徐彦：新年度稻谷消费结构将进一步优化

  2020年受新冠疫情影响，国家加强了对粮食市场的管控力度。稻谷最低收购价稳中上调、稻谷生产单季改双季、最低收购价政策启动时间提前、延长政策性稻谷拍卖时间、拓展陈稻的饲料粮消化渠道等等，多举措推进稻谷产业优化调整，巩固了稻谷作为主要口粮的地位。进入2020/2021年度，预计我国稻谷市场将出现一些新的变化。

  政策支持力度进一步加强

  目前我国已经进入后疫情时代，粮食作为大宗商品，其物质属性和金融属性凸显，国家对粮食的管控力度或将进一步加强。为了提高农民种植稻谷的积极性，预计2020/2021年度稻谷最低收购价将继续保持稳中上涨趋势，进一步夯实稻谷市场价格底部空间。

  从最近几年的稻谷最低收购价政策执行情况看，每年的收购量在2000万～3000万吨之间，占年度总产量10%～15%，且最低收购价收购量呈现持续下滑态势，以市场化收购为主、托市收购为辅的稻谷收购格局基本形成。2020年我国早籼稻和中晚籼稻托市收购价格均较上年提高20元/吨，粳稻托市价格与上年持平，政策支农导向作用明显。

  从历年稻谷最低收购价来看，早籼稻最高点为2700元/吨，中晚籼稻最高点为2760元/吨，粳稻最高点为3100元/吨。目前的价格水平仍有很大的调整空间，在粮食安全越来越重要的情况下，新年度稻谷最低收购价或在今年的价格基础上继续上调20～50元/吨不等。

  “双改单”现象比较明显

  长期以来，我国籼稻市场受市场化发展规律的影响，“双改单”现象比较明显，早籼稻种植面积持续下滑，逐渐成为边缘化的稻谷品种。2020年初，受新冠疫情影响，国家加大对稻谷生产的支持力度，鼓励籼稻主产区种植早籼稻，在国家强有力的政策推动下，早稻种植面积止降回升。据统计，2020年我国早稻种植面积7126万亩，同比增加451万亩，增幅6.8%；早稻产量2729万吨，同比增加103万吨，增幅3.9%。

  今年在国家强有力的政策推动下，全力落实各项支农惠农、种粮补贴等政策，激发了农户种植早籼稻的积极性。受疫情影响，全球主要稻米生产国为了确保本国粮食安全，纷纷采取限制稻米出口的政策，这种情况也使得我国越来越重视粮食自给，今后对稻谷生产的支持力度会越来越强化。

  大米进出口量或将下降

  我国稻谷的对外依存度虽然很低，但每年仍需进口一定量的大米来调剂品种余缺，大米进口量常年维持在400万吨以下，占国内消费量的比重微乎其微。近两年出于陈稻去库存的需求，我国还加大了低端大米的出口力度，大米出口量节节攀升，从前几年的几十万吨增至200万吨以上的高位水平。2019年我国大米出口量高达253万吨，10年来首次超过进口量，我国从大米净进口国转变为大米净出口国。

  在疫情影响下，2020年我国大米进出口形势出现新变化，在大米出口国纷纷限制出口的情况下，我国也逐渐放慢了出口节奏。疫情影响大米运输，国内外大米价差持续收窄，导致国际大米在国内市场上的竞争优势逐渐减弱，大米进口也有所下滑。据统计，2020年1～8月我国进口大米152万吨，同比减少1万吨，减幅0.7%；同期出口大米168万吨，同比减少38万吨，减幅18.5%。

  随着粮食消费逐渐“内卷化”，低价陈稻更多被粉碎后用作饲料，形成对玉米的替代，稻谷综合利用效率逐渐提高，将进一步减少对国际市场的依赖，预计新年度我国大米进出口量进一步下降。

  供需趋紧消费结构改变

  我国稻谷产量常年维持在2亿吨左右，90%用作口粮消费，其他消费占比在一成左右。单一稳定的消费途径，使得我国稻谷的供需形势在三大主粮品种中处于相对宽松的状态。

  近几年，随着陈稻去库存节奏加快以及粮食精深加工技术的不断提升，稻谷饲料用粮和工业用粮比重逐渐提高，口粮消费占比逐渐下滑至80%左右。

  据中华粮网预估，2020年我国稻谷总供应量为2.0705亿吨，总需求量为2.14亿吨。早籼稻和中晚籼稻供需形势偏紧，年度缺口明显；粳稻供需仍保持宽松局面，年度结余高达250万吨左右。

  稻谷消费格局从单一的口粮消费逐步转变为以口粮消费为主、饲料用粮和工业用粮消费为辅的多元化用途。据中华粮网预估，在2020年我国稻谷消费结构中，口粮消费为1.652亿吨，占比约77%；饲料用粮2165万吨，占比约10%；工业用粮1910万吨，占比约9%。

  稻谷饲料用粮和工业用粮增加较快，2020年稻谷饲料用粮同比增长26%，工业用粮同比增长24%。预计后期稻谷供需形势将会进一步趋紧，进一步加快陈稻去库存节奏，在此基础上，稻谷的消费结构将会进一步优化调整。