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盘面回顾
上周五市场全天震荡分化,沪指相对偏强,创业板指午后持续走低,北证50指数大跌9.61%,高位股大面积跌停。沪深两市全天成交额2.23万亿,较上个交易日放量131亿。全市场逾500股跌超9%。盘面上,周期股集体走强,稀土永磁板块大涨,医药商业概念股震荡走高,大消费股表现活跃。下跌方面,并购重组、软件、半导体、鸿蒙等多个近期热门的题材板块集体大跌。板块方面,稀土永磁、小金属、医药商业、白酒等板块涨幅居前,智谱AI、软件开发、数据安全、鸿蒙概念等板块跌幅居前。整体上个股跌多涨少,全市场超4300只个股下跌。
重要资讯
《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》修订发布
商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。本次《办法》修订后,外国投资者可以以“境内外战略投资者”身份参与上市公司提前确定发行对象的定向发行;放宽外国投资者的资产要求;允许外国投资者以要约收购方式实施战略投资;以定向发行、要约收购方式实施战略投资的,允许以境外非上市公司股份作为支付对价;适当降低持股比例和持股锁定期要求,已实施战略投资的外国投资者锁定期不缩短。
盘面解读
我们认为,本周国内外三件大事即将落地,在面对不确定事件资金提前获利了结避险意愿较强。尤其部分高位股开始出现明显亏钱效应,一般来说高位股是市场的情绪温度计,短期强势股进入到了“淘汰赛”。预计本周指数波动或将加大,投资者需注意控制仓位为主。具体来看,经过这一段时间的反复预期,我们认为落地之后超预期和低于预期都是小概率事件,中美是外因,不会改变本轮国内政策的方向;另外在美国10月就业报告公布后,市场预计美联储在11月7日会议上降息25个基点的概率飙升至99.7%,这一概率在非农报告公布前为93.1%,显示出市场对降息的预期显著增强。而影响A股的核心因素仍在于国内经济和政策,而10月经济数据和上市公司三季报业绩披露,持续验证国内经济持续向好态势未改,因此本周可重点关注11月4日人大会议重要政策论述,尤其是财政政策,若超预期释放,可能对行情方向选择起到至关重要的作用。总体来看,当下稳健投资者可耐心等待重磅事件靴子落地再做抉择,而激进投资者也可以适当把握轮动行情低吸为主。
机会挖掘
配置上,1)核心资产及新质生产力方向;2)券商股二次配置机会;3)超跌和低价补涨:如大消费(必选消费和医药)和新能源、地产、建材、稀土为代表的资源品等;4)题材方向:重组(科技领域为主)、低空经济、军工、国产替代、通信等。
公告公告
【今日聚焦】
两连板云南锗业:筹划子公司整合及增资扩股
四连板爱施德:2020年公司与团队斥资6.6亿元参与对荣耀联合收购
光启技术:与天津市津南区人民政府签署战略合作框架协议
16天13板青岛金王:股价涨幅已经脱离行业基本面 存在投资风险
华峰化学:拟发行股份及支付现金购买资产 股票11月4日复牌
万林物流:近期不存在重大资产重组计划
德邦科技:收到股权收购意向终止函
华康股份:拟购买豫鑫糖醇100%股权 股票复牌
京山轻机:公司涉嫌信披违法违规被中国证监会立案
【增减持&回购】
中国宝安:股东富安公司计划减持不超过1%股份
思泉新材:富海新材、南山基金拟合计减持不超3.45%股份常熟汽饰:拟1.5亿元-3亿元回购股份 将全部用于注销并减少公司注册资本
【投资&签约】
东来技术:拟6.5亿元投建高性能汽车涂料研发生产基地及华南区域总部项目
有研硅:拟以支付现金方式收购株式会社DG Technologies 70%股权
顺络电子:控股子公司拟出资820万元设立合资公司
【其他】
建发股份:终止向原股东配售股份事项
信科移动:子公司提起重大诉讼并申请财产保全
本文源自:券商研报精选
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