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摘要：2023/24年度全球饲粮产量预期上调 本月将美国2023/24年度饲粮产量预期值调高至4.026亿吨，因为玉米产量上调幅度超过高粱产量下调幅度。再加上期初库存略有上调，2023/24年度全球饲粮供应从上月预期的4.394亿吨上调至4.421亿吨。本月调高了饲粮的所有类别的用量预期，但是供应上调幅度更高，因此本月将期末库存调高到5770万吨。此外，美国农业部全国农业统计局(NASS)还根据最近农业普查的结果对2018至2022年的产量和库存数据做了修正。 本月调高2023/24年度全球粗粮产量预期，因中国玉米产量预期上调。全球粗粮消费预期略作上调。全球粗粮库存大幅上调，主要受到中国库存上调的推动，但是不含中国的全球其他国家的粗粮期末库存仅略高于上月预期。全球玉米贸易预期略微下调，美国玉米出口预期保持不变。本月将全球高粱贸易预期略作上调，因为美国出口和中国进口上调;全球大麦贸易预期维持不变。 美国国内展望 2023/24年度美国玉米产量将创下历史新高 本月美国农业部将2023/24年度美国玉米产量调高1.073亿蒲，达到创纪录的153.4亿蒲，因为玉米单产调高(至创纪录的177.3蒲/英亩)，超过了收获面积下调至8650万英亩的影响。鉴于期初库存略有下调，本月将美国玉米供应上调1.06亿蒲，达到167.3亿蒲。 美国农业部季度库存报告显示，截至2023/24年度第一季度末的美国玉米库存为122亿蒲，表明第一季度(9月到11月)美国国内玉米消费量为45.3亿蒲，同比增长7.6%。除了乙醇产量强劲增长，一季度美国玉米的饲料和其它用量估计为25亿蒲，同比增长7.4%。 本月早些时候NASS根据最近的农业普查结果更新了2018年至2022年的产量和库存数据。根据修正后的数据以及一季度的国内玉米消费预估数据，本月将2023/24年度美国玉米的饲料和其它用量上调2500万蒲，达到57亿蒲。 在2023/24年度第一季度，美国乙醇生产的玉米用量为13.45亿蒲，同比增长3.6%。由于国内外的乙醇需求强劲，加工有利可图，提振玉米在乙醇行业的需求前景，因此本月将2023/24年度美国燃料乙醇行业的玉米用量上调5000万蒲，达到53.75亿蒲。 2023/24年度一季度(9月至11月)美国玉米出口量略高于3.77亿蒲，销售总量(包括未装船销售量)为10.14亿蒲。2023/24年度一季度美国玉米出口量同比提高33%。12月份美国新增玉米销售量近1.6亿蒲，这要比2022年同期的新增销售量高出近20%。展望第二季度(12月至2月)，美国玉米出口有望提高，因为南美主要竞争对手的玉米作物还在田里生长，这有助于支持美国实现出口目标。本月维持美国玉米出口目标不变，仍为21亿蒲。 由于玉米需求上调幅度低于供应上调幅度，本月将2023/24年度玉米期末库存上调3120万蒲，达到21.6亿蒲。2023/24年度美国玉米农场年度均价下调0.05美元，至每蒲4.80美元/蒲。 本月还对2022/23年度美国玉米供需数据进行调整，以反映农业普查后的数据修正。2022/23年度美国玉米单产预估不变，仍为173.4蒲/英亩;收获面积下调到7871万英亩，因此本月将2022/23年度美国玉米产量调低6410万蒲，至136.5亿蒲。2022/23年度美国玉米的饲料和其它用量下调6300万蒲至54.9亿蒲，以反映期末库存下调。 美国农业部根据农业普查结果对玉米供需的修正显示，从2020/21年度起，以上修正的结果是玉米的饲料和其他用量下调，其中2019/20年度的下调幅度最大，达到1.203亿蒲。 2023/24年度高粱供应预估下调，尽管单产上调 根据农业普查的结果，对美国高粱数据做了历史修正。其中2022/23年度期末库存略有下调。2023/24年度美国高粱产量下调至3.18亿蒲，因此总供应量从上月预测的3.46亿蒲下调至3.42亿蒲。高粱单产上调0.6蒲至52蒲/英亩，但是未能抵消收获面积下调的影响，导致高粱产量预期值较上月调低400万蒲，但是调低后的产量仍然比2022/23年度高出69%。 尽管2023/24年度美国高粱供应同比激增，但是一季度的国内用量比预期疲软，因为受到两个因素的干扰：国外对美国高粱的需求强劲，美国国内用于乙醇生产的高粱需求疲软。由于玉米乙醇需求强劲，刺激了玉米在乙醇行业的用量，使得高粱在乙醇行业的需求遭到取代。2023/24年度前两个月，美国用于乙醇生产的高粱用量仅为500万蒲，远远低于上年同期。 第一季度美国高粱出口强劲，因为中国大量采购。本年度迄今美国高粱出口量接近4400万蒲，而且未来出口指标显示美国高粱出口将会保持强劲步伐。因此本月将美国燃料乙醇行业的高粱用量下调至4300万蒲，较早先预期调低1000万蒲，同时将高粱出口预期上调1000万蒲，达到2.3亿蒲。由于需求调整互相抵消，因此本月将库存调低至2200万蒲，主要是受到供应下调的影响。本月维持高粱年度农场均价预期不变，仍为每蒲4.85美元。 本月未对2023/24年度大麦和燕麦产量预期进行调整，因为收获面积和单产预期维持不变。事实上，2023/24年度燕麦供需数据均未进行修正，但是基于迄今为止的价格，本月将燕麦年度农场均价上调至每蒲3.70美元，较上月高出0.10美元/蒲。 本月根据农业普查结果，对饲粮供需做了历史性修正，其中对大麦供需平衡表的影响最为突出，类似于玉米供需数据的历史性修正。其中收获面积调低，单产维持不变，库存要么维持不变，要么调高，这一描述适用于从2018/19年度起的年份(但不包括2021/22年度)，因为2021/22年度正好相反，这一年的大麦饲料和其他用量调高50万蒲，达到2270万蒲。 2023/24年度的大麦期初库存上调770万蒲，使得供应量调高到2.65亿蒲，同比增长3000万蒲，供应增加也有助于提振国内消费增长。继一季度同比增长后，库存报告显示第二季度的国内大麦消费达到3760万蒲，同比增长39%，主要因为饲料和其它用量增加，因为2023年6月至9月期间美国啤酒产量同比减少8%。这些不同的供需形势也影响到饲料大麦和啤酒大麦的价格走势，因此本月将2023/24年度所有大麦的农场均价上调0.10美元，达到每蒲7.50美元。由于本月没有调整2023/24年度大麦用量，因此供应上调导致期末库存上调至7700万蒲。 谷物消费动物单位调高，因为牲畜存栏增长 本月将2023/24年度谷物消费动物单位(GCAUs)调高50万，达到1.0073亿单位，因为饲养牛、生猪和家禽(特别是肉鸡)存栏上调，部分被奶牛和其他肉牛存栏下调所抵消。这也支持本月将所有饲粮的饲料和其它用量上调64万吨，达到1.476亿吨，这在玉米供需平衡表里得到体现。基于农业普查的结果，本月还对2017/18至2022/23年度的猪群数量做了修正。2020/21年度猪群数量下调，而其他年份的数量均高于早先预期。本月也对GCAU数据做了相应更新。 国际展望 中国玉米产量上调，推动2023/24年度全球粗粮产量上调 本月将2023/24年度全球粗粮产量调高1190万吨，达到15.139亿吨，主要因为中国和美国的玉米产量创下历史新高。印度玉米产量上调，但巴西产量下调。 由于中国产量上调，使得美国以外地区的玉米产量上调1090万吨，达到8.46亿吨。但是不考虑中国的话，美国以外地区的玉米产量反而较上月调低了90万吨。 中国国家统计局估计2023/24年度中国玉米产量达到创纪录的2.888亿吨。玉米种植面积同比增长115万公顷或2.7%，达到4420万公顷，创下2015年以来的最高水平，因此政府继续为玉米种植提供补贴。中国东北地区(如吉林、内蒙古和黑龙江)的玉米种植面积一直增长，以前未种植的土地正在用于农业生产;此外玉米单产预计创下历史新高，尽管生长季节期间出现一些不利天气(如强降雨和局部洪水)，但是似乎只影响局部地区。 本月调低了巴西玉米产量预期，因为播种面积调低。首季玉米基本播种结束，其产量只占到总产量的四分之一左右。二季玉米占到巴西玉米总产量的约四分之三，通常在1月到3月份大豆收获后种植。目前巴西玉米价格很低，只有上年同期一半左右。在巴西农户做出种植决定和购买生产资料时，玉米价格已经偏低。玉米种植收益预期下降将会限制二季玉米的种植面积，因此本月将巴西玉米面积下调50万公顷，主要因为二季玉米面积下调。二季玉米单产维持不变。 由于种植面积下调，本月将巴西2023/24年度玉米产量调低到1.27亿吨，较上月调低200万吨，较上年减少1000万吨。 全球玉米贸易预估略作下调，美国玉米出口预期维持不变 本月将2023/24国际贸易年度(10月至9月)全球玉米贸易下调至1.985亿吨，较上月调低了60万吨。 本月将欧盟玉米进口下调到2350万吨，较上月调低100万吨，这是基于迄今为止的海关数据，以及欧盟的低质量小麦进口步伐强劲，这种小麦可以替代饲料玉米。 巴西和乌克兰一直是欧盟的主要玉米供应国。由于巴西开始积极向中国出口玉米，目前出口的玉米约有三分之一运往中国，这使得本年度迄今巴西对欧盟的玉米出口同比减少50%以上。 乌克兰对欧盟的玉米出口则面临政治(东欧邻国抗议)和物流挑战。本年度迄今为止，欧盟从乌克兰进口的玉米同比减少约30%。以上因素限制欧盟玉米进口，同时鼓励进口更多小麦，以满足肉类生产行业的饲料消费。 在孟加拉，肉类行业表现疲软，加上外汇短缺，限制了该国的玉米进口。在越南，根据迄今为止的进口步伐，本月调低了越南玉米进口数据。 土耳其玉米出口上调，而伊朗和伊拉克的玉米进口预估相应上调，部分抵消上述国家的进口降幅。 此外，土耳其玉米进口调高，因为进口玉米比国产玉米便宜。土耳其目前主要从俄罗斯进口廉价玉米。在菲律宾，进口关税下调有助于支持玉米进口增长。 本月将巴西玉米出口预估下调100万吨。在巴西主要出口地区中西部，二季玉米减产将限制其玉米出口。 印度玉米出口预估下调，尽管产量上调，因为国内玉米价格高企而全球玉米价格下跌，导致印度玉米的出口竞争力下降。 土耳其玉米出口上调至创纪录水平，因为今年土耳其玉米供应充足，国内产量和进口均创历史新高。随着饲料需求放缓，为出口腾出更多供应。由于土耳其政府今年允许出口国产玉米，使得玉米出口得以提高，主要出口到伊朗和伊拉克。 基于迄今的出口数据，本月将巴拉圭玉米出口上调10万吨，因为供应上调。 本月维持美国玉米出口预估不变，仍为5400万吨，比上年增长26%。根据美国统计调查局的数据，2023年10月和11月的出口量达到640万吨，比上年同期的470万吨增长36%。12月份的玉米出口检验量为400万吨，高于上年同期的320万吨。截至2024年1月4日，已销售未装运的美国玉米达到1680万吨，比上年同期增加520万吨。 全球高粱贸易预估略微上调，大麦贸易保持不变 2023/24年度全球高粱贸易预估上调30万吨。虽然美国高粱产量略微下调，但是因为对中国的销售和装运强劲，因此本月将美国2023/24年度(10月到次年9月)高粱出口上调25万吨，达到584万吨(美国农业部原文数据四舍五入成600万吨，这里改为原始数据)。美国高粱受到中国饲料生产商的青睐，因为中国国内饲粮价格高企，而高粱进口不受配额限制。 本月将中国高粱进口预期调高40万吨，达到所770万吨。本年度中国将占到全球高粱贸易量的80%以上。由于国内价格相对较高，中国通常愿意为国外高粱支付溢价，使得其他大多数进口国的高粱进口受到制约。本月将欧盟高粱进口预估下调10万吨，仅为2.5万吨，创下2020/21年度以来的最低水平。 本月维持2023/24年度全球大麦贸易预估不变，仍为2,750万吨。伊朗大麦进口下调30万吨至190万吨，因为进口步伐放缓。根据贸易数据，本月将摩洛哥和菲律宾的大麦进口预估分别上调20万吨和10万吨，抵消了伊朗进口降幅。摩洛哥和菲律宾的进口受益于较低的关税，以及澳大利亚的强劲出口。 全球粗粮的饲料用量预估略有上调 本月将2023/24年度全球粗粮的饲料和其它用量预估上调130万吨，达到9.182亿吨。中国、印度和美国的国内用量上调，部分被欧盟、孟加拉、土耳其和其他几国的下调所抵消。 本月将中国粗粮的饲料和其它用量上调245万吨，达到2.392亿吨，同比增长5%。 尽管中国国内的玉米需求强劲，而且本月将玉米产量调高了1000多万吨，但是本月仅仅将玉米需求仅仅调高了200万吨，不及玉米产量上调幅度的五分之一。这是因为玉米生产集中东北，而占到玉米消费大头的牲畜养殖业却集中在南方。考虑到运输费用高昂，南方省份采购东北玉米的成本高于进口玉米的成本，因此国产供应相对进口玉米缺乏价格竞争力。 本月调高了中国高粱和燕麦的饲料和其它用量，因为进口上调。 本也将印度玉米用量上调100万吨，因为产量预期上调。 欧盟粗粮需求下调，部分抵消了以上国家的消费上调。本月将欧盟粗粮消费调低260万吨，其中玉米、大麦和燕麦的用量下调，因为玉米进口下调，以及大麦和燕麦产量调低。 土耳其的粗粮饲料用量下调30万吨，原因是净出口增加(出口增幅高于进口增幅)。 本月将孟加拉的玉米进口和饲料用量下调30万吨。 全球粗粮期末库存上调，主要因为中国库存上调所致 本月将2023/24年度全球粗粮期末库存上调1010万吨，主要因为中国库存上调所致。如果不考虑中国库存，本月全球粗粮期末库存预估仅比上月调高30万吨，一些调整相互抵消。本月将中国粗粮期末库存上调980万吨，创下2017/18年度以来的最高库存，因为玉米产量和库存上调。 基于产量和贸易的调整，本月调高了美国和印度的库存，调低了巴西库存。（来源：博易大师）
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