7月我国粮食进出口数据看点

8月18日，海关总署发布2023年7月粮食进出口数据。

7月进口粮食1357万吨，同比增10.4%，1-7月，累计进口粮食9696万吨，同比增5.3%，金额36188496万元，同比增12.3%。其中，1-7月谷物及谷粉类进口3316万吨，同比减8.8%，金额8549344万元，同比增2.9%。1-7月豆类进口6379万吨，同比增14.5%。总体来看，7月份，稻米、高粱进口量继续同比大幅下滑；大豆和大麦进口量同比大增，而小麦和玉米则如预期般反转，前者同比回落，后者回升。

具体地，7月玉米进口168万吨，同比增9.2%，3-6月份连续同比大幅下跌后，首次回升；进口单价2419元/吨，同比涨6.65%，环比在前期持续下跌后，连续2个月小幅回升。1-7月进口玉米1371万吨，同比减9.4%。由于因巴西新作将继续增产，远期巴西进口到港成本更低，市场普遍反映下半年，尤其第四季度将有大量巴西玉米到港，7月从环比看来仍有下跌，但同比回升，到港压力开始显现。1-7月平均进口单价2440元/吨，同比涨15.92%。环比看来，从今年1月的2522元/吨下跌至5月的2329元/吨，年内累计下跌7.65%，6-7月回升至2419元/吨，升幅3.7%。受全球极端高温、干旱天气影响，进入6月份，天气炒作将成为扰动国际粮价的重要因素，CBOT玉米期价大涨大跌，但总体回落，预期远期到港美国玉米成本将下降。

从进口来源看，7月自美进口玉米87.18万吨，较6月减少35.5万吨，不过仍明显高于3-5月的单月水平，1-7月自美国进口556.75万吨，同比（995万吨）大减438.25万吨，不过占比40.6%，仍是我国最大的玉米进口来源国。美国农业部在2023年8月份供需报告里预测2022/23年度美国玉米出口量为16.25亿蒲（4128万吨），低于上月预测的16.60亿蒲（4191万吨），比2021/22年度的24.72亿蒲减少34.3%。迄今（8月17日）美国2022/23年度（始于9月1日）玉米出口检验总量为36,153,608吨，同比降低了32.9%。今年1-7月我国自美进口玉米大减主要是市场在等待性价比更高的巴西玉米上市。7月自巴西进口5.77万吨，环比回升明显，6月仅进口了5吨种用玉米，不过市场预期仍要9月份才大规模到港。1-7月自巴西进口227.27万吨，占比进一步降至16.58%。咨询公司AgRural8月7日发布的报告称，预计2023年巴西玉米产量为1.354亿吨，高于7月份预测的1.323亿吨，预计二季玉米产量达到1.056亿吨，高于早先预测的1.029亿吨，远高于该公司最初预计的9790万吨。7月份自乌克兰玉米进口55万吨，1-7月累计进口488.5万吨，基本与去年同期持平（491万吨），不过去年7月份没有从乌克兰进口，占比35.6%。今年以来我国自乌克兰进口玉米大体保持近年的水平，这也得益于黑海粮食运输协议的延续。不过，18日俄罗斯正式退出了允许乌克兰从三个黑海港口出口谷物的协议。随后俄罗斯还对敖德萨港以及切尔诺莫斯克港发动了大规模空袭。市场担忧这将导致乌克兰通过黑海的谷物出口中断，刺激玉米和小麦期价大涨。未来中国买家可能转向采购更多美国和巴西玉米。1-7月我国自缅甸进口玉米17.48万吨，5-7月仅零星进口；自南非进口10.9万吨，6-7月均没有新增进口。值得注意的是，7月自保加利亚进口19.68万吨，且其进口单价仅2382元/吨，比巴西、美国便宜；1-7月进口近50万吨。

7月大麦进口72万吨，同比增1928%，单价2351元/吨，同比涨5.24%，但环比止跌小幅回升，连续4个月同比进口量大增，3个月环比增长，本月也回落。1-7月累计进口581万吨，同比增53%。1-7月平均进口单价2555元/吨，同比涨18.82%。从进口来源看，1-7月自加拿大进口181.7万吨，7月进口17万吨；1-67月自阿根廷进口140.07万吨，7月进口15.4万吨；1-7月自法国进口184.6万吨，7月进口27.67万吨，连续2个月环比下降。1-6月自哈萨克斯坦进口31.1万吨，7月进口5.25万吨。8月5日我国终止了对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税，据彭博社报道，中国开始订购澳大利亚大麦，据知情人士透露，交易商已经预订了至少4批澳大利亚谷物，将于9月至10月运输。交易商表示，运抵中国用于动物饲料的澳大利亚大麦报价为每吨280美元至300美元，而中国国产玉米的报价接近每吨400美元。交易商表示，澳大利亚的供应具有价格优势。根据海关总署数据，2016年-2021年我国大麦进口量为500万吨、886万吨、682万吨、593万吨、808万吨、1248万吨。由于2022年高温极端天气，法国、乌克兰等欧洲国家大麦大幅度减产，国际大麦价格上涨，大麦进口量为576万吨。2019年之前，澳大利亚长期占据对华大麦出口第一大国的地位，2017年澳大利亚占中国进口大麦的比例甚至超过70%。2017年-2020年，我国对澳大利亚大麦的进口量呈现逐渐降低的趋势，进口量分别为648.01万吨、389.76万吨、231.57万吨和和149.15万吨。我国2020年对澳大利亚大麦征收反倾销税率为73.6%，反补贴税率为6.9%，2021年开始自澳洲进口大麦量跌至零，转而从法国、加拿大和阿根廷购买更多大麦。可以预期的是，接下来澳大利亚将再度成为我国大麦主要进口国。据汇易网推算，考虑到目前国内进口大麦四季度报价不足2300元/吨，按照85%效价推算，相当于玉米2680元/吨，属四大进口谷物中性价比最高的品种，特别是在澳洲大麦来华问题解决后，未来几个月进口量可期。

7月高粱进口45万吨，同比降66.2%，单价2599元/吨，同比涨1.29%。1-7月累计进口267万吨，同比大降63.7%，平均进口单价2550元/吨，同比升6.86%。今年以来我国高粱进口同比大降，一方面因为美国受干旱影响，高粱产量和可供出口量大幅收缩，而其正是我国最主要的高粱出口国。二是相对于大麦，高粱的进口成本仍维持较高位置，仍高于国内玉米价格，替代性不强。今年1-7月，其他饲料粮的价格总体呈现逐月下降态势，但高粱环比还是不断上升，7月较大麦进口单价高出248元/吨，进口高粱供应量少而价格高，基无替代优势。不过，市场监测数据显示，从绝对价格水平来看，四季度美国高粱预售价格有望跌破今年1月初报价的水平，从趋势来看，8-9月美国高粱进口到货量趋于增加，特别是根据船期推算，9月美国高粱到货量可能达到40-50万吨。

从进口来源看，7月自美国进口25万吨，环比增8.3万吨；1-7月累计自美国进口125万吨。7月自澳大利亚进口15.6万吨，环比减25.5万吨；1-7月进口107.7万吨。7月自自阿根廷4.09万吨，6月没有进口，1-7月进口33.6万吨。

综合来看，1-7月粗粮总计进口2219万吨，同比减少408万吨，减幅15.5%，连续两年同比下降。

7月小麦进口71万吨，环比减13.4%，同比减9.1%，除1月份下降外，首次同比下降，单价2454元/吨，同比升1.02%。1-7月累计进口872万吨，同比增52.4%，平均进口单价2588元/吨，同比涨8.4%。环比来看，小麦进口单价持续下跌，进口小麦价格仍存在较大优势，总的来说进口节奏偏快。7月份小麦进口量首次同比环比明显下降，与早前市场的推测趋势一致，即前期进口节奏偏快，主要是进口了较大量的澳洲小麦，饲用比例较高，而高筋麦进口量并无明显增长。在关税配额的总量限制下，随着上半年澳洲进口高峰结束，未来几个月的进口节奏将明显下降。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]从进口来源看，7月份自澳大利亚进口49.7万吨，环比减少5.8万吨，1-7月进口555.6万吨，同比（375.48万吨）增长48%；7月自美进口在6月份回升后，7月再度降至冰点，进口不足1000吨，1-7月累计进口54.89万吨，去年同期几近于无，仅为446吨。去年自美进口小麦大减，主要因为美国遭遇干旱气候，小麦产量降至多年新低，可供出口量也减少，价格大涨，但今年进口单价已比去年平均降低约200元/吨，进口量虽有明显的回升，但与2020-2021年的规模不可同日而语，这个趋势值得关注。7月自加拿大进口11.2万吨，近两个月进口环比明显回升，高筋小麦进口比例有所上升，1-7月进口144.4万吨，同比（46.06万吨）显著增长213.5%。7月没有自法国进口，1-7月进口81.49万吨，同比（144.55万吨）减少43.6%。7月自哈萨克斯坦进口7.52万吨，环比增2.1万吨，1-7月进口22.86万吨，同比（1.69万吨）1253%。7月自俄罗斯进口0.66万吨，1-7月进口2.23万吨，去年同期仅进口0.15万吨，尽管同比增长明显，但规模仍然很小。

7月大豆进口973万吨，同比增23.4%，单价4004元/吨，同比降18.99%。1-7月累计进口6230万吨，同比增15%，单价4335元/吨，同比升1.11%。从进口来源看，7月自巴西进口922.85万吨，环比减3%，同比（697万吨）增长32.4%，连续2个月增长超过30%。1-7月，自巴西进口大豆3890.55万吨，同比（3467.48万吨）增加12.2%，占中国进口总量的63.5%。其中2969万吨是5-7月份采购的。7月自美国进口大豆14.2万吨，环比降73%，同比（38.16）减63%，1-7月累计进口1985.27万吨，同比（1792.36万吨）增10.76%，占中国大豆进口总量的31.9%。早前市场预期，由于美国新作大豆价格因供应预期减少而上涨，今年9月至12月期间我国可能从巴西购买比往常更多的大豆。

7月稻米进口10万吨，同比减79.8%，单价3792元/吨，同比涨40.26%，连续上升数月后环比下跌3.3%。1-7月累计进口191万吨，同比减53.3%，平均单价3613元/吨，同比涨33.4%。近期，国际大米价格持续飙升，7月粮农组织大米价格指数创2011年9月以来的最高水平，8月中旬亚洲主要出口国报价达到15年来的新高（仅次于2008年金融危机之时），引发全球关注，印度进一步收紧大米出口的政策无疑是个重要的推动因素。高企的国际米价使得我国进口需求大幅下降。从进口来源看，7月自越南进口3.18万吨，同比（2.76万吨）增15.2%；1-7月累计进口72万吨，同比（46.72万吨）增54.1%。7月自柬埔寨进口0.87万吨，与去年基本持平，1-7月累计进口15.41万吨，同比（19.34万吨）减少20%。7月自缅甸进口1.88万吨，同比（2.26万吨）减16.8%，1-7月累计进口39.68万吨，同比（43.96万吨）减9.6%。7月自泰国进口2.44万吨，同比（2.15万吨）增13.5%，1-7月进口24.07万吨，同比（38.38万吨）减37.3%。7月自巴基斯坦进口0.23万吨，同比（12.64万吨）减98%，1-7月进口14.82万吨，同比（103.9万吨）减85.7%.1-7月自印度进口22.54万吨，同比（149.84万吨）减85%，7月进口1.27万吨，同比（26.94万吨）大减95%，均为精米，6-7月已无印度碎米进口，据反映，前期到港的碎米多为去年禁令出口前订立的合同，部分因滞留港口延迟发货导致4-5月仍有到港碎米。

分品种看，1-7月精米进口127.9万吨，同比（159.7万吨）减20%；碎米进口61.1万吨，同比（246.29万吨）减75.2%。相对于碎米的“断崖式”下滑，精米、糙米进口量规模变化不是太大。尽管上半年进口大米价格已经高于国内大米，进口理论利润为负，但精米进口规模仍较为稳定，主要因为经过多年的发展，越南、泰国、巴基斯坦等部分品种已经成为广东等地区常用的粮源。据企业反映，这些大米在口感、粒型等品质上越来越受到市场的青睐，已和国产大米形成了较为稳定的配方和比例，为了维持市场份额，即使进口成本高，也会继续使用，但用量会有所减少。如果国际大米进口价格持续大幅高于国产大米，那么粮源调整势在必行，这也将改写我国的大米进口格局。

7月出口粮食29万吨，环比增38%，同比减17.9%；1-7月累计出口123万吨，同比减28.6%。其中，7月稻米出口20万吨，环比增67%，同比减22.4%，单价3946元/吨，环比降8.6%，同比升26.95%。1-7月累计出口73万吨，同比减40.8%，单价3952元/吨，同比涨40.24%。（来源：海关总署，作者：郑文慧）