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厄尔尼诺发生时对南半球和北半球影响不一，我们为了探究其对大豆主产区美国、巴西、中国、阿根廷的影响，将分开讨论。
（一）美国
美国作为全球第二大大豆主产国，根据USDA发布的7月供需报告，2023/24年度美豆种植面积大约为3346.7万公顷（折合约8350万英亩），同比下降4.51%，单产预计3.5千克/公顷。美豆一般于4-6月种植，9-10月收获，单产是否能提升的关键时期是在7-8月份的开花灌浆期，此阶段美豆需要较多的水分，根据往年降水和单产关系来看，一般累计平均降水需达到90mm以上，美豆的优良率才有可能超过60%，若不足80mm，美豆将面临减产风险。但若累计平均降水量过多，超过150mm可能会引起洪涝，导致积水过多，引发减产风险。
根据CPC统计的历史监测7-9月降水和气温模型可以看出，厄尔尼诺发生时，美豆主产区降水一般较为充沛，温度一般不会偏离正常值，适宜大豆生长。
从历史数据也可以看出，自2000年以来的的厄尔尼诺气候给美豆带来的影响是大概率增产，这里我们要排除2018秋季-2019春季发生的厄尔尼诺气候，因为这段时间并不是美豆的生长期，对其影响较小。其中，2014夏季开始到2016春季结束的强厄尔尼诺周期，给美豆带来了显著的增产。
虽然全球已经逐渐步入厄尔尼诺周期，但就过去两个月的气候表现来看并未给美豆种植区带来充沛的降水，截至7月4日，美豆种植区的干旱指数近60%，受持续干旱影响，美豆优良率低于往年同期水平，截至7月9日优良率仅为51%，甚至低于2012年（主要受拉尼娜影响给美国带来干旱）同期优良率，美豆生长情况堪忧。实际上，2023年的中度以上干旱指数已经位于历史较高水平，并不利于提高大豆产量。
7-9月份是美豆生长时期，根据NOAA模型监测来看，2023年7-9月份大豆主产区的降水概率与往均接近，但气温可能较往年偏高，本轮厄尔尼诺周期可能并不如强周期年份给美豆主产区带来充沛降水。截至7月9日，美豆超39%面积进入开花期，整体进入生长关键周期，对降水和温度的变化更敏感，在实际分析过程中采用3个月预测模型可能会存在较大误差，往往我们会观察一周至两周的气温、降水监测模型来判断大豆的生长态势。根据NOAA模型监测，未来两周内降水整体适宜，可能有利于缓解大豆前期面临的短暂性干旱问题。
（二）中国
根据USDA发布的7月供需报告预测，2023/24年度中国大豆种植面积大约为1045万公顷，产量约为2050万吨，单产预计1.96吨/公顷。中国大豆播种时间从5月开始，一般9-10月收获，基本和美豆种植周期一致。我国大豆的主要产地是东北黑龙江和内蒙古以及黄河-华北的山东、河南地区。
厄尔尼诺年我国东北中部和南部降水偏多，初夏可能出现阶段性低温冷害，从降水来看，有利于大豆灌浆，提高大豆的产量，但初夏低温可能不利于大豆开花、结荚；而厄尔尼诺往往给我国黄河-华北地区带来干旱气候，影响大豆产量。
根据中央气象台监测数据来看，自大豆播种以来，主产区的平均气候适宜度整体持平于近五年平均，土壤墒情适宜，有利于大豆的生长；根据国家气候中心预测数据来看，东北地区温度整体较为适宜且无低温冷害可能，但华北地区可能会迎来高温，预计七月中下旬超37℃，一定程度上不利于大豆生长。
（三）巴西及阿根廷
根据USDA发布的7月供需报告预测，2023/24年度巴西大豆种植面积大约为4560万公顷，产量约为1.63亿吨，单产预计3.57吨/公顷。巴西大豆一般每年10-12月播种，次年3-5月份收获。据统计，历史上发生厄尔尼诺周期时，虽然巴西大豆产量增加，但是在巴西扩大其种植面积的情况下，部分年份单产反而下降，说明厄尔尼诺气候实际并未增加巴西大豆的产量。
根据USDA发布的7月供需报告预测，2023/24年度阿根廷大豆种植面积大约为1640万公顷，产量约为4800万吨，单产预计2.93吨/公顷。阿根廷一般种植两茬大豆，第一茬大豆自11月初-12月播种，3月中旬到五月收获，第二茬大豆自12月播种到6月中旬收获结束，第一茬大豆一般占总产量的75%。根据历史数据统计可以发现，厄尔尼诺周期下，阿根廷大豆的单产一般都会显著提高，主要原因是厄尔尼诺往往给阿根廷带来降水，有利于大豆灌浆鼓粒。
根据CPC模型预测，在2023年11-2024年1月的播种季节，阿根廷中部种植区（一茬大豆主产区）降水偏多，气温略高，巴西北部主产区马托格罗索州、戈亚斯州降水偏少且高温，但是南部大豆种植区降水正常，气温略高。整体来说，进入厄尔尼诺周期时，阿根廷的气候条件会好于巴西，巴西大豆更容易遭受高温干旱的侵扰。
（四）总结
2023年我们已经迎来了厄尔尼诺气候，根据历史水平来看，厄尔尼诺气候发生时候，往往会给美国、阿根廷以及中国东北带来大豆丰产，对于巴西产地的大豆产量仍不确定。但是从今年美豆种植区降水和温度表现来看，美豆种植区干旱指数仍然较高，优良率表现较差，高单产发生概率较低甚至有减产可能。虽然厄尔尼诺作为极端天气会影响着大豆的单产，但是我们在考虑大豆实际产量时，更应该考虑大豆的种植面积、技术水平等其他客观因素，此外，在考虑天气监测模型时，我们在大豆生长关键期可能更看重未来一到两周的天气变化，毕竟过长周期的模型监测可能会存在较大的误差，影响我们对产量的判断。（来源：大地期货）
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发表于 2023-7-17 14:53:02
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