摘要
早稻销售行情承压 购销价差触底反弹2月份华南稻谷采购价格指数报191.06 ，同比上升6.03个点，升幅3.26%，环比持平。2月份华南稻谷销售价格指数报197.90 ，同比下降5.22个点，降幅2.57%，环比下降5.15个点，降幅2.54%。
2月份购销价差为291.74 元/吨，同比扩大172.61元/吨（144.89%），环比扩大73.33元/吨（33.58%）。
01（ 采购 )2月稻谷计划采购21173.00 吨，环比减少44006.47 吨，成交21173.00 吨，减少44006.47 吨，成交率100%，环比持平。1月份节前备货需求整体偏弱，稻价呈现弱势运行，但临近假期，稻米消费局部呈现回暖，中晚籼稻行情小幅回升。节后，部分企业库存消耗降至低位，大中院校陆续开学、务工人员返城等集中性消费上升，补库需求有所增加，稻价呈现持续回升态势，但总体采购量偏少。晚籼三级稻均价3200.92元/吨，环比上涨91元/吨（+3%），平均折价20元/吨，环比大幅缩小95元/吨，挺价惜售心态转强，对标佛山同地区，月度涨幅达100-140元/吨。晚籼丰两优稻均价3230.29元/吨，环比上涨55元/吨（+2%），平均折价27元/吨，环比缩小48元/吨，同样以佛山为例，价格月度环比提高60元/吨，丰两优品种供应相对充裕，行情稍弱于晚籼三级稻，但节后价格延续稳中略涨走势。经相关可比性指数调整后，早籼三级稻采购成交均价为3110.00元/吨，环比持平，较2023年同期（3011.79 元/吨）上涨98.21元/吨。春节前后，地方储备轮入以中晚籼稻为主，行情持续回温，早稻可供收储余粮逐渐见底，价格较为坚挺，储备主体采购意愿不高，持粮主体存在惜售心理，购销博弈心态渐浓。由于自2023年新季早稻上市以来，市场价格整体处于高位震荡调整，国家连续4年未启动最低收购价收购，早稻市场化收购特征逐渐显现。节后，储备早稻步入腾仓轮出阶段，市场关注点逐渐由采购转为销售，采购节奏放缓，场次和规模总体偏少。
02（ 销售 )2月稻谷计划销售32991.25 吨，环比减少28856.14 吨，成交22893.89 吨，减少22065.52 吨，成交率69.39%，环比下降3.30个百分点。节前大米加工厂加大采购量以满足春节期间终端需求的增长，节后大部分工厂和学校元宵后才开工开学，需求有限，市场主体参拍原粮的积极性不高，综合销售情况来看，大米行情强于稻谷。晚籼稻珍桂由月中3360元/吨下调至月底3300元/吨，继续遭遇流拍，整体价格水平显然已略低于同类型早籼稻，居民大米口粮食用消费下降与粉米消费需求的上升，供需间的差异俨然已导致早晚籼稻的价格出现反转。非圆粒早籼稻以2769.13元/吨成交3682.81吨，均价环比下跌19元/吨，参拍主体竞价较为活跃，平均溢价140元/吨，环比扩大91元/吨，随着地方储备陆续加大投放，流通粮源供应增加，但用粉需求则较为平稳，价格或延续下跌趋势。早籼稻珍桂以均价3349.98元/吨成交6841.08吨，环比下跌124元/吨（-4%），均为湛江地区投放，储备主体下调销售底价后，小幅溢价成交，但均价同比仍大涨7%。本月优普稻价差为581元/吨，市场优质优价特征仍较突显。三级籼稻谷以2798.98元/吨成交11710吨，均价环比上涨70元/吨（+3%），主要受地域性价差影响，平均溢价149元/吨，扩大99元/吨。春节后，成交主要以珠三角地区为主，补库刚需导致加工企业竞价较为激烈，成交价较节前粤东地区略高；粤东地区节前流拍部分继续以此前底价遭遇零成交，购销双方持僵持状态。圆粒早籼稻以3210元/吨成交660吨，环比上涨63元/吨（+2%），月内投放量偏少，大幅溢价310元/吨，扩大183元/吨。由于可继续投放粮源趋减，较受用粉企业青睐，参拍积极性提升，行情再创阶段性新高。本月圆粒型早稻高于非圆粒型441元/吨，轮换性价比优势突显。据了解，由于近年圆粒型早籼稻轮换更具竞争优势，各级储备采购占比明显提升，提振农民种植的积极性，市场粮源供应持续增加，导致新季圆粒稻采购成本下降，甚至略低于非圆粒早籼稻，两种粒型之间的轮换价差日趋扩大。
早籼三级稻经相关可比性指数调整后，销售成交均价为2818.26 元/吨，环比下跌73.33元/吨，较2023年同期（2892.66 元/吨）下跌74.40元/吨。春节假期，市场购销双方交易活跃度不高，储备粮轮换节奏放缓，成交量、价同比和环比均有不同程度下跌，地域性粮源供需略有差异。2月销售价格指数在连续3个月走高的情况下，迎来阶段性震荡调整，降至197.90点，但仍处于相对高位的水平，节后稻价不具备继续上涨的动力，或承压下行。与去年同期相比，1-2月（广东地区）累计销售量同比增163%，均价同比涨1%，溢价幅度为107元/吨，同比扩大15元/吨。其中，圆粒早籼稻竞价相对激烈，本月在场次和投放量偏少的情况下，幅度由前期100元/吨扩超至300元/吨以上，2024年以来整体价格水平始终保持3110-3230元/吨左右窄幅波动，走势较为坚挺。
经本中心数据可比性调整后，2月份购销价差为291.74 元/吨，同比扩大172.61元/吨（144.89%），环比扩大73.33元/吨（33.58%）。综合来看，2024年3月1日，国家发展改革委等部门联合发布关于2024年稻谷最低收购价格的通知。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等因素，国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策。2024年生产的早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每50公斤127元、129元和131元。其中，早籼稻涨1元/百斤，连续5年上调，中晚籼稻和粳稻持平。在政策上，国家连续上调早籼稻最低收购价，提振农民种粮的积极性意味较浓，与2024年中央一号文的要求保持一致性。在供需上，首先，2023年全国早稻种植面积略减，总产得以保持增长，主要是依靠单产的提升，因此在刺激农民种植意愿保持播种面积稳定上仍需努力；其次，全国范围内早籼稻已经连续4年未启动托市收购，且上市以来市场价格总体处于相对高位运行，随着近年粉米需求趋旺的支撑，早稻行情相对强于中晚籼稻，国家政策性早籼稻的库存总体略低于其他两个稻谷品种，销售压力大幅减少；再者，2024年各级地方储备粮均有增储计划，早籼稻作为广东主要的稻谷储备品种，轮入预期将有所增加。由此可见，今年早籼稻采购价格预计将稳中有涨，尽管目前还未启动新一季早稻收购，购销相对清淡，但现阶段余粮供应趋紧，价格走势相对坚挺。另，节后各级储备轮出节奏开启，旧作早籼稻销售压力将持续加大，后市粮源供需宽松的情况下，稻价继续回落的机率逐渐增大。因此，预计短期早籼稻购销价差或持续扩大，“新强陈弱”的趋势逐渐显现。
注：本文所述价差基于交易中心的交易数据。
（来源：广东华南粮食交易中心，骆小慧，如需转载请注明出处）
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