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郑文慧 一、两会：习近平的大食品观
3月6日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在看望参加全国政协十三届五次会议的农业界、社会福利和社会保障界委员时发表重要讲话。习近平强调，实施乡村振兴战略，必须把确保重要农产品特别是粮食供给作为首要任务，把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置，把“藏粮于地、藏粮于技”真正落实到位。要在推动社会保障事业高质量发展上持续用力，织密社会保障安全网，为人民生活安康托底。习近平指出，粮食安全是“国之大者”。悠悠万事，吃饭为大。民以食为天。经过艰苦努力，我国以占世界9%的耕地、6%的淡水资源，养育了世界近1/5的人口，从当年4亿人吃不饱到今天14亿多人吃得好，有力回答了“谁来养活中国”的问题。这一成绩来之不易，要继续巩固拓展。在粮食安全这个问题上不能有丝毫麻痹大意，不能认为进入工业化，吃饭问题就可有可无，也不要指望依靠国际市场来解决。要未雨绸缪，始终绷紧粮食安全这根弦，始终坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑。
点评：习总书记这个讲话基本浓缩了近年最重要的粮食安全观和底线思维，值得细读。
二、李克强到农业农村部考察
23日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强到农业农村部考察，并主持召开座谈会。在农情信息处，李克强听取春管春耕等汇报。他十分关心受去年秋汛影响播种延后的小麦苗情，得知一二类苗比例比冬前大幅提高，李克强叮嘱继续精准指导服务。他说，农情连着粮情，粮情连着民情，民以食为天，要持续加强监测，有情况和建议及时反映，促进农业稳产增产。会上，李克强说，农业是国民经济的基础。近年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各方面共同努力，农业农村发展取得显著成绩，粮食连年丰收。当前国际形势复杂严峻，物价大幅上涨、农产品市场波动加剧等不稳定因素增多，国内发展和农业生产面临新挑战。
点评：吉林作为我国的大粮仓，正值春耕时期，遭遇疫情封控带来的人流、物流困扰，引发多方关注。李克强总理这个时候视察农业农村部，体现了国家对春耕问题的高度重视，也起到稳定市场预期的作用。
三、乌克兰春播情况成谜
据乌克兰媒体报道，乌农业部长罗曼·列先科23日递交辞呈，并未说明原因。列先科22日告诉路透社记者，受乌俄冲突影响，乌克兰春种面积可能比去年减少一半多，从冲突前预期的1500万公顷降至大约700万公顷。另外，化肥和农机燃料短缺同样影响收获预期。
不过，根据乌克兰网站Latifundist.com26日报道，乌克兰11个地区的农业生产者已开始种植春季作物。截至3月23日，乌克兰控制地区的春季作物预计面积为599万公顷，比上一季减少168.9万公顷（2021年为767.9万公顷），减幅22%，较日前透露的减少“一半多”的情况要乐观得多。
当地时间周四（3月31日），乌克兰农业部副部长Taras Vysotskiy发表讲话称，虽然受到战争影响，但截至周四，乌克兰农民已经播种了约40万公顷的多种春季作物，比去年同期增加了10%。Vysotskiy表示，缺乏燃料并未影响到播种，官员正与供应商谈判，以便播种活动不会停止。
点评：短期内三个“权威”的主体对于乌克兰今年春播面积的预计值差别如此大，甚至可以说是完全相反，让人无所适从。反复几次之后，当前市场对满天飞的消息也有了一定的免疫，波动相对平缓了很多。正应了那句话：不要看一个人怎么说，要看他怎么做。俄乌的局势演变以及其对全球能源、粮食的影响已被多角度解读，当前大宗商品的价格水平也很多程度上包含了市场的情绪、过分悲观的预期，等多更多信息的指引。
四、全球主要出口国出口政策调整频繁
乌克兰政府公布的官方文件显示，政府已经将玉米和葵花籽油从3月初出台的禁止出口名单中去除。乌克兰政府在3月5日发布法令，禁止出口基本产品，其中包括荞麦、黑麦、糖、小米、燕麦、盐、牲畜、牛肉，以及小麦、玉米、葵花籽油、禽肉和鸡蛋，因为预计国内需求增加。3月9日禁止出口清单增加了大麦和油菜籽。后来乌克兰谷物协会（UGA）致函乌克兰总理Denys Shmyhal，要求取消对玉米、小麦和葵花籽油的出口许可证要求，因为这种限制不允许增加出口量。
阿根廷宣布暂停豆粕出口 据路透社3月14日消息，在当地时间上周日（13日）的一份声明中，阿根廷政府宣布，立即暂停豆油和豆粕的出口许可。这一决定可能会影响全球大豆产品供应，引发市场担忧，并再次推高饲料价格。
俄罗斯提高粮食出口关税 4月，俄农业部表示，4月13日至19日，俄小麦出口关税为101.4美元/吨，大麦75.4美元/吨，玉米70.6美元/吨。3月6日至4月12日，俄小麦出口关税为96.1美元/吨，大麦75.4美元/吨，玉米65.8美元/吨。
点评：近期全球一些主要粮食出口国频繁调整贸易政策，为市场带来更大的波动。同时也应看到，各出口国之间的时刻处在博弈之中，并不能够为所欲为，你进我退之间，市场可能就发生了变化。
五、金龙鱼净利降31%
有着“油茅”之称的金龙鱼，在2021年遭遇连续三个季度净利润下滑。3月23日，金龙鱼发布2021年年度报告。2021年，金龙鱼营业收入2262.25亿元，同比增长16.06%，归属于上市公司股东的净利润41.32亿元，同比下滑31.15%。此次年报数据是金龙鱼自2020年上市以来和近5年来，首次归母净利润同比负增长。3月16日，金龙鱼股价创下近一年来最低点45.82元，较最高点已跌超68%，市值缩水超5000亿元。
对于净利润的下滑，金龙鱼在财报中提到，报告期内，因原材料成本上涨幅度较大，公司生产经营成本高于去年同期。虽然公司上调了部分产品的售价，但并未完全覆盖原材料成本的上涨，利润同比减少。据悉，金龙鱼曾在2020年底和2021年3-4月份调整了不同油种价格，不同油种涨价幅度不同，整体涨价幅度约为10%-15%。此外，金龙鱼表示，市场竞争叠加消费疲软的因素，公司的中高端零售产品销量受到较大影响，以上因素共同导致公司厨房食品的销量、收入增长，但是利润有所下降。同时，期货套保产生超30亿公允价值损失。在2021年年报中，金龙鱼还披露称，“因大豆及棕榈油等商品期货合约出现的公允价值变动损失达到了31.54亿元。”商品公允价值套期的具体项目包括进口大豆、国产大豆、豆粕、棕榈油，以及去年新增的豆油和菜油期货合约。
点评：营业成本上涨超2成，其中大豆等原材料采购成本上涨超3成，而产品售价仅上涨10%-15%，这是粮油企业在疫情期间粮价大涨背景下遇到的普遍困境，也是CPI和PPI“剪刀差”的一个缩影。
六、农业农村部：明确2022年粮食生产重点工作及一揽子支持政策
近日，农业农村部、财政部明确2022年粮食生产重点工作及一揽子支持政策，要求各地全力以赴保夏粮小麦丰收，千方百计扩种大豆油料，紧盯不放做好农资稳价保供，毫不松懈抓好农业防灾减灾救灾，稳住农业基本盘，为推动经济社会平稳健康发展提供有力支撑。2022年中央财政将综合实施补贴、奖励、金融等一揽子政策措施。
点评：世界不太平，加上冬小麦的生产开局不顺，多部委出台配套政策，行政、财政和金融部门密集发声、共同发力，千方百计稳产保供。这点也提醒市场注意，“超常规”的措施之下，早前很多主体对今年粮食产量较为悲观的预期或需要进行修正。
七、俄罗斯暂停化肥出口 农业大国巴西“很受伤”
3月10日，俄罗斯工业部部长曼图罗夫公开表示，俄罗斯将暂停化肥出口。作为全球主要的化肥出口国，俄罗斯以钾肥为首的化肥产品主要出口至欧洲、亚洲以及拉丁美洲。俄罗斯宣布暂停出口化肥或将引起全球性的钾肥紧缺，进而导致钾肥及农作物价格再度走高。3月12日，乌克兰也宣布暂时禁止所有类型的化肥出口。其中，巴西的焦虑最严重。在俄乌冲突之前，化肥成本已经很高，冲突升级使一切变得更糟。据彭博报道，巴西85%的化肥需求来自进口，俄罗斯和同样受到经济制裁的白俄罗斯合计占其化肥进口总数的28%。
值得注意的是，美国也是一个主要的化肥进口国，几乎所有钾肥进口都来自加拿大；氮肥的大约三分之一来自国外，主要是中东和俄罗斯；磷肥则来自沙特和澳大利亚。美国南部和中西部的农民在种植季节前难以获得所需的化肥。也因此，美国中西部的农民正在转而种植那些需要更少化肥的作物。
点评：近日，美国威胁称接下来要制裁俄罗斯化肥。消息一出，国际粮食市场大幅震动，全球化肥价格开启新一轮的上涨。由于俄罗斯是全球最大的化肥出口国之一。这已经造成全球化肥价格在去年上升至十年新高的基础上再度被推高。南美的生产大国巴西受影响最大，因其85%的化肥依赖进口，其中自俄罗斯进口约占1/5。美国是世界第三大化肥进口国，占全球化肥消费量的10%。不同的国家也在想着不同的应变之道，但“全球化带来的低成本的时代”恐怕在未来一段时间里已经过去。
八、亚洲碎米饲用需求激增
财联社讯，现在，更多的买家瞄准了碎米，即在大米加工中产生的副产品，这种米通常被视为劣质稻米并多用于工业使用。印度大米出口商协会主席BV Krishna Rao透露：由于玉米价格的上涨，对印度碎米的需求已经上升，饲料制造商正试图用碎米代替玉米。他还提到，本月品质最优的印度碎米品种价格已从2月的每吨290美元上涨至320美元。越南5%碎米价格也升至去年12月以来最高水平。
不过碎米相比起玉米依旧有很多不足。玉米提供的黄酶元素、脂肪和蛋白质等对畜禽更加有利，有利于发肉和发育生长。但当玉米一直被困在黑海时，将只能委屈一下牛羊猪们了。
另外，据博易大师报道，由于大米饲料需求激增，当前大米与碎米的价差也在缩小。据贸易商称，近来亚洲地区破碎率5%与100%白大米的价差明显缩小，因为玉米价格高企，导致大米饲料需求激增。贸易商指出，近来中国对碎米的需求异常旺盛，尤其对印度和巴基斯坦的供应。一位印度贸易商说，中国的需求非常活跃，破碎率25%白大米的需求高于5%破碎率的需求。与此同时，从印度内陆到Kakinada港口的运输存在一些问题。
点评：不仅中国，全球饲料粮-口粮之间的关联和结构都在重塑，这一动向值得关注。
九、国家发改委：进一步做好粮食和大豆等重要农产品生产相关工作
3月18日，国家发改委发布《关于进一步做好粮食和大豆等重要农产品生产相关工作的通知》（下称通知）。全力稳定粮食播种面积和产量，严格粮食安全责任制考核，稳定粮食播种面积。主产区要不断提高粮食综合生产能力，主销区要切实稳定和提高粮食自给率，产销平衡区要确保粮食基本自给。
通知要求：一、全力稳定粮食播种面积和产量。二、下大力扩大大豆和油料生产。三、努力保障“菜篮子”产品生产和有效供给。四、持续加强农田水利等农业基础设施建设。五、切实做好化肥等农资保供稳价工作。六、做好政策宣传和预期引导。各地发展改革委要密切关注粮食和大豆生产形势，深入分析并协调解决存在的突出问题，及时总结本地区促进农业生产的好经验、好做法，相关信息要及时上报国家发展改革委。
此外，中国人民银行也印发《关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出加大对大豆、油料等重要农产品供给金融支持。围绕促进大豆和油料增产、“菜篮子”产品供给，优化信贷资源配置，持续加大信贷投入。依托主产区和重要物流节点，规范发展供应链金融服务，加大对重要农产品生产加工、仓储保鲜冷链物流设施建设等金融支持。积极开发适合油茶等木本油料特点的金融产品，适当放宽准入门槛、延长贷款期限，支持油茶规模化种植和低产林改造。
点评：从中央和国务院的重视程度以及各部委出台的政策来看，今年大豆、油料的扩种、增产基无悬念。而玉米、稻谷等作物的稳产任务也是非常重大，如何兼顾各品种的用地、农资资源，是个较大的挑战。
十、联合国粮农组织食品价格指数2月再创新高
联合国粮农组织（FAO）食品价格指数2022年2月平均为140.7点，环比上涨5.3点（3.9%），同比高出24.1点（20.7%），创历史新高，相比2011年2月的上一次峰值水平上升3.1点。植物油和乳制品价格指数的大幅上涨带动了2月指数上扬。谷物和肉类价格同样上涨，食糖价格指数则连续第三个月下跌。
黑海地区不利形势导致小麦、玉米价格上涨。2月世界小麦价格涨幅为2.1%，主要反映了新的全球供应不确定性，原因是黑海地区出现的不利形势可能会导致乌克兰和俄罗斯这两个小麦主要出口国的出口受阻。粗粮出口价格也上涨了4.7%。阿根廷和巴西的作物长势持续不佳，小麦价格上涨，以及主要出口国乌克兰玉米出口状况不明朗导致世界玉米价格环比攀升5.1%。其他粗粮中，高粱和大麦出口价格月度环比走强，分别上涨5.9%和2.7%。2月份国际大米价格上升1.1%，主因是部分出口国货币对美元升值以及近东亚买家对香米的需求强劲。
主产国供应风险加剧，各品种植物油均呈涨势。FAO植物油价格指数2月平均为201.7点，环比上涨15.8点（8.5%），创历史新高。价格持续坚挺主要源于棕榈油、大豆和葵花籽油价格上涨。2月，棕榈油全球进口需求的持续增长与主要出口国印尼的出口供应减少叠加，导致国际棕榈油价格连续第二个月呈现涨势。与此同时，南美大豆产量前景恶化造成世界大豆油价格继续走高。黑海地区的不利形势可能导致出口收缩，引发关切，支撑国际葵花籽油价格显著上涨。原油价格飙升也支持植物油价格整体上扬。
点评：如果说新冠疫情以来，全球粮价虽然持续上涨但仍明显低于08金融危机之时，那么俄乌战火直接就粮食行情点燃，目前已经全面达到，继而逐渐超过08年水平。3月11日FAO发布警告称，俄乌冲突影响粮食贸易和预期收成。全球粮食价格可能在目前创记录的高位水平上再度上涨约8-20%。事实上，3月份的价格指数已经在2月的历史新高基础上再度刷新纪录。短期内全球粮价看不到大幅回落的趋势。（来源：广东华南粮食交易中心）
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