4月我国粮食进出口数据看点

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5月18日，海关总署发布2023年4月粮食进出口数据。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4月进口粮食1213万吨，同比降10.9%，1-4月，累计进口粮食5085万吨，同比增0.5%，金额19348147万元，同比增17.5%。其中，1-4月谷物及谷粉类进口1975万吨，同比减7.8%，金额5192053万元，同比增9.3%。1-4月大豆进口3029万吨，同比增6.8%。1-4月豆油进口12万吨，同比增37.4%。总体来看4月份，玉米、稻米、高粱进口量同比均明显大幅下滑，幅度约40%-55%左右；小麦进口量同比大增141%，因其单价持续下跌，进口性价比仍存在较大优势，但从国内供需面来看，小麦市场的供需格局进一步宽松，这也成了近期小麦价格深度走跌的其中一个原因，随着新麦即将上市，后期进口节奏或有所减速。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]具体地，4月玉米进口100万吨，同比减54.6%，进口单价2338元/吨，同比涨13.07%，环比则跌4.53%。1-4月进口玉米852万吨，同比减8.4%，主要原因是3-4月进口量持续减少，且下降幅度环比扩大。一方面是基于部分进口小麦的饲用替代效应，抑制了进口玉米的需求。另一方面则是进口玉米虽然二季度以来到港量减少，但远期进口到港预期较大，因巴西新作将继续增产，远期巴西进口到港成本更低，市场普遍反映四季度将有大量巴西玉米到港。反过来，远期玉米的采购也限制了近期的采购需求，因为预计未来的价格会更低，当前部分美国玉米的采购订单也因此被取消。1-4月平均进口单价2480元/吨，同比涨20.78%，但从单月来看，从今年1月的2522元/吨下跌至4月的2338元/吨，年内累计下跌184元/吨，单本月跌幅达5%。据国家粮油信息中心数据显示，美玉米到港完税价低于国产玉米广东港口价的态势仍将持续，截至5月18日，国内玉米价格与进口完税成本价差保持100元/吨左右徘徊。从进口来源看，1-4月自美国进口290.0万吨，较去年同期（446.8万吨）减少156.8万吨，降幅35%，占比34.04%，同比降13.96%，平均单价2733元/吨，同比涨29%。由于1-2月为预防巴西减产而多进了，现在丰产基成定局，进口节奏就发生变化了，因此3-4月美国进口玉米数量大幅减少。自巴西进口221.5万吨，去年同期几乎为零，占比26%，平均单价2419元/吨。据悉因为美国和巴西的玉米上市供应时间不一样，第二季度进口以美国为主，巴西二季度玉米才是大头，一般6月才收割，船期来到中国也要八九月，因此当前自美国进口玉米的数量比巴西要多，加上巴西玉米的进口价格明显低于美国314元/吨，随着海路运输通道打通，预计今年下半年巴西玉米进口量同比将呈现明显的增长。自乌克兰进口290.2万吨，较去年同期（469.7万吨）减少179.5万吨，降幅38%，占比34.06%，同比降16.39%，平均单价2308元/吨，同比涨16%。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4月大麦进口100万吨，同比增24.60%，单价2562元/吨，同比涨18.27%，但环比则继续小幅回落。1-4月累计进口269万吨，同比增6.5%，由于玉米价格持续走跌，导致大麦进口量逐月递减，平均进口单价2680元/吨，同比涨29.59%。从进口来源看，1-4月自加拿大进口110.3万吨，较去年同期（72.1万吨）增38.2万吨，增幅53%，占比41.01%，同比升12.53%，平均单价2833元/吨，同比涨45%。自阿根廷进口78.4万吨，较去年同期（125.7万吨）减47.3万吨，减幅38%，占比29.13%，同比降20.57%，平均单价2741元/吨，同比涨29%。自法国进口53.7万吨，较去年同期（34.8万吨）增18.9万吨，增幅54%，占比19.96%，同比升6.19%，平均单价2496元/吨，同比涨16%。自哈萨克斯坦进口13.8万吨，较去年同期（3.9万吨）增9.9万吨，增幅254%，占比5.14%，同比升3.61%，平均单价1846元/吨，同比涨2%，相较于加拿大等国尽管价格相对便宜，但质量仍存在一定差距，因此整体进口比例仍维持低位水平。自俄罗斯进口2.9万吨，较去年同期（1.5万吨）增1.4万吨，增幅93%，占比1.08%，同比升0.5%，尽管增幅较大，但鉴于体量偏少，整体影响有限，平均单价2116元/吨，同比涨10%。自乌克兰进口1.1万吨，较去年同期（12.5万吨）减11.4万吨，减幅91%，占比0.4%，同比降4.55%，平均单价2289元/吨，同比涨16%，由于俄乌冲突持续，黑海外运协议受阻，我国自1月后乌克兰大麦进口几乎停滞。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4月高粱进口47万吨，同比降42.4%，进口略有提速，单价2544元/吨，同比涨9.72%，环比涨5.65%。1-4月累计进口99万吨，同比大降71.10%，平均进口单价2478元/吨，同比升9.98%。今年以来，高粱进口成本持续增加，本月单价已高于玉米206元/吨，倒挂现象已经出现，两者年度累计价差缩小至2元/吨，替代效用大降，因此进口量同比呈现大幅下滑。从进口来源看，1-4月累计自美国进口43.2万吨，较去年同期（264.9万吨）大减221.7万吨，减幅84%，占比43.59%，同比降34.1%，平均单价2525元/吨，同比涨10%。自澳大利亚进口28.6万吨，较去年同期（22.4万吨）增6.2万吨，增幅28%，占比28.92%，同比升22.36%，平均单价2527元/吨，同比涨3%。自阿根廷进口26.5万吨，较去年同期（53.9万吨）减27.4万吨，减幅51%，占比26.78%，同比升10.98%，平均单价2400元/吨，同比涨14%。由于2022年美国高粱受严重干旱天气影响大幅减产，可供出口量减少，出口价持续攀升，进口成本大幅增加，性价比不具备优势的情况延续至今，导致进口量锐减。在考略替代来源方面，价格效用尤为突出，相比之下，均价涨幅稍微趋缓的澳大利亚小麦比阿根廷小麦更受进口商青睐，进口占比明显提升。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]综合来看，1-4月粗粮总计进口1220万吨，同比减少305万吨，减幅20%，连续两年同比下降。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4月小麦进口168万吨，同比增141%，单价2566元/吨，同比涨8.91%，价格环比持平。1-4月累计进口603万吨，同比增60.9%，平均进口单价2634元/吨，同比涨12.29%。环比来看，与玉米一样，小麦进口单价持续呈现弱势，4月价格止跌企稳，但年内跌幅为3%，进口小麦价格仍存在较大优势，进口节奏大幅提速。从进口来源看，1-4月累计自美国进口47.5万吨，去年同期几乎为零，占比7.87%，平均单价2496元/吨。自加拿大进口110.2万吨，较去年同期（30.0万吨）大增80.2万吨，增幅267%，占比18.28%，同比升10.28%，平均单价2844元/吨，同比涨0.7%。自澳大利亚进口359.8万吨，较去年同期（209.0万吨）增150.8万吨，增幅72%，占比59.66%，同比升3.93%，平均单价2576元/吨，同比涨11%。自法国进口77.1万吨，较去年同期（133.0万吨）减55.9万吨，减幅42%，占比12.79%，同比降22.68%，平均单价2601元/吨，同比涨16%，3-4月份均没有法麦进口。据企业反映，1-4月小麦进口节奏加快可能是之前对价格的预期比较乐观，尤其是认为饲料替代量会有一波行情，但市场走势不如预期。上半年订了较大数量的澳洲小麦，其中很多是饲料流向的澳标；下半年则预计是高筋为主了。总体预计进口量不会比去年高出太多。这样也能一定程度解释为什么玉米进口同比小幅下降，有可能是饲用澳麦部分替代了进口玉米。据悉，近日由加拿大温哥华港发出的小麦班列顺利抵达中川北站物流园，这是甘肃物流集团路港物流公司首列由加拿大进口的海铁国际联运粮食班列，实现了进口粮食班列通道的又一新突破，同时也标志着路港物流公司通道辐射范围的进一步扩大。首批加拿大小麦原料的顺利进口为未来批量进口奠定了基础。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4月大豆进口726万吨，同比减10.1%，单价4405元/吨，同比涨4.48%，环比则跌2.85%。1-4月累计进口3029万吨，同比增6.8%，单价4559元/吨，同比升14.56%，环比跌1.17%。从进口来源看，1-4月累计自巴西进口921.0万吨，较去年同期（1267.2万吨）减346.2万吨，减幅27%，占比30.41%，同比降14.27%，平均单价4469元/吨，同比涨9%。自美国进口1823.8万吨，较去年同期（1503.6万吨）增320.2万吨，增幅21%，占比60.21%，同比升7.19%，平均单价4620元/吨，同比涨19%。自巴西进口921.0万吨，较去年同期（1267.2万吨）减346.2万吨，减幅27%，占比30.41%，同比降14.27%，平均单价4469元/吨，同比涨9%。自阿根廷进口142.9万吨，较去年同期（12.3万吨）增130.6万吨，增幅1062%，占比4.72%，同比升4.29%，平均单价4554元/吨，同比涨19%，4月阿根廷大豆进口暂缓。由于巴西收获进度同比偏慢，因此进口来源逐渐向美国、阿根廷倾斜。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4月稻米进口36万吨，同比减40.6%，单价3690元/吨，同比涨38%。1-4月累计进口136万吨，同比减39.7%，单价3548元/吨，同比涨31.55%。由于受地缘政治不确定性较多、稻米出口政策变动频繁，多国囤粮需求意愿较高、主产国天气对稻米产情的影响等多重利好因素提振，海外市场需求整体趋旺，交易相对活跃，带动国际大米价格稳中上涨，以泰国、越南为例，价格均屡次刷新近年来的新高，近期全球大米价格仍将居高不下，处于高位窄幅调整阶段，与国内大米的平稳走势形成鲜明的对比，因此预计稻米进口量同比下降的趋势将得到延续。从进口来源看，1-4月累计自越南进口44.5万吨，较去年同期（23.0万吨）增21.5万吨，增幅93%，占比32.74%，同比升22.55%，平均单价3994元/吨，同比涨20%。缅甸进口33.7万吨，较去年同期（27.6万吨）增6.1万吨，增幅22%，占比24.78%，同比升12.58%，平均单价2751元/吨，同比涨7%。泰国进口16.4万吨，较去年同期（29.4万吨）减13万吨，减幅44%，占比12.09%，同比降0.94%，平均单价4226元/吨，同比涨19%。巴基斯坦进口12.2万吨，较去年同期（60.2万吨）大减48万吨，减幅80%，占比8.97%，同比降17.65%，平均单价2937元/吨，同比涨23%。柬埔寨进口10.7万吨，较去年同期（11.8万吨）减1.1万吨，减幅9%，占比7.90%，同比升2.66%，平均单价4841元/吨，同比涨27%。印度进口16.9万吨，较去年同期（69.8万吨）大减52.9万吨，减幅76%，占比12.43%，同比降18.47%，平均单价2623元/吨，同比涨21%。综合来看，由于泰铢走强和国内供应趋紧，导致泰国大米出口报价维持高企，1-4月份均价比越南大米高出232元/吨，且随着近年越南大米品质的提升，进口性价比优势尤为突出，此消彼长之下越南米进口量同比大增，占进口大米比例跃居首位。如上期所言，由于去年严重的洪涝灾害，导致巴基斯坦大米减产超过预期，因此其可供出口粮源大减，出口报价持续飙升，相较之下印度大米更具价格优势，低于巴基斯坦大米314元/吨。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5月11日，据国新办举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会称，目前，我国粮食生产实现了十九连丰，总产连续8年保持在1.3万亿斤以上，口粮自给率在100%以上，谷物自给率在95%以上，人均粮食占有量约480公斤，高于国际公认的400公斤粮食安全线，做到了谷物基本自给、口粮绝对安全。其中，新粮食安全观提到的适度进口，在稻米这一主要口粮中充分发挥了其调剂品种的作用。近年来我国大米进口量较大，增长以碎米为主，用途主要是制粉和饲料居多，继去年底以来，由于国内市场玉米和小麦行情双双走低，在稻米食用需求稳定而饲用替代需求减弱，总体供需持续宽松的大背景下，稻米进口量已经连续6个月同比下降，且跌幅有所扩大，4月单月和本年累计进口量同比均大降40%左右，在进口成本继续大幅增加的阻力下，后期进口节奏或继续放缓。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]分品种看，1-4月精米进口88.1万吨，同比减11.7万吨，减幅12%，占比64.79%，同比升20.63%，平均单价3878元/吨，同比涨201%。糙米进口0.001万吨，0.023万吨，同比减0.022万吨，减幅96%，平均单价8339元/吨，同比涨288%。碎米进口46.8万吨，同比减77.5万吨，减幅62%，占比34.39%，同比降20.63%。从碎米进口来源看，自印度进口9.4万吨，同比大减86%，占比6.88%，同比降23.34%，平均单价2481元/吨，同比涨15%。巴基斯坦进口6.0万吨，同比减81%，占比4.38%，同比降9.94%，平均单价2781元/吨，同比涨25%。缅甸进口19.2万吨，同比增60%，占比14.10%，同比升8.77%，平均单价2623元/吨，同比涨15%。越南进口7.1万吨，同比增4%，占比5.19%，同比升2.2%，平均单价3523元/吨，同比涨33%。泰国进口5.2万吨，同比增6%，占比3.81%，同比升1.66%，平均单价3345元/吨，同比涨18%。由于印度碎米出口限制政策持续，我国碎米进口重心逐渐转向价格除印度之外性价比相对较高的缅甸碎米，因此进口量同比增幅明显。对比来看，因受供应、价格等不同因素制约，巴基斯坦、越南、泰国等国碎米不具备竞争优势，未能有效抢占印度腾出的市场份额。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4月出口粮食13万吨，同比大减58.8%；1-4月累计出口55万吨，同比减40.2%。其中，4月稻米出口6万吨，同比减74.7%，单价3985元/吨，同比涨77%，但今年以来出口价格呈逐月下跌的趋势。1-4月累计出口29万吨，同比减57%，单价4147元/吨，同比涨61%，虽价格呈现高位回落的态势，但总体回调幅度有限，性价比优势不足以刺激出口需求，这也成为近期出口量持续下降的主要因素。从出口目的地看，1-4月累计出口至朝鲜8.8万吨，较去年同期（0.09万吨）增加8.71万吨，占比30.36%，同比增30.22%。出口至日本3.6万吨，较去年同期（2.4万吨）增加1.2万吨，增幅50%，占比12.48%，同比升8.85%。

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