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2023年全年我国粮食进出口数据分析(含进口来源)

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发表于 2024-1-26 10:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 gecccn 于 2024-1-26 10:18 编辑

根据海关总署数据,2023年12月我国进口粮食1827万吨,同比大增37.8%,全年累计进口粮食16196万吨,同比增11.7%。进口总金额5780亿元,同比增6.6%,总体粮食价格下跌。按品种分,12月份,稻米进口量继续同比大幅下滑,小麦跌幅继续扩大,大豆转为下幅下跌;玉米、大麦、高粱进口量同比成倍增长。全年看来,稻米、高粱同比大跌,其他品种均有不同程度的增长。

具体地,12月玉米进口495万吨,环比增37.8%,同比增470.6%;当月进口单价2171元/吨,同比跌13.84%;全年进口玉米2713吨,同比增31.6%,平均单价2336元/吨,同比升3.08%。9月以来玉米单月进口同比明显回升,10月涨幅超200%,11月超380%,12月超470%,9-12月累计进口1221万吨,占全年比例45%,呈现前低后高的态势。价格走势正好相反,1-7月除2月同比下跌外,其他月份均有不同程度的上涨,8月开始则全部同比下跌,且跌势一度扩大至27%。

从进口来源看,12月自巴西进口玉米401万吨,全年累计进口1280.6万吨,远超去年初500万吨的预期,占我国进口玉米总量47.2%。其中9-12月累计进口1028万吨,占全年进口量80.3%。巴西取代美国,成为我国2023年最大的玉米供应国。巴西本个市场年度对日本的玉米出口也超过了美国,受丰产导致可供出口量庞大和中国、日本需求强劲等因素推动,巴西已经成为全球最大的玉米出口国。

12月自美进口玉米64.7万吨,全年累计进口714.7万吨,同比减52%,占我国玉米进口量的26.3%,同比降45.7个百分点,比巴西份额低20.9个百分点。12月自乌克兰进口13.8万吨,乌克兰粮食当前通过人道主义通道的运输逐渐使得11月以来一些出口得以恢复和维持。全年累计自乌克兰进口552万吨,同比增4.9%,占同期我国玉米进口量的20.3%,同比降5.2个百分点。

根据美国农业部数据,2021/22年度全球玉米出口量前四的国家是美国、阿根廷、巴西、和乌克兰,出口量分别为6298万吨、3885万吨、3192万吨和2698万吨。而多年来,美国和乌克兰是我国玉米进口的绝对主渠道,占比超过90%,今年前8个月,两国仍是我国主要进口来源国。但9-12月巴西玉米的大量到港改变了我国进口来源格局。

此外,值得关注的是,我国全年累计自保加利亚(73.9万吨)、俄罗斯(29.4万吨)、缅甸(38.3万吨)、南非(16.5万吨)几国玉米进口总量158.1万吨,同比大增263%,占比我国玉米进口总量的5.8%,同比提升4.7个百分比,进口来源趋于多样化。

12月大麦进口166万吨,环比增36%,同比增247.6%;当月进口单价2075元/吨,同比跌28.56%;全年累计进口1132万吨,同比增96.6%,平均单价2340元/吨,同比跌-0.48%。2023年大麦进口量仅次于2021年的创纪录水平,主要原因是存在比价优势,且高粱进口偏少,对这部分是一个补充。同时,10月澳大利亚大麦重返中国市场,也导致第四季度大麦进口量大增。10月澳大利亚大麦到港量31.37万吨,11月进一步增加至44.6万吨,12月77.5万吨,占我国当月大麦进口比例47%;四季度平均进口单价2079元/吨,低于法国(2124元/吨)、加拿大(2419元/吨)和阿根廷(2193元/吨)三国水平。全年自阿根廷进口214万吨,同比减少10%;自加拿大进口226.7万吨,同比增63%;自法国进口367.3万吨,同比大增273%。自乌克兰进口28万吨,同比增加13.6%。自哈萨克斯坦进口80.1万吨,同比增长328%。自俄罗斯进口46.5万吨,同比增长675%。哈萨克斯坦和俄罗斯大麦进口单价较欧洲出口国具有明显优势,12月分别为1548元/吨和1668元/吨。

12月高粱进口35万吨,环比减35.2%,同比增235.1%,当月单价2332元/吨,同比跌10.6%;全年累计进口521万吨,同比降48.6%,平均单价2475元/吨,同比跌1.84%。1-9月我国高粱进口同比大降,主要是高粱的进口成本高,替代性不强,但10月份开始回升,这与前期预测一致,即随着进口高粱价格的不断回落,替代空间出现。不过,随着国内玉米价格的持续走软,截至1月下旬,广东港口玉米报价已跌至2450元/吨左右,与进口高粱折算玉米价格相差无几,后期可替代性减弱。从进口来源看,全年累计自美国进口250万吨,同比大幅减少60.5%。美国是我国高粱第一大进口来源国,2022年占比达到62.4%,但2022年11月以来,我国自美进口高粱减幅明显,主要因为2022年美高粱遭遇减产,可供出口量大降的同时价格涨势明显。自澳大利亚累计进口187.8万吨,同比增加3.6%。自阿根廷累计进口82.9万吨,同比减58.3%。

综合来看,全年粗粮总计进口4366万吨,同比增19.6%。如前期预计,四季度粗粮进口量整体预期较多,因此全年看来将超过2022年水平,成为仅次于2021年5025万吨进口量的历史次高记录。

12月小麦进口61万吨,环比减7.8%,同比减43.9%,当月进口单价2451元/吨,同比跌12.97%;全年累计进口1210万吨,同比增21.5%,平均单价2547元/吨,同比跌0.8%。前期国内麦价上涨势头强劲,刺激进口,但10月同比开始大幅回落,11-12月延续这一态势,与玉米相反,进口呈现前高后低的曲线。随着国庆节后国内麦价的回调,需求不振,加上配额的限制,进口速度明显放缓,但总体上进口规模大,超过1200万吨,成为90年代以来首次超过1000万吨的年份。据企业普遍反映,今年1-2月多为去年因俄乌战争而延迟到港的小麦,约有200万吨,这部分属于2022年的配额。总体上,全年小麦进口量于前期机构和市场预测的规模基本一致。值得关注的是,广东一般是进口小麦的需求大省,但据市场信息,2023年下半年以来,很多进口澳洲小麦直接运往华东片区,受烂场雨的影响该片区对企业对碾磨品质的小麦需求比较大,预计到24年4月左右进口小麦的流通都会持续这样的态势。

从进口来源看,12月份自澳大利亚进口15.2万吨,同比减67%;全年累计进口694万吨,同比(516.92万吨)增21.3%。近两年,澳大利亚近两年小麦产量自干旱中恢复,迎来连续丰收,可供出口量充足,价格也较有优势,已经连续两年成为我国小麦进口的最大的来源国,占比约60%。2022年澳大利亚对华出口小麦571.9万吨,同比增109%,2022-23两年累计增幅超过150%。与之相反,近两年自美国进口减少2023年有所恢复,但占比仍然比过去明显下降。12月自美进口3.06万吨,同比增166%,从单月看,7-8月进口寥寥,9月开始大幅回升至7.6万吨,10-11月保持在10万吨以上,12月有所回落。全年自美进口92.6万吨,同比增长48%。2022年美国和加拿大小麦产量明显减少,可供出口量也下降,加上在全球粮价大幅上涨的因素,北美小麦进口性价比低,不过,2023年自加拿大进口恢复较多。12月自加拿大进口34.9万吨,同比减4.4%;全年进口254.8万吨,同比增42.3%,已经收复2022年的减幅有余。7月以来,几乎没有自法国进口,全年累计进口82.5万吨,同比减少51%。12月自哈萨克斯坦进口2.9万吨,同比增187%,全年进口51.9万吨,去年同期仅为3.6万吨,增长明显,该国已成为当前我国第五大小麦进口来源国

12月大豆进口982万吨,同比减2.8%,当月进口单价4112元/吨,同比跌12.3%;全年累计进口9941万吨,同比增11.4%,平均单价4224元/吨,同比跌5.82%。对于在饲用豆粕减量替代三年行动的背景下,2023年我国大豆进口仍同比增长这一现象,国新办1月23日举行的发布会上,农业部有关官员表示,豆粕是饲料蛋白的重要来源,近年来随着畜禽饲养量增加,饲用豆粕消费持续增加,成为拉动大豆进口的重要因素之一。目前我国饲料中豆粕占比偏高,从国内大型养殖企业实践看,有下调空间。2023年,农业农村部启动实施了饲用豆粕减量替代三年行动,就是为了引导饲料养殖行业科学用料,减少豆粕用量,促进节约降耗。饲用豆粕减量替代成效明显,还要持续推进。目前饲料配方中豆粕的占比下降到13%,比2022年下降1.5个百分点,相当于减少了900万吨左右大豆消耗。

根据中国饲料工业协会的数据,在生猪产能充足、规模化进程加快等需求因素拉动下,饲料产量较快增长,前三季度,全国工业饲料总产量23264万吨,同比增长5.3%。10-11月同比小幅下降,预计全年饲料产量仍以增长为主,而且是相较于2022年创纪录水平的增长,因此对豆粕的需求量大。此外,餐饮业恢复明显,对食用油的拉动也较大。同时,2023年CBOT大豆期货价格同比下跌15%,也为我国进口大豆创造了条件。

从进口来源看,12月自巴西进口498万吨,同比增长94%,四季度连续三个月同比增长明显,10月和11月增速分别为72%和108%,巴西2023年大豆收获节奏较慢,上半年市场就预期年末会比往年进口更多巴西玉米。全年累计自巴西进口大豆6995万吨,同比增35.6%,占中国进口总量的70.37%。2013年之后,巴西超过美国成为我国大豆进口第一来源地,进口比重不断增加。2023年12月21日,巴西外贸秘书处(SECEX)公布的数据显示,2023年巴西大豆出口量历史上首次突破1亿吨。一方面美国因天气原因大豆减产,可供出口量降低,而巴西产量是创纪录的,正好做了补充。二是来自中国的需求强劲。12月自美国进口大豆384.9万吨,同比减36%;全年累计进口2417.4万吨,同比减18%,占中国大豆进口总量的24.3%。当地时间1月19日,美国农业部大豆每日销售报告称,来自私营出口商的数据显示,美国向中国销售了29.7万吨大豆,于2023/2024销售年度交付。18日,中国农业农村部部长唐仁健在华盛顿与美国农业部部长维尔萨克共同主持召开中美农业联委会第七次会议。该委员会成立于2003年,旨在协调中美农业双边交流与合作。据农业农村部网站消息,此次会议重启中美农业合作机制,重申联委会是两国农业部门定期交流的重要渠道,承诺要倍加珍惜、精心呵护、稳定运行这一机制。路透社提到,作为全球最大的生产国和出口国,巴西的作物天气在经历数周干旱后有所改善,从而导致全球大豆期货下跌。自今年年初以来,芝加哥期货交易所大豆期货下跌了6%,基准合约跌至每蒲式耳12.01美元,为2021年以来的最低水平。未来几周,巴西大豆供应预计将涌入市场。路透社援引分析师和出口商的话称,巴西大豆的回归将给美国大豆市场构成冲击,2月及以后,巴西大豆出口商的出货报价将比美国低1.50美元或更多。巴西和美国对中国大豆市场的争夺仍将激烈。12月自阿根廷进口39万吨,同比减少73.3%;全年进口199.3万吨,同比减少45.4%。11月底,阿根廷主要出口商会负责人表示,阿根廷正在经历60年来最严重的干旱,其大豆、玉米和小麦均遭到了不同程度的减产,加上农民期待新总统执政后调整官方汇率,阿根廷谷物贸易基本上处于瘫痪状态,因此2023年自阿根廷进口大豆数量锐减。

12月稻米进口23万吨,同比减44.5%,当月进口单价4896元/吨,同比涨31.22%;全年累计进口263万吨,同比减57.5%,平均单价3830元/吨,同比涨34.3%。国际大米保持十五年来的高位水平,已与国产大米价格严重倒挂,除部分较为高端的品种出于维持市场份额等目的仍继续进口外,整体进口意愿低。从进口来源看,除自越南进口增长外,其他国家均有不同程度的减少,主要因为2022年自越南进口较往年明显要少。12月自越南进口1.89万吨,同比减55%,;全年累计进口93.47万吨,同比增8.9%。12月自柬埔寨进口1.45万吨,同比减46%,全年累计进口20.9万吨,同比减28.4%。12月自缅甸进口5.3万吨,同比减54.5%,全年累计进口54.1万吨,同比减32.2%。12月自泰国进口10.4万吨,同比减23.6%,全年累计进口46.2万吨,同比减39.8%。12月自巴基斯坦进口1.67万吨,同比减66%;全年累计进口18.1万吨,同比减85%,主要因2022年稻米生产季遭遇洪涝灾害,导致2023年巴基斯坦大米减产严重,可供出口量下降,不过普遍预计2024年会回升。12月自印度进口0.043万吨,同比减97.8%,全年累计进口24.2万吨,同比减88.9%,6-11月已无印度碎米进口,进口品种均为零星的精米。2022年我国自印度进口大米218万吨,同比增100%。其中碎米201.87万吨,同比增90%,但自其屡次出台大米出口禁令以来,我国对印度大米的进口量锐减至2022年的一成左右。

从进口类别看,全年进口碎米84.6万吨,同比减76%,占大米进口总量的32.2%。精米、糙米进口175万吨,同比减33.5%,占大米进口总量的66.5%,总体上看,品种结构回归常态。2022年我国大米进口总量619万吨,首次超过关税配额,主要因为碎米进口352.7万吨,占比57%,同比增长40.2%;精米、糙米进口263万吨,占比42.5%,同比增长9.2%。随着印度禁止大米出口、国内玉米、小麦价格回落,进口碎米需求也随之下降。

12月出口粮食31万吨,同比增11.2%;全年累计出口262万吨,同比减18.2%。出口总额124.5亿元,同比涨0.5%。其中,12月稻米出口19万吨,同比增26.4%;全年累计出口160万吨,同比减26.9%,出口金额62.98亿元,同比减0.4%。大米出口量同比跌幅超1/4,但出口金额却仅略减,再度反映2023年国际大米价格的强劲行情。(来源:海关总署,作者:郑文慧)

11.jpg 来源:国家海关总署

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