5月我国粮食进出口数据看点

2024年6月18日，海关总署发布2024年5月粮食进出口数据。

2024年5月我国进口粮食1584万吨，同比减6.1%。1-5月累计进口粮食6886万吨，同比增加5.3%；进口总金额20984985万元，同比减少14.3%，除了稻米之外，其余品种进口单价均有不同程度下跌。按品种分，1-5月稻米和大豆进口量同比有所减少，减幅分别为60.1%、5.4%，玉米转增为跌，减幅0.5%。大麦和高粱同比和环比继续保持大幅增长，1-5月同比分别增93%、122.4%，不过增幅虽然大，但相比前几个月还是有所收缩。5月小麦同比增幅扩大至61%，使得1-5月累计同比增长率达到12.6%。

具体地，5月玉米进口105万吨，同比减36.8%；当月进口单价1715元/吨，环比跌10.2%，同比跌26.36%。1-5月累计进口超1000万吨，达到1013万吨，同比减0.5%；平均单价1991元/吨，同比跌18.83%。由于5月单月进口同比降幅较大，并创下近四年来同期最低水平，导致1-5月份累计同比年内首次下降，也印证了前期对玉米进口或逐渐放缓的趋势预测。但整体来看，仍将维持较大的规模。一方面，随着生猪养殖业转亏为盈，饲料需求5月开始回暖，对饲料粮的整体需求存在带动。另一方面，进口猪肉将减少，反过来利好玉米等糙粮的进口。6月17日，我国启动对欧盟进口猪肉及其副产品的双反调查，预计会在近期减少猪肉类商品的进口。据海关数据显示，2023年我国猪肉及其副产品进口规模约为300万吨，总价值约为60亿美元，其中一半来自欧盟。今年1-5月猪肉及其副产品进口总量为93万吨，同比下滑28%。尽管今年猪肉及其副产品进口规模少了，考虑到肉粮比，如果没有双反措施，全年对饲料粮的替代也有1000万吨左右。此外，阿根廷油籽压榨和出口商会(CIARA-CEC)负责人5月底表示，阿根廷有望从7月开始向中国出口玉米。商会负责人表示，目前已经确认，从7月起对中国出口玉米的所有工作均已准备就绪，这将是阿根廷首次确认对中国出口玉米，阿根廷具备成为强大可靠的饲料玉米供应国的全部条件。农业农村部发布6月中国农产品供需形势分析显示，本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。目前，东北受降水偏多影响，局部前期偏旱区域墒情得到有效缓解，整体出苗率同比基本持平。华北南部和黄淮大部气温持续偏高，土壤墒情偏差，对夏玉米播种和出苗不利，要密切关注土壤墒情变化，及时造墒补种、降温保苗。国内市场，农户手中余粮基本见底，贸易商挺价惜售意愿较强，深加工和饲用消费需求保持稳定。国际市场，美国玉米受前期干旱影响播种进度及出苗率均同比偏低，巴西部分产区玉米因降雨较少将出现减产，但总产量仍处于历史相对较高水平。进口方面，预计2023/24年度将达到1950万吨，较上年度增加69万吨，但2024/25年度将降至1300万吨。我国玉米的市场年度为本年10月至次年9月，据此报告的预估，2024自然年玉米进口将会是前高后低。

5月大麦进口161万吨，同比增26.4%；当月进口单价1899元/吨，同比跌23.19%。1-5月累计进口766万吨，同比增93%；平均单价1957元/吨，同比跌25.11%。5月高粱进口67万吨，同比增2.4%；当月进口单价2196元/吨，同比跌14.07%。1-5月累计进口365万吨，同比增122.4%；平均单价2236元/吨，同比跌11.42%。5月大麦和高粱进口量同比增速大降，前几个月月均几倍增长，5月分别降至26.4%和2.4%，大幅增长的趋势有骤然停止。受制于国内小麦、玉米市场的低迷，进口替代品的需求也受到明显抑制。

综合来看，1-5月粗粮总计进口2144万吨，同比大增35.7%，国内外粮源供应充足，后期主要看养殖业的需求能否对饲料生产有较大的提振。

5月小麦进口186万吨，同比增61%；当月进口单价2292元/吨，同比跌8.73%。1-5月累计进口809万吨，同比增12.6%；平均单价2282元/吨，同比跌12.61%。由于国内麦市供应充足，需求平稳，尤其是饲料需求这部分并未真正被激发，市场供需格局仍较为宽松，如此大环境之下，进口小麦增多，1-5月已超过800万吨，造成提货慢，出现塞港现象。

5月大豆进口1022万吨，同比减11.6%；当月进口单价3464元/吨，同比跌18.55%。1-5月累计进口3737万吨，同比减5.4%；平均单价3760元/吨，同比跌15.87%。农业农村部发布6月中国农产品供需形势分析，其中提到，本月对2024/25年度（10月至次年9月）中国大豆供需形势预测与上月保持一致。当前，东北主产区大豆播种基本结束，播种期光温条件总体正常，出苗情况良好。东北产区基层陈作大豆逐渐见底，优质豆源供应偏紧；黄淮海产区交易重心转向新季夏粮，大豆市场购销总体放缓，国产大豆供需格局没有明显变化。从全球市场看，尽管巴西南部洪涝灾害影响大豆生产和收获，但2023/24年度巴西大豆产量仍将是历史次高水平，加上阿根廷、乌拉圭等国大豆增产，全球大豆供应仍较充裕；新季美豆播种接近尾声，出苗率和优良率均高于最近5年均值，后期需关注天气情况。本月对2023/24年度中国大豆进口量与上月一致，为9610万吨，较上年度减少140万吨；压榨消费量调减13万吨至9580万吨，主要原因是国内生猪产能逐步下降，预计本年度后期豆粕需求减弱，大豆压榨加工消费量不及此前预期。

5月稻米进口17万吨，同比减39.7%；当月进口单价4064元/吨，同比涨10.65%。1-5月累计进口65万吨，同比减60.1%；平均单价4288元/吨，同比涨20.13%。今年以来，我国大米平均进口单价从1月的4651元/吨跌至4064元/吨，累计下跌600元/吨，跌幅达到13%，这与亚洲主要出口国白米FOB报价的降幅基本一致，反映了全球在印度大米出口限制政策之下，国际大米历经一年多的狂飙，终于开启回落行情。由于泰国、越南等在过去一年的出口都有较大增长，印度是否会调整大米出口政策成为全球大米市场走势的最关键因素。

5月出口粮食23万吨，同比增24.9%。1-5月累计出口粮食84万吨，同比增15.4%。其中，5月稻米出口15万吨，同比增35.9%。1-5月稻米出口49万吨，同比增22.6%。（来源：国家海关总署，作者：郑文慧）