7月我国粮食进出口数据看点

郑文慧

2024年8月18日，海关总署发布2024年7月粮食进出口数据。

2024年7月我国进口粮食1391万吨，同比增3.1%。按品种分，同比看来，7月大豆进口小幅增长；高粱和小麦继续保持明显增速；玉米和稻谷降幅有所收缩，但仍继续减少，大麦在上月同比转跌后，本月重返强劲的增长态势。

1-7月累计进口粮食9807万吨，同比增4.5%；进口总金额30024978万元，同比减少13.6%。其中，自巴西进口粮食4911.8万吨（大豆4335.48万吨，玉米576.4万吨）占比50.09%；自美进口粮食2048.81万吨（大豆1263.21万吨、玉米179万吨、高粱432.1万吨、小麦174.5万吨），占比20.89%；自澳大利亚进口粮食810.65万吨（小麦329.35万吨，大麦409.39万吨、高粱71.91万吨），占比8.27%；自乌克兰进口粮食493.62万吨（玉米427.49万吨、大麦66.13万吨），占比5%；自加拿大进口粮食424.12万吨（小麦206.55、大麦118.34万吨，大豆99.23），占比4.3%；自法国粮食进口354.51万吨（小麦229.73万吨、大麦124.78万吨），占比3.6%。

具体地，7月玉米进口109万吨，继上月同比减超50%后，本月继续减少34.9%。1-7月累计进口1213万吨，同比减11.5%。7月进口平均单价1751元/吨，同比降27.6%，1-7月平均单价1951元/吨，同比降20.06%。从进口来源看，7月自美国进口玉米40.86万吨，同比减53.14%；1-7月累计进口179万吨，同比减67.8%，去年同期为557万吨，减幅非常明显，但美国玉米出口仍然强劲，对其他市场出口的增长弥补了对华出口的减少。据美国农业部数据，2023/24年度即将结束，美国玉米出口销量为5594万吨，同比提高38.0%，而美国农业部年度出口目标为5715万吨，同比增长35.4%。从新季玉米销售情况看，随着美国玉米价格跌至四年低点，新作销售步伐有所加快。迄今2024/25年度美国玉米销量约792万吨，高于去年同期的735万吨。不过本年度迄今美国尚未对中国销售任何新季玉米，而去年同期售出27万吨。7月自乌克兰进口67.56万吨，同比增22.8%，1-7月累计进口玉米427.49万吨，同比减12.5%。7月基本没有自巴西进口玉米，5-7月累计进口也不足3万吨。1-7月累计自巴西进口576.4万吨，同比增60.5%，进口增长主要来自1-4月，尤其是第一季度，同比增160%。美国农业部8月供需报告显示，2023/24年度世界玉米种植面积较上月预估调增8万公顷，玉米产量较上月预估调减164万吨至12.24亿吨。年度变化来看，2024/25年度较上年度面积减少165万公顷，产量减少399万吨至12.20亿吨，依旧处于近年来高点。进口量和出口量分别减少66万吨和34万吨。下游消费来看，饲用消费较上年度增加780万吨，食用种子和工业消费较上年度减少106万吨，总消费较上年度增加674万吨。期末库存较上年度增加165万吨。整体上看全球玉米供需格局仍旧偏宽松，新作在无意外天气扰动的情况下依旧保持丰产预期。巴西、阿根廷新作玉米平衡表均维持较上月不变，巴西依旧维持新作玉米产量在1.27亿吨，同比去年增加500万吨；阿根廷预估新作玉米产量在5100万吨，同比去年增加100万吨。不难看出，USDA预计巴西和阿根廷在新作关键种植期的天气扰动目前为止并没有对其产量造成不利影响，主产国的玉米产量依旧相对充足。

7月大麦进口123万吨，同比增71.1%，上月出现今年以来首次单月同比减少，本月迅速大幅反弹；1-7月累计进口972万吨，同比增67.1%。7月进口单价1820元/吨，同比跌25.77%；1-7月平均单价1931元/吨，同比跌24.43%。从进口来源看，7月自澳大利亚进口大麦45.93万吨，1-7月累计进口409.39万吨，澳大利亚大麦自去年10月重新进入中国市场，一举占据最多的份额；7月没有录得自阿根廷进口大麦数据，不过6月份也仅进口3.49万吨，同比减78%；1-7月累计进口137.26万吨，同比减2.44%；7月自加拿大进口大麦13.93万吨，同比减19%，1-7月累计进口118.34万吨，同比减35%；7月自乌克兰进口大麦6.44万吨，同比增118%，1-7月累计进口66.13万吨，同比增193%；7月自法国进口大麦45.67万吨，同比增65%，1-7月累计进口124.78万吨，同比减32.4%；7月自俄罗斯进口大麦5.43万吨，同比增161%，1-7月47.47万吨，同比增443%；7月自哈萨克斯坦进口大麦5.97万吨，同比增14%，1-7月累计进口42.34万吨，同比增36.2%。本月主要从澳大利亚、法国和加拿大进口，没有自阿根廷和乌拉圭进口，同时自俄罗斯和哈萨克斯坦进口持续增长。

7月高粱进口63万吨，同比增41.6%；1-7月累计进口521万吨，同比增95.4%。7月进口单价2094元/吨，同比跌19.42%，1-7月平均单价2198元/吨，同比跌13.81%。从进口来源看，7月自美进口高粱37.88万吨，同比增51%；1-7月累计432.1万吨，同比增246%；7月自澳大利亚进口21.39万吨，同比减37.1%，1-7月累计进口71.91万吨，同比减67%。

综合来看，1-7月粗粮总计进口2706万吨，同比增21.95%，增幅较上月收窄2.7个百分点，增速呈现持续回落的态势，但总体上仍然同比明显增长，国内外饲用粮源供应充足，成为国内玉米、小麦价格的重要抑制因素。不过，也有一些利好的因素逐渐显现。一是南北港口谷物走货速度加快，库存压力有所降低。Mysteel数据显示，截至8月16日，北方四港玉米库存168万吨，周环比降低23.8万吨，降幅12%，同比增加41.4万吨，增幅33%。广东港玉米内贸库存35.5万吨，周环比降低12.5万吨，降幅26%，同比增加4.3万吨，增幅超过14%，同比增幅快速降低。外贸玉米库存30.6万吨，周环比增加0.7万吨，增幅2%，同比增加5万吨，增幅20%。与此同时，广东港谷物库存201.6万吨，周环比降低5.4万吨，降幅3%，同比增加78.9万吨，增幅64%，处于近年高位。虽然库存仍同比增加，但走货速度明显加快，库存压力有所降低。多元化饲料替代以及玉米连续下跌背景下，饲料企业玉米库存天数连续跌至29.01天，基本持平于去年同期。二是生猪行情持续向好，或利于饲料需求。农业农村部数据，2024年6月末能繁母猪存栏量为4038万头，环比增加1.05%，同比下降6%。与2022年的高点4390相比，降幅超过8%。在生猪去产能背景下，生猪饲料需求稳中降低或为大方向，不利于玉米价格走强。阶段性来看，由于猪价连续走高至20元/斤以上，外购仔猪养殖利润增加至600元/头，自繁自养利润增加至800元/头以上，有效促进二育并推升能繁母猪存栏增加。农业农村部数据显示能繁母猪连续两月环比增加，钢联数据显示能繁母猪存栏连续4月环比增加。后期，在利润提振下，生猪存栏也有望止降回升。禽类养殖方面，蛋鸡养殖维持盈利，存栏持续增加，并利好玉米需求。我国6月饲料产量小幅增加至2668.6万吨，去年同期为2662.1万吨，同比差距不大。三是国内玉米减产担忧再起前期东北积温偏低影响出苗，近期北方降雨频发，部分地区接连暴雨，影响未来产量。据悉部分地区已经出现大面积倒伏和良田冲毁现象，使得今年玉米产量降低的可能性大大提升。除此之外，东北大部分地区预计将延期上市，也为市场提供利多动力。成本方面，前期测算东北地区折港成本约在2200-2300元/吨，但随着减产出现，预计成本或略有上移。不过，在全球玉米供应充足，价格低迷的大环境下，除非国内饲料需求明显反弹，新季玉米产量大降这两个现象同时发生，方能扭转市场预期从而摆脱当前比较疲软的态势。目前看来，底部已经形成，小幅回升可期，但大的动力仍有待积蓄。

7月小麦进口80万吨，同比增12.9%；1-7月累计进口已超1000万吨，达到1008万吨，同比增15.6%。7月进口单价2226元/吨，同比跌9.27%，1-7月平均单价2270元/吨，同比跌12.28%。从进口来源看，今年以来，我国自澳大利亚进口小麦明显减少，但自美、加、法、俄、哈萨克斯坦等国均大幅增长。7月自澳大利亚进口小麦14.38万吨，同比减71%，1-7月自澳大利亚进口小麦329.35万吨，同比减41%。综合市场信息，一方面或因2023/24年度澳大利亚小麦遭遇干旱天气导致减产，可供出口小麦减少，二是因为中国在今年初取消了一批自澳进口的订单，市场推测或因前期价格较高所致，部分需求转移至其他国家。政府数据显示，澳大利亚在相对干旱的2023/24年度生产了2600万吨小麦，在较湿润的2022/23年度生产了4050万吨小麦。交易商路易达孚亚洲小麦和大麦研究主管Tim Crowe称，澳大利亚面临的最大风险是中国需求低迷："过去几年的进口量一直在创纪录，但可能会急剧下降。这将对澳大利亚收获时的价格产生重大影响。经纪公司AC Grain董事亚当•克拉克表示，据他所知，澳大利亚当前没有向中国出售任何新茬小麦。

7月自加拿大进口小麦20.4万吨，同比增82%；1-7月进口206.55万吨，同比增43%；7月自法国进口小麦0.11万吨，去年同期也仅为0.061万吨，1-7月进口229.73万吨，同比增180%；不过，法国新季小麦的供应情况令人担忧。据外电8月14日消息，法国农业部下属的农作物办公室FranceAgriMer表示，今年受降雨影响的法国软小麦产量将创自20世纪80年代以来最低，制粉质量良莠不齐，蛋白质水平令人满意，但小麦容重不稳定。FranceAgriMer在与作物研究所Arvalis和Terres Inovia的联合声明中表示，另一种制粉指标--小麦降落数值总体上令人满意，但没有给出小麦质量结果的数据。美国农业部8月的《全球谷物市场和贸易报告》显示，2024/25年度法国小麦产量预计将比上年下降20%，降至近40年来的最低水平。鉴于该地区结转库存较低，可供出口量进一步收紧。法国长期存在的天气问题也降低了粮食质量，减少了可用的碾磨品种小麦的数量。随着饲料品质小麦的供应增加和玉米作物的减少，欧盟对小麦饲料的需求预计将保持强劲。本月预计欧盟饲料使用量将上升150万吨，至4600万吨。

7月自美国进口小麦30.8万吨，去年同期仅为0.1万吨，1-7月进口174.85万吨，同比增218%；7月自哈萨克斯坦进口小麦8.92万吨，同比增15.8%，1-7月累计进口39.66万吨，同比增68%；7月自俄罗斯进口小麦5.11万吨，同比增166%，1-7月进口25.26万吨，同比增230%。

7月大豆进口985万吨，同比增2.1%；1-7月累计进口5833万吨，同比减1.5%。7月进口单价3503元/吨，同比跌12.5%，1-7月平均单价3658元/吨，同比跌15.6%。从进口来源看，7月自巴西进口大豆912.26万吨，同比减1.2%，1-7月累计进口4355.48万吨，同比增12%，主要是第一季度增长明显；7月自美国进口大豆47.53万吨，同比增234%，1-7月累计进口1263.21万吨，同比减28%，主要因为第一季度减幅明显，和大豆刚好相反，往年一季度因处于巴西新季大豆收获早期，国内进口大豆基本以美国供应主导，但去年巴西大豆供应量庞大、具有吸引力的价格使得中国买家加大了采购力度。因此今年1-3月，原本是美国主导的季节里，巴西的占比都大幅升高至54%，而美国则明显减少至不足40%。前1-7月更降至21%，同比下降8个百分点。

7月稻米进口9万吨，同比减13.8%；1-7月累计进口82万吨，同比减56.9%。上月单价3954元/吨，是今年以来首次降至4000元/吨以下，本月进口平均单价为3661元/吨，同比跌3.45%，但环比大幅下跌8%。我国大米平均进口单价从1月的4651元/吨降至3661元/吨，累计下降近1000元/吨，降幅达到21.3%，这与亚洲主要出口国白米FOB报价的降幅基本一致，反映了全球在印度大米出口限制政策之下，国际大米历经一年多的狂飙，终于开启回落行情。从进口来源看，7月自缅甸进口4.48万吨，泰国进口1.85万吨，自越南进口1.08万吨，自巴基斯坦进口0.87万吨，自印度进口0.065万吨，自柬埔寨进口0.055万吨；1-7月自泰国进口稻米21.66万吨，同比减10%；自缅甸进口稻米24.55万吨，同比减38.2%；自越南进口稻米22.54万吨，同比减69%；自柬埔寨进口稻米6.47万吨，同比减58%；自巴基斯坦进口稻米4.67万吨，同比减68%；自印度进口稻米0.18万吨，同比减99.2%。

7月出口粮食17万吨，同比减42.7%。1-7月累计出口粮食116万吨，同比减5.8%，转增为跌。其中，7月稻米出口7万吨，同比减65.7%。1-7月稻米出口63万吨，同比减14.3%。

来源：国家海关总署，由广东华南粮食交易中心信息部汇编及分析