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全球大米产量预期上调,印度放宽大米出口限制后,全球大米市场供应充足。供需宽松格局下,国际大米价格回涨可能性不大。国内新季中晚籼稻供给持续增加,质量有所好转,稻谷收购价格基本在2580元/吨以上,预计后市稻谷优质优价特征明显。全球大米市场供给预计宽松全球大米产量预期上调。美国农业部10月供需报告显示,2024/2025年度全球大米产量预估上调至5.3亿吨,较上月上调40万吨,主要原因是印度大米产量增加;全球大米消费预估5.28亿吨,较上月上调60万吨;全球大米贸易预估上调至5650万吨,较上月上调220万吨,主要原因是印度大米出口上调;全球大米期末库存预估上调至1.822亿吨,较上月上调500万吨。印度大米库存达近20年同期最高,2024/2025年度产量将创历史纪录。印度政府数据显示,截至10月1日,印度大米库存增至3110万吨,高于上年同期的2220万吨,为过去20年来同期最高值。印度食品公司(FCI)预计将在10月1日开始的市场年度中购买4850万吨新季夏播大米,或将进一步增加政府库存。美国农业部全球农业产量报告显示,2024/2025年度印度大米产量预计将达到创纪录的1.42亿吨,较上月预估上调2%,同比增长3%;大米出口上调300万吨,至2100万吨;大米库存上调约400万吨,达到创纪录的4300万吨。主产国产情稳定,叠加印度大米出口限制放宽,全球大米供应量显著增加。供需宽松格局下,国际大米价格回涨可能性不大。除印度以外的越南、巴基斯坦等主要大米出口国可能采取竞争降价以争夺市场份额,未来价格仍有补跌可能。国际市场米价大多持续回落上周,国际米价大部持续回落,少部分出口国米价因跌幅过大而小幅反弹,但涨幅有限。10月18日,泰国大米(5%破碎率,下同)出口FOB报价513美元/吨,周环比反弹4美元/吨;越南大米出口FOB报价540美元/吨,周环比回落19美元/吨;印度大米出口FOB报价494美元/吨,周环比上涨1美元/吨;巴基斯坦大米出口FOB报价491美元/吨,周环比回落28美元/吨。印度放宽大米出口限制后,全球大米市场供应充足,国际米价加速下跌,中泰价差、中巴价差恢复到国内高于国外的水平。10月18日,广东晚籼米批发价4400元/吨;泰国大米(5%破碎率)到港完税成本4219元/吨,国内外价差181元/吨。广东早籼米批发价4020元/吨;越南大米到港完税理论成本4376元/吨,价差-356元/吨;印度大米到港完税成本4290元/吨,价差-270元/吨;巴基斯坦大米到港完税成本4000元/吨,价差20元/吨。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
国内稻谷收购进度稳步推进收割进度:一季稻收割已近八成,晚稻陆续成熟上市。据农业农村部农情调度显示,截至10月20日,全国秋粮已收获76.5%,进度同比快1.2个百分点。其中,一季稻已收76%,双季晚稻已收16.6%。分地区看,秋粮收获中,西南、黄淮海过八成,东北过七成,长江中下游和华南近六成。分省份看,湖北省中稻迎来集中上市期,进度较其他主产省偏快。截至10月10日,湖北省已收获中稻2742.1万亩、进度91.3%;为应对阴雨天气、减少粮食霉变风险,湖北省2300多个烘干中心全力运转,截至10月15日,全省秋粮烘干进度约60%。湖南省中稻已全面上市,晚稻陆续丰收,永州等地晚稻已经开镰。安徽省中稻收获近七成。截至10月14日,安徽省已收获一季稻2111.7万亩、进度65.5%。江西中稻正在收获中,再生稻(二茬)和二晚将于10月下旬陆续成熟上市。国庆节后,江西上高、南昌、抚州金溪、宜春宜丰等地已进入收割期。收购进度:主产省收购总体顺畅,局部地区流通受阻。秋粮收购工作由南到北有序展开。国家粮食和物资储备局数据显示,截至10月15日,主产区累计收购秋粮超2000万吨,粳稻、玉米、大豆等将于11月集中上量。截至10月20日,湖北省入统企业累计收购新季中晚稻303万吨,较去年同期多购24.5万吨,考虑今年新稻上市时间提前的因素,收购进度处于合理水平。截至10月21日,安徽省全社会中晚稻和粳稻收购量分别为177.7万吨和9.7万吨,同比分别增加20万吨和7万吨,其中国有企业收购中晚稻38.4万吨,同比减少7万吨。但个别地区仍有短期的流通受阻情况出现。据调研,主要原因:一是稻谷本身品质不佳,与市场需求不匹配;二是各级储备收购价格总体高于加工企业,售粮主体倾向于向储备库售粮,而部分地区售粮过于集中,造成短期排队现象;三是终端需求持续疲软,产区外销订单减少,跨省流通不及去年。国内稻谷价格走势出现分化分品种看:普通品种依质论价,优普品种走势已分化。达标普通稻供给有限,市场依质论价。2024年,中晚籼稻主产区接连遭遇持续晴热高温和台风天气,导致9月中下旬上市的稻谷品质下降明显。进入10月后,稻谷品质较前期有所改善,但总体仍不及去年,主要反映在出米率下降,垩白度、碎米率、谷外糙增加,安徽、湖北等地反映米色也不及往年。对于符合采购需求的普通稻,优质优价特征明显。优质稻谷供不应求,优普价差拉大。近年来,随着消费水平的上升和饮食结构的调整,优质稻米更受市场青睐,加之优质中晚籼稻品质较好、供给有限,市场主体多采用订单、抢购等方式锁定粮源,相较于普通品种,优质品种价格呈现上涨趋势。据调研,湖北加工企业采购同等质量标准的香稻和两优系列普通稻,收购价差可达600~1000元/吨,“鄂香2号”等优质品种收购价3000~3200元/吨,且供不应求;江西“黄华占”“野香优莉丝”等优质品种与普通中晚稻价差为300~600元/吨;安徽优质圆粒中晚籼稻收购价也比普通品种高400元/吨以上。分主体看:各级储备是主要支撑,米企观望情绪浓厚。国庆节后,各级储备密集启动采(收)购,储备企业收购中晚籼稻主流价格保持在2580元/吨以上。其中,中储粮湖北分公司和省级储备收购价2580~2640元/吨(出米率64%以上);中储粮安徽分公司收购价2590元/吨,省级储备收购价2580元/吨;中储粮湖南分公司和省级储备收购价不低于2600元/吨。近一周,江西部分地方政策性中晚稻采购成交价在2640元/吨左右,湖南采购成交价2600~2660元/吨。加工企业收购稻谷价格略低、数量有限。在价格上,受终端大米需求影响,加工企业更关注米色等指标,而对杂质、水分等要求较低,因此采购的新稻价格可能低于收储价格。在数量上,考虑到后期稻谷质量可能进一步好转,加之近年来贸易心态更加谨慎,因此多元主体观望情绪较重,大多以销定采、刚需补库。部分主产区有启动托市可能国庆节后,国内新季中晚籼稻供给持续增加,质量有所好转,市场购销平稳进行。以各级储备采购需求为支撑主力,稻谷收购价格基本在2580元/吨以上。随着储备轮入逐渐完成,考虑到晚熟稻谷质量向好、米企补库需求尚存,预计稻谷价格将经历短期震荡博弈后趋稳,优质优价特征明显。得益于中央和地方储备入市,目前市场稻价总体维持在最低收购价运行。随着各级储备轮换任务有序推进,预计对市场价格的支撑效应将逐步减弱,但有最低收购价政策作为托底支撑,部分主产区有启动最低收购价执行预案的可能。(来源:粮油市场报)
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