10月我国粮食进出口数据分析

gecccn · 发表于 2023-11-24 09:59:19

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本帖最后由 gecccn 于 2023-11-24 10:03 编辑

郑文慧

11月18日，海关总署发布2023年10月粮食进出口数据。

10月进口粮食1048万吨，同比大增38.4%，其中，稻米进口量继续同比大幅下滑，小麦开始下跌，玉米、大豆和大麦进口量同比增加，高粱则转跌为增。1-10月，累计进口粮食12993万吨，同比增7.3%，金额47374134万元，同比增7.5%。其中，1-10月谷物及谷粉类进口4501万吨，同比减4.3%。1-10月大豆进口8241万吨，同比增14.6%。

具体地，10月玉米进口204万吨，环比增23.6%，同比增273.2%；进口单价2315元/吨，同比跌21.83%，环比跌1.5%。1-10月进口玉米1860万吨，同比减2.2%。1-10月平均进口单价2414元/吨，同比涨8.38%。近月玉米单月进口同比明显回升，前十个月累计进口量已经接近去年同期水平，预计全年进口量将较去年有所突破。

从进口来源看，9月以来，我国玉米进口正式进入“巴西时刻”，10月进一步增量。10月自巴西进口玉米180万吨，环比大增44%，去年同期中国未进口巴西玉米，占当月我国玉米进口量的88%，1-10月自巴西进口557.4万吨，占比30%。继今年9月巴西玉米出口装运创下单月纪录以后，ANEC最新预计，11月巴西玉米出口装运量将维持在800万吨以上，而今年头11个月巴西玉米出口量估计为5066万吨（去年同期为3741万吨）。近期巴拿马运河干旱情况备受关注，不过，根据JCI分析，由于近8成出口来自巴西南部港口，总体对华影响不大，仍将保持大量的供应。据JCI不完全统计，在今年下半年已经装运的巴西玉米中，80%以上来自南部的桑托斯港，10%来自南圣弗朗西斯港，仅6%和2%分别来自北弧港口之二的伊塔基和巴克雷纳，因此预计，尽管巴西北部干旱可能持续至明年2月-3月，但巴西玉米来华不会受到太大影响。不过。从巴西装运至中国的船期来看，目前少部分船只离港时间较此前延期3-7天。JCI结合相关数据推测，11月巴西到港玉米量可达到200万吨以上，12月可确认40万吨以上抵达中国，且有约300万吨巴西玉米具体到货时间和港口不明，另约200万吨巴西玉米正等待计划运往中国，为此，巴西玉米出口旺季即将结束，但其来华规模恐怕还有一个“长尾”。

10月自美进口玉米13.96万吨，同比（51.27万吨）大减72.8%，1-10月自美国进口635万吨，同比（1377万吨）大减54%，占我国同期玉米进口量的34%，同比下降38.4%。10月自乌克兰进口仅0.68万吨，较9月的12万吨降幅明显，主要受到黑海粮食运输倡议停止影响，乌克兰粮食当前大部分通过人道主义通道运往欧盟。1-10月累计自乌克兰进口534万吨，同比（494.4万吨）增加8%。此外，1-10月对我国出口玉米较多的国家还有：保加利亚（63.45万吨）；俄罗斯（25.55万吨）；缅甸（29万吨）；南非（18.89万吨），自几国进口总量136.89万吨，同比大增109.97万吨，占比7.4%，同比提升6个百分点，进口来源趋于多样化。

10月大麦进口122万吨，环比增18.45%，同比增257.3%；单价2098元/吨，环比继续下跌，跌幅2.5%，随着单价的回落，大麦进口价格优势显现，连续7个月同比进口量大增。1-10月累计进口845万吨，同比增77.8%。1-10月平均进口单价2421元/吨，同比涨7.71%。

10月份大麦进口最受市场关注的澳大利亚重返中国市场。当月到港31.37万吨，占比25.7%，仅此于法国。进口单价2024.5元/吨，明显低于法国（2354元/吨）、加拿大（2332元/吨）和阿根廷（2173元/吨）三国水平。这是8月5日，商务部经复审取消对澳大麦“双反”后，中国首月从澳大利亚进口大麦；也是自2020年5月中国对澳大麦实施“双反”三年多以来，首次在海关总署进出口数据库中出现澳大利亚大麦进口记录。中国商务部于2018年对澳大麦发起“双反”调查，并于2020年5月开始实施为期5年的“双反”，对澳大麦征收反补贴税和反倾销税。自此，位居中国进口首位的澳大麦自此开始退出中国市场。法国、加拿大、阿根廷等取而代之成为中国最主要的大麦来源国。10月自阿根廷进口7.16万吨，1-10月累计进口186万吨，同比(234万吨)减少20.5%；10月自加拿大进口0.25万吨，1-10月进口185万吨，同比110万吨增加68%；10月自法国进口55.69万吨，1-10月进口311万吨，同比79.8万吨大增289.7%。10月自乌克兰进口1.67万吨，1-10月进口24万吨，同比17.98万吨增加33%。同时值得注意的是，本月自俄罗斯和哈萨克斯坦单月进口量均超过10万吨，成为继法国和澳大利亚之后的主要进口来源。10月自哈萨克斯坦进口11.89万吨，1-10月进口60万吨，同比12.4万吨增长383.9%。10月自俄罗斯进口12.8万吨，1-10月进口31.6万吨，同比5.17万吨增加511%。哈萨克斯坦和俄罗斯大麦进口单价具有明显优势，10月分别为1625元/吨和1619元/吨。

10月高粱进口67万吨，环比增42.55%，同比增10.6%，今年以来首次同比增长；单价2346元/吨，同比跌7.27%。1-10月累计进口432万吨，同比降54.7%，平均进口单价2503元/吨，同比升3.48%。今年1-9月我国高粱进口同比大降，主要是高粱的进口成本高，替代性不强，但10月份开始回升，这与前期预测一致，即随着进口高粱价格的不断回落，且已跌至和进口玉米相当的水平，虽然仍高于大麦，但相对于国产玉米已经较大的可替代空间，四季度进口量将会回升。从进口来源看，1-10月累计自美国进口203.75万吨，同比（633万吨）大幅减少67.8%，10月进口35.32万吨，同比增203.75。10月自澳大利亚进口23.27万吨，同比基本持平略减；1-10月进口174.23万吨，同比（141万吨）增加23.5%。10月自阿根廷8.54万吨，同比减65%，1-10月进口53.94万吨，同比（178.7万吨）减69.8%。

综合来看，1-10月粗粮总计进口3137万吨，同比减5.8%，连续两年同比下降，不过10月份玉米、大麦和高粱进口同比均明显回升，使得1-10月同比涨幅较前九月收窄近8个百分点。四季度粗粮进口量整体预期较多，因此全年看来有望超过去年水平。

10月小麦进口66万吨，环比增6.4%，同比减47.3%，单价2445元/吨，同比降15.3%。1-10月累计进口1083万吨，同比增37.7%，平均进口单价2564元/吨，同比涨2.99%。前期国内麦价上涨势头强劲，刺激进口，但本月同比开始大幅回落，随着国庆节后国内麦价的回调，加上配额的限制，进口速度有所放缓。据企业普遍反映，今年1-2月多为去年因俄乌战争而延迟到港的小麦，约有200万吨，这部分属于去年的配额，粗略估算，今年9-12月仍有200多万吨的配额可用，9-10月单月60多万吨的进口量也与这个估算节奏相当。全年看来机构预计我国小麦进口总量在1200万吨左右。

从进口来源看，10月份自澳大利亚进口15.11万吨，同比减66.8%万吨；1-10月进口650.7万吨，同比（497.2万吨）增长31%，澳大利亚小麦仍是我国进口的主要来源，占比60.1%。10月自美进口14.55万吨，同比减56.8%，但从单月看，7-8月进口寥寥，9月开始大幅回升至7.6万吨，10月继续增加。1-10月自美进口77.53万吨，占比7.2%，去年同期为34.14万吨。10月自加拿大进口23.43万吨，同比减少36.5%；1-10月进口200.47万吨，同比（95.14万吨）显著增长110.7%。4月以来，每月自法国进口量非常少，平均不足1万吨/月，1-10月进口82.17万吨，同比（153万吨）减少46.3%。10月自哈萨克斯坦进口5.12万吨，1-10月进口45.5万吨，去年同期仅为1.92万吨，增长明显，该国已成为当前我国第五大小麦进口来源国。10月自俄罗斯进口6.86万吨，1-10月进口20.7万吨，去年同期仅进口2.55万吨。

后期看来，自欧美的进口会增加，以弥补澳大利亚产量下降的影响。由于厄尔尼诺天气模式的干燥，澳大利亚的小麦产量预计将从上一季创纪录的3970万吨降至2600万公吨，但今年的小麦质量更好，因为干燥的天气导致蛋白质含量更高。加上价格便宜，今年前10月备受中国青睐。市场信息显示，未来几个月我国仍将有较大量的澳大利亚小麦到港，因中国在10月份购买了约200万公吨新作物澳大利亚小麦，从12月开始发货。但是，澳大利亚日益严重的天气风险引起市场关注，进口国已经为明年做准备。贸易商和分析师表示，随着澳大利亚供应的收紧，中国开始从美国进口更多优质小麦，比如最近购买的美国软红色冬小麦。经纪公司WASDEA Commodities的美国分析师Jeffrey McPike表示：“由于美国的春小麦产量略大，这种小麦在很大程度上可以作为许多进口商的‘改良剂’供应，我们看到中国寻求一些美国甚至加拿大的春小麦也不会感到惊讶。”同时贸易消息人士称，中国将在未来几个月进口大量法国小麦。自9月初以来中国已经进行了几轮采购，法国小麦占主导地位，将于12月至次年2月装船。这批小麦将于2024年运抵中国。

10月大豆进口516万吨，同比增25.2%，单价4099元/吨，同比降14.54%。1-10月累计进口8241万吨，同比增14.6%，单价4253元/吨，同比降4%。从进口来源看，10月自巴西进口481.4万吨，同比（279.5万吨）增长72%。1-10月，自巴西进口大豆5968.26万吨，同比（4929.22万吨）增加21.1%，占中国进口总量的72.4%，比例进一步提高。10月自美国进口大豆22.8万吨，同比（77.2万吨）减70.5%。1-10月累计进口1877.75万吨，同比（1911.7万吨）减1.7%，占中国大豆进口总量的22.78%。受中美关系以及美国大豆去年遭遇“三十年来最糟糕的收成”、密西西比河水位偏低等情况影响，我国近年自美进口大豆总量下降明显，不过，随着关系的缓和，对美大豆订单有望增多。上月在美国艾奥瓦州首府得梅因市举行的中美可持续农产品贸易论坛暨贸易合同签约仪式中，双方企业签订十余份农产品贸易合同。据报道，合同价值数十亿美元，涵盖玉米、高粱、小麦共计11份农产品采购协议，虽然双方此次签署的采购协议是以框架合同形式体现，属于不具备约束力的购买意向书，但由此可见，中美在农产品交易上有所回暖。同时，今年在上海举办的第六届中国国际进口博览会，美国高级别官员首次率领17家展商参会，美国参展企业超过了200家，这是进博会历史上，规模最大、规格最高的美国参展团。据路透社报道，11月7日当天，中国当天购买了约10船大豆、约60万吨，将于今年12月至明年3月，从墨西哥湾沿岸和太平洋西北地区的出口码头装运发货。据悉，中国当天采购的美国大豆，创下至少三个月以来的最大单量。

10月稻米进口12万吨，同比减68.7%，单价4370元/吨，同比涨38.63%。1-10月累计进口227万吨，同比减58.3%，平均单价3694元/吨，同比涨34.26%。尽管国际大米近月价格有所松动，但仍处于十余年的高位，已与国产大米价格严重倒挂，除部分较为高端的品种出于维持市场份额等目的仍继续进口外，整体进口意愿低。从进口来源看，10月自越南进口5.04万吨，同比（14.14万吨）减64%；1-10月累计进口89.63万吨，同比（73万吨）增22.8%，是前10个月我国进口大米唯一增长的来源国，主要因为去年进口越南大米比往年少。10月自柬埔寨进口1.58万吨，同比（3.3万吨）减少52%，1-10月累计进口17.5万吨，同比（24.4万吨）减少28.3%。10月自缅甸进口2.18万吨，同比（5.28万吨）减58.7%，1-10月累计进口46万吨，同比（60.75万吨）减24%。10月自泰国进口3.1万吨，同比（6.5万吨）减52%，1-10月进口31.84万吨，同比（54.82万吨）减41.9%。10月自巴基斯坦进口0.017万吨，同比（1.02万吨）减98%，6月以来连续单月进口在1万吨以下；1-10月进口14.94万吨，同比（112.16万吨）减86.68%。10月自印度进口0.12万吨，同比（9.13万吨）减98.7%，1-10月进口24.1万吨，同比（213.3万吨）减88.7%，6-9月已无印度碎米进口，进口品种均为零星的精米。分品种看，1-10月糙米和精米进口149.7万吨，同比（210.24万吨）减28.8%；碎米进口74.88万吨，同比（331.54万吨）减77.4%。

10月出口粮食27万吨，同比减7.2%；1-10月累计出口203万吨，同比减21.2%。其中，10月稻米出口16万吨，同比减12.3%，单价3473元/吨，同比升18.32%。1-10月累计出口124万吨，同比减31.2%，单价3812元/吨，同比涨34.86%。7月开始，连续四个月单月出口量超过进口量。相对于其他出口商，中国的价格具有竞争力，有望继续扩大大米净出口。（来源：海关总署）

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