8月我国粮食进出口数据看点

9月18日，海关总署发布2023年8月粮食进出口数据。

8月进口粮食1274万吨，同比增14.3%，1-8月，累计进口粮食10967万吨，同比增7.1%，金额40765999万元，同比增11.8%。其中，1-8月谷物及谷粉类进口3630万吨，同比减9.5%，金额9334532万元，同比增0.6%。1-8月大豆进口7163万吨，同比增18.3%。总体来看，8月份，稻米、高粱进口量继续同比大幅下滑；大豆和大麦进口量同比增加，而小麦和玉米则一增一减。

具体地，8月玉米进口120万吨，环比减28.57%，同比减33.3%；进口单价2354元/吨，同比跌5.72%，环比连续2个月小幅回升后再度回落。1-8月进口玉米1491万吨，同比减11.9%。如市场前期预计，第四季度我国进口玉米才进入“巴西时刻”，在此之前，单月进口量同比大多下跌，因为要等待性价比更高的巴西玉米到港。1-8月平均进口单价2433元/吨，同比涨13.33%。自7月中旬以来，CBOT玉米总体呈现下行趋势，近月在低位波动，9月18日，CBOT玉米主力合约收于471美分/蒲式耳，较7月中旬累计下跌17.3%，较年初高位下跌近30%。

从进口来源看，8月自美进口玉米45.14万吨，同比（178.34万吨）大减133.2万吨，1-8月自美国进口601.89万吨，同比（1173.53万吨）大减571.64万吨，占我国同期玉米进口量的40.37%，目前仍是我国最大的玉米进口来源国。8月自巴西进口玉米25.4万吨，较4-7月大幅提升，1-8月自巴西进口252.67万吨，占比16.95%。一般而言，8月至12月是巴西玉米出口高峰阶段，9月将陆续大量到港。而美玉米的出口高峰则是在次年的3月至5月。全年看来，全球最大的玉米出口国将易主为巴西。巴西谷物出口商协会(ANEC)表示，9月份巴西玉米出口量估计为1020万吨，高于上周预估的966.8万吨，如果这一预测成为现实，将打破8月份刚刚创下的历史最高纪录926.2万吨。作为对比，去年9月份出口量为684.8万吨。ANEC表示，根据货轮排队的数据，今年头9个月巴西玉米出口量估计为3487万吨，高于去年同期的2577万吨。玉米出口强劲，反映出二季玉米产量庞大，以及中国需求增长。ANEC预计2023年巴西玉米出口量为5200万吨，高于2022年的历史峰值4470万吨，也远远高于2021年的2060万吨。

美国农业部在9月份供需报告里预计2022/23年度巴西玉米产量为创纪录的1.37亿吨，高于上月预期的1.35亿吨，出口量预计为创纪录的5700万吨，高于上月预测的5600万吨，超越美国(4229万吨)成为世界头号玉米出口国；2023/24年度巴西玉米产量预计降至1.29亿吨，但是仍将蝉联世界头号玉米出口国，出口量预计为5500万吨，超过美国的预期出口量5207万吨。美国农业部在2023年9月份供需报告里预计2023/24年度中国玉米进口量为2300万吨，和上月预期持平，高于2022/23年度的1800万吨。美国农业部9月份预测2023/24年度美国玉米出口量为5207万吨，和8月份预测持平，高于2022/23年度的4229万吨。不过，美国今年玉米产量预计将达到3.838亿吨，为历史第二高，同时推动出口预计比去年明显增加，但巴西在全球玉米市场所占份额仍有所上升。巴西国家供应公司表示：“尽管乌克兰玉米产量存在不确定性，但美国和巴西对外大量供应确保了世界供应，阻止了价格进一步上涨。”

8月大麦进口38万吨，环比减47.2%，同比增53.9%，单价2241元/吨，环比继续下跌，同比首次转跌，跌幅18.96%，随着单价的回落，大麦进口价格优势显现，连续5个月同比进口量大增，不过在连续3个月环比后，近2个月环比均有所回落。1-8月累计进口620万吨，同比增53%。1-8月平均进口单价2530元/吨，同比涨15.72%。从进口来源看，除自阿根廷进口减少外，自其他主要进口国进口均大幅增长。1-8月自加拿大进口181.7万吨，同比（85.31万吨）大增113%，8月没有自加拿大进口大麦；1-8月自阿根廷进口151.54万吨，同比（225.1万吨）减少32.68%，8月进口11.47万吨；1-8月自法国进口200.37万吨，同比（55.5万吨）大增261%；8月进口15.7万吨，连续3个月环比下降。1-8月自哈萨克斯坦进口37.13万吨，同比（7.47万吨）增加397%，8月进口6.04万吨。

8月高粱进口52万吨，环比增15.56%，同比降22.6%，单价2573元/吨，环比下跌1%，同比涨1.42%。1-8月累计进口318万吨，同比大降60.3%，平均进口单价2562元/吨，同比升6.77%。如前所述，今年1-8月我国高粱进口同比大降，主要是高粱的进口成本高，替代性不强。而市场监测数据显示，参考目前华南市场主流报价，四季度美国高粱报价约为2680元/吨，大麦报价为2300—2320元/吨。按照物料价值进行折算，届时进口高粱饲用价值将明显高于国内玉米，因此市场预测四季度开始，高粱的进口量将有所回升。

从进口来源看，1-8月累计自美国进口140.55万吨，同比（585.35万吨）大幅减少76%，8月进口15.5万吨。8月自澳大利亚进口30.85万吨；1-8月进口138.57万吨，同比（99.46万吨）增加39%。8月自阿根廷5.24万吨，1-8月进口38.88万吨，同比（115.47万吨）减66.3%。

综合来看，1-8月粗粮总计进口2429万吨，同比减16.21%，连续两年同比下降。四季度粗粮供应较为充足。一方面，机构初步调研多显示，新季玉米产量好于预期，增产几率大。据卓创资讯9月中上旬调研，东北新季玉米虽部分地区小幅减产，但总产量预计增加；且部分地区新粮上市后基层农户售粮积极性高于预期，深加工企业开秤价格亦未及前期预期。另一方面，进口粮源有望逐渐增加，尤其是进口谷物四季度到港量将有不少的增长。无论是进口玉米，还是进口大麦和高粱，四季度都将显现出较强的比价优势，刺激进口需求。

8月小麦进口84万吨，环比增18.3%，同比增58.2%，单价2465元/吨，环比连续下降后小幅回升0.45%，但进口小麦价格仍存在较大优势，同比降5.95%。1-8月累计进口956万吨，同比增52.9%，平均进口单价2577元/吨，同比涨7.06%。7月份小麦进口量首次同比环比明显下降，但8月再度环比、同比大幅回升，主要因为近月国内麦价上涨势头强劲，刺激进口。配额方面，据企业普遍反映，今年1-2月多为去年因俄乌战争而延迟到港的小麦，约有200万吨，这部分属于去年的配额，粗略估算，今年9-12月仍有200多万吨的配额可用。

从进口来源看，8月份自澳大利亚进口46.28万吨，环比减少3.4万吨，同比增长1.21万吨；1-8月进口601.89万吨，同比（420.56万吨）增长43.11%，澳大利亚小麦仍是主要来源，占比63%。8月自美进口再度降至冰点，进口0.48万吨，1-8月累计进口55.36万吨，去年同期几近于无，仅为446吨。8月自加拿大进口23.89万吨，环比增长12.69万吨，近三个月进口环比明显回升，高筋小麦进口比例有所上升，1-8月进口168.29万吨，同比（53.27万吨）显著增长215.9%。7-8月均没有自法国进口，1-8月进口81.49万吨，同比（144.55万吨）减少43.6%。但据9月19日外媒消息，中国买家已重返法国小麦市场，过去一周大量买入法国制粉小麦。一位消息人士称，上周晚些时候中国采购了多达55万吨11.5%制粉小麦，12月到1月交货，这是泛欧交易所 (Euronext) 制粉小麦期货从上周三开始上涨的原因之一。8月自哈萨克斯坦进口10.4万吨，5月以来每月进口量均超过5万吨，1-8月累计进口33.26万吨，去年同期仅为1.66万吨，成为当前我国第五大小麦进口来源国。

8月大豆进口936万吨，环比减37万吨，同比增30.7%，单价3992元/吨，同比降18.23%。1-8月累计进口7163万吨，同比增18.3%，单价4289元/吨，同比降1.51%。价格上，进口大豆逐月下降，进口成本降低，也因此刺激进口需求。从进口来源看，8月自巴西进口908.64万吨，环比减1.5%，同比（624.53万吨）增长45.49%，连续3个月增长超过30%。1-8月，自巴西进口大豆4798.79万吨，同比（4092.05万吨）增加17.27%，占中国进口总量的66.87%，比例进一步提高。8月自美国进口大豆12万吨，环比降15.49%，同比（28.8万吨）减58%，1-8月累计进口1994.57万吨，同比（1820.69万吨）增9.6%，占中国大豆进口总量的27.85%。

根据巴西官方8月24日公布的预测数据显示，巴西大豆和玉米产量均创历史新高，今年将被确认为全球最大大豆出口国，并将首次取代美国，成为全球最大的玉米供应国。巴西国家供应公司估计，巴西在最近一个收获季(2022至2023年)收获约1.546亿吨大豆，产量创下历史新高，比上一个收获季增长23.1%。大豆产量增长将推动巴西出口量攀升21.5%，从2021至2022年收获季的7870万吨升至2022至2023年收获季的9560万吨。这将使巴西成为这种油料作物的全球最大供应国。国家供应公司表示，今年1至7月，巴西已出口7250万吨大豆，创下历史同期最高纪录。该公司分析师莱昂纳多·阿马佐纳斯解释说：“出口量增加要归功于中国的需求上升。阿马佐纳斯表示，尽管7月大豆价格低于去年同期，但与1月相比有所上涨。原因是，受气候因素影响，美国今年大豆产量预计将降至1.1445亿吨，为近三年来最低水平。

8月稻米进口11万吨，同比减76.9%，单价3935元/吨，环比上涨3.8%，同比涨44.54%。1-8月累计进口202万吨，同比减55.8%，平均单价3630元/吨，同比涨33.95%。国际大米价格持续飙升，粮农组织大米价格指数8月环比上涨9.8%，创15年来的名义高点，反映了印度7月实施籼稻精米出口禁令对贸易的影响。在新一季作物收获前夕出现季节性供应紧张的背景下，出口禁令时限的不确定性以及出口限制可能扩大到其他品种所引发的担忧导致供应链各方紧守库存并开始重新谈判合约或干脆停止报价，从而导致当前贸易多为小批量交易或是先前已达成的销售。高企的国际米价使得我国进口需求大幅下降。不过，进入9月份，高价抑制了泰国等的进口需求，价格有所回落。9月18日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB 出口价621美元/吨，周环比回落19美元/吨，同比上涨177美元/吨；越南大米FOB出口价630美元/吨，周环比回落15美元/吨，同比上涨225美元/吨。据国家粮油信息中心监测，国内外大米港口价差已到千元，9月18日，广东早籼米批发价4050元/吨；泰国大米到港完税理论价格5103元/吨，价差-1053元/吨；越南大米到港完税理论价格 5118 元/吨，价差-1068 元/吨。

从进口来源看，8月自越南进口5.2万吨，同比（4.96万吨）增4.8%；1-8月累计进口77.2万吨，同比（51.68万吨）增49.38%，是前8个月我国进口大米唯一增长的来源国，主要因为去年进口越南大米比往年少。8月自柬埔寨进口0.14万吨，与去年基本持平（0.26万吨），1-8月累计进口15.5万吨，同比（19.6万吨）减少20.9%。8月自缅甸进口1.6万吨，同比（5.79万吨）减72.37%，1-8月累计进口41.33万吨，同比（49.72万吨）减16.87%。8月自泰国进口2.96万吨，同比（3.99万吨）减25.8%，1-8月进口27.05万吨，同比（42.37万吨）减36.16%。8月自巴基斯坦进口0.1万吨，同比（5.1万吨）减98%，6月以来连续单月进口在1万吨以下；1-8月进口14.92万吨，同比（109.03万吨）减86.32%。8月自印度进口0.86万吨，同比（28.04万吨）减96.93%，1-8月进口23.4万吨，同比（177.88万吨）减86.85%，6-8月已无印度碎米进口，进口品种均为精米，据反映，前期到港的碎米多为去年禁令出口前订立的合同，部分因滞留港口延迟发货导致4-5月仍有到港碎米。而自印度7月份进一步禁止出口白精米，意味着四季度这部分的进口都将降至零。分品种看，1-8月精米进口135.06万吨，同比（172.34万吨）减21.6%；碎米进口64.85万吨，同比（281.81万吨）减76.99%。