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01东北目前受灾面积和产量影响不大目前受灾的地区基本是哈尔滨的尚志、五常以及吉林的舒兰地区，这三个地区玉米产量相对较小。按照国粮中心数据，23/24年度预计黑龙江玉米产量在4144万吨左右，吉林玉米产量在3318万吨左右，两地区玉米产量占全国产量的26.6%。哈尔滨22年产量830万吨，约占哈尔滨的19%左右，而吉林市玉米产量316万吨，约占吉林的11%，舒兰只是吉林的一个县。这三个地区玉米产量相对较小，占比较低。且今年台风降雨影响和2020年相比差很多。过去三年玉米产区均遭受水灾影响。2020年东北地区遭受3个台风，东北产区出现大面积倒伏，霉变也较多，产量预计减产1000万吨左右。21年华北地区玉米收获时，遭受受灾，玉米产量也遭受减产，2022年东北产区洪水影响，减少800万吨左右。01的玉米的波动基本在300点。但今年暂时影响不大，按照过去几年的统计经验，今年的影响大概率会低于2020年，且盘面的影响高度也会低于2020年。过去玉米月差结构相差较大。过去2年9月玉米低于1月玉米较多，但今年9月玉米升水1月玉米100多，对贸易商屯玉米现货很不利。
02
国内玉米利空因素较多，现货压力仍较大由于最近天气炒作，国内盘面上涨幅度高于现货，但现货仍有较多利空因素。包括华北玉米大量上市，价格预期较低，国外玉米进口利润较高，稻谷拍卖等。玉米现货上涨会刺激稻谷拍卖成交量增加。随着稻谷的拍卖，东北基本全部成交，溢价70-130（佳木斯溢价40，鸡西溢价30-50，林甸溢价60，建三江全部成交 +10-30，齐齐哈尔最高溢价130）。这次拍卖饲料厂直拍，成交多在1770-1800，掺混后合到港口2700-2750左右，合到南港2800-2850。由于最近南方港口玉米现货上涨到2940元/吨，稻谷的价格相对偏低，预计稻谷拍卖溢价或成交量会较高。稻谷按照1500-1800万吨会陆续在第四季度流入饲料行业，替代玉米用量。巴西玉米大量上市，内外价差较高，进口利润较高，预计低价进口玉米会冲击南方销区市场。截止8月9日，美国9月船期进口成本在2184元/吨，广东港口玉米现货2940元/吨，进口利润755元/吨，巴西9月进口利润也在717元/吨。如此高点进口利润，会在第四季度进口较多，打压南方玉米现货价格。华北8月下旬部分春玉米开始上市，9月底华北玉米大量上市。由于华北玉米丰产，且华北玉米基本为散户，溢价能力较弱，容易造成卖粮低点。初步测算，今年由于小麦开秤价低于去年较多，且目前小麦价格在2800-2900元/吨，按照以往经验，华北玉米开秤价基本在2800元/吨左右，低于目前山东玉米现货接近200元/吨。（来源：对冲研投 黑龙江省玉米行业协会 国谷社）
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发表于 2023-8-22 09:26:58
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