1-2月我国粮食进出口数据看点

根据海关总署数据，2024年1、2月我国分别进口粮食1474万吨和1204万吨，分别同比增加14.8%和0.1%，1-2月累计进口2678万吨，同比增7.7%；进口总金额8,281,041万元，同比减12.6%，大部分品种进口价格下降明显。按品种分，1-2月稻米进口量继续同比大幅下滑，小麦持续减少，大豆延续去年年末跌势；玉米1月大增2月下跌，累计增加；大麦、高粱进口量同比成倍增长。

具体地，1月玉米进口359万吨，同比增60.1%；当月进口单价2068元/吨，较去年12月下跌103元/吨，同比跌17.99%；2月进口260万吨，同比跌15.7%，单价1967元/吨，环比继续下跌101元/吨，同比跌21.88%。1月增2月跌之下，剔除春节的影响，1-2月累计进口619万吨，同比增16.2%，平均单价2026元/吨，同比跌19.6%。由于进口玉米价格呈现明显的下行态势，尽管国内玉米价格整体也回落，但比价优势仍存，支撑进口需求。1-2月我国饲料产量4437万吨，同比下降3.6%。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为41.1%，同比下降1.5，但随着当前养猪利润的好转，后期对玉米的需求有拉动空间。

从进口来源看，1-2月自巴西进口玉米410万吨，同比增加177.6%。2023年巴西取代美国，成为我国最大的玉米供应国，今年初的占比也达到66.2%，较去年全年比例提升近20%个百分点。1-2月自美国进口76.76万吨，同比减少67.4%，占比仅12.4%，比去年全年还要降低14个百分点，而去年全年占比26%，2022年是70%，美玉米在中国的份额大幅收缩。1-2月自乌克兰进口114.1万吨，同比略减3%。我国自乌克兰进口玉米的数量反而是较为稳定的，2023年累计自乌克兰进口552万吨，同比增4.9%，占同期我国玉米进口量的20.3%，仅比俄乌战争爆发的2022年下降5.2个百分点。自进入2023年四季度之后，随着乌克兰谷物出口通道的恢复，我国买家更加青睐于乌克兰的廉价玉米，并重新加大了对乌克兰玉米的采购。

根据市场信息，尽管1-2月我国自巴西进口玉米的节奏仍然较快，但3月份开始已经大幅减少，主要因为增加了乌克兰廉价玉米的进口。来自巴西外贸秘书处的统计数据显示，2024年3月迄今，巴西玉米出口量为24.6万吨。作为对比，去年3月全月出口量为133.5万吨。据悉，今年以来巴西玉米出口量同比大幅下滑与来自中国买家减少有关。从最新行业监测数据来看，3月迄今巴西玉米出口均价为275.3美元/吨，而乌克兰玉米尽管在中国买家采购下出现上涨，但截至目前价格也仅在240美元左右，两者价差依旧较大。可以预计，巴西仍将是2024年我国最主要的玉米进口来源国，但份额上有可能被乌克兰占去一些，乌克兰则有望超过美国，成为中国玉米第二大供应国。

1月大麦进口157万吨，同比增216.2%；当月进口单价2010元/吨，同比跌30%；2月进口114万吨，同比增146.7%；当月进口单价1989元/吨，同比跌28.9%。1-2月累计进口271万吨，同比增182.6%，平均单价2001元/吨，同比跌29.5%。2023年大麦进口量超过1100万吨，仅次于2021年的创纪录水平，主要原因是存在比价优势。今年1-2月进口延续迅猛势头，由于价格进一步下跌，且跌幅近30%，刺激进口量同比增长接近2倍。

进口来源看，1-2月自澳大利亚进口159.96万吨，其去年10月重返中国市场，此前进口量为0。自澳大利亚的进口占比达到59%，这也是1-2月我国大麦进口大增的主要来源，其他国家的份额则有增有减。1-2月自乌克兰进口10.45万吨，同比大增877%。自哈萨克斯坦进口16.47万吨，同比增169.6%。自俄罗斯进口18.1万吨，同比增1240.7%。而1-2自阿根廷进口仅2.2万吨，同比减少83%；自加拿大进口38.2万吨，同比减43.3%；自法国进口25.56万吨，同比减4.2%。国内大麦进口数量在近些年上了一个新台阶，近三年平均进口量接近1000万吨。进口来源相对其他品种更加多元化，主要包括澳大利亚，加拿大，法国，乌克兰、阿根廷等，俄罗斯和哈萨克斯坦近年的份额也在增加。

1月高粱进口55万吨，同比增167.6%，当月单价2272元/吨，同比跌10.19%；2月进口106万吨，同比增774.2%，当月单价2259元/吨，同比跌7.69%。1-2月累计进口161万吨，同比增393.6%，平均单价2264元/吨，同比跌6.59%。连续下跌9个月后，去年10月份我国高粱单月进口开始回升，随着进口高粱价格的不断回落，替代空间出现。从进口来源看，1-2月自美国进口146.55万吨，同比大增11倍，占比达到91%。2023年自美国进口250万吨，同比大幅减少60.5%，主要因为2022年美高粱遭遇减产，可供出口量大降的同时价格涨势明显。而随着2023/24年度产量回升，可供出口量和价格重拾竞争力。1-2月自澳大利亚进口6万吨，同比减少25%。自阿根廷累计进口8.5万吨，同比减30.3%。

综合来看，1-2月粗粮总计进口1051万吨，同比大增66.3%。与粗粮进口量创纪录的2021年同期相比，也大增近40%。今年前2个月如此快节奏、大规模的进口，叠加饲料产量同比回落，致使粗粮市场供需进一步偏宽松，相关品种的价格也疲软难振。据西南期货信息，3月将有61.9万吨进口玉米到达港口，其中美国玉米35.7万吨，巴西玉米16.7万吨，乌克兰玉米9.5万吨，还有41.2万吨美国高粱、40.5万吨大麦也将陆续到港。大量进口谷物预期到港，饲料企业询采积极性不高，需求难以明显放量。

1月小麦进口69万吨，同比减54.2%，当月进口单价2223元/吨，同比跌19.21%；2月进口182万吨，同比增19.2%，当月进口单价2294元/吨，同比跌13.59%。1-2月累计进口250万吨，同比跌17.1%，平均单价2284元/吨，同比跌15.5%。去年10月开始，随着国内麦价的回落，单月进口量也连续多月同比开始大幅回落，1-2月总体也延续跌势。据企业普遍反映，去年1-2月多为2022年因俄乌战争而延迟到港的小麦，剔除这个因素，今年前2个月的进口量并不低。

从进口来源看，1-2月份自澳大利亚进口96.38万吨，同比减62%，占比38.6%。澳大利亚已经连续两年成为我国小麦进口的最大的来源国，去年全年份额占比约60%，今年1-2月占比较去年同期下降13个百分点。1-2月自美进口33.5万吨，同比增148%。2021年以来，我国自美进口小麦数量大减，2023年有所恢复，但仍占比较低，今年1-2月进一步恢复，份额占比提升至13.4%。2022年美国和加拿大小麦产量明显减少，可供出口量也下降，加上在全球粮价大幅上涨的因素，北美小麦进口性价比低，不过，2023年自加拿大进口恢复较多。全年进口254.8万吨，同比增42.3%，已经收复2022年的减幅有余。2024年1-2月进一步延续增长态势，累计进口63.6万吨，同比22.6%。1-2月自法国进口44万吨，同比减43%。去年7月至今年1月，几乎没有自法国进口，2月才恢复。1-2月自哈萨克斯坦进口6.6万吨，同比增378%，延续去年大幅增长的态势。

近期进口小麦呈现国际行情低位回升，国内持续疲软的分化走势。一方面，芝加哥小麦期货近日上涨，交易价格接近三周高点，原因是罗斯和乌克兰之间的紧张局势加剧，黑海港口遭受袭击，市场担忧黑海地区小麦供应问题。同时，市场预计4月份的美国农业部播种意向报告将下调小麦面积预测值。另一方面，国内进口麦总体需求平淡，价格维持弱势运行。尽管近两周CBOT小麦价格回升，但年初至3月中旬，已经累计下跌13%。自春节假期结束以来，中国对澳大利亚小麦的需求相对缓慢，对华出口的澳大利亚和加拿大小麦船期已从第一季度推迟到第二和第三季度，此前中国还取消了50.4万吨美国软红冬小麦合同。据了解，当前市场需求疲软，面粉企业已经消化不了更多的进口小麦，加上对进口麦后市仍有下跌空间的判断，导致订单被取消。而这将导致未来2个月的到港量下跌。随着国内麦价在增储等因素的支撑下止跌企稳，叠加后市进口价格回升和到港量减少的预期，行情有望得到提振。

1月大豆进口792万吨，同比减1.2%，当月进口单价4092元/吨，同比跌12.9%；2月进口512万吨，同比减-18.5%，当月进口单价3994元/吨，同比跌13.71%。1-2月累计进口1304万吨，同比跌8.8%，平均单价4054元/吨，同比跌12.76%。前2个月我国大豆进口数量为近五年同期最低，市场分析，或因中国农业农村部发布的《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》将能繁母猪保有量目标由4100万头减少至3900万头，预计政策调整导致饲料用大豆需求减少。全球供应充足，中国需求下降，导致国际大豆价格走低。粮农组织2月全球植物油价格指数环比下跌1.3%，同比下跌11.0%，主要原因是南美大豆产量增加预期及全球油类供应充足导致植物油价格下跌。昨天，USDA会发布种植意向报告。本次报告显示预测2024年美国大豆种植面积为8651万英亩，同比增长3.48%，增幅虽然低于美国农业部2月份年度展望会议上的预测值，但整体上符合市场预期，全球大豆供应格局维持宽松。

从进口来源看，巴西仍为1-2月我国大豆最大供应国，1-2月累计自巴西进口696.38万吨，同比激增210.81%，份额占比53.4%，同比提高37.87个百分点。1-2月累计自美国进口495.73万吨，同比减57.21%。份额占比38%，同比下降30个百分点。据市场信息，往年1-2月，因处于巴西新季大豆收获早期，国内进口大豆基本以美国供应主导，但去年巴西大豆供应量庞大、具有吸引力的价格使得中国买家加大了采购力度。因此今年1-2月，原本是美国主导的季节里，巴西的占比都大幅升高至超过50%，而美国则明显减少至不足4成，这么看来，全年自美进口大豆的比例仍将继续下降。巴西全国谷物出口商协会（ANEC）数据显示，巴西3月份大豆出口量估计为1401.4万吨，高于前期预估的1371万吨，也高于2月份的953万吨，创下去年6月份以来的最高月度出口量。据Mysteel统计，2024年以来，巴西大豆升贴水价格远低于美国大豆升贴水价格，故预期3月我国进口巴西大豆量或高于往年同期。相较于低廉的巴西大豆，持续高位震荡的美国大豆价格拖累了今年我国自美国的进口量。据美国农业部数据显示，2024年3月开始至今，美国自中国的大豆出口检疫运输量243.72万吨。预期3月我国进口美国大豆量或继续低于去年同期。

1-2月自阿根廷进口21.29万吨，同比减84.43%。据阿根廷新大陆周刊，据农业国务秘书办公室的最新数据（截至3月13日）显示，农民将大豆卖给工业或出口商的数量为950万吨，占预计收成的19%（5000万吨）。但只有2%的商品（120万吨）已确定价格。除去受严重干旱影响的上一收成季（2022/23年），农民的销售量已达到了过去10年的最低水平。在阿根廷政治和经济的不确定性中，农民们在销售他们的商品时变得更加谨慎，尤其是大豆和玉米。

1月稻米进口14万吨，同比减43.1%，当月进口单价4651元/吨，同比涨36.63%；2月进口8万吨，同比减78.6%，当月进口单价3797元/吨，同比涨12.16%。1-2月累计进口22万吨，同比减63.8%，平均单价4340元/吨，同比涨27.93%。1-2月国际大米继续保持高位，进口量锐减，不过值得注意的是，2月份进口单价自去年9月以来首次回落至4000元/吨以下，这也与近期国际大米价格高位回落的态势一致。2月份联合国粮农组织大米价格指数平均下跌2%，但印度除外，原因是印度国内和非洲需求强劲，蒸谷米价格保持坚挺。泰国和越南下降最为显着，部分原因是出口商之间的激烈竞争。下降的原因还在于进口需求减少，因为进口商预计随着亚洲新冬春收获的到来，进口需求将出现新的下降。在印度，尽管对大米出口征收20% 的关税，但价格仍然具有竞争力，并且没有明确的期限。不过，到了3月中旬，印度蒸谷米也开始回落，因买家在其他地方寻找更便宜的供应。孟买一家全球贸易公司的交易员称，非洲买家对目前的价格水平犹豫不决，正在寻找更便宜的替代品。四位行业官员表示，印度贸易商几乎没有签订蒸米出口合同，因海关官员改变了20%出口关税的计算方法，导致了更高的税率。四月底和五月初举行的印度大选过后，非巴斯马蒂大米出口禁令会否被取消，成为国际大米后市走势的关键。

从进口来源看，1-2月自越南进口2.02万吨，同比大减83%。自柬埔寨进口1.45万吨，同比减46%。自缅甸进口8.32万吨，同比减58.97%。自泰国进口8.78万吨，同比减9.5%。自巴基斯坦进口1.71万吨，同比减68.5%。自印度进口0.0067万吨，去年同期为9.24万吨，自2023年6月开始已无印度碎米进口，进口品种均为零星的精米。

从进口类别看，1-2月进口碎米9.3万吨，同比减58.59%，占大米同期进口总量的42.2%。精米、糙米进口12.5万吨，同比减67.4%，占大米进口总量的57.8%。

1-2月出口粮食31万吨，同比增10.9%。其中，1-2月稻米出口18万吨，同比增14.2%。平均出口单价4205元/吨，同比跌7.55%（来源：海关总署，作者：郑文慧）

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