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2024年11月广东地区花生市场调研纪要

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发表于 2024-11-7 09:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

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广州某粮油批发市场:

【花生米贸易商】两兄弟,花二代,目测三四十岁。

【购销思路】购销成品米,供应农贸批发和小食品厂,货源品种覆盖,高低品质覆盖,满足各类需求。没有常设库容,随采随卖。看好后市会租库囤货一两千吨至产季后程出售。面对上游总有量,面对下游总有货,两头拿捏。

【购销点】购销点靠近南沙港和周边小码头,冷库为主体,百十来平方米,内设分选筛,无色选机,存有小白沙、大花生、小日本、小颗粒红皮花生。

【销路】辐射500公里,年销售1.5到2万吨,月销售三二百吨,保供客户,销售的季节性不明显。

【货源】小白沙便宜实惠好卖。东北花生北港发货,船运六七天,全流程最长时间40天,变相节省广东本地仓储费用。有进口花生米,比如缅甸小颗粒红花生米,满足潮汕地区端午包粽子等习俗需要,维持一个月,数量不大。

某农产品集贸批发市场:

【贸易商】花生、豆一、杂豆业务。花生业务体量占比过半,有指导杂豆业务。花生为商品米业务,自家年贸易量五六万吨,当地市场共七八万吨。

【购销点】所见主要是东北和河南花生米,干度一般,没见到大花生,少量花生果为内蒙四粒红。有分级筛,进产地色选通货米,自己再分级销售。当地冷库费用40-45元/月。

【思路】现货薄利多销业务,对采购成本敏感。关注期货,认为线上头寸占比要控制在三成内。

【销路】自家业务辐射珠三角。本地种植的花生当地消化,在湿花生状态完成购销。认为东莞饮食习惯不是很广东,因为外地人口多,原本出口加工贸易繁荣,总人口峰值3000万,现在三去其二。自己感觉不出来全广东能消费多少花生。

【货源】临近虎门港和南沙港,往返北港船期20多天。东北过来每吨运费,汽运420-440元,海运370-400元。

【观点】现在新花生水分大,不好做购销。八个半以内水分的花生才敢存货。自己感觉今年需求比不上2022年。

阳江某内资油厂:

【业务】地方区域性油厂,花生精炼线和浸出线,花生米大榨、小榨线齐全且广东唯一,2018年开始压榨花生油,也分装其他品种油脂、调和油,中小包装形式出售。花生压榨产能100吨/天,其中,小榨四成多,大榨五成多。以往油不够卖而没有做贸易,今年开始做散油贸易,月贸易量2000吨。

【产业思路:花生压榨】看好广东花生压榨产能的发展前景,跨界转型做粮油生产和贸易,认为广东对花生米的需求集中在小油坊,关注如何与小油坊共生发展。一方面,老油坊人渐渐退休,后代不去干,但是购销渠道还在;另一方面,单纯买卖是购销行为,而做生产是品牌行为。

【产品认知:花生油】认为广东花生油风味和北方的完全不同。一方面是原料因素,认为要做好的花生油,应当去现货市场买原料,不好的原料会影响风味。二方面是生产工艺因素,比如,以前的小榨是蒸熟直接压榨,为提高出油率又加入炒制工序,其中的清香型花生油的原料炒制环节的温度控制在130℃。此外,认为广东基层小油坊引领着花生油生产工艺朝着轻加工、清香、健康方向发展。

【销路:花生油】自家销往粤西地区,如阳江、茂名、湛江等地,前几年销量增幅均可达两成,然而今年增不动了。此外,自家有做少量中包装花生油供应当地酒店。大厂小包装竞品方面,认为在阳江的品牌影响力仍不是很大,但不可否认某小榨品牌近几年在阳江增长快。此外,在湛江市场,自家份额达一成,大份额在头部油企。规模油厂和小油坊竞争方面,以前市场份额的认知为三七开,小油坊权重大是因为产品价格相对便宜得多,现在油坊比重下滑,归因消费人群迭代,规模油厂发展,以及媒体传播因素。

【消费:花生油】认为广东月饼、鱼丸对花生油的用量较大。认为粤西地区人口两千万,外出务工人口占两成,逢年过节回家,去油坊买几百斤花生油作为礼品带走。认为粤西花生油市场定性为存量市场,归因人口不增、消费降级。此外,当地某种海产品,价格跌幅过半,导致冷库生意很好。认为消费数据难统计,对当地花生油消费的数量概念较模糊。认知思路一,广东一年消费56万吨,其中河南和山东散油20万吨。认知思路二,全国消费300多万吨,广东占比三成,可达七八十万吨。

【销路:花生麸和花生粕】小榨线产出花生麸,相比大榨线产出的花生粕更有营养,体现在油脂含量上。现在花生麸卖得动,花生粕卖不动。花生粕比豆粕多四个蛋白,一个蛋白60块钱,广东花生粕年产量不到十万吨,而豆粕可达七八百万吨,花生粕销路看豆粕。此外,花生粕含油小于1%,蛋白48%以上,做水产饲料可以就近消化,只要求蛋白,国标黄曲霉放宽50至100,有价差就可以替代。粤西水产养殖产业发达,九十月份是花生麸和花生粕的使用旺季。华南在11月份以后停止投放鱼苗,等到二三月份再开始,而华东则是温度8℃以下停止投放鱼苗。最近饲料厂购买渔粉的价格腰斩,渔粉的替代效应强于花生粕。最近花生麸售价3500元/吨,花生粕售价2800-2900元/吨。二者正常情况是1000元/吨的差价。今年若花生麸跌破3200元/吨,会有饲料厂和贸易商囤货,相当于低价换需求。

【货源:花生米】主要采购华北、东北货源,偏好小颗粒花生,尝试过塞内加尔花生米,也尝试过接货期货交割品。本地货源方面,广东多丘陵和黏土地,且地块连片种植情况不佳,花生种植生产的机械化程度较低,更加依赖人工,所以种植成本高,导致本地产的花生贵,2024年本地产新季花生达到7元/斤的水平,因为贵,广东花生流入当地油坊压榨,很难进入工厂榨油。此外,往年六月份广东本地花生米收获上市,供应维持半个月时间,期间自家小包装花生油销量受到替代,然而,今年同期自家销量没怎么掉,由此推测今年本地花生产量减少。

【加工成本:花生油】行业每吨加工成本,压榨两三百元,精炼三四百元,两者相加要六百元。

茂名某外资粮商工厂:

【业务】粮油综合体。花生米小榨线加工产能100吨/天,年加工3万吨花生米,花生油小包装销售,花生粕供应当地水产饲料企业。

【工艺:花生油】蒸熟和炒制相结合,做甜香型风味,而当地小油坊没有蒸熟环节。

【销路:花生油】年销售量几万吨水平,近年稳步增长,而当地小油坊份额正在减少。

【销路:花生粕】近期花生饼粕售价约3560元/吨,溢价来自小榨压榨原料成本。

【供应:花生油】本厂压榨和集团其他厂散油供应。

【货源:花生米】冀鲁豫和东北花生米,偏好小日本,也有大花生和进口花生米。秋季采购了一批河北唐山小日本,当前正在采购河南大杂米,认为今年品质较好。

【库存:花生】存米也存油,全年使用冷库存米,库存保底一两个月使用量。(来源:中粮期货研究院)


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