稻谷消费结构及加工行业运行分析

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陈晓珊

  2020/21年度稻谷市场消费量分析预测

  据卓创估算，2020/21年度国内稻谷总消费量预计21420.00万吨（约合4284亿斤）。其中口粮消费约14880万吨（2976亿斤），饲料用粮约3260万吨（6520亿斤），工业用粮约1570万吨（3140亿斤），其他1420万吨（284亿斤），大米出口量为290万吨（58亿斤）。
  稻谷的用途主要用于口粮大米消费，剩余部分作为饲料、工业、出口、其他用途消费。
  口粮消费。目前口粮消费在总消费量中占比依然最大，预计2020/21年度略有小幅增长。预计主要小幅增加在居民自留口粮消费量上。2019/20年度我国大米口粮消费量为13970万吨（2794亿斤）。预计2020/21年度大米口粮消费量增至14880万吨（2794亿斤），较2019年度增加910万吨，增幅6.51%。
  饲料消费。2016年开始国储陈粮尝试定向拍卖去库存，2017年部分陈粮进入饲料粮消费，有一定价格优势。2018-2019年国内稻谷“去库存化”加速，陈粮大幅降价投拍，超期粮低价出库，2020年继续加快去库存。五年来稻谷的饲料消费量有所增长，预计2020/21年度稻谷饲料消费量或增至3260万吨，较2019年度增加1384万吨，增幅73.77%。
  工业消费。工业用粮方面有用途目前还比较单一，米粉等食品、酿酒、酿醋、制糖等为主要应用。2017年开始，稻谷超期粮用于乙醇工业用途量提升。2019/20年度稻谷作为工业用粮的消费量3220万吨，预计2020/21年度大米工业消费量降至1570万吨，较2019年下降1650万吨，降幅51.24%。
  出口量。近年来，我国大米出口量连年增长，2019/20年度达到246.81万吨，2020/21年度大米出口量或小幅增长至290万吨，较2019年增长43.19万吨，增幅17.50%。主要原因，随着国内外大米价差缩小，部分低价陈粮投拍，出口价格优势扩大，带动出口量提升。
  种用等其他消费。2019/20年度，其他消费量在1466万吨。预计2020/21年度其他消费量或降至1420万吨左右，较2019年下降46万吨，降幅3.14%。
  综上，预计2020/21年度稻谷口粮、饲料、进口消费量小幅增长，工业和其他消费量或有所下降。卓创预计2020/21年度国内稻谷总消费量或增至21420万吨，较2019年度增加631.19万吨，增幅3.04%。

  由上图中可以看出，2020年黑龙江圆粒粳米厂大米加工利润总体高于2019年。
  往年东北大米加工企业利润规律为：6-8月份为稻谷紧缺，粮价高，米价也高，因此利润较高。10月-次年1月份为传统旺季，新季稻谷集中上市时期，粮价不高，因此米厂利润处于全年最高值。2-4月份为春节后需求淡季，粮价不低，而米价下滑，利润为全年最低值。黑龙江产区圆粒米因受政策影响略有不同。
  2020年黑龙江地区圆粒米加工行业平均利润为148.02元/吨稻谷，2019年为95.65元/吨稻谷，较2019年增长52.37元/吨稻谷，增幅54.75%。其中上半年盈利情况好于下半年。一方面，上半年国储陈粮低价投拍，黑龙江省成交量大，市场参拍积极性高，陈米具有明显的价格优势。另一方面，下半年新粮上市期，农户惜售和粮库收购等支撑稻米价格。而副产品整体高位，带动米厂年度平均加工利润同比有所回升。（来源：卓创资讯）