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郑文慧2022年我国小麦产需形势总体呈产大于需的宽松格局，主要原因是小麦饲用量大幅减少，口粮消费和工业消费也出现不同程度下降。据粮油市场报信息，综合机构数据及市场调查情况，估算2022年我国小麦消费总量约12360万吨，同比减少2520万吨，减幅20%。其中，制粉消费8500万吨，同比减少300万吨，减幅4%，因为新冠肺炎疫情在2022年呈多点散发状态，防控措施导致集团性消费显著减少；饲用消费约2300万吨，同比减少2200万吨，减幅96%，小麦价格大幅上涨让其替代优势丧失是主要原因；小麦工业消费950万吨，同比减少20万吨，主要因为疫情防控导致企业开工率降低；种用量610万吨，同比基本持平，虽然为保产量加大了单位面积的播种量，但抵消了因播种面积下降而减少的种用部分。宽松的供需格局和全年一路“狂飙”的麦价似有矛盾之处，但实际上，这是不同的需求表现所致。总体而言，2022年小麦的“产业需求”（口粮和饲用）是收缩的，可“囤粮需求”（包括贸易商、加工企业等多主体增加库存）是旺盛的，对新粮产量、质量下降的强预期、国际环境不确定性加大、国内疫情的变化导致人力物力阶段性短缺等多重原因，导致了囤粮需求的膨胀。供应方面，国内增产和进口再创新高使得年度新增供给增加，因此并不存在真正意义的供需缺口，反而一定程度上供大于需。而导致2022年全年麦价大幅上涨的三大元素，在进入2023年之后，悉数消退，这个时候，供需格局实际上是宽松的，这个基调就显露出来了，而春节后麦价的连续阴跌，就是对供需的真实反映，也是对2022年过热的行情的一种调整。为什么去年小麦消费减少了，进口却创纪录？去年小麦进口量的增长，主要还是国内小麦价格比较高，是一个创纪录的水平。其实去年上半年小麦进口量都是同比有下跌的，因为那个时候国际麦价也涨得很高，下半年开始，国际价格开始往下走，基本上回到俄乌战争前水平，而国内价格跌了一段时间第四季度又重新上涨到创新高水平。一直强势到年底和今年1月中旬。这个时段进口麦又重新出现比价优势，导致小麦进口在去年第四季度大幅回升。全年进口量整体创新高。还有一个原因是，进口小麦的大部分需求来自广东专用粉企业，由于进口小麦内在品质更为稳定，指标更适合，因此对进口麦的需求量是比较固定的，而且据企业反映，专用粉的开机率和往年相比差别不大。为什么消费下降了，麦价还创新高？国内小麦消费下降，这里的消费指的是上述的“产业需求”，但“囤粮需求”则相当旺盛，主要受以下三重因素共同推升。第一个是强预期，2021年底到2022年上半年，在新小麦的产量数据出来之前，整个市场对小麦产量和质量预期都不太乐观，因为21年小麦播种的时候，天气情况不好。第二个就是俄乌战争引爆的国际行情，使得全球麦价暴涨。加上2022年不同时段，不同地区受疫情影响管控得都比较严格，导致人力物力的短缺。种种因素之下，价格第一季度就涨的很厉害了。然后到了这个五六月份产量数据出来了之后，价格有所回调。但是，回调的幅度没有上涨幅度高，所以总体价格还是比较高的水平。到了九月底的时候，价格又涨起来了，其中一个重要原因是受多地封控导致物流的影响。加上2022年我国全年饲料产量再创新高，而饲用粮整体进口同比下降超27%，玉米价格高位运行，对麦价有所支撑。为什么年后麦价趋弱了？2022年这种涨价的氛围，导致中间商，也就是各种贸易商，还有企业自身加大收购，收购量都会比往年要多。现阶段，市场也反映，当前的面粉企业库存是偏高的。2023年春节之后，随着预期的转变和国际麦价的大幅回调，以及新冠疫情调整为“乙类乙管”，供需格局转变，预期趋弱和各级主体持粮较多的格局导致麦价开始往下走。2月份以来小麦价格连续下跌，实际上，这是对2022年小麦市场供需格局的一种调整。尽管当前疫情进入低水平稳定期，餐饮等消费已经明显恢复，对口粮存在一定的拉动作用，但小麦饲用消费仍然疲软，在全球麦价回落至两年来的低位背景下，国内麦价大体趋弱。供应方面，当前距离新麦上市还有三个月左右，市场普遍反映当前基层余粮多于往年，加上后期小麦储备轮换量逐渐增大，同时成交的最低收购价小麦陆续出库，新麦上市前市场供应充足，预计小麦价格仍有一定下降空间，处于继续筑底的过程。但另一面也应看到，虽然麦价持续阴跌，但仍处于历史高位水平，且未形成暴跌之势跌，每到一定的价位，就会出现多空僵持的状态，持粮主体去年采购的成本高，挺价惜售的心态仍然较强，后期需关注天气、新季小麦生长情况、国际不确定性、地缘政治等多方面的因素的影响，这些因素容易造成价格的波动。（来源：广东华南粮食交易中心）
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发表于 2023-3-14 10:41:41
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