8月我国粮食进出口数据看点（含进口来源国）

2024年9月18日，海关总署发布2024年8月粮食进出口数据。

2024年8月我国进口粮食1498万吨，同比增17.7%。按品种分，同比看来，8月大豆进口增幅接近30%；三大主粮均大幅下降，玉米降幅增大，达到63.9%，稻谷减少32.2%，小麦中止了前几个月的明显增长势头，出现今年内的首次大跌，跌幅达到50.9%；大麦在上月重返强劲的增长态势后，本月再度加快增长，增幅达到200.8%；高粱继续保持增长，但增速放缓至15.5%。1-8月累计进口粮食11305万吨，同比增6.1%；进口总金额34874367万元，同比减少11.4%。

具体地，8月玉米进口43万吨，继6月同比减超50%、7月减少34.9%后，本月减63.9%。1-8月累计进口1256万吨，同比减15.7%。从进口来源看，8月自美国进口玉米24.95万吨，同比减43.75%；1-8月累计进口203.99万吨，同比减66.1%，去年同期为603万吨，减幅非常明显，但美国玉米出口仍然强劲，作物丰产使得其价格具有竞争力，对其他市场出口的增长弥补了对华出口的减少，墨西哥和日本成为美国最主要的玉米进口国。8月没有自巴西进口玉米，5-7月累计进口也不足3万吨。1-8月累计自巴西进口576.4万吨，同比增128%，进口增长主要来自1-4月，尤其是第一季度，同比增160%。观察者网引用路透社9月18日的报道称，近几个月以来，巴西玉米收成减少、出口下降，但对玉米进口有巨大需求的中国，却对美国玉米供应“几乎没有表现出任何兴趣”。数据显示，在2023至2024销售年度，中国在美国玉米出口总量中的占比，已从3年前的31%大幅降至6%以下。报道称，中国从2020年底开始大量进口玉米，美国是其主要供应国，但自2023年年初以来，中国开始进口巴西玉米，美国的玉米出货量随之减少。数据显示，在2020至2021销售年度，美国玉米出口中31%销往中国，创下历史记录。但到2022至2023销售年度，这一比例降至18%。在最近结束的2023至2024销售年度，这一比例降至6%以下。相比之下，2022年巴西出口到中国的玉米不到3%，2023年飙升至29%。近几个月来，中国玉米进口量有所下降：今年前8个月进口玉米1256万吨，较上年同期下降近16%。中国玉米进口放缓，一定程度上与巴西玉米出口量下降有关。巴西2023至2024年度的玉米产量比上年减少了近12%。巴西出口在去年年底创下惊人的月度纪录后，2024年上半年出现下降。7月和8月，即巴西传统发货窗口的前两个月，玉米出口同比下降了29%。这种模式将在短期内持续下去，因为船运公司暗示，巴西9月份的玉米出口可能比去年减少近四分之一。与此同时，作为巴西玉米出口的主要竞争国，美国的玉米产量出现增长。美国国家玉米协会日前预计，2024至2025年度玉米产量将较上年增长3.6%。美国是全球第二大玉米出口国，美国和巴西玉米出口量加起来占全球玉米出口总量的一半以上。“从理论上讲，巴西玉米供应的萎缩和美国玉米收成的增加，应该会加大美国出口商的机会，”路透社称，然而，美国可能不得不把希望寄托在墨西哥和日本等传统玉米客户身上，因为中国买家并没有寻求美国玉米来填补缺口，对于美国2024至2025年度的玉米供应“几乎没有表现出任何兴趣”。路透社分析认为，地缘政治局势是导致美国对华玉米出口量萎靡的主要原因，中美间农业贸易历来不会在外交紧张局势加剧的情况下蓬勃发展。即将于11月举行的美国大选，预计会进一步影响两国间贸易。8月自乌克兰进口16.73万吨，同比减47.3%，1-8月累计进口玉米444.25万吨，同比减14.6%。乌克兰玉米占我国进口玉米的35%，但据悉今年该国由于天气恶劣导致收成大幅下降，乌克兰的玉米出口盈余可能会在2024/25销售年度大幅下降。国内玉米行情低迷，外加巴西、乌克兰可供出口玉米量减少，中美贸易关系不确定性提升等因素综合影响，近月我国玉米进口量减少，从港口企业反映的装船情况看，今年未来几个月的到港数量都会有所减少。

8月大麦进口115万吨，同比增200.8%，6月出现今年以来首次单月同比减少，7月迅速大幅反弹，8月增幅进一步扩大，仍保持强劲走势；1-8月累计进口1087万吨，同比增75.4%。据广东港口信息，当前大麦报价2280元/吨，相比玉米而言，仍有一定的优势。从进口来源看，8月自澳大利亚进口大麦32.82万吨，1-8月累计进口442.2万吨，澳大利亚大麦自去年10月重新进入中国市场，一举占据最多的份额；8月自阿根廷进口大麦13.79万吨，同比增20.33%，7月没有进口，6月份也仅进口3.49万吨，8月有所恢复；1-8月累计进口151.06万吨，同比基本持平，略减0.3%；8月自加拿大进口大麦20.8万吨，去年同期无进口，1-8月累计进口139.16万吨，同比减23.4%；8月自乌克兰进口大麦11.42万吨，去年同期无进口，1-8月累计进口77.56万吨，同比增244%；8月自法国进口大麦22.8万吨，同比增44.85%，1-8月累计进口147.58万吨，同比减26.35%；8月自俄罗斯进口大麦5.49万吨，同比增52%，1-8月累计进口53.24万吨，同比增319%；8月自哈萨克斯坦进口大麦8.06万吨，同比增33.4%，1-8月累计进口50.4万吨，同比增35.74%。

8月进口高粱60万吨，同比增幅明显下降，仅为15.5%，上个月为41.6%，1-8月累计进口581万吨，同比增82.5%，主要是高粱的比价优势大为下降。从进口来源看，8月自美进口高粱19.59万吨，去年同期几无进口；1-8月累计451.7万吨，同比增261.2%；8月自澳大利亚进口22.8万吨，同比减26%，1-8月累计进口94.65万吨，同比减32%。综合来看，1-8月粗粮总计进口2924万吨，同比增20.37%，增速呈现持续回落的态势，但总体上仍然同比明显增长，国内外饲用粮源供应充足。

8月小麦进口41万吨，同比减50.9%；1-8月累计进口1049万吨，同比增9.8%。除今年1月份延续去年来的跌势之外，2-7月我国小麦每月进口量整体呈现2位数的同比增长，势头强劲。不过，在国内麦市持续疲软，供应充足麦价受压之下，本月进口如市场传闻所言，开始呈现明显的降势，今年剩余的月份预期进口量也比较少，全年节奏将“前高后低”，总的进口量预计维持去年1200万吨左右的水平。从进口来源看，今年以来，我国自澳大利亚进口小麦明显减少，但自美、加、法、俄、哈萨克斯坦等国均大幅增长。8月自澳大利亚进口小麦3.37万吨，同比减92.7%，上个月同比减71%，连续两个月大幅下滑。1-8月自澳大利亚进口小麦333.16万吨，同比减44.65%。8月自加拿大进口小麦16.74万吨，同比减30%；1-8月累计进口223.68万吨，同比增33%。加拿大统计局16日表示，预计到2024年，加拿大小麦产量将同比增长4.1%，达到3430万吨。春小麦产量预计将下降1%，至2530万吨。小麦总产量的预期增长主要归因于硬粒小麦。该机构表示，收获面积预计将增加5.3%，达到620万英亩，而单产预计将增加40.2%，达到每英亩35.9蒲式耳，这将使硬粒小麦的产量预期提高至600万吨。近2个月基本没有自法国进口，1-8月累计进口229.73万吨，同比增180%。外媒9月22日消息称，2024年第37周法国小麦现货价格上涨，反映出法国小麦的产量和质量下滑，面粉加工厂的加工成本增长。不过黑海小麦出口依然构成激烈竞争，导致法国小麦出口继续步伐迟缓，限制了小麦价格上涨空间。此外，法国农业局称，2024年法国小麦的容重以及蛋白含量均低于平均水平。8月自美国进口小麦7.18万吨，去年同期仅零星进口，1-8月累计进口182万吨，同比增228.6%；8月自哈萨克斯坦进口小麦5.53万吨，同比减47%，1-8月累计进口45.07万吨，同比增32.87%；8月自俄罗斯进口小麦7.11万吨，同比增228%，1-8月累计进口25.26万吨，同比增156.7%。

8月大豆进口1214万吨，同比增29.7%；1-8月累计进口7048万吨，同比增2.8%。8月大豆进口量创单月记录。1-7月的进口量同比下降1.5%，8月大量进口后，同比转降为增。但市场信息反映，这个增长并不是需求带来的，一是美豆价格走低，未来中美贸易不确定性风险或提升，刺激买家抄底心态。美豆的丰产预期不断提高，并且根据美国农业部预测，美豆很可能将迎来历史性的丰收，导致美豆价格直线走跌。与此同时，不少贸易商担忧特朗普重新当选后可能会加重中美贸易的紧张，于是也就有了抄底的心态。二是7月份延误的船期也拖到了8月份到港，结果使得8月份的到港总量激增。总体看来，国内豆粕需求仍较弱，市场压力依然比较大。从进口来源看，8月自巴西进口大豆1023.76万吨，同比增12.67%，1-8月累计进口5379.26万吨，同比增12.1%，主要是第一季度增长明显，本月增幅再度回升至2位数。8月自美国进口大豆20.24万吨，同比增68.7%；1-8月累计进口1283.49万吨，同比减27.36%。

8月稻米进口8万吨，同比减32.2%；1-8月累计进口90万吨，同比减55.6%。本月进口平均单价3654元/吨，环比继续下跌，同比跌7.13%。我国大米平均进口单价从1月的4651元/吨跌至3654元/吨，累计下跌近1000元/吨。不过，尽管当前泰国、印度等大米出口价格处于8-12个月以来的新低，且印度政府已取消巴斯马蒂大米出口底价限制以增加吸引力，但相对于国内大米，现阶段进口仍没有比价优势。从进口来源看，缅甸成为今年我国最大的大米进口来源国，8月自缅甸进口3.28万吨，泰国进口2.14万吨，自越南进口1.25万吨，自巴基斯坦进口0.59万吨；1-8月累计自泰国进口稻米23.8万吨，同比减12%；自缅甸进口稻米27.83万吨，同比减33%；自越南进口稻米23.8万吨，同比减69%；自柬埔寨进口稻米6.47万吨，同比减58%；自巴基斯坦进口稻米5.26万吨，同比减63%；自印度进口稻米0.22万吨，同比减99.1%。根据越南农业和农村发展部的数据，2024年前八个月，越南大米出口量达到 616 万吨，同比增长了5.9%，按此计算，同期我国自越南进口大米量占其出口量不足4%。而去年全年这一占比是11.3%。尽管国际大米回落，但仍与国内米价倒挂。印度日前宣布取消巴斯马蒂大米的最低出口价格限制，且有消息表示，印度正考虑放松对非巴斯马蒂大米出口的限制，因为其库存激增，农民将在未来的几周内收获新季大米。一旦印度取消各种大米出口限制，国际米价回落幅度会进一步加大，届时进口比价优势才能重新建立。

8月出口粮食20万吨，同比减16.8%。1-8月累计出口粮食136万吨，同比减7.6%，延续跌势。其中，8月稻米出口11万吨，同比减32.8%。1-8月稻米出口74万吨，同比减17.8%。

来源：国家海关总署，由广东华南粮食交易中心信息部汇编及分析，作者：郑文慧