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大米出口价格升至15年最高 因印度限制出口自7月份禁止出口白米和随后8月份对蒸谷米加征出口税以来，最大的大米出口国印度在全球大米市场掀起了轩然大波。全球进口商已转向第二、三大供应商泰国和越南，这使得它们的出口报价飙升至2008年以来的最高水平。与15年前相比，印度白米在全球市场上的缺席影响重大得多。2008年，印度（当时是第二大出口国）禁止非巴斯马蒂大米出口后，价格飙升。2011年取消禁令后，印度扩大了出口量，第二年成为最大的大米出口国，此后一直保持这一地位。2022年，印度出口超过了排名在其后面的四个出口国的总和，约占全球贸易的40%。自2020年以来，印度一直是价格最低的白米供应商，尤其是对于撒哈拉以南非洲地区来说。大米价格的大幅上涨预计将对这个依赖进口的地区影响特别大。在印度禁令出台之前，由于进口需求强劲和几个出口国的产量下降，全球大米价格已经在上涨了。过去几年，印度尼西亚一直是一个较小的大米进口国，但2023年预计进口量将翻一倍，因为政府批准了200万吨进口配额。泰国和越南是该市场的主要供应商，因此他们的出口已经拥有旺盛的需求。泰国和越南的出口供应有限，预计库存将这是几年来的最低水平。邻国巴基斯坦和缅甸则在2022/23年度的产量有所下降。尽管出口报价大幅上涨，但由于几个原因，价格没有达到2008年的纪录。2008年，印度禁止出口白米和蒸谷米，而它目前尚允许蒸谷米出口，尽管征收20%的税。此外，印度到目前为止还有少量的政府-政府间的白米出口禁令豁免。2008年，第三大出口国越南也暂时禁止新增出口，这是泰国价格进一步上涨的主要原因；今年，越南继续出口。2008年，随着价格的上涨，最大的进口国菲律宾继续大量购买；今年则是推迟采购，等待降价。在过去的一周里，大米价格开始从峰值下跌。小麦2023/24年度概览预计全球产量将低于去年创纪录的水平，因澳大利亚、加拿大、阿根廷和欧盟减产。预计全球贸易也将下降，因为这些国家的出口减幅大于俄罗斯、哈萨克斯坦、土耳其和乌克兰的增幅。进口预计也将下降，因中国、印度尼西亚和摩洛哥的需求减少。全球消费几乎没有变化，食品、种子和工业（FSI）使用量的下降抵消了饲料和残余使用量的增加。全球库存预测下降，为2015/16年度以来的最低水平，因中国、欧盟、巴基斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯和土耳其下降较多。美国季节平均农场价格保持不变，为7.50美元/蒲式耳。小麦价格国内（美国）：自8月份WASDE报告发布以来，美国所有小麦品种报价都有所下降。硬红春（HRS）跌幅最大，下跌24美元/吨，至308美元/吨。随着春小麦收割基本完成，以及早期产量良好的报道，硬红春HRS价格降至硬红冬（HRW）以下。由于供应充足，软红冬（SRW）价格下跌17美元/吨，至236美元/吨。软白麦（SWW）下跌12美元/吨，至269美元/吨。最后，由于迄今为止出口销售疲软，硬红冬下降4美元/吨，降至314美元/吨。全球：总体而言，自8月WASDE报告发布以来，由于北半球的持续收成和来自俄罗斯的激烈竞争，主要出口国的报价均有所下滑。加拿大的报价跌幅最大，下跌了29美元/吨，尽管今年夏天由于不利的作物条件导致产量减少。欧盟报价下跌16美元/吨，原因是法国出口速度缓慢，与俄罗斯竞争激烈。尽管政府预测种植面积将减少，但阿根廷的报价仍下跌了9美元/吨。美国报价下跌8美元/吨，因春小麦收获进度加快和出口销售疲软。澳大利亚和俄罗斯的报价几乎没有变化。市场特征出口国小麦库存降至11年来新低在经历了3年创纪录的产量之后，随着几个主要出口国减产，预计2023/24年度全球小麦产量将下降。在十大出口国中，预计欧盟、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、哈萨克斯坦和巴西将遭遇减产。随着这些主要出口国的供应收紧，预计全球贸易量将比去年减少600万吨，但仍为有记录以来的第二高。与此同时，预计2023/24年度全球小麦消费量将创下历史新高，超过全球产量。为了在供应紧缩的情况下满足创纪录的需求，许多主要出口商将动用小麦库存，其中欧盟和俄罗斯的库存同比降幅最大。由于全球需求持续，主要出口商减产，预计2023/24年度全球小麦期末库存将降至2015/16年度以来的最低水平。对于上述十大小麦出口国，预计期末库存总量将处于2012/13年度以来的最低水平。出口国库存是决定全球市场供应可用性的关键指标。大米2023/24年度概览预计全球水稻产量将下降，印度、孟加拉国、缅甸和泰国的水稻产量将减少。预计全球消费将下降，孟加拉国和越南的消费将减少。预计进口下降，主要因中国、加纳和尼日利亚下降。预计印度和缅甸的出口将减少。2022/23年度概览全球水稻产量略有上升，泰国的水稻产量有所增加。全球消费大幅增长，因印度的增长抵消了泰国、美国和越南的下降。受印度禁止非巴斯马蒂大米出口和缅甸出口步伐缓慢影响，全球出口下降。由于来自中国和布基纳法索的需求减少，预计全球进口将下降。价格在过去的一个月里，美国的出口报价保持在760美元/吨，而乌拉圭的报价上涨了45美元/吨，达到680美元/吨。泰国报价微跌13美元/吨，至643美元/吨，传统买家推迟购买，等待更低的价格。由于印度出口限制后的强劲需求，越南报价上涨31美元/吨，至643美元/吨，巴基斯坦报价上涨45美元/吨，至610美元/吨。自7月20日印度实施出口禁令以来，一直无法获得印度白米的出口报价。粗粮2023/24年度概览预计全球玉米产量将略有增长，因乌克兰和美国的玉米增长将抵消欧盟的减少。全球进出口预测值基本上没有变化。美国季节平均农场价格保持不变，为4.90美元/蒲式耳。2022/23年度概览随着巴西、厄瓜多尔和墨西哥的增产，全球玉米产量也增长。预计全球出口将增长，因阿根廷、巴西、加拿大和俄罗斯的出口将增加。进口量也更高，因巴西、中国、埃及、伊朗、墨西哥、突尼斯和美国的增长超过了沙特阿拉伯的减少。美国季节平均农场价格保持不变，为6.55美元/蒲式耳。玉米价格自8月份WASDE报告发布以来，所有主要出口商的报价都有所上升。美国的报价为236美元/吨，环比上涨了19美元/吨。密西西比河系统的低水位正在影响驳船运输成本，导致美国出口价格上涨。巴西的报价为225美元/吨，环比上涨了10美元/吨。对巴西玉米的强劲需求，正如其对中国的大量出口数据所证明的那样，正在支撑价格上涨。阿根廷的报价为235美元/吨，环比上涨19美元/吨。随着2022/23年度作物的丰收落定，价格在很大程度上反映了全球情绪。自7月21日以来，乌克兰的报价一直没有公布。市场特征中国取消对澳大利亚大麦的关税中国取消了对澳大利亚大麦80.5%的关税，标志着两国农业贸易关系的一个重要转折点。该关税于2020年6月实施，实际上这已经使得澳大利亚对中国大麦的出口停止。中国商务部表示，此举反映了“中国大麦市场形势的变化”，“不再需要继续对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税”。在过去三个市场年度，中国大麦进口量平均超过870万吨，预计2023/24年度将达到750万吨。中国主要进口饲料用大麦，少量用于制麦芽。然而，2023/24年度全球大麦供应趋紧是中国进口需求的障碍。全球大麦产量预计为1.419亿吨，同比下降6.5%，为2018/19年度以来的最低水平。包括欧盟、俄罗斯和加拿大在内的全球主要大麦生产商和出口商预计2023/24年度产量都将下降。虽然澳大利亚大麦产量预计也会下降，但由于之前连续3年丰收后库存量大，出口量预计仍为550万吨。在全球可出口大麦供应减少的一年里，通过取消关税，中国可以从澳大利亚获得急需的大麦供应。最近澳大利亚大麦的报价上升，支持了中国改变供应商来源的预测。自8月初以来，IGC GOI（谷物和油籽指数）大麦分类指数所反映的大麦总出口价格环比下降了3%。在政策转变之前，中国是法国和阿根廷大麦的主要进口国，目前价格均降至235美元/吨，分别下降了3%和4%。相比之下，澳大利亚出口价格上涨8%，至255美元/吨，突显出中国在取消反倾销税后需求增加。对澳大利亚来说，取消关税不会立即将贸易量恢复到2016/17年度的高水平。因为供应比2016/17年度更加有限，同时澳大利亚也在过去几年与中国的贸易减少之后出口到其他市场。因此，沙特阿拉伯、泰国和其他主要进口国将在未来一年与中国争夺有限的澳大利亚大麦供应。（根据美国农业部《全球谷物与贸易报告》编译，译者：郑文慧）
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