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调研背景：由于23-24部分农民玉米种植收益减少，部分农民计划转种大豆，考虑到在东北地区，大豆和玉米播种期相近，存在土地竞争，改种大豆可能会降低玉米的播种面积，但是对于应该如何量化这种变化，各方说法不一。除此以外，我们对于本年度的单产水平和下一年度的种植成本收益情况也有待验证，带着对此的疑问，我们前往东北产区开展玉米大豆调研。 调研目标：通过实地调研，了解：1． 东北玉米和大豆种植结构的变化情况 2． 东北年度种植成本的变化情况 3． 东北玉米和大豆的单产水平 4． 东北大豆和玉米的补贴情况 调研路线：齐齐哈尔北部--黑河西部--黑河南部--黑河北部--绥化北部 调研小结： 1．齐齐哈尔-黑河-绥化所覆盖的大豆产区在种植结构上因补贴收益和轮种情况向扩种大豆的情况增加，增幅浮动在0.5%-20%之间；玉米作为大豆的争地品种相应减少；轮作土地大豆和玉米的比例接近1：1，个别以2：8比例进行轮换，轮作对于面积变化的影响有限； 2．调研期间该地区连续降雨，低温+地块过墒导致机械作业困难，播种期或延迟1-2周，部分受访者认为五月中旬没能完成玉米播种的情况下将改种大豆，存在大豆面积增长的后续可能； 3．种植成本上，玉米为主流的区域因前一年种植收益下降导致地租下移20%-30%；合作社对于地块的集中需求导致部分区域地租少降或增加，波动幅度在-1%到+4%； 4．地租外成本下降5%-10%，化肥因大豆种植增加需肥量减少抑制需求而跌价；种子成本涨跌互现，变化有限。整体浮动在4000-7000之内，对于总成本影响有限； 5．调研区域玉米单产900-1600斤/浮动，稳中有降，干旱+秋涝是减产的主要原因； 6． 补贴数额根据种植主体类型不同而分化，集中度高规模化效应明显将会获得更多补贴，同时也会带来部分地租成本的上移。 第一部分 种植面积调整的影响因素 结合调研，种植主体调整种植结构源于包括但不限于以下因素：
首先需要了解种植主体的结构，因为由于种植行业的收入水平有赖于规模化大小，这意味着在单产和售价无法拉开差距的情况下，种植主体的收入差异将极大取决于种植面积，规模化和集中化都将提升生产效率。从规模化角度来看，受访种植主体中，有7.7%（2/26）的仅种植自有土地，其余受访者将土地出租，交由种植大户进行种植，或者自己进行包地种植；从集中度角度来看，合作社也在推进土地耕作的规模化和高效化，受访合作社耕作面积在1-1.3万亩的水平。受访的村镇中，有50%-67%的土地为平均面积600亩的大户/合作社所耕种，其余以散户为主。受访者表示，土地规模的上升，更便于使用大型机械设备提高效率，在农资采购上也存在议价空间。 虽然受访种植主体所耕作土地面积较规模化种植仍有一定距离，但是这都意味着在经营过程中种植主体都需要大规模购买农资、租用/购买农资设备，对其而言是一种获得主要收入来源的经济活动，而非打工之外的收益补充，这也就意味着1． 种植规模和粮价对收入带来的变化影响显著，2． 本年度种植收入的变化也将反馈到新季最终种植结构上。 从总面积变化上看，调研区域调研覆盖区域种植总面积基本没有发生变化，除了梅里斯区反映低洼地在秋涝之后发现不适合种植旱地作物遂改种水田，甘南地区有部分村镇整体种植水稻，种植面积稳定，其余地区旱田总面积不变。
种植结构上和积温对于作物的适用性有关。黑龙江第三积温带存在大比例的种植结构改变，但是在第四、五积温带区域种植主体品种分配上更为平衡。齐齐哈尔北部地区样本80%都是玉米占比大于50%的情况，存在20%到30%的玉米比例调整，大豆补贴收益是主要原因；黑河、绥化北部区域大豆种植比例较多，除了爱辉区因为玉米高产玉米种植比例占7成以上以外，其余区域玉米和大豆的比例分配上，多为40：60或者50：50的结构，种植主体解释这样的结构一方面便于获取补贴带来的稳定收益，另一方面是大豆种植过程中的重茬会导致杂草的出现，杂草将与大豆植株争光争肥，进而导致下一年大豆生长不良，产量降低，50：50的种植的种植结构可以更好的进行玉米-大豆的轮作，改善单产水平，这意味着在此类种植结构的调整中，改种大豆对于玉米种植面积的影响较为有限。 种植结构上存在因为收益条件改变的事实，在齐齐哈尔北部地区，玉米种植占比减少0到10%不等；在黑河区域，玉米种植占比波动+8%到-30%，增量主要源于大豆销售情况不佳，其余区域减少玉米种植主要源于玉米售价的下降，存在对于24-25市场年度收入的担忧。 假设在齐齐哈尔北部地区，按照单产1250-1300斤/亩，地头售粮价格0.85元/斤来计算，农民净收入15937-17212元/公顷，考虑到上一市场年度单产高于23-24市场年度，粮食售价平均1元/斤来计算，收入降幅达到17%，种植主体收益下降更为明显。在玉米收入结构逐渐趋于市场化的当下，种植主体的收益波动极大，在无法对冲地租上涨风险的情况下，部分种植主体部分转向大豆种植，原因在于大豆种植存在补贴收益，相当于为种植收益卖了一份期权。
第二部分 量化面积调整对于供应的影响 上述情况反映玉米种植面积仍存在因改种大豆而减少的可能性，接下来的问题是，影响程度有多大。 根据种植面积显示，黑龙江近年来种植面积逐渐趋于稳定，保守估计调研覆盖区域玉米种植面积占全省玉米种植面积的2.6%（黑河+北部农场），而结合当地10-11吨/垧的基础单产水平，我们认为全部改种之后玉米产量减少为100-120万吨，相对于4000万吨的黑龙江玉米产量占比为2.5%-3%。
第三部分 天气对于种植结构的影响 除了种植收益带来的直接影响，天气在其中也存在可能影响。我们在调研路上出现3天的间歇性降雨，导致土地过度湿润，大型机械难以作业，整地、播种过程被延迟，如果降雨持续到10号以后，部分种植主体将会选择改种大豆而非玉米。 根据天气情况显示，未来天气将短暂回温，有利于春播开展，5号、10号调研区域将出现降雨，如果不持续改种影响有限。
第四部分 种植成本和单产变化情况 种植成本也是前期市场关心的问题所在，理论上认为玉米种植收益的下降，种植主体将对地租价格形成负反馈，进而带来24-25地租成本的下降，那么实际情况是什么样的呢？ 答案是 Yes AND No 一方面对于玉米种植面积占主流的调研区域，玉米播种面积由于23-24玉米收益的下降出现了地租下降的情况，根据统计结果来看，地租降幅来到20%-30%之间；另一方面也存在地租成本上涨的情况。这种情况的出现源于两个原因：一个是合作社对于当地土地的集中需求，高价租地带来了部分区域地租上涨，土地集中可以让合作社符合部分补贴的申请标准；另一个原因是对于大豆为主的种植区，由于土地出租方已经将补贴收益计提到了地租中，带来了地租的上涨或者较小降幅。从调研情况来看，大豆种植的主要区域以及农场涉及的地区有上述情况。
除了地租成本的变化外，农资成本也有不同程度的下降，化肥的成本由于本年度进口放开后出口不及预期、商业库存累库、大豆种植降低含氮肥料的施用量的情况而小幅下调30-60/亩，种子成本也由于粮价中枢下移而下降，不过相比于地租成本的降幅，地租外成本对于总成本的降幅影响有限。 我们也在调研过程中了解了当地玉米在23-24年度的单产水平，受访者表示上一年的春旱+秋涝影响了产量，23-24平均单产水平在1150斤到1330斤浮动，平均水平在1200斤到1430斤浮动，降幅4%-5%之间。 结合新季种植成本和去年单产水平，我们认为24-25市场年度的种植成本将下降13%-15%。 综合上述情况我们可以对玉米大豆复合种植区域的玉米情况得出以下结论： 1． 由于玉米种植收益的下降，叠加对补贴的需求，调研区域玉米种植面积下降，但是相对于本省总产量，对于玉米播种面积的影响有限； 2． 如果持续降雨，将影响该区域的玉米的春播进度，存在改种大豆的可能性； 3． 种植成本由于23-24市场年度玉米种植收益的下降而下降，降幅区间在20%-30%；除此以外，仍有部分区域的地租因为土地集中需求和种植补贴而上涨，涨幅在1000-3000元不等； 4． 考虑到种植成本的下移，以及调研区域去年遭遇干旱情况，新作种植成本将下移13%-15%。 中信建投期货
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发表于 2024-5-7 10:47:40
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