6月我国粮食进出口数据看点

7月18日，海关总署发布2023年6月粮食进出口数据。

6月进口粮食1521万吨，同比增14.7%，1-6月，累计进口粮食8340万吨，同比增4.5%，金额31323317万元，同比增15%。其中，1-6月谷物及谷粉类进口2944万吨，同比减8.4%，金额7621069万元，同比增4.7%。1-6月大豆进口5,257万吨，同比增13.6%。总体来看，6月份，玉米、稻米、高粱进口量继续同比大幅下滑；小麦、大豆和大麦进口量同比大增，带动整体粮食进口量增长。

具体地，6月玉米进口185万吨，同比减16.3%，进口单价2369元/吨，同比涨7.8%，环比止跌小幅回升。1-6月进口玉米1203万吨，同比减11.5%，3-5月进口量持续减少，6月环比增加。上半年总体来说玉米进口到港量同比下降明显，但远期预计到港量较大，因巴西新作将继续增产，远期巴西进口到港成本更低，市场普遍反映四季度将有大量巴西玉米到港。1-6月平均进口单价2443元/吨，同比涨18.4%。环比看来，从今年1月的2522元/吨下跌至5月的2329元/吨，年内累计下跌7.65%，6月回升至2369元/吨，升幅1.7%。受全球极端高温、干旱天气影响，进入6月份，天气炒作成为扰动国际粮价的重要因素，CBOT玉米期价大涨大跌，6月30日美国农业部大幅上调玉米种植面积后，期价跌至阶段性低位，随后受到干旱和黑海地区协议停止等因素支撑，再度反弹。据国家粮油信息中心数据显示，美国玉米到港完税价低于国产玉米广东港口价的态势仍将持续，但比价优势下降，价差缩小。7 月20 日，美国8 月船期 2号黄玉米对广东港口CNF报价285美元/吨，折到港完税成本2342 元/吨，周环比上涨157 元/吨。同期广东港口二等玉米报价 2890 元/吨，进口玉米理论到港价比国产玉米低548元/吨，周环比缩小 177 元/吨。

从进口来源看，6月自美进口玉米数量回升，为122.7万吨，比3-5月的总和还要高出11万吨，1-6月自美国累计进口470万吨，占比39%，平均单价2607元/吨，6月单价2425元/吨，连续下跌之后有所回升。6月自巴西进口玉米量锐减，仅进口了5吨种用玉米，1-6月自巴西进口221.5万吨，占比降至18.4%，事实上，5月份我国进口巴西玉米已经降至5万吨，主要或因为买家在等待丰产的巴西二季玉米上市。目前巴西二茬玉米开始收获，出口旺季在每年7-11月，市场信息显示，我国3-4季度预订采购量约500万吨，下半年巴西玉米到港量将增加。6月份自乌克兰玉米进口56.7万吨，1-6月累计进口433.5万吨，占比36%。18日俄罗斯正式退出了允许乌克兰从三个黑海港口出口谷物的协议。随后俄罗斯还对敖德萨港以及切尔诺莫斯克港发动了大规模空袭。市场担忧这将导致乌克兰通过黑海的谷物出口中断，刺激玉米和小麦期价大涨。未来中国买家可能转向采购更多美国和巴西玉米。1-6月我国自缅甸进口玉米17.3万吨，自南非进口10.9万吨，这两个都是今年我国首次规模进口玉米的来源国，不过，6月份量几近于无，这是我国玉米进口来源多元化的成果，但目前看来与这两个国家尚未形成稳定贸易体量。

6月大麦进口112万吨，同比增157.5%，单价2417元/吨，同比涨3.2%，但环比则继续回落。随着单价的回落，大麦进口价格优势显现，连续3个月同比环比进口量大增。1-6月累计进口510万吨，同比增35.3%。1-6月平均进口单价2565元/吨，同比涨19.7%。据国际粮油信息中心监测数据，7 月 20 日，江苏南通港口进口加拿大大麦现货报价2530～2550元/吨，明显低于国产玉米港口价。从进口来源看，1-6月自加拿大进口164.6万吨，6月进口28万吨；1-6月自阿根廷进口124.7,万吨，6月进口16万吨；1-6月自法国进口157万吨，6月进口50.4万吨。1-6月自哈萨克斯坦进口26万吨，6月进口5.2万吨。

6月高粱进口58万吨，同比降38%，单价2587元/吨，同比首次下跌，跌幅1.6%。1-6月累计进口222万吨，同比大降63.1%，平均进口单价2542元/吨，同比升8.3%。上半年我国高粱进口同比大降，一方面因为美国受干旱影响，高粱产量和可供出口量大幅收缩，而其正是我国最主要的高粱出口国。美国农业部在6月份供需报告里预测2022/23年度高粱出口量为0.9亿蒲（229万吨），和上月预测持平，比2021/22年度的2.94亿蒲（748万吨）减少69.39%。二是相对于大麦，高粱的进口成本仍维持较高位置，仍高于国内玉米价格，替代性不强。今年1-6月，其他饲料粮的价格总体呈现逐月下降态势，但高粱环比还是不断上升，尽管6月同比下降，因此进口高粱相对而言供应量少而价格高，基无替代优势。据监测，7月20日，进口阿根廷高粱现货报价2800～2850元/吨，周环比基本持平，贸易商反映近期酿造企业进入需求淡季，停机检修增加，少量按需采购，饲料需求方面，高粱价格暂无替代优势，市场购销清淡。从进口来源看，1-6月累计自美国进口100万吨，平均单价2549.8元/吨。自澳大利亚进口92万吨，其中6月进口41万吨，平均单价2576元/吨。自阿根廷进口29.55万吨，6月没有进口，平均单价2410元/吨。

综合来看，1-6月粗粮总计进口1935万吨，同比减少403万吨，减幅17.24%，连续两年同比下降。

6月小麦进口82万吨，同比增58.7%，单价2501元/吨，同比跌0.6%，这是今年以来首次同比下跌。1-6月累计进口801万吨，同比增62.1%，平均进口单价2600元/吨，同比涨9.2%。环比来看，小麦进口单价持续下跌，不过跌势有所收窄，进口小麦价格仍存在较大优势，进口节奏大幅提升。今年1-2月进口到港数据的主要反映的是去年底的配额使用情况，因此减去这两个月的进口量，今年的配额使用率已经超过一半，总的来说进口节奏偏快。上半年进口增加主要是饲用的澳麦，因为价格便宜，利润仍有空间，但高筋的加麦和美麦，总体还是比较紧缺，下半年这部分的采购会增加。据广东大型面粉企业反映，上半年该企业进口小麦的用量并没明显增加，甚至比预期要少15%，面粉的加工没有预期好，而上半年进口价格相对来说预计仍然是高位，因此食用麦的采购节奏有所放缓，集中在9-10月才到港。

海关总署的数据也印证了这一点，从进口来源看，6月份澳大利亚为我国最大小麦进口来源，进口量55.5万吨；自加美进口有所恢复，5月份两国小麦到港量很少，6月自加拿大进口7.9 万吨，自美国进口7.23万吨，主要由于5月份两国到港价格回升，6月份价格明显下跌，其中美国单价2349元/吨，环比下跌216元/吨。1-6月，累计自澳大利亚进口505.95万吨，占比63%，自美进口54.7万吨，占比0.68%；自加拿大进口133.2万吨，占比16.6%。自法国进口81.49万吨，占比10.17%。自哈萨克斯坦进口15.34万吨，占比1.9%，主要集中在5-6月。自俄罗斯进口1.57万吨，尚未出现市场早期传言的要大规模进口的迹象。

6月大豆进口1027万吨，同比增24.5%，单价4123元/吨，同比降11.45%。1-6月累计进口5257万吨，同比增13.6%，单价4399元/吨，同比升5.3%。上半年大豆进口价格呈现阶梯式下降，随着进口量的增加，国产大豆价格也是逐级下跌。从进口来源看，6月自巴西进口953万吨大豆，同比增长31.6%。1-6月，自巴西进口大豆2970万吨，比去年同期高出200万吨。其中2046万吨是5-6月份采购的。今年巴西大豆丰收，价格在主要出口国中最为便宜，显著低于其他产地报价，吸引中国买家加大采购。美国农业部在2023年7月份供需报告里预计2022/23年度(10月至9月)我国大豆进口量为9900万吨，高于6月份预测的9800万吨，比2021/22年度提高8.1%。7月20日，巴西植物油行业协会估计2023年巴西大豆出口量达到创纪录的9750万吨，比上月预测值高出50万吨，比上年提高23.8%。6月自美国进口大豆52.76万吨，同比下降32%，但1-6月累计进口1970万吨，高于上年同期的1754万吨。由于美国新作大豆价格因供应预期减少而上涨，今年9月至12月期间我国可能从巴西购买比往常更多的大豆。

6月稻米进口17万吨，同比减74.6%，单价3925元/吨，同比涨41.6%，且呈逐月上升之态势。1-6月累计进口181万吨，同比减49.6%，平均单价3603元/吨，同比涨33%。由于亚洲部分国家的进口需求仍然旺盛，同时泰国和巴基斯坦等亚洲主产国受干旱影响减产预期较强，供应收紧，加上印度在去年禁止碎米出口之后，再度表示要禁止非巴斯马蒂大米出口，多重因素导致国际米价居高不下。高企的国际米价使得我国进口需求大幅下降，尤其是碎米。从进口来源看，1-6月累计自越南进口68.8万吨；自柬埔寨进口14.5万吨；自缅甸进口37.8万吨；自泰国进口21.6万吨；自巴基斯坦进口14.6万；自印度进口21.3万吨。

分品种看，上半年进口结构回归常态，即以精米为主，以碎米为辅，前两年碎米进口大增主要因为国内饲用粮价格大涨，带动印度等低价碎米的进口需求，而精米的进口规模一直比较稳定。1-6月精米进口121.63万吨，碎米进口57.4万吨。

6月出口粮食21万吨，同比减36.2%；1-6月累计出口94万吨，同比减31.3%。其中，6月稻米出口12万吨，同比减41.9%，单价4317元/吨，同比升49.8%。1-6月累计出口53万吨，同比减45.8%，单价3955元/吨，同比涨43.3%。（数据来源：国家海关总署，作者：郑文慧）