2022年我国粮食进出口数据分析及解读

　　1月18日，海关总署发布2022年12月及全年粮食进出口数据。

　　12月份粮食进口量在连续多月同比下降后，出现回升，尤其小麦本月进口量继续同比回升，大豆也在连续下跌后较大幅度回升。其他品种同比均有不同程度的下降。全年粮食累计进口量同比下降10.7%，除稻米和高粱、小麦增长外，其他品种均减少。全年平均进口单价除稻米同比下跌外，其他品种仍然出现明显上涨，值得注意的是，8-12月单月稻米进口单价连续同比上涨。12月进口粮食1370万吨，同比增1%，全年累计进口14687万吨，同比减10.7%。其中，12月进口谷物及谷物粉300万吨，同比减35%，全年进口5319万吨，减18.6%。其中，全年粗粮累计进口3652万吨，同比减少27.3%。除了高粱进口量同比有所上涨外，玉米和大麦都有较为明显的减幅。12月进口豆类1070万吨，同比增19.5%，全年进口9367万吨，减5.5%。

　　12月进口稻米42万吨，同比减28.2%，由于单价连续数据同比回升，因此本月进口量也连续第二个月同比下降。当月单价3731元/吨，同比升27.4%，自7月起，连续5个月同比回升，本月环比上涨412元/吨，较7月的2704元/吨累计上涨1027元/吨，涨幅38%。下半年以来，国际大米价格强势回升至过去一年半以来的新高，主要受印度出口限制政策、国际需求回暖、巴基斯坦遭受洪涝灾害等多重因素影响。12月我国进口量继续同比下降，一方面是国际大米近月因圣诞节和新年等的到来，国际需求旺盛，价格高位运行，另一方面印度和巴基斯坦的出口供应不稳定影响，三是因为我国大米全年关税配额已用完，订货更为谨慎。总的来看，我国大米进口主要以碎米为主，其他大米也作品种调配用，国内口粮供给充足，性价比是最重要的考虑因素，随着进口米价格大幅回升，进口需求自然下降。全年累计进口稻米619万吨，同比增24.8%，首次超过进口关税配额。全年均单价2852元/吨，同比下降2.0%。按品种看，全年碎米进口352.7万吨，占比57%，同比增长40.2%。精米、糙米进口263万吨，占比42.5%，同比增长9.2%。按来源国看，12月自印度进口大米仅2.04万吨，同比减少69%。10月以来自印度进口明显减少，主要受到印度收紧大米出口政策导致价格上涨影响。印度大米出口政策的收紧虽然不断延迟实施时间，最后也很快取消了，但政策的反复导致买家订货谨慎。10-12月累计从印度进口13.87万吨，同比减42.2%。全年累计自印度进口218万吨，同比增100%。其中碎米201.87万吨，同比增90%。全年自印度进口稻米平均进口单价2348.5元/吨，同比上涨6.9%。12月自巴基斯坦进口4.9万吨，8月以来进口量明显减少，与该国稻谷生产受严重的洪涝灾害影响，可供出口粮源减少有关；全年累计进口119.73万吨，同比增24.5%；其中碎米67.5万吨，同比增60%。12月自泰国进口13.62万吨，同比增28.85%；全年累计进口76.75万吨，同比增28%，其中碎米22.3万吨,同比增27.4%。12月自越南进口4.2万吨，同比减55%；全年累计进口85.8万吨，同比减20%，其中碎米20.16万吨，同比减56%。12月自柬埔寨进口2.68万吨，同比减26%，全年累计进口29.17万吨，同比减3.3%，基本是精米。12月自缅甸进口11.66万吨，同比增31.16%，全年累计进口79.85万吨，同比基本持平略增0.4%，其中碎米40.64万吨，同比增2.9%。

　　12月进口小麦108万吨，同比增长14.5%，单价2816元/吨，环比跌97元/吨，同比涨27.77%；全年进口996万吨，同比增1.9%，单价2568元/吨，升25.96%。在4-9月连续6个月进口粮同比下降后，10-12月单月大幅回升。1-11月累计进口量同比自二季度以来首次增长，当时我们预计12月到港量仍将回升，因为10月份以来国内小麦价格涨势强劲，第四季度的进口数据将较前两季度明显回升，虽然12月麦价开始回调，但仍处于高位，且12月的进口数据反应的是11月甚至10月的需求，因此预期在10-11月进口量的强劲增长，加上12月预期的强势之下，全年小麦进口量将比去年更上一层楼，再创新高。12月的数据印证了当时的预测。

　　四季度，我国自美国和加拿大小麦进口恢复。10月我国自美国进口量为33.7万吨，而前9个月几无美麦到港，11月进口27.3万吨，12月为1.15万吨，但同比增72%，或受季节因素影响。全年累计自美国进口62.56万吨，同比大减77%。12月自加拿大进口36.5万吨，全年累计进口179万吨，同比减少29.5%，其中10-12月的进口量占了全年的67.5%，2021年是反过来，前高后低，10-12月累计仅进口9.25万吨。由于2022年美国和加拿大小麦产量明显减少，可供出口量也下降，加上在全球粮价大幅上涨的因素，北美小麦进口性价比低，我国转而增加澳大利亚和法国的小麦进口。12月自澳大利亚进口45.8万吨，同比增83.5%。全年累计进口571.9万吨，同比增109%，澳大利亚近两年小麦产量自干旱中恢复，迎来连续丰收，可供出口量充足，价格也较有优势。12月自法国进口12.68万吨，同比减66.8%，全年累计进口169.8万吨，同比增19.9%。

　　12月进口玉米87万吨，同比减34.9%。进口平均单价2520元/吨，同比上涨27.41%，环比连续上涨三个月后，自11月开始止涨小幅回落，12月环比跌幅扩大至438元/吨。全年进口2062万吨，同比减27.3%，单价2266元/吨，同比涨24.05%。5月开始，我国玉米进口量连续7个月同比下降明显，降幅从30%多扩大至50%多，11月随着国内玉米价格的大幅回升，进口意愿提升明显，进口同比虽然仍下降，但显然大幅缩窄。不过，12月减幅又再度扩大。12月自美国进口42.7万吨玉米，同比增加78%。全年累计自美国进口玉米1487.05万吨，同比减少496.5万吨，减幅25%。10月开始，自乌克兰进口零星恢复，11月进口量为3.35万吨，12月进口28.65万吨，尽管环比明显回升，但同比大减63.25万吨，减幅68.8%。全年自乌克兰累计进口526.4万吨，同比减36%。四季度以来，美国进口玉米价格总体回落，与国产玉米价差继续缩小，12月以来大部分时间已经呈现较为明显的比较优势，进口玉米价格低于国产玉米100元/吨以上，因此，12月自美进口玉米大增。不过，因为自乌克兰进口仍然难以恢复俄乌战事之前的态势，所以同比大减，拖累12月玉米进口量减幅明显，但2023年进口玉米增加的趋势较为明朗。尤其第一批散船巴西玉米已于1月份到广东港口，巴西有关部门预计2023年将对华出口约500万吨玉米，这将是重要的补充，今年我国利用国际市场进行调解的弹性会更大。

　　12月进口大麦48万吨，同比减53.2%，单价2904元/吨，同比升52.52%；全年进口576万吨，减53.8%，单价2351元/吨，升27.69%。12月我国自加拿大进口大麦30.7万吨，同比减28.85%；自乌克兰进口3.69万吨，同比减85.2%；自阿根廷进口2.69万吨，去年同期进口为0；自法国进口6.6万吨，同比减80%；自哈萨克斯坦进口2.93万吨，同比增761%。累计看来，全年自加拿大进口193.1万吨，同比减51.4%；自乌进口24.65万吨，同比减少92.3%；自阿根廷进口238.9万吨，同比增37.7%；自法国累计进口98.36万吨，同比减73%；自哈萨克斯坦累计进口18.7万吨，同比增66.5%。2022年进口大麦同比大减，因价格高企，已持续高于国产玉米，几乎失去了替代效用，很多企业表示很久没有进口大麦，走货也较弱。据广东港口监测数据，四季度大麦到港报价为2880-2950元/吨，据市场信息，1吨大麦大约可以替代900千克的玉米，换言之，只有大麦价格低于玉米10%，才具备替代效应。同期广东港口价格报2930-3050元/吨，因此，大麦的可替代性总体较低。同时，主要进口来源国受地缘政治、恶劣天气等影响，可供应出口量减少，导致我国自乌进口大麦不足2021年的1/10，自加拿大和法国进口也分别同比下降超5成和7成，这三个国家都是我国主要的大麦进口来源国。增长较大的是阿根廷，但一国的增长不足以弥补三国的下降。

　　12月进口高粱10万吨，同比减85.3%；单价2610元/吨，升20.6%。全年累计进口1014万吨，增7.7%，单价2430元/吨，升17.05%。全年高粱进口势头总体较为强劲，但11月-12月单月同比下降，使得全年进口量同比增幅收窄，不过仍突破1000万吨。11-12月自美进口高粱数量大减，几近于无，而去年同期进口47万吨；全年累计自美进口633万吨，同比减3.3%。11月自澳大利亚进口10.2万吨，同比减6.4%；全年累计进口181.3万吨，同比增75.2%。12月自阿根廷进口为0，全年累计进口199万吨，同比增8.8%。据广东港口监测数据，四季度高粱到港价在2920-3020元/吨，大部分时间基本与玉米价格持平，部分时间略低10-30元/吨。按照1吨高粱大约可以替代965千克的玉米，高粱的价格勉强可以替代玉米，但并无明显优势。全年看来，进口高粱价格对标国产玉米有一定比价优势，在大麦和玉米进口减少的情况下，高粱进口起到了重要补充作用。此外，从来源国的结构看看，2022年我国自澳大利亚和阿根廷进口皆有增长，自美进口基本持平，小幅下降，而我国大麦三大主要进口来源国均因不同原因而导致出口量减少，也影响着我国的进口。

　　总体而言，2022年我国粗粮进口量下降较为明显。一是因为进口粮食价格大幅走高，失去比价优势；二是全年饲料产量预计将同比小幅下降，粗粮整体需求量也有所减少。不过，总体上，我国饲料粮供需格局仍偏紧，在进口粮源减少约三成的背景下，国内粮食行情走势强劲，价格上涨也较为明显。2023年，预计我国饲料粮供需将实现新的均衡。一方面，优化疫情防控政策后，物流的稳定性等方面将大为改善；二是受美元回落，能源等成本下调等因素影响，进口成本有望降低，加上巴西玉米的补充，将更好地利用国际市场进行调节。

　　12月进口大豆1055万吨，同比增19.4%，高于11月份的735万吨，也高于2021年12月份的进口量887万吨，创下2021年6月以来的最高水平；单价4689元/吨，环比连续5个月回落，同比升22.34%；全年累计进口9108万吨，同比减5.6%，这是连续第二次全年下降，总体进口量处于近年居中水平；单价4485元/吨，升25.14%。12月我国大豆进口量猛增，主要由于此前几个月的进口量低于预期，导致国内豆粕库存低，价格创下历史新高，因此买家积极采购，以缓解国内供应紧张。总体看，2022年大部分时间里中国大豆进口缓慢，因为国内压榨利润不振，国内饲料需求疲软影响到豆粕需求，加上豆粕减量替代计划，大豆在饲料中的添加比例整体也有所下降。荷兰合作银行预计，由于生猪和家禽数量下降，2022年中国饲料消费将同比降低1%。全球大豆价格上涨，去年干旱导致美国密西西比河驳船到美湾的运输放慢，也影响了中国进口。过去一年里国内生猪价格波动剧烈，导致买家难以评估豆粕需求，也导致进口商对大量采购犹豫不决，等待供需形势更为明朗后再做决定。

　　从来源国看来，12月我国自巴西进口大豆256.45万吨，同比增21.17%；全年累计进口5159.82万吨，同比减11.26%。12月自美国进口601.56万吨，同比减0.78%，全年累计进口2953.3万吨，同比减8.5%。12月自阿根廷进口145.9万吨，同比增332%；全年累计进口365万吨，同比减2%。12月自俄罗斯进口7.8万吨，同比增399%；全年累计进口69.38万吨，同比增27%，均为非转基因黄大豆，占前全年我国该品种进口的41%。

　　12月出口粮食28万吨，同比减12.6%；全年累计出口322万吨，减2.7%。其中，12月出口稻米15万吨，同比减32.5%，单价3472元/吨，升35.8%；全年月累计出口219万吨，减9.5%，单价2887元/吨，升14.82%。（来源：广东华南交易中心）

                               
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