力预计将较上年增加100多万吨。因此，在当前大米需求并未实质性增加的情况下，稻谷供应压力比预期要大得多。

今年最低收购价稻谷收购预计大幅减少甚至可能不启动，加之今年大米进口虽然大幅减少，但主要是碎米进口大幅下降，而精米下降幅度较小。1月至10月我国进口精米149.7万吨，同比减少55.1万吨；进口碎米74.9万吨，同比减少256.7万吨。从供求角度看，后期稻米市场走势难以乐观。（来源：粮油市场报）