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骆小慧（广东华南粮食交易中心） 8月份华南稻谷采购价格指数报183.75，同比上升7.19个点，升幅4.07%，环比上升2.37个点，升幅1.31%。经相关可比性指数调整后，早籼三级稻整体成交均价为2991.02元/吨，环比上涨38.59元/吨，较2020年同期（2874.03元/吨）上涨117.00元/吨。
8月份华南稻谷销售价格指数报168.84，同比下降1.89个点，降幅1.11%，环比上升4.66个点，升幅2.84%。早籼三级稻经相关可比性指数调整后，整体成交均价为2404.44元/吨，环比上涨66.29元/吨，较2020年同期（2431.42元/吨）下跌26.98元/吨。
经本中心数据可比性调整后，8月份购销价差为586.59元/吨，同比扩大143.98元/吨，环比缩小27.71元/吨。
01（ 销售 )
第3季度即将进入尾声，销售价格指数企稳回升。与2020年底相比，年度跌幅收窄至8.45%。根据往年的经验，随着开学季和中秋节临近，大米消费需求将逐步好转，陈稻参拍的活跃度有所恢复，但鉴于国家陈稻持续投放，粮源供需结构趋于宽松，价格涨势难以恢复去年同期水平，这是自2019年12月份以来，销售价格指数同比首次由正转负。
8月交易中心计划竞价销售总量258199.15吨，环比减少10734.13吨，实际成交212077.50吨，增加75431.02吨，成交率82.14%，环比上升31.33个百分点。整体来看，本月省级储备粮投放节奏大幅放缓，稻谷和小麦销售量减幅尤为突出，成交率有所好转，市场价格行情呈回暖迹象。大米和玉米现货月初受终端需求提振，价格行情稳中略涨，但鉴于后期供应充足，需求短暂反弹告一段落，月下旬价格再现稳中趋弱的态势，但大米优普品种呈分化，价格涨跌不一，玉米则受生猪价格下跌、进口玉米量增加等因素影响，需求减弱和供应充裕的情况下，市场主体普遍看跌后市。
8月稻谷计划销售129842.05吨，环比增加26373.10吨，成交量97145.42吨，增加38193.27吨，成交率74.82%，环比上升17.84个百分点。其中，晚籼三级稻皆为粤西地区，竞价量9246.68吨，成交量2654.48吨，成交率小幅提升至29%，成交均价2670.44元/吨，环比跌30元/吨，销售底价由月初2700元/吨数次下调至2640元/吨，才得以溢价成交，月底行情稳中趋弱，再次以底价2660元/吨部分成交，竞价略显疲态。三级中晚籼稻销售以粤东地区为主，竞价量6449.50吨，成交量6449.50吨，均价稳中略涨，分别为2203元/吨和2390元/吨全部成交，包装方式及产区不同对成交价格形成较大的差异，江苏产略高于江西产，且竞价积极性相对偏高。早籼稻（大粒谷）竞价量332.05吨，销售底价由上月2520元/吨、2460元/吨，经历多次下调至本月2420元/吨，最终溢价50元/吨，至2470元/吨全部成交，均属于粤西湛江雷州地区交易，该地区小品种普遍较多，储备粮品种相对多元化。早籼稻珍桂竞价量1478.53吨，成交量739.51吨，成交率大幅提升，销售底价由上月2900元/吨流拍后，经历多次下调降幅达100元/吨，最终以底价2800元/吨成交，优质稻持粮主体挺价心理较强，底部受到一定支撑，短期继续大幅回落的机率不大。早籼三级稻竞价量112335.30吨，成交量86969.89吨，成交率77.42%，环比上升18.71个百分点，成交均价2388.93元/吨，环比涨57元/吨，平均溢价环比提高47元/吨，参拍积极性持续回暖。整体来看，圆粒型成交均价2683.95元/吨，环比大涨304元/吨，平均溢价196元/吨，环比扩大151元/吨。价格大幅企稳回升，一方面是因为受开学季需求好转和气温逐步转凉、中秋假期等利好消息提振，稻米加工需求提升，助力早稻价格稳中略涨。另一方面是因为市场上剩余优质粮源趋减，圆粒型存放2-3年后因其加工做成米粉的优势凸显，口感和出粉率优于普稻，作为储备粮更具价格优势，故较受加工企业的追捧，竞价活跃度有所提升。加之其销售地区均为珠三角，售价略高于其他地区，且粮源产地以广东、福建等为主，当年采购成本偏高支撑其销售价格底部。普通稻成交均价2357.70元/吨，环比涨32元/吨，平均溢价115元/吨，交易以粤东和粤西地区为主，其中，粤东地区成交率大为好转，部分珠三角地区则溢价至2500元/吨以上水平。圆粒型高于普通稻326元/吨，价差环比大扩272元/吨。综合来看，品质较优适销对路的稻谷轮换价值将随着购销价差扩大而越发明显，预计未来稻谷优质优价的市场特征将更为明显。
早籼三级稻经相关可比性指数调整后，整体成交均价为2404.44元/吨，环比上涨66.29元/吨，较2020年同期（2431.42元/吨）下跌26.98元/吨。从交易量来看，竞价量和成交量同比和环比均有所增加，成交率仍维持跌势。从成交价格来看，同比涨幅由年初的600元/吨缩小至上月的100元/吨，近年来首次呈现同比价格转正为负；与年初价格行情相比，均价回落幅度由上月的391元/吨收窄至324元/吨，跌幅为11.89%，稻谷价格走势企稳后小幅上扬。
02（ 采购 )
对比来看，采购价格指数比去年同期176.57明显提升，但升幅较年初大幅收窄，回调幅度达16个百分点。由于本年度新早稻质量普遍好于去年，市场主体采购意愿较强，因此上市初期普遍高开，地方储备粮收储随着新粮上市量增加逐渐回归理性，但受不同地区间价格差异，优质粮源可供流通的数量有限等因素叠加影响，采购价格指数小幅回调后维持高位震荡，短期价格行情相对坚挺，波动幅度不大。
8月交易中心计划竞价采购总量436459.96吨，环比增加37767.26吨，实际成交324249.58吨，减少20555.38吨，成交率74.29%，环比下降12.19个百分点。总体来看，本月省级储备粮稻谷价格小幅下调，市场整体呈先抑后扬的走势；疫情带动大米短暂性消费需求，走货提速，但进口低价粮源冲击国内市场，米价维持弱势，以窄幅震荡为主；居民消费提振麦价回暖，支撑小麦价格重心上移；豆油采购竞价积极性不足，但价格较前期有所回升。
8月稻谷计划采购236341.35吨，环比减少7202.95吨，成交184345.61吨，减少42010.95吨，成交率78.00%，环比下降14.94个百分点。市场上品质较优的粮源逐渐见底，采购成交率小幅下降，成交价格2860-3165元/吨，均价小幅上涨，平均折价76元/吨，部分地区竞价活跃度较高。目前，储备主体补库需求仍较旺盛，部分地区对优质品种提价采购的意愿较强，优质优价的市场特征明显。其中，早籼稻（小粒谷）竞价量4982.37吨，成交量4982.37吨，均价2925.02元/吨，平均折价35元/吨，属于粤西湛江地区的小品种采购。早籼三级稻竞价量231358.98吨，成交量179363.24吨，成交率77.53%，环比降17.58个百分点，成交均价3037.97元/吨，环比涨44元/吨，平均折价78元/吨。整体来看，圆粒型成交均价3093.76元/吨，环比涨111元/吨，平均折价40元/吨，圆粒早稻较受欢迎，储备主体提价收购意愿趋强，尤其是珠三角和粤北地区整体大幅上调采购底价，平均轮入成本涨至3087元/吨。以广州增城储备单位为例，采购底价自3050元/吨上调100元/吨，最终折价20-50元/吨成交，加上早稻优质余粮逐渐见底，储备单位补库任务仍存在刚需，加上其轮换性价比优势明显，因此短期采购价格底部受到支撑，但继续大幅上涨的可能性不大。普通稻成交均价3017.31元/吨，环比涨14元/吨，平均折价97元/吨，成交率提升至96%，农户售粮积极性提高，行情略显松动，竞价相对活跃。本月圆粒型和普通早籼稻采购价差为76元/吨，品质较优的早籼稻更受市场所青睐。2021年早稻生产数据出炉，市场主体担忧情绪有所缓解，采购回归理性，两品种价格呈分化走势，随着收储单位提高采购价格，持粮主体的惜售心理有所缓解，售粮积极性略有升温，但由于稻谷持续投放，早熟中稻即将上市，市场预期未来粮源数量趋增，因此短期价格行情将维持高位窄幅震荡。
经相关可比性指数调整后，早籼三级稻整体成交均价为2991.02元/吨，环比上涨38.59元/吨，较2020年同期（2874.03元/吨）上涨117.00元/吨。如上期所预料，因受到政策性补库刚需的影响，在接下来秋粮大量上市之前，市场主体对早稻的关注度仍较高，鉴于去年受天灾影响早稻收储的数量偏少，本年度轮入积极性偏高，在收储结束前市场价格将持续稳中趋强的态势。
经本中心数据可比性调整后，8月份购销价差为586.59元/吨，同比扩大143.98元/吨，环比缩小27.71元/吨。如上所述，由于2021年度新季早稻种植数据发布，早稻生产呈“面积减、单产增、总产增”的特点。
其中，单产增加的主因是安徽、湖北、江西等主要早籼稻产区单产呈恢复性增长；早籼稻总量连续两年增产，三年来首次突破2800万吨的关口；作为广东地区尽管受干旱天气影响播种面积同比下降1.2%，总产仍维持1.1%的增幅，市场担忧情绪有所缓解，但受地方储备稻谷轮换任务的增加，储备单位收储的刚性需求仍是继续影响价格走势的关键，综合来看进一步大幅上涨的空间不大，相反收储价格持续高于最低收购价，启动最低收购价预案的机率也较小，如此一来反而加重了市场供应端的压力。再者，由于近年来早籼稻储备主要以圆粒型为主，但据市场消息了解，由于种植结构的调整，长粒型优质早籼稻种植增加，符合收储的圆粒型面积和产量均有所下降，这也是在稻谷产量总体增加的情况下，圆粒型得以上涨的原因。另，国内稻米购销随着疫情受控逐渐减慢，加之国际大米行情整体趋弱，低价进口稻米同比增加，对国内稻米市场造成较大的冲击，但节日效应提振将有力支撑稻谷价格底部，阶段性和结构性行情仍存。后期随着大米走货节奏加快，早稻价格走势将以窄幅震荡为主，预计短期购销双方呈博弈的状态，价差有望继续缩小，但仍处于高位水平。据农业受灾情况显示，今年受灾、成灾和绝收面积均为近5年同期最低，占全年粮食总产达75%的秋粮丰收可期。“金九银十”如约而至，因此后期储备粮采购关注点将转移至中晚稻、玉米等品种上来，早稻价格走势或难以持续。
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