小麦进口激增 粮食供应格局要“变天”？

　　根据海关总署披露的数据，1~4月我国累计进口小麦598万吨，同比激增80%！小麦做为我国重要的口粮，国内生产充足，为何进口突然激增？是国内粮食供应格局要“变天”还是其它原因？

　　粮食安全是国之大者，也是大家无时无刻都在关注的重点话题。受资源禀赋等因素的限制，我国不得不提出“口粮自给、适度进口”的粮食供给战略。

　　对于国内而言，进口粮食既是国内粮食供给的重要补充来源，同时也是调节国内粮价的重要手段。

　　而对于国际市场来说，由于我国粮食进口基数大，因此，我国粮食进口的变化也深刻影响着国际市场，特别是我国进口依赖度较高的品种，例如大豆、玉米等。

　　近期，海关总署披露了1~4月份我国粮食进口数据，虽然进口量居高不下依然毫无悬念，但如果深挖粮食进口构成、来源和数据变化，则可以很好地帮助我们理解国内粮食安全以及粮食价格的变化。

                               
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　　1~4月，我国小麦进口量598万吨，同比激增80%！这相当于2022年小麦总进口总量的60%，仅4月份进口量就同比增长了141%。

　　对于我们大多数人都有这样的疑问：“国内小麦连年丰产，为何还要进口小麦？”那么，小麦进口激增，究竟是什么原因引起的？

　　首先，是国际小麦价格持续低于国内。进入2023年以后，国际小麦价格呈现出弱势调整的态势，虽然国内小麦价格同步走低，但国际小麦价格跌幅明显大于国内。

　　4月份进口小麦均价为2547.64元/吨，而国内小麦月度均价为2860.83元/吨，进口利润在285元/吨左右。在进口利润增加和进口成本优势的推动下，小麦进口量激增。

　　其次，饲料中小麦替代量增加。由于小麦的蛋白含量高于玉米5个百分点，当两者的价差较小时，在饲料中小麦替代玉米的优势明显。

　　二季度，受陈麦库存偏高以及小麦最主要的消耗端制粉需求疲软，小麦价格持续下跌，小麦再次流入饲料领域，饲料企业将目光投向更加便宜的进口小麦来替代国内种植的小麦，这导致大量进口澳大利亚标准白小麦。

　　今年上半年中国小麦进口约60%来自澳大利亚，其次是加拿大19%、法国13%和美国8%。下半年或以进口优质的高筋小麦为主，预计后期小麦进口量依旧呈现递增趋势。

　　由于我国对小麦实行关税配额制，鉴于对超配额小麦征收的关税较高，虽然2023年小麦进口，仍有可能连续第3年超过960万吨的关税配额，但不会超出太多。

　　在我国北方地区，当小麦和玉米价差在100元/吨以内时，会促使饲料企业使用小麦替代玉米，目前一些饲料企业的替代率已经超过50%。

　　在国际、国内小麦替代优势以及进口玉米的夹击之下，国内玉米需求持续萎靡，这也直接导致玉米价格，在保持了三年的高位运行之后走下“神坛”。

　　1-4月，我国累计进口玉米852.3万吨，进口量同比下降8.4%。其中，4月份进口量为100.2万吨，同比下降54.6%。4月份玉米进口量同比大幅下滑，也从一定程度上反映出了小麦和玉米之间价差缩小甚至倒挂对玉米的冲击。

　　进口玉米发生较大变化的是进口来源。在之前，我国进口玉米主要来自美国、乌克兰，二者占据了我国进口玉米99%的市场份额，对美玉米和乌克兰玉米的进口依赖分别达到了70%、25%以上。

　　即使是在2022年度，俄乌危机发生以后，乌克兰玉米的进口量虽然在下降，但依然达到了494万吨，占比26%左右。

　　进口来源高度集中和运输通道单一，在国际形势风云变幻的今天，使得我国粮食供应极易受气候、经济、外交等的变化导致供应链中断，粮食安全风险明显加大。

　　为了分散进口来源风险，降低对美国和饱受战争蹂躏的乌克兰的粮食依赖，建立多元、长期、稳定的进口源，保证在遭遇粮食战的时候有粮可买，我国开始大力推进多元化的粮食进口战略。

　　在2022年5月份和巴西签署了玉米输华协议，并在11月份更新了玉米输华企业名录，随后巴西玉米源源不断进入中国，1-4月份共进口了221.5万吨巴西玉米；在今年5月份我国还首次进口了南非玉米，这是我国努力使粮食来源多样化以实现粮食安全的另一个信号。

　　经过此前的努力，对美玉米进口依赖明显下降。1-4月进口玉米中，美国、乌克兰、巴西玉米分别占比34%、34%、26%。预计二季度巴西玉米收获后，将会有更多的巴西玉米进入中国市场。

　　大豆是我国进口依赖最大的农产品，没有之一，近几年的进口量持续保持在8500万吨以上。

　　虽然和玉米类似，巴西和美国大豆占据了我国90%以上的进口大豆市场，但巴西是我国第一大大豆进口国，占我国进口份额的60%左右，而美国为30%左右。

　　1-4月我国共进口大豆3029万吨，同比增加6.8%。其中，进口美国大豆1824万吨，占进口大豆的60%。在前四个月为何美豆会反超巴西大豆？难不成巴西进口大豆的市场份额要被美豆取代？其实，这主要是由于两国出口的季节性差异所造成的。

　　美国处于北半球，播种一般在4~6月，9~11月收获，出口集中在9~12月，抵达我国港口的高峰期通常在每年的11月至次年3月。

　　而巴西处于南半球，播种一般在10~12月，3~5月收获，出口集中在3~6月，抵达我国港口的高峰期通常在每年的4~9月。这种现象从4月份巴西进口大豆反超美豆就得到了很好地体现。

　　市场分析人士预测，本年度巴西大豆产量将增长5%以上，达到惊人的1.63亿吨的历史记录，受丰产和收获期延迟，本年度我国进口巴西大豆或将延长至7~8月份。预计本年度我国大豆总进口量将达到9800万吨~1亿吨。

　　与此同时，我国在努力提高国内油籽的产量的同时，尽可能多的寻找豆粕替代品，以期能够减少对进口的依赖。

　　2022年，我国开始实施了大豆振兴计划，在此计划的刺激下，国产大豆产量首次迈上2000万吨的新台阶，自给率在一年就提升了三个百分点。

　　但摆在面前的问题是农民“丰产”不“丰收”！主要原因是国产大豆为非转基因大豆，品质不及进口大豆。如何让更多的国产大豆进入压榨领域并提高农民种植大豆的收入，就成为当下迫切需要解决的问题。

　　另外，农业农村部也提出了饲料中豆粕替代减量三年计划，如果该计划得以实现，豆粕在饲料中的比例将从2022年的14.5%下降至2025年的13%以下。据估计，到2023年，该比例有望进一步下降至12%，从而使我国大豆进口量下降至8400万吨左右。

　　1-4月，我国大米进口量为134.9万吨，同比下降39.7%。主要原因是国际大米价格表现持续强劲和国际玉米、小麦价格大幅下跌所致。

　　2022年，我国大米进口达到了创纪录的619万吨，以糙米和碎米为主。之所以进口如此至多的大米，主要原因是上年度国际玉米和小麦价格均处于历史高位运行，从性价比而言，进口大米在饲料中替代玉米更为划算。

　　进入2023年后，全球大米库存下降。根据Fitch Solutions的数据，本年度全球大米缺口将达到870万吨，这将是自2003/2004年以来20年最大的全球大米缺口。

　　由于需求旺盛和供应紧张，今年第一季度国际大米价格上涨了11%。根据世界银行预测，今年国际大米价格将上涨　　17%。

　　在国际大米价格上涨的同时，小麦和玉米价格却大幅下跌，特别是小麦，其在饲料中的使用价值已经超过大米以及玉米，这就是1~4月份我国大米和玉米进口下降，而小麦进口激增的主要原因所在。

　　从中我们可以看出，我国粮食进口格局的变化，都是围绕饲料用粮来展开的。在合理利用国际资源的同时，如何平衡国际市场和国内市场的关系，是需要我们花大力气去解决的问题。（来源：新农鸣）