8月十大粮农新闻回顾及独家点评

国务院关于确保国家粮食安全工作情况的报告28日提请十四届全国人大常委会第五次会议审议。报告提出，将从加强粮食安全保障体系和能力建设、大力落实藏粮于地、积极推进藏粮于技、加大农业保护支持力度、切实提升粮食调控能力、加快构建现代粮食产业和流通体系、不断提高多元食物供给能力、深入开展粮食节约减损行动等8方面保障国家粮食安全。

报告显示，近年来，我国粮食生产稳步发展，市场供应充足、运行总体平稳，防范化解重大风险挑战能力不断增强，粮食安全保障水平显著提升。我国粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上，2022年粮食产量13731亿斤，粮食单产每亩386.8公斤，较5年前分别提升了498亿斤、13公斤；人均粮食占有量达486.1公斤，高于国际公认的400公斤的粮食安全线。

保障粮食安全是一个永恒课题。报告介绍了近年来保障国家粮食安全开展的主要工作及取得的成效，同时也指出了我国粮食安全面临的主要问题和风险。对于保障国家粮食安全的工作考虑，报告提出，按照党中央决策部署，坚持底线思维、增强忧患意识，多措并举、综合施策，全方位夯实粮食安全根基，着力化解国际粮食市场不利影响，坚决守住国家粮食安全底线。

报告提出将从加强粮食安全保障体系和能力建设等8方面保障国家粮食安全。围绕粮食安全保障体系和能力建设，报告提出强化粮食安全法治保障，推动出台粮食安全保障法、耕地保护法。针对藏粮于地和藏粮于技，报告提出落实新一轮国土空间规划明确的耕地和永久基本农田保护任务，确保18亿亩耕地红线决不突破，加强农业种质资源保护利用，全面实施农业生物育种重大项目，把当家品种牢牢攥在自己手里。围绕加大农业保护支持力度，报告提出健全粮食主产区利益补偿机制，推动农业资金更多向粮食主产区倾斜。

点评：国家发展和改革委员会主任郑栅洁28日作报告时指出，党的十八大以来，我国粮食安全保障能力显著增强，“中国粮食、中国饭碗”成色更足。但同时也要清醒认识到，保障粮食安全是一个永恒课题，任何时候这根弦都不能松。

二、《粮食质量安全监管办法》10月1日施行

国家发展和改革委员会8月24日公布《粮食质量安全监管办法》（以下简称《办法》），保护粮食生产者的积极性，维护粮食经营者和消费者的合法权益，加强粮食流通领域质量安全监督管理，保障国家粮食质量安全。

《办法》自2023年10月1日起施行，包括总则、粮食质量安全风险监测、粮食质量安全管理、粮食质量安全检验、粮食质量安全事故处置、监督管理、法律责任、附则8章，共50条。

《办法》明确，粮食经营者对粮食质量安全承担主体责任。从事粮食经营活动，应当严格执行有关法律、法规、政策及标准，严格遵守粮食质量安全管理制度，明确质量安全管理责任，认真落实反食品浪费、粮食节约等有关规定和要求，严禁多扣水杂、压级压价、以陈顶新、掺杂使假、以次充好等行为。

《办法》要求，粮食收购者、粮食储存企业使用仓储设施设备应当符合粮食储存有关标准和技术规范以及安全生产法律、法规的要求；收购、储存场所应当保持整洁，并按规定与有毒有害场所以及其他污染源保持安全距离。

点评：新的办法明确了粮食经营者对粮食质量安全承担主体责任；从事粮食经营活动，应当严格执行有关法律、法规、政策及标准，严格遵守粮食质量安全管理制度，认真落实反食品浪费、粮食节约等有关规定和要求，严禁多扣水杂、压级压价、以陈顶新、掺杂使假、以次充好等行为，进一步筑牢了粮食安全的法治基石。

三、第五届中国粮食交易大会在郑州举办

8月26日至28日，第五届中国粮食交易大会在河南省郑州市举办。本届大会主题为“强产业 促流通 开新局”，全面展示粮食和物资储备系统发展新成就，宣传推介优质粮油品牌，积极推广新技术、新设备，广泛开展粮油政策形势分析和粮食产业发展经验交流。

近年来，我国全面加强粮食生产、储备和流通能力建设，粮食安全保障水平不断提高，但仍存在区域供需不平衡、粮食产业链条短、粮食供应链不强等问题。因此，必须通过强链、补链、固链、延链，推动粮食产业高质量发展，全方位夯实粮食安全根基。

国家粮食和物资储备局党组书记刘焕鑫表示，举办中国粮食交易大会，一方面拓展产销合作平台，强化粮食产购储加销协同保障，提高粮食产业链供应链韧性；另一方面，活跃粮食市场，畅通流通循环，优化供给结构，更好保障宏观经济持续稳定向好，更好服务构建新发展格局，更好满足广大人民群众对美好生活的需求。

中国粮食交易大会是全国性粮食产销衔接的重要平台，2018年至今，已举办了五届，在推动产销合作、促进粮食供需平衡、提升粮食宏观调控水平、服务乡村振兴战略等方面作出了积极贡献。本届大会成果丰硕，通过展馆现场及国家粮食交易平台线上专场交易等方式，共成交及意向签约各类粮油1575万吨、各类粮油机械1518台（套），总金额558.8亿元。其中，乡村振兴消费帮扶采购销售和项目合作意向签约共40.8亿元。

点评：去年因疫情停办了一年的粮交会今年重启，人们对线下交流的愿望更旺盛。有交流就能促发展，带来交易。

四、联合国粮农组织庆祝在华四十周年

8月22日，联合国粮农组织在华四十周年庆祝活动在北京举行。展望粮农组织与中国合作的新征程，粮农组织将与中国继续加强全球粮农治理领域的合作，继续与全球分享中国的发展成果和经验。

在四十周年庆祝活动现场，《联合国粮农组织在华四十周年》画册发布。粮农组织总干事屈冬玉为画册作序时写道：“粮农组织在华历经40周年，见证了中国农业农村发展的瞩目成就，目睹了庞大农村人口生活质量的极大改善，帮助转变了中国农业发展道路，努力建设更高效、更包容、更有韧性且更可持续的农业粮食体系。”

粮农组织驻华代表文康农表示，粮农组织在中国四十年的经验和成就证明，通过多方合作，可以帮助推进中国的可持续农业粮食体系转型，立足中国国情，服务中国“三农”，分享中国经验，助力实现联合国可持续发展目标。

中国农业农村部国际合作司司长隋鹏飞强调，四十年来，驻华代表处见证了中国改革开放的伟大历程，见证了中国农业农村从粮食不安全到粮食安全到全面小康、再到步入全面推进乡村振兴的新征程，始终与中国农业农村部保持紧密合作和良好互动，在参与支持中国农业农村改革发展的伟大事业中作出了重要贡献。

中国是粮农组织的创始成员国之一。自1973年中国恢复在粮农组织的合法席位以来，中国与粮农组织一直保持密切合作关系。1982年，在中国进入改革开放初期时，粮农组织宣布成立驻华代表处。

回顾过去，在20世纪八九十年代，粮农组织在华工作侧重于向中国提供援助，以发展农业基础设施、推广先进技术和提供政策建议为主。进入21世纪，粮农组织与中国的合作从单向援助转向双向合作，中国不仅是受援国，更成为粮农组织的重要伙伴。

目前，粮农组织的在华工作正按照《粮农组织—中国国别规划框架（2021-2025年）》稳步开展，目标是为中国全面推进乡村振兴、保障粮食安全和推动农业高质量发展提供战略支持，与中国加强全球粮农治理领域的合作，推动落实全球发展倡议涉农领域的举措，与全球分享中国在减贫、农业发展和落实联合国《2030年可持续发展议程》等领域取得的成果和经验。

点评：FAO在华四十年，从协助到合作，从援助到分享中国故事，也见证着中国的发展和担当。未来，中国将在全球粮食安全治理中发挥更大的作用。粮农组织驻华代表文康农所言，“当前，世界正在特殊的十字口，全球不仅要克服饥饿、营养不良等难题，同时也要克服农业生产中不断暴露出来的风险。我们准备好了，和中国进行更加深入和全面的合作，以促进全球食物系统的转型、农业生产可持续性、韧性的加强等，我们相信，这可以使我们及时实现全球可持续发展的目标。”

五、猪企8月成绩单出炉

近日，多家上市猪企公布了8月份的生猪销售数据。据证券日报报道，头部猪企仍处于产能释放阶段，牧原股份、新希望等头部企业8月生猪销量同比均实现增长。由于8月生猪市场价格有所冲高，且销量处于高位，头部猪企销售收入环比均实现增长。不过，当前生猪价格表现仍逊于去年同期水平。据国家发展改革委价格监测中心统计，8月第五周，全国猪料比价为4.68，环比下降0.85%。按价格及成本推算，未来生猪养殖头均盈利为48.71元。国家发展改革委价格监测中心认为，从消费端来看，国内各地高校开学在即，终端消费预期增加，屠宰企业陆续开启备货操作，开工率微升，对猪价略有提振；从供应端来看，多数时段供应偏充裕。短期内供需持续博弈，预计生猪价格将小幅涨跌调整，预期盈利或难有改善。

展望后市，业内人士认为，在经历了上半年大面积的亏损后，生猪养殖行业盈利水平或在下半年有所好转。不过，由于生猪市场供给总体充裕，猪价难以出现大幅上扬。此外，部分头部猪企仍处于逆势扩产阶段，成本管控将成为决定业绩的关键一环。

点评：当前看来，生猪价格有望走出低谷，养殖业进入微利阶段，但尽管需求有所回升，四季度的供给压力依然比较大，建议保持谨慎乐观的态度。

六、巴拿马运河水位处于历史低位

在长期干旱之下，巴拿马运河水位处于历史低点，往来船舶通行受限。近日，由于运河水位未能在雨季如期恢复，巴拿马运河船舶限航措施将延续至2024年年底。

日前，巴拿马运河管理局表示，尽管雨季即将结束，但巴拿马运河水位恢复情况未达预期，因此在今年余下的时间里以及整个2024年，船舶限行措施都将保持不变。此前，由于持续干旱造成运河水位下降，巴拿马运河管理局从今年年初就开始限制通行船舶的数量及其最大吃水深度。

作为全球航运的重要通道，巴拿马运河承载的货物运输占全球贸易量的5%左右。受通航限制影响，巴拿马运河出现大量船只“排队”等候通行的现象，不少船主为避免交货时间受到影响而改换其他航线。另有分析认为，巴拿马运河水位下降、船只通行受阻将使得货运成本上升，并可能推高国际原材料市场价格。

专家警告称，2024年该地区将更加干旱，届时贸易也将受到干扰。据预测，明年巴拿马旱季可能提前开始，加之高温可能会进一步增加河水蒸发量，巴拿马运河水位或将在明年4月接近历史最低水平。

巴拿马运河的“堵塞”问题不仅影响亚洲和美洲的国家，更让南美和加勒比海地区的小国家苦不堪言，这些国家大多依赖巴拿马运河出口农产品、肉类和自然资源来支撑经济发展。此外，能源等大宗商品运输也可能受到影响。美媒报道称，巴拿马运河每年约26%的运输业务涉及液化石油气、液化天然气等。虽然能源运输船不受新规影响，但水位下降、小型船只增加等因素导致的运河拥堵会影响运输效率。高温干旱的天气影响的也不仅仅是巴拿马运河。据报道，美国国内最大的密西西比河以及欧洲最重要的航运水道莱茵河都面临着同样的问题。对于欧洲和美国的消费者来说，从咖啡豆到液化天然气的价格都会大幅上升。

点评：作为全球航运的重要通道，巴拿马运河近日正遭受自1950年有记录以来前所未有的干旱枯水，通行能力大幅下降，中国是巴拿马运河第二大用户，2022财年货运量占运河货运总量的21.4%，一定程度上引发市场对谷物到港情况的担忧。不过，通常情况下，美湾大豆更加依赖巴拿马运河，巴西和阿根廷大豆多数以绕行好望角出口至中国。9月份我国玉米和大豆进口将陆续进入“巴西时刻”，相对而言巴拿马运河的干旱对巴西来粮影响有限。

七、缅甸大米将限制出口，印度蒸谷米征收20%，国际大米再次被点燃

据外电8月25日消息，缅甸官员周五表示，缅甸计划在8月底开始实施为期45天的大米出口限制，以控制不断上涨的本地价格。
根据美国农业部的数据，缅甸年产大米1200多万吨，也是全球第五大大米出口国，年出口量超过200万吨。此前，缅甸大米协会制定的目标是在2023财年实现250万吨大米和碎米的出口，实现10亿美元的收入。
    据业内人士分析，缅甸在大米市场上不像印度或泰国那样举足轻重，但限制措施出台之际，供应正趋于紧张，这将向市场发出看涨信号，并加深买家的担忧。

最新印度政府发布的文件显示，其对蒸谷米(又称半熟米)征收20%的出口关税，并立即生效。这与印度官员此前的表态大相径庭。22日有印度官员公开表示，不会对蒸谷米出口施加任何限制。此举可能会进一步减少印度大米的出口量，并推高已经接近12年来最高水平的全球大米价格。印度蒸谷米是以稻谷为原料，经处理后再按常规稻谷碾米加工方法生产的大米制品，出口占大米出口总量的近1/3，2022年印度蒸谷米出口量为740万吨。

点评：继印度宣布禁止非巴斯马蒂大米出口后，再度传来对蒸谷米加征关税的消息，叠加缅甸阶段性限制大米出口，令原本已经火热的国际大米市场继续升温。这也将引发国际大米供需的结构性调整，包括降低进口需求和更多地转移至小麦等替代产品。

八、我国终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税

2020年5月18日，商务部发布2020年第14号和第15号公告，决定对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税，实施期限自2020年5月19日起5年。

2023年4月14日，应中国酒业协会申请，商务部发布2023年第12号公告，决定对原产于澳大利亚的进口大麦继续征收反倾销税和反补贴税的必要性进行复审。经过调查，根据《中华人民共和国反倾销条例》第四十九条和《中华人民共和国反补贴条例》第四十八条的规定，商务部作出复审裁定。有关事项公告如下：

一、复审裁定

商务部裁定，鉴于中国大麦市场情况发生变化，对原产于澳大利亚的进口大麦继续征收反倾销税和反补贴税已无必要。

二、取消反倾销税和反补贴税

根据《中华人民共和国反倾销条例》第五十条和《中华人民共和国反补贴条例》第四十九条的规定，商务部向国务院关税税则委员会提出取消反倾销税和反补贴税的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2023年8月5日起，终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。

三、行政诉讼和行政复议

根据《中华人民共和国反倾销条例》第五十三条和《中华人民共和国反补贴条例》第五十二条的规定，对本复审决定不服的，可以依法申请行政复议，也可以依法向人民法院提起诉讼。

本公告自2023年8月5日起执行。

据彭博新闻社网站8月14日报道，在北京本月早些时候取消了对澳大利亚大麦征收的高额关税后，中国开始订购澳大利亚大麦。据知情人士透露，交易商已经预订了至少4批澳大利亚谷物，将于9月至10月运输。北京以中国大麦市场情况发生变化为由，于8月5日终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税，表明这两个贸易伙伴之间的关系正在改善。据交易商说，运抵中国用于动物饲料的澳大利亚大麦报价为每吨280美元至300美元，而中国国产玉米的报价接近每吨400美元。交易商表示，澳大利亚的供应具有价格优势。

点评：2019年之前，澳大利亚长期占据对华大麦出口第一大国的地位，2017年澳大利亚占中国进口大麦的比例甚至超过70%，进口量接近650万吨。目前进口大麦属四大进口谷物中性价比最高的品种，在澳洲大麦来华问题解决后，未来几个月进口量可期。

九、联合国粮农组织：7月大米价格指数创2011年9月以来新高

粮农组织食品价格指数2023年7月平均为123.9点，环比上升1.5点（1.3%），但同比仍下跌16.6点（11.8%）。7月食品价格指数反弹的主要原因是植物油价格指数稳步上升，但部分涨幅被食糖价格指数大幅下跌所抵消，同时谷物、乳制品和肉类价格指数亦小幅下挫。

粮农组织谷物价格指数7月平均为125.9点，环比下跌0.7点（0.5%），同比跌幅达21.3点（14.5%）。本月指数微幅下行主要系国际粗粮价格与6月相比下跌了4.8%。其中，国际玉米价格延续跌势，原因是阿根廷和巴西正在进行的收获推高了季节性供应，同时，由于美国种植条件改善、种植面积向上调整，该国的产量预计将高于初期预测。在其他粗粮中，世界高粱价格与玉米价格同步下降，而世界大麦价格受小麦市场溢出效应的影响基本保持稳定。相比之下，国际小麦价格上涨1.6%， 9个月来首次环比回升，主要原因是俄罗斯决定终止实施“黑海谷物倡议”，再加上乌克兰在黑海和多瑙河沿岸的港口基础设施遭到破坏，共同导致了乌克兰出口的不确定性。另外，加拿大和美国的持续干旱也对价格造成上行压力。7月，粮农组织大米价格指数上涨2.8%，创2011年9月以来的最高水平，主要受印度市场价格上涨的驱动。印度7月20日宣布禁止除蒸谷米以外的大米出口，强化了人们对其他产地销售增加的预期，在季节性供应紧张和亚洲采购这双重因素之外进一步对价格造成上行压力。

点评：与玉米和小麦的相对颓势比较，国际大米仍然一枝独秀。截至9月4日，越南和泰国白米FOB价较去年年初上涨50-60%，较今年年初上涨30-40%，涨势惊人。作为主要进口国的菲律宾国内大米价格也急剧上涨。2023年8月，菲律宾大米价格同比增速从今年7月的4.2%升至8.7%。而我国大米市场运行平稳，8月底小包装大米零售价为6.70元/公斤，去年年初价格为6.71元/公斤，充分显示了“手中有粮，心中不慌”这一朴素的道理。

十、“油茅”金龙鱼上半年利润创新低

8月11日晚，金龙鱼发布的2023年半年报显示，报告期内，公司实现营业收入1187.14亿元，同比下降0.64%；净利润9.66亿元，同比下降51.13%；扣非净利润0.14亿元，同比下降99.4%；基本每股收益0.18元，较上年同期的0.36元大降50%。

自2020年10月上市以来，金龙鱼净利润持续下跌，此次中报是其上市以来交出的最差的一份中报。但2023年上半年不一样的是，在净利润下降的同时，其营业收入也在微降。

从公司两大业务板块产品销量来看，2023年上半年增幅达12.79%，但公司营收却微降0.64%，说明其产品价格总体呈下降趋势。与此同时，金龙鱼的毛利率和净利率也在持续下行，且跌至历史低点，2023年上半年末毛利率仅为4.15%、净利率仅为0.67%；相对于此前的高点，大幅下降。

从细分板块看，上半年金龙鱼厨房食品的整体利润同比下降，饲料原料及油脂科技产品的利润同比降幅较大。

对此，金龙鱼的解释是：油脂科技相关产品在行情下跌的影响下，利润空间受到挤压，使得利润同比减少幅度较大；另外，上半年国内大豆和菜籽压榨量同比有所增长，但是大豆成本较高，再加上豆油价格下跌，导致压榨亏损。

数据显示，2023上半年，金龙鱼的饲料原料及油脂科技产品毛利为-1.415亿元，而去年同期为34亿元；同期，该板块业务收入增幅最大，达4.7%，但成本增幅更大，达14.22%，导致毛利率大降8.37%，是公司总体毛利率降幅的两倍多。            

金龙鱼的厨房食品和饲料原料的主要原材料之一为大豆，但国产大豆远不能满足国内需求，对进口大豆依赖度较高，金龙鱼的进口大豆占比也较高，且大量从其关联方ADM采购，价格主要参照芝加哥期货交易所大豆期货的价格确定。2016年-2018年，公司产品原材料成本占主营业务成本的比重分别为88.82%、88.99%、89.08%和88.77%，都接近90%。

对于金龙鱼的此种生意模式，有投资者称之为“销售端低毛利、成本端没有控制权”。

而为管理上游原材料价格风险，金龙鱼会购买期货、期权等商品衍生金融工具。在2021年-2022年，在公司毛利率持续大幅暴跌的情况下，金龙鱼的期货套保业务也发生较大亏损，使其经营业绩雪上加霜。

点评：曾被成为“油中茅台”的金龙鱼利润惨遭滑铁卢，这也是粮油加工行业艰难经营的缩影。正如投资者所言，“销售端低毛利、成本端没有控制权”，近年来原粮价格整体上扬的红火行情之中，粮食行业不同的主体也是冷暖自知。

来源：广东华南粮食交易中心，点评者：郑文慧